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一、宏观数据

1、国务院总理李克强:国际上一些领域出现产能过剩,这是国际金融危机发生以后很多国家实施量化宽松政策导致的一个结果,需要全球共同努力,来解决这个问题。中国没有推卸自己的责任,而且主动作为。

2、商务部:内地与香港《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》在香港签署。继《CEPA服务贸易协议》之后,内地在市场准入方面再次单独对香港采用“负面清单”开放方式,这也是内地首次以“负面清单”方式对外签署的投资协议。

3、外管局:5月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13976亿元,支出12394亿元,顺差1582亿元。其中,货物贸易顺差3128亿元;服务贸易逆差1546亿元。

4、国务院办公厅:发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》。改革的主要内容包括实行多元复合式医保支付方式;重点推行按病种付费;开展按疾病诊断相关分组付费试点。

5、经济参考报:专家预计,下半年积极财政政策仍将持续加力,减负红利下半年会密集释放。包括简化增值税税率结构、商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策将推至全国、暂免征银行业监管费和保险业监管费等多项减税降费新政将从71日起实施,全年减负万亿规模可期。

6、中证报:目前,央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。展望下半年,随着公司制改制完成,央企整体上市将成重头戏;央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。

7、央行:周三不开展公开市场操作,公开市场操作连续四日暂停。当日有500亿逆回购到期。市场人士预计,未来资金面将保持大致平稳,不松不紧会是常态。

8、隔夜shibor2.5596%,下跌6.64个基点。7shibor2.8577%,下跌2.57个基点。3个月shibor4.5522%,下跌3.11个基点。

二、地产观察

1、社科院:下一步,房地产仍为经济的不确定性因素。尽管目前房地产投资仍保持增长,但是销售增速已经明显下降。未来是否会出现类似2015年房地产投资每月累计增速以1个百分点下降的情况,仍待观察。

2、财新:627日,北京住建委发布商品房预售许可证新规,敦促清单内的在途商品住房项目加快开发进度,尽快形成商品住房供应。业内人士表示,此举相当于楼市供应“开闸”,旨在缓解商品房住宅供不应求的局面。

3、证券日报:2017年至今,房企海外融资达148.75亿美元,同比上涨97%同时超过了2016年全年144亿美元的海外融资额。分析师表示,在政策性融资难,回款慢的高压下,房企资金压力将持续增大。

4、大河报:河南房价限价政策终于落地,要求郑州要加大热点片区的土地供应,加大对房企购地资金来源的审查力度。郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于201610月份周边新建商品住房价格水平。

三、市场要闻

1、保监会:15月,原保险保费收入20291.80亿元,同比增长25.88%净资产17967.29亿元,较年初增长4.21%;资金运用余额142433.55亿元,较年初增长6.36%。其中,股票和证券投资基金18156.37亿元,占比12.75%

2、发改委等五部门:发布关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见。提出发展目标,至2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市,市域(郊)铁路骨干线路基本形成,构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。

3、住建部、银监会:联合下发通知,深化公共建筑能效提升重点城市建设。“十三五”时期,各省、自治区、直辖市建设不少于1个重点城市,树立地区公共建筑能效提升引领标杆。直辖市、计划单列市、省会城市直接作为重点城市进行建设。

4、银监会等三部门:联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》。从事校园贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的,并根据自身存量业务情况,制定明确的退出整改计划。

5、证券时报:监管部门近日透露,5月底银行理财规模为28.4万亿元,环比净下降了1.6万亿元,为十年来最大的单月降幅。就理财的产品结构而言,同业理财也在大幅下降。目前监管部门对同业理财的“紧箍咒”正在显效。

6、中证网:煤炭业内传出消息称,71日,国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货,珠海高栏港、可门华电码头、宁德大唐码头以及沿江沿海等码头禁止进口。近期,相关部门确实有对进口煤收紧的趋势。

7、中证报:6月,工程机械行业继续超预期运行,61日-27日全行业挖掘机销量较上年同期增长90%以上。分析人士认为,这种恢复性反弹是基建行业增长、折旧机器替换以及库存出清等多重因素所致。

8、中国网:71日起,科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价,上调幅度在200300美元/吨。市场供应持续偏紧,国内龙头龙蟒佰利订单已经排到2个月后。财经早餐研究室表示,近期钛白粉行情在股价上已有反应,每年在特定时间点上可关注类似于该类供需关系主导的钛白粉、草甘膦等行情。

9、中证网:628日,《中国(上海)自贸试验区金融服务业对外开放负面清单指引(2017年版)》发布。进一步梳理汇总了金融领域有关外资准入的规定,为外资了解进入我国金融领域提供了便利。

10、中国网:卫计委副主任曾益新表示,近期八部委印发了《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》,旨在抓好药品供应保障制度建设,采取有效措施,解决好低价药、“救命药”、“孤儿药”以及儿童用药的供应问题。

11、科技日报:交通部表示,将把雄安打造成“区域交通一体化的样板区、现代综合交通运输体系改革发展的试验区”。研究“互联网+交通运输”新业态在新区的应用,构建以电动汽车、新能源汽车为主的公交车、出租车体系。

12、上股交:挂牌企业总数9769家,其中N板(科创板)122家,E689家,Q8958家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数:47.7,前值49.7指数显示交投情绪回落,上证交投好于中小创,操作仓位4.5成,适当逢高减仓。

2、上证指数报3173.2点,下跌0.56%成交额1620.81亿。深证成指报10451.57点,下跌0.8%成交额2096.23亿。创业板指报1808.2点,下跌0.64%成交额464.82亿。两市合计成交3717.04亿。从盘面上看,银行、煤化工等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.61%,报25683.5点。国企指数跌0.86%,报10408.19点。沪股通净流出7.16亿元,当日余额137.16亿元。深股通净流入4.02亿元,当日余额125.98亿元。

4、深交所:对《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2015年修订)》中涉及个人投资者准入门槛的条款进行了修改。参与退市整理期股票买入交易的个人投资者,必须具备两年以上股票交易经验,申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元。

5、新华网:实施一个月来,减持新规对于规范上市公司大股东减持行为效果初步显现,但同时,仍有不少公司顶风违规减持,挑战监管红线。据悉,证券交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施,实现前端控制。

6、财经头条APP讯:德勤表示,预计中国A股市场2017年全年将有约420480支新股,融资额至少达2600亿元,这意味着下半年AIPO发行数量将稍有放缓,但融资金额会因有23支大型地产和金融服务类新股而增长。

7、两市融资余额:截至613日,上交所融资余额报5114.58亿,较前一交易日增加4.57亿;深交所融资余额报3626.54亿,增加17.38亿;两市合计8741.12亿,增加21.95亿。

8、新三板:628日合计挂牌11315家公司,当日新增1家,成交金额10.86亿,其中做市转让3.26亿,协议转让7.6亿。三板成指报1240.25,涨0.46%,成交额7.33亿。

五、公司动态

1、微博公告:关闭超过15分钟以上的长视频上传功能,以及自动解析、自动播放功能。同时,将继续加强与中央电视台、人民日报社、新华社等有资质的中央媒体的内容合作,放大主流舆论的传播声音。

2、澎湃新闻:628日,易到发布公告称,公司已于近日变更控股股东,已有新的控股股东进入。拟定于74日举行媒体沟通会,就具体事宜做公开说明。

3、中国联通总经理陆益民:目前混改方案已提交,但何时审批通过还未有具体时间,最终结果以公告为主。对参与者唯一的标准是,我们看重企业在战略层面的一致性。对于BAT三家与中国联通是否有过接触则笑而不语。

4、乐视贾跃亭:我们的战略调整是更加聚焦,但是目前来看,调整的力度还是不够在未来几个季度,会继续进行战略调整。非上市体系的资金问题远比我们想象的要严重。汽车因素是资金问题的首要因素,手机业务是第二因素。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量21008.44亿元,较上一日减少4.13%,交易结算总笔数为8639笔。

210年期国债利率上涨2.5BP,至3.53%10年期国开债利率上涨1.76BP,至4.17%

七、商品期货

1、证监会:《证券期货投资者适当性管理办法》将于71日起正式实施。《办法》的核心要求在于强化对证券、基金、期货经营机构“卖者有责”的要求,让经营机构在获取经营收益的同时,必须承担法律规定的义务。

2、截至628日下午收盘,商品多数上涨,黑色系继续大涨。焦煤暴涨4.66%,螺纹钢、铁矿石大涨逾3%,焦炭、沪铅、热卷、橡胶、沪锌涨逾2%,豆油、沪锡、沪镍、玻璃、沥青、沪铝涨逾1%,而跌幅方面,郑棉下挫2.4%,白糖下跌1.51%

3COMEX8月黄金期货收涨2.20美元,涨幅0.2%,报1249.10美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨14美分,涨幅0.8%,报16.791美元/盎司。期金微幅收涨逼近1250美元关口,得益于美元走软。

4WTI 8月原油期货收涨0.50美元,涨幅1.13%,报44.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.66美元,涨幅1.41%,报47.31美元/桶。

八、国际动向

1、中证网:周二,全球再次出现大规模网络攻击事件。但截至628日晚间,黑客仅收到约合9000美元的赎金。北京市网信办等三部门表示,微软已经发布了系统补丁MS17010用以修复被攻击的系统漏洞,用户应尽快安装。

2、波罗的海干散货指数:2.88%,报929点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.79920.16%,人民币中间价报6.8053,涨0.35%

2NDF3月报6.85456个月报6.89851年报6.97922年报7.164

十、全球股市

1、标普500指数收涨21.31点,涨幅0.88%,报2440.69点。道琼斯工业平均指数收涨143.95点,涨幅0.68%,报21454.61点。纳斯达克综合指数收涨87.79点,涨幅1.43%,报6234.41点。道指收涨逾100点,标普创两个月最大单日涨幅,银行股大涨。

2、德国DAX30指数收跌0.12%,报12655.50点。法国CAC 40指数收跌0.02%,报5257.50点。英国富时100指数收跌0.63%,报7387.80点。欧股探底回升大致收平,市场对德拉吉撤出宽松措施的预期降温。

3、日经2250.47%,报20130.41点。韩国KOSPI指数跌0.39%,报2382.56点。