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一、宏观数据

1、国务院总理李克强：中国保持经济中高速增长存在一定难度，中国有信心保持中高速增长。要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定，将保持积极的财政政策、稳健的货币政策，中国不会搞“大水漫灌”式的强刺激。

2、统计局：1－5月，全国规模以上工业企业实现利润总额29047.6亿元，同比增长22.7%，增速比1－4月放缓1.7个百分点。5月，规模以上工业企业实现利润总额6259.9亿元，同比增长16.7%，增速比4月加快2.7个百分点。

3、上证报：监管趋严叠加年中宏观审慎政策评估体系（MPA）考核临近，银行理财委外投资更趋理性和谨慎。银行人士表示，委外投资规模不会出现太大变化。对于个别收益不理想的基金，银行会做少量的赎回调整。但整体看，不会出现委外赎回潮。

4、新华社：银监会港澳台办相关负责人表示，内地和“一带一路”沿线国家企业可以通过香港股市、债市以及银行贷款筹集建设资金。在港银行可以通过开展人民币结算、融资、现金管理业务参与“一带一路”建设。

5、保监会：保监会高度重视审计署在《关于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中指出“个别保险公司通过资产管理计划、万能险等筹资入市，影响资本市场秩序”等问题，将保持监管高压态势，强化重点公司监管，推动万能险有序健康发展。

6、经济参考报：作为国企改革的重要组成部分，以公司制改制为核心的现代企业制度改革正在提速。下一步，国资委将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革。

7、央行：周二不开展公开市场操作，公开市场操作连续三日暂停。当日有100亿元逆回购到期。中信证券表示，央行7月仍可能保持小幅净投放应对季初税收压力，流动性料将保持平稳运行。

8、隔夜shibor报2.626%，下跌9.1个基点。7天shibor报2.8834%，下跌2.29个基点。3个月shibor报4.5833%，下跌2.92个基点。

二、地产观察

1、中证报：通过并购地产项目公司增加土地和项目储备，成为不少大型房企的选择。今年以来，已有20家左右非地产主业公司先后公告处置旗下地产业务。可以缩短开发周期，且税费更低，但通常需承继标的公司的负债。

2、新华社：从海南省统计局获悉，1－5月，房屋销售额为1283.63亿元，同比增长104.5%，增速比上月回落21.7个百分点；全省房地产开发完成投资659.23亿元，同比增长7.8%，增速比上月回落2.6个百分点。

3、久其软件公告：为盘活闲置资产，缓解现金流压力，公司拟将位于北京市海淀区皂君庙某小区的三套住房资产进行出售，三套房产合计429.52平方米，交易价合计3220万元。

三、市场要闻

1、国务院总理李克强：我们还要继续用市场化、法治化的办法，推动钢铁、煤炭、煤电等行业化解过剩产能、淘汰落后产能。将放宽外商多年来投资且十分关注的一些领域的外资股比限制，推进和完善负面清单的管理模式，在支持政策上对内外资企业一视同仁。

2、新华社：保监会有关负责人表示，下一步，保监会将加强政策储备，根据行业需要和市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资，推动双方共赢发展。

3、央行：印发《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》。提出发展目标是，金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱动金融创新、金融业标准化战略全面深化实施、金融网络安全保障体系更加完善、金融信息技术治理能力显著提升。

4、财政部：5月份，全国共销售彩票376.95亿元，同比增长8.9%，其中，体育彩票机构销售194.68亿元，同比增长19.8%。1－5月累计，全国共销售彩票1711.88亿元，同比增长6.8%，其中，体育彩票机构销售828.99亿元，同比增长11.4%。

5、中国物流与采购联合会：1－5月，全社会物流总额96.0万亿，同比增长6.9%，比1－4月回落0.1个百分点，但比上年同期提高0.8个百分点，仍保持平稳较快增长。1－5月，物流业总收入为3.4万亿元，同比增长12.1%。

6、工信部等八部门：联合发布《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2017－2018年版）》。《指南》从管理和技术两个角度，提出了无人驾驶航空器系统标准体系框架，包括“分类分级”、“身份识别”等基础类标准等。

7、财政部：免征银行业监管费（包括机构监管费和业务监管费）和保险业监管费（包括机构监管费和业务监管费）。自2017年7月1日起执行，有效期截至2020年12月31日。

8、新华网：截至今年1月底，全国已经清理出239家无证非法从事支付业务的机构。在牌照收紧的同时，行业并购整合也在加快。据不完全统计，目前已有约30家支付机构被收购，且收购价格屡创新高。

9、美国《MIT科技评论》杂志：公布2017全球最聪明50家公司榜单。有9家来自中国，分别是科大讯飞（第6位）、腾讯（第8位）、旷视科技（第11位）、大疆（第25位）、富士康（第33位）、阿里巴巴（第41位）、HTC（第42位）、蚂蚁金服（第49位）、百度（第50位）。财经早餐研究室表示，不难看出，上榜公司中科大讯飞的语音识别、旷视科技的人脸识别等技术，都是围绕“人工智能”这一关键趋势。

10、经济参考报：自2009年数控机床专项实施以来，中央财政资金共投入91.14亿元，新增产值约706亿元。下一步，数控机床专项将密切关注智能化、网络化发展趋势，持续聚焦航空航天、汽车两大重点服务领域。

11、华印纸箱：6月23日－26日，全国55家造纸厂中38家纸厂收购价格出现上调，涨幅在20－70元／吨。上周废纸价格一度较低迷，甚至出现多家纸厂开始降价的情况，但是这周开始又出现了多家纸厂上调废纸价格的局面。

12、上股交：挂牌企业总数9768家，其中N板（科创板）122家，E板689家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、上证指数报3191.2点，上涨0.18%，成交额1675.24亿。深证成指报10535.36点，下跌0.02%，成交额2154.32亿。创业板指报1819.93点，下跌0.07%，成交额493.81亿。两市合计成交3829.56亿。从盘面上看，钛白粉、煤炭等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.12%，报25839.99点。国企指数跌0.31%，报10498.07点。沪股通净流入19.94亿元，当日余额110.06亿元。深股通净流入7.5亿元，当日余额122.5亿元。

3、新华社：上半年A股IPO宗数和筹资额分别比去年同期增长逾三倍。得益于新股发行常态化，以往“排队”IPO的现象有所改观。业界认为，在大力发展直接融资主基调下，下半年IPO“去库存”仍将持续。

4、中经网：6月27日，港股多只股票惊现闪崩，部分个股跌幅超过90%。香港证监会发言人表示，周二股价大幅下挫的股票多有与不同公司和上市券商存在多重关联、持股集中度高、成交量小、流通股少等特点，容易导致股价极度波动和市场失当行为。证监会不便证实是否已经或正在寻求对具体个人或相关公司展开调查。

5、中登公司：上周（6.19－6.23），新增投资者31.31万人，环比减少4.3%。

6、两市融资余额：截至6月26日，上交所融资余额报5110.01亿，较前一交易日增加31.1亿；深交所融资余额报3609.16亿，增加20.12亿；两市合计8719.17亿，增加51.22亿。

7、新三板：6月27日合计挂牌11314家公司，当日新增1家，成交金额11.15亿，其中做市转让2.73亿，协议转让8.42亿。三板成指报1234.52，跌0.39%，成交额8.78亿。

五、公司动态

1、证券时报：6月27日，科通芯城（00400.HK）股价盘中一度下跌逾15%。科通芯城内部人士表示，已明确有竞争对手参与近期恶意做空公司股票，公司正在准备进一步证据。

2、中证报：神华国电重组筹备组已经成立。消息称由国电集团董事长乔保平任组长，成立国家能源投资集团可能性大。业内人士指出，若“中国神电”成立，国电的燃料采购成本降低且更加稳定，神华在清洁能源发电方面的短板有望提升。

3、ofo创始人戴威：公司新一轮融资已接近完成，将利用融资继续迅速扩大单车投放规模，计划年底前公司单车投放规模达到2000万辆，较目前的600万辆增逾两倍。

4、中证网：上汽集团将于6月28日与中国移动、华为签署三方合作框架协议。据了解，此次上汽携手通信行业两大领军企业中国移动和华为，将共同推进智能出行服务暨下一代蜂窝车联网产业的发展。

六、债券资讯

1、经济观察报：债券通最快将于7月3日正式启动，做市商名单也最终敲定。首批做市商总计20家，其中包括14家中资机构和6家国际金融机构。据透露，工农中建交以及最领先的股份制银行都在其中，另外还包括四大券商。

2、全国银行间债券市场结算总量21860.42亿元，较上一日减少8.25%，交易结算总笔数为8458笔。

3、10年期国债利率下跌0.5BP，至3.51%；10年期国开债利率下跌1.4BP，至4.15%。

七、商品期货

1、截至6月27日下午收盘，商品多数上涨，黑色系走强。铁矿石暴涨5.92%，螺纹钢、焦炭涨逾3%，热卷、锰硅、鸡蛋、焦煤、橡胶涨逾2%，沪锌上涨2%，而跌幅方面，郑棉、白糖跌逾1%。

2、COMEX 8月黄金期货收涨0.50美元，涨幅不到0.05%，报1246.90美元/盎司。美股美元走软帮助金市低位反弹。

3、WTI 8月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.98%，报44.24美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.82美元，涨幅1.79%，报46.65美元/桶。油市收涨将近2%连涨四天，交易员乐观预计美国原油库存可能下降。

八、国际动向

1、IMF：将美国2017年经济增长预期由2.3%下调至2.1%，将2018年经济增长预期由2.5%下调至2.1%。下调预期是考虑到政策不确定性，需要去除一部分先前假设的刺激因素。

2、中新社：普华永道表示，至2030年，人工智能将带动全球GDP增长14%，人工智能将为世界经济贡献15.7万亿美元，这个数字超过中国与印度这两国目前的经济总量之和。

3、波罗的海干散货指数：涨2.15%，报903点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8101，涨0.405%，人民币中间价报6.8292，跌0.11%。

2、NDF：3月报6.875，6个月报6.913，1年报6.9992，2年报7.1895。

十、全球股市

1、标普500指数收跌19.68点，跌幅0.81%，创最近六周最大单日跌幅，报2419.69点，其中能源指数跌0.17%。道琼斯工业平均指数收跌98.20点，跌幅0.46%，报21311.35点。纳斯达克综合指数收跌100.53点，跌幅1.61%，报6146.62点，其中生物科技指数跌2.8%。道指收跌将近100点纳指重挫1.6%，参议院推迟医改议案投票拖累医疗保健板块。

2、德国DAX 30指数收跌0.78%，报12671.02点。法国CAC 40指数收跌0.70%，报5258.58点。英国富时指数收跌0.17%，报7434.36点。欧股收跌，受累于德拉吉暗示欧洲央行存在撤出刺激措施的空间。

3、日经225涨0.36%，报20225.09点。韩国KOSPI指数涨0.14%，报2391.95点。