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一、宏观数据

1、国务院总理李克强：政府部门对待各类新业态、新模式要有“包容审慎”态度。几年前微信刚出现的时候，相关方面不赞成的声音也很大，但我们还是顶住了这种声音，决定先“看一看”再规范。如果仍沿用老办法去管制，就可能没有今天的微信了。

2、央行研究局局长徐忠：最近一段时间，监管政策密集出台，事实上造成了货币乘数的下降和M2的下降，可见即使中央银行可以调控外在货币，但是如果没有有效的监管保障，外在货币投向何处，效率如何，这是中央银行无法控制的，也无法保证金融支持实体经济。

3、外汇交易中心总裁裴传智：金融服务“一带一路”、服务中国经济的改革开放，一定要实现两个目标，一个目标是货币自由兑换，这是外汇管理体制改革的目标；第二个目标是资金自由流动。金融开放要达到这样的目标，而不是在自贸区放开之后，一窝蜂搞创新、设机构、建平台。

4、国务院参事室左小蕾：一级市场是资本市场发展的重点，二级市场是资本市场的一部分，只是其发展需要围绕一级市场的发展重新定位。明确把资本市场发展落脚在“投融资功能完备”的根本目标上，是回归资本市场发展的初衷。

5、中证报：国企混合所有制改革项目陆续落地，不仅在A股市场动作频频，在产权交易市场也有声有色。去年下半年以来，国企在产权交易所挂牌的增资扩股项目大幅增加，表明混改进一步提速。

6、新华社：短期看，A股“闯关”成功会给国内市场带来一定增量资金。长期而言，与MSCI互动，对于A股的国际化进程是一个重要契机。A股纳入MSCI将改善中国股市在全球基准指数中代表性“严重不足”的局面，MSCI指数也将由此更加完整。

7、央行：周三进行了400亿7天期逆回购操作，并连续第二天暂停14天和28天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%。当天有800亿逆回购到期。中信证券表示，央行会继续呵护年中市场的流动性，市场或再次平稳度过季末考核。

8、隔夜shibor报2.889%，上涨1.14个基点。7天shibor报2.9429%，上涨1.29个基点。3个月shibor报4.688%，下跌2.61个基点。

二、地产观察

1、新华社：1－5月，广东房地产开发企业共完成投资3919.7亿元，同比增长16.7%，增幅同比回落3.1个百分点。其中，土地购置费同比增长25.1%，拉高房地产开发投资增速4.3个百分点。

2、证券时报：万科于6月21日公告新一届董事会候选名单，王石主动退出，郁亮接棒新万科。王石通过微信朋友圈表示，在酝酿董事会换届时，已决定不再作为万科董事被提名。深圳地铁表示尊重王石的决定。

三、市场要闻

1、国务院常务会议：部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活；确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系助力老有所养；通过《融资担保公司管理条例（草案）》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定（草案）》。

2、央行研究局局长徐忠：中央层面看，在功能相同金融产品业务交叉领域出现监管竞争，这并不一定是坏事，只是在同样的金融产品，缺乏统一规制前提下监管竞争容易演变成竞相降低监管标准，导致劣币驱逐良币，损害监管的有效性和稳定性。

3、国务院办公厅：发布关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见。扎实推进落实既定改革举措和建设任务，推动创新创业资源向双创示范基地集聚，确保各项“双创”支持政策真正落地。

4、发改委：印发《服务业创新发展大纲（2017－2025年）》。提出主要目标，到2025年，服务业市场化、社会化、国际化水平明显提高，发展方式转变取得重大进展，由服务业大国向服务业强国迈进的基础更加坚实。

5、中证网：从环保部获悉，针对土壤污染防治，环保部将加快推动完善法规标准体系，一系列土壤环境法规及标准即将出台。值得注意的是，目前环保部正在对全国土壤污染状况进行详查。

6、一财：发改委召开铁路建设项目前期工作协商会议，协调推进新开工项目和储备项目前期工作。发改委副主任胡祖才主持会议强调，今年第三季度十分关键。要决战三季度，狠抓落实，确保如期完成新开工项目任务。

7、21世纪：工信部瞿国春表示，动力电池是电动汽车的心脏。经过多年的发展，我国动力电池产业取得长足发展进步，但仍难以满足新能源汽车推广普及需求，尤其在基础关键材料，系统集成技术、制造装备和工艺等方面还存在欠缺。

8、发改委：发布“十三五”控制温室气体排放工作方案部门分工。到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%，非化石能源比重达到15%。

9、证券时报：上海保交所董事长曾于瑾表示，建立一个集中、公开、标准化的保险市场显得十分重要和迫切。场内公开交易市场是保险市场的重要补充，将促进我国多层次保险市场体系的形成。

10、财政部：发布关于做好2017年田园综合体试点工作的意见。加强组织领导，做好协同推进工作；明确试点条件，做好综合体选点工作；突出目标要求，做好建设内容选择工作；创新投入方式，做好支持政策统筹工作。

11、中证网：“中央企业深入参与上海科技创新中心建设”推介对接会6月21日举行。会议透露，国务院国资委将与上海市政府签订加快推进上海建设具有全球影响力科技创新中心的战略合作协议，进一步深化双方的合作。

12、新华社：截至21日14时52分，我国南海神狐海域可燃冰试采已连续试采达42天，累计产量超过23.5万立方米。我国通过可燃冰勘查开发理论、技术、工程和装备的自主创新，取得了可燃冰试开采的历史性突破。

13、华印纸箱：又有25家造纸厂发出了涨价函，波及山东、浙江、福建、江苏、天津、河北、黑龙江、陕西、甘肃、云南等省（市），涨幅在100－300元／吨。此次调价的纸种包括瓦楞纸、箱板纸、涂布白板纸、灰板纸、纱管原纸。

14、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报34.2，前值40.6，指数显示交投情绪回升，中小创依旧较好，操作仓位5成，持仓待涨。

2、上证指数报3156.21点，上涨0.52%，成交额1670.48亿。深证成指报10367.17点，上涨0.76%，成交额2252.49亿。创业板指报1824.69点，上涨0.2%，成交额593.36亿。两市合计成交3922.97亿。从盘面上看，家电、机场航运等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.57%，报25694.58点。国企指数跌0.72%，报10393.59点。沪股通净流入4.77亿元，当日余额125.23亿元。深股通净流入10.5亿元，当日余额119.5亿元。

4、21世纪：部分资管机构在转型过程中，正在将上市公司信用贷作为其重要的业务开拓范围。业内人士表示，这与当前监管层所提出“回归主业”的呼吁仍然大相径庭，不排除部分上市公司的信用风险会向资管机构传递。

5、中证网：上交所施东辉表示，在222只纳入MSCI的股票中，上交所的股票家数约占三分之二，可交易市值约占四分之三。据有关研究机构分析，预计国际投资者将会更加平稳持续地投资A股市场，但不会出现爆发式的资金涌入。

6、两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报5083.33亿，较前一交易日增加1.06亿；深交所融资余额报3591.66亿，减少0.79亿；两市合计8674.99亿，增加0.27亿。

7、新三板：6月21日合计挂牌11311家公司，当日新增0家，成交金额9.71亿，其中做市转让2.76亿，协议转让6.95亿。三板成指报1230.61，涨0.53%，成交额6.82亿。

五、公司动态

1、菜鸟网络：将与中国人寿共同设立物流仓储基金，规模为85亿元。这是菜鸟设立的首支物流仓储基金，也是中国市场的首支人民币核心基金。延续了菜鸟的平台模式战略，引入了更多的金融合作伙伴，共同建设智慧物流。

2、顺丰控股田民：几家大型的第三方物流公司在更加安全、中立的平台上，共同打造第四方平台，反而更有想象力。顺丰相信一场新的技术革命已经到来，最重要的是构建自己的数据系统，去年已构建人工智能团队。

3、北京商报：阿里巴巴马云表示，亚马逊是一家电商公司，但阿里巴巴要做的是搭建商业基础设施，帮助全球中小企业，并使中小企业更好的参与全球化。阿里旨在赋能中小企业，并相信每一个公司都可以成为亚马逊一样的公司。

六、债券资讯

1、中证报：作为“曲线减持”工具的可交换债，在减持新规出台后，面临较大不确定性。目前，针对可交换债的规定尚需等待后续细则。业内人士表示，未来可交换债这一工具的生存空间或许受到较大限制。

2、全国银行间债券市场结算总量25399.75亿元，较上一日减少4.60%，交易结算总笔数为10352笔。

3、10年期国债利率上涨5.25BP，至3.54%；10年期国开债利率上涨2.37BP，至4.18%。

七、商品期货

1、截至6月21日下午收盘，商品走势分化。鸡蛋上涨2.61%，硅铁上涨2.52%，PVC、焦煤、淀粉涨逾1%，而跌幅方面，棕榈油、沥青、螺纹钢、菜籽、菜油跌逾1%。

2、COMEX 8月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1245.80美元/盎司。COMEX 7月白银期货收跌4.3美分，跌幅0.3%，报16.374美元/盎司。期金微幅收涨，结束连跌两天的遭遇并脱离逾五周收盘低点。

3、WTI原油期货收跌0.98美元，跌幅2.25%，报42.53美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.20美元，跌幅2.61%，报44.82美元/桶。布油收跌至45美元关口下方，供应过剩之虞打压下美油布油相继陷入技术性熊市。

八、国际动向

1、中证网：据外媒消息，Uber创始人卡兰尼克辞去CEO职务，消息人士表示，卡兰尼克受到了来自投资方的压力。在辞职的前几小时中，卡兰尼克与投资方发生了争执。仅今年年内，Uber已经损失约10位高管。

2、波罗的海干散货指数：跌0.35%，报844点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.829，跌0.037%，人民币中间价报6.8193，跌0.14%。

2、NDF：3月报6.8715，6个月报6.9165，1年报6.9973，2年报7.1905。

十、全球股市

1、标普500指数收跌1.42点，跌幅0.06%，报2435.61点。道琼斯工业平均指数收跌57.11点，跌幅0.27%，报21410.03点。纳斯达克综合指数收涨45.92点，涨幅0.74%，报6233.95点。标普道指连跌两天油价重挫逾2%拖累能源板块，但纳指连涨三天。

2、德国DAX 30指数收跌0.34%，报12771.00点。法国CAC 40指数收跌0.45%，报5269.80点。英国富时100指数收跌0.33%，报7447.79点。

3、日经225跌0.45%，报20138.79点。韩国KOSPI指数跌0.49%，报2357.53点。