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一、宏观数据

1、央行旗下《金融时报》：各方既要充分认识有关方面进一步加强监管、温和去杠杆、防控金融风险的决心，也要看到，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调，“稳”是做好金融工作、维护金融安全的大前提。

2、财政部、央行、证监会：发布关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知。择优筛选PPP项目开展资产证券化。重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等国家战略的PPP项目开展资产证券化。

3、经济参考报：有必要尽量延长此轮经济复苏的时间长度，稳定各方信心，为下半年十九大的召开营造平稳环境，也为长期改革推进构建良好氛围。信贷需要宽松，为表外回表内留出空间；债市融资功能需要恢复，以实现“非标转标”。

4、财政部：6月19日，第二次金砖国家财长和央行行长会议在上海成功举行。应进一步加强合作，建立政府和社会资本合作（PPP）领域合作框架，为金砖国家开展PPP合作打下坚实基础。

5、证券时报：证监会主席刘士余表示要建设有中国特色国际一流投行的讲话，引起业界热议。未来谁能走得稳创新与风控的“平衡木”，谁能在非经纪业务收入的增长、投资银行、资产管理、资本中介以及国际业务中拔得头筹，谁就有望在这一轮券商转型中“弯道超车”。

6、央行：周一进行了500亿7天期、400亿14天期和300亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有100亿逆回购到期。本周有2500亿逆回购到期，周二至周五分别到期100亿、800亿、1000亿和500亿。

7、隔夜shibor报2.8635%，上涨1.07个基点。7天shibor报2.9204%，上涨0.64个基点。3个月shibor报4.747%，下跌1.43个基点。

二、地产观察

1、统计局：5月，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落，9个城市环比下降或持平。70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落。70个大中城市中房价环比下降及涨幅回落城市个数均有所增加。

2、21世纪：广州市政府印发了《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》。可由市城市更新部门组织国有全资企业具体实施成片连片项目的整备，成立城市更新基金和国企参与平台，重点支持老旧小区微改造、历史文化街区保护、土地整备等公益性项目。

三、市场要闻

1、经济参考报：我国11个自贸试验区将在7月10日启用新版的外商投资负面清单。新版负面清单在航空、汽车等制造业领域和银行、保险服务等金融业领域等均扩大了开放程度，清单内容已经缩减到百项以内。

2、央行旗下《金融时报》：5月份，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.37%，已连续6个月上涨。专家预计，在金融去杠杆的背景下，资金偏紧将成中长期趋势，下半年，银行理财收益率很可能继续走高。

3、国务院：原则同意《湛江市城市总体规划（2011－2020年）》。到2020年，中心城区常住人口控制在125万人以内，城市建设用地控制在111.66平方公里以内。进一步完善公路、铁路、机场、港口等交通基础设施。

4、经济参考报：截至2016年末，我国城镇职工基本医疗保险个人账户累积5200亿元，已较四年前翻倍。资金大量沉淀反映出基金运行效率不高等问题，建议扩大个人账户合理支付范围，同时逐渐降低直至取消单位缴费划入个人账户的资金。

5、艾瑞咨询：短短4年，互联网消费金融的交易规模从60亿猛增到4367.1亿。从2013年到2016年，互联网消费金融交易规模实现了70倍爆发式增长，年复合增长率达317%。

6、北京日报：我国北斗卫星导航系统将迎来密集发射期，预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务，2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力，可为全球用户提供导航定位服务。北斗的民用用户已达到千万级，下一步其还瞄准了大众消费市场。

7、中国汽车流通协会：5月，国内汽车经销商综合库存系数为1.58，同比上升14%，环比下降18%，经销商库存水平有所回落，但依然位于警戒线以上。6月，预计部分厂家为冲刺半年任务目标，经销商库存压力将有所加大。

8、中证网：6月19日，国家知识产权局与广东省人民政府第三轮知识产权合作会商2017年工作会议举行。首个金融创新知识产权运营交易国家平台，国家知识产权运营公共服务平台金融创新（横琴）试点平台正式上线发布。

9、科技日报：国内首条AP1000核电燃料元件生产线近日正式进入生产阶段，将为三门核电站生产64套首炉换料组件。这是三代核电AP1000核电燃料组件国产化的重大里程碑，也是实现AP1000核燃料组件国产化的重要标志。

10、华印纸箱：6月17－18日，全国49家造纸中有40家纸厂收购价格出现上调，幅度在20－100元／吨。8家纸厂下调收购价格，幅度在20－50元／吨，这8家纸厂都是浙江省的。业内人士认为，下一步废纸价格将会全面下调。

11、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报38，前值38.2，指数显示交投情绪稍有下降，中小创依旧较好，操作仓位4.5成，持股观望！

2、上证指数报3144.37点，上涨0.68%，成交额1517.42亿。深证成指报10262.8点，上涨0.7%，成交额1992.48亿。创业板指报1816.4点，上涨0.35%，成交额504.54亿。两市合计成交3509.9亿。从盘面上看，军工、电子竞技等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨1.16%，报25924.55点。国企指数涨1.31%，报10520.8点。沪股通净流入12.03亿元，当日余额117.97亿元。深股通净流入11.95亿元，当日余额118.05亿元。

4、证券时报：时隔7年，新一轮社保基金管理人“选秀”即将拉开帷幕，最早在本月底，基金、券商等机构就会收到包括参选邀请和申请参选指引等相关文件。社保基金既然决定多年后再次增聘管理人，增聘数量就自然不会少，除基金公司外，券商也是被看重的群体。

5、中证报：中小创依然是减持的“重灾区”，6月最受关注的“兜底式增持”遭遇了响应者寥寥和热度快速降温的双重尴尬，不仅变动参考市值合计仅6526.58万元，增持成交均价相较于最新收盘价平均跌幅更是高达2.8%。

6、海通证券：产业资本持续大规模增持均在市场大底，小规模增持出现在阶段性底部；增持后30、60、90个交易日股价超额收益显著，且与增持比例正相关、与总市值负相关、与估值关系不大。5月再次出现产业资本增持，集中在主板。

7、澎湃新闻：截至今年5月，已有3家贫困县企业通过绿色通道完成了发行上市，18个贫困地区企业在审，35家公司辅导备案。新三板挂牌公司已达到48家。

8、两市融资余额：截至6月16日，上交所融资余额报5071.99亿，较前一交易日减少18.16亿；深交所融资余额报3584.14亿，减少14.73亿；两市合计8656.13亿，减少32.89亿。

9、新三板：6月19日合计挂牌11306家公司，当日新增4家，成交金额8.33亿，其中做市转让2.06亿，协议转让6.27亿。三板成指报1230.26，涨0.14%，成交额6.88亿。

五、公司动态

1、经济观察网：乐视与万科对世茂工三商业项目的报价悬殊，谈判终止。这次洽谈是乐视主动寻找到万科，乐视报价40亿元，通过综合评估和尽调后，万科的出价不超过20亿元。

2、21世纪：6月19日，东航物流混改协议签约仪式举行。本次混改方案东航集团放弃持有绝对控股权，仅持有股比45%，而另外55%分散在联想控股、绿地集团、普洛斯和德邦物流身上。中国快递企业正从地面运力网竞争升级到空中运力网竞争。

3、中证网：6月19日，欢瑞世纪收到深交所问询函，被要求披露公司主要演职人员合作情况及未来影视剧拍摄计划等情况。同时，欢瑞世纪成本端、收入端等多项财务数据亦受到深交所关注。杨幂、李易峰等欢瑞世纪旗下艺人未来影视拍摄计划有望被曝光。

4、京东：截至2017年6月18日24点，618全民年中购物节的累积下单金额为1199亿元。6月1日至6月18日首次在京东进行消费的用户中女性用户数量达到去年同期的近2倍。

六、债券资讯

1、财新：从财政部获悉，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作，拟于6月20日上午进行竞争性招标。

2、全国银行间债券市场结算总量27119.92亿元，较上一日增加4.99%，交易结算总笔数为9734笔。

3、10年期国债利率下跌6.73BP，至3.5%；10年期国开债利率下跌6.99BP，至4.16%。

七、商品期货

1、截至6月19日下午收盘，商品多数上扬，黑色系大涨。焦炭大涨3.92%，鸡蛋大涨3.61%，焦煤、甲醇、动力煤涨逾2%，沪铝、菜籽、热卷、棕榈油、豆粕、菜粕、菜油涨逾1%，而跌幅方面，橡胶、锰硅、黄豆、PVC、玻璃、玉米跌逾1%，强麦下跌1%。

2、COMEX 8月黄金期货收跌9.80美元，跌幅0.8%，报1246.70美元/盎司。COMEX 7月白银期货收跌15.9美分，跌幅1.0%，报16.502美元/盎司。期金收跌至1250美元下方，美元美股走强削弱黄金避险魅力。

3、WTI 7月原油期货收跌0.54美分，跌幅1.21%，报44.20美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.46美分，跌幅0.97%，报46.91美元/桶。美油创7个月收盘新低，供应过剩疑虑挥之不去。

八、国际动向

1、IDC：2017年全球物联网消费支出将达到8000亿美元，并有望在未来五年后超过1.4万亿美元。亚太地区（不包括日本）将在物联网投资方面居领导地位，预计2021年支出将达4550亿美元。

2、美国纽约联储主席：美国的加息周期“目前为止一切顺利”，现在暂停紧缩周期将伤害经济。通胀率略低于美联储希望看到的水平，就业市场紧俏将推高通胀率。大体上对美国经济和就业增长感到满意。

3、波罗的海干散货指数：跌0.35%，报848点，连续第四日下跌。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.817，跌0.045%，人民币中间价报6.7972，涨0.03%。

2、NDF：3月报6.864，6个月报6.8961，1年报6.9853，2年报7.15。

十、全球股市

1、标普500指数收涨20.31点，涨幅0.83%，报2453.46点。道琼斯工业平均指数收涨144.71点，涨幅0.68%，报21528.99点。纳斯达克综合指数收涨87.25点，涨幅1.42%，报6239.01点。标普道指齐创收盘纪录高位，科技板块大涨。

2、德国DAX 30指数收涨1.11%，报12893.75点。法国CAC 40指数收涨0.95%，报5313.30点。英国富时100指数收涨0.81%，报7523.81点。欧股收涨将近1%，马克龙所属党派在议会选举胜出之际英国正式启动脱欧谈判。

3、日经225涨0.62%，报20067.75点。韩国KOSPI指数涨0.38%，报2370.9点。