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一、宏观数据

1、国资委：前三季度，中央企业累计实现营业收入19.1万亿元，同比增长15.4%，增长基础不断夯实；实现利润总额11104.8亿元，同比增长18.4%，延续了去年四季度以来持续增长态势，效益创历史最好水平。

2、商务部：1－8月，我国服务进出口总额30561.9亿元，同比增长9.8%。其中，出口9266.9亿元，增长4.4%；进口21295亿元，增长12.2%；逆差12028.1亿元。服务进出口呈现的特点包括新兴服务领域进出口继续保持快速增长、逆差规模进一步扩大等。

3、国资委：中央企业提前完成今年钢铁去产能595万吨目标，已完成煤炭去产能2388万吨，已累计重组煤炭产能1亿吨。今年上半年81家中央企业所属2041户“僵尸”子企业和特困子企业整体效益状况明显好转，亏损额较2015年同期相比减少885亿元。

4、一财：央行姚前表示，货币的信用创造功能，对于现代经济至关重要。反观以比特币为代表的私人货币，他们的价值来源目前来看是投机因素居多，比特币的无价值锚定必然决定其难以成为真正的货币。

5、央行：周四开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率维持在2.45%不变。当天有600亿元逆回购到期。市场人士指出，近期虽有MLF（中期借贷便利）集中到期，但央行料将及时续做MLF。

6、隔夜shibor报2.657%，下跌8.4个基点。7天shibor报2.886%，下跌3.87个基点。3个月shibor报4.3581%，上涨0.26个基点。

二、地产观察

1、经济参考报：市场有限理性很有必要纳入房地产调控的政策框架之内，既要考虑政策措施出台对房地产市场供求双方的影响，也要对相关参与方为躲避调控可能采取的措施进行预判；既要保持政策调控的刚性和力度，又要有适当弹性。

2、国土部：9月下旬，部署开展住宅用地出让合同执行情况检查。检查范围包括70个大中城市和热点城市苏州市。检查内容是2013年1月1日以来住宅用地出让合同执行情况，重点是按时开工、竣工情况和出让价款缴纳情况。

3、绍兴住建局、国土资源局：发布《关于保持和促进房地产市场平稳运行的通知》，该通知自2017年10月13日起施行。通知指出将实施区域限售，在绍兴市区新购买的住房，须取得不动产权证书满2年后方可转让。

4、昆明市政府：发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知要求，在昆明市呈贡区新购买的新建商品住房，需取得不动产权属证书满2年方可上市交易。上调住房公积金贷款额度为单职工40万元，双职工80万元。

5、中证网：上海市规划国土资源管理局岑福康表示，正在着手制定规划土地管理方面的操作细则，以落实上海市近期出台的《关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见》。

三、市场要闻

1、发改委副主任连维良：当前煤炭行业的首要任务是保供降价。保供稳价就是保障供应，把煤价稳定在合理的区间。现在煤价上涨在一定程度上有非理性的成分，从宏观上必须通过预期引导和政策调整挤出非理性的成分。

2、中汽协： 9月，我国汽车产销分别完成267.09万辆和270.9万辆，环比增长27.64%和23.93%，同比增长5.54%和5.66%。其中，新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆，同比分别增长79.7%和79.1%。

3、21世纪：从“2017中国工业大数据创新发展高峰论坛”获悉，今年中国工业大数据市场规模预计将达到212亿元，而2020年，这一数字有望突破800亿元。工信部相关官员表示，正在制定多个文件，鼓励发展工业大数据。

4、中国工程机械工业协会：1－9月，纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品101935台，同比涨幅100.1%；国内市场销量95291台，同比涨幅109.5%；出口销量6607台，同比涨幅22.5%。

5、证券时报：雄安新区党工委、管委会印发《关于全面禁烧劣质煤统筹做好群众冬季取暖工作的通知》，对全面推进禁煤区气代煤、电代煤、地热代煤工作等工作进行部署，确保群众安全、温暖过冬，空气质量持续改善。

6、证券日报：供暖季即将来临，局部地区将出现天然气供应紧张的局面，“今冬明春”天然气销量或再创新高。而在资源紧张的情况下，天然气冬季涨价行情也即将来临。10月中下旬将进行的气量竞拍，天然气价格或将继续维持顶价销售状态。

7、中证网：外资保险公司即将启动公司治理问题整改工作。根据要求，外资保险公司应完整、准确、详细报告整改工作情况。各外资保险公司应于11月10日前，报告整改工作情况至保监会，并制作问题整改清单。

8、中新网：武汉市发布留汉大学毕业生落户、住房和收入的新政，其中包括在全国率先出台大学毕业生指导性最低年薪标准，大学专科生4万元、大学本科生5万元、硕士研究生6万元、博士研究生8万元。

9、中新网：胡润研究院发布《胡润百富榜2017》，中国恒大许家印以2900亿元的财富拔得头筹。马化腾，马云及其家族分别以2500亿元、2000亿元排名2、3位，刚好与去年榜单对调。

10、证券日报：深圳市即将发布《深圳市扶持金融业发展若干措施》。《若干措施》支持有条件的金融企业跨地区并购和市场化重组，证券公司等并购重组深圳市外金融机构，根据并购交易额给予不同金额的奖励。

11、证券时报：日前，洛阳市政府印发《关于市属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》，提出包括入股新建等六种改革模式，推进洛阳市市属国有企业混合所有制改革，更明确将推进39家商业一类国有企业上市工作。

12、新华社：安徽省近日发布《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》，从今年开始，力争用３年左右时间基本完成农村集体资产清产核资工作，用５年左右时间基本完成集体经营性资产股份合作制改革。

13、上股交：挂牌企业总数9827家，其中N板（科创板）137家，E板698家，Q板8992家。

四、股市盘点

1、证券时报：截至三季度末，A股没有实际控制人的“无主”公司有125家。这些公司因为股权分散，没有一个单一股东能实际完全控制公司或支配多数投票权，往往存在多方争夺股权和控制权的隐患，继而引发股价的大幅波动。

2、两市融资余额：截至10月11日，上交所融资余额报5835.23亿，较前一交易日增加3.77亿；深交所融资余额报4065.24亿，增加14.43亿；两市合计9900.47亿，增加18.2亿。

3、新三板：10月12日合计挂牌11605家公司，当日新增1家，成交金额7.70亿，其中做市转让2.02亿，协议转让5.67亿。三板成指报1292.48，跌0.63%，成交额5.33亿。

五、公司动态

1、财新：由腾讯控股持股57.8%的微民保险代理有限公司获批经营保险代理业务。知情人士透露，微民保险代理将于近日正式上线。微民保险代理将依托现有近9亿用户的微信、QQ平台开展业务。

2、中新网：从茅台集团获悉，2017年全年茅台酒基酒产量达42771吨，完成年计划的130.9%，入库合格率为99.96%，茅台酒生产呈现产量增长、质量提升良好态势，2018年茅台酒基酒目标产量46100吨。

3、中证网：中国长城引入战略投资者工作进展顺利，在第一轮“引战”过程中，吸引了近200家一般投资者企业，其中包括70多家著名的投资者，进入第二轮以后，中国长城与这些投资机构都签了保密协议，不便详细披露。

4、招商蛇口公告：公司与优客工场签署《战略合作协议》，合作内容包括租赁合作、联合经营、投资合作、股权合作及一带一路方面的合作。与优客工场战略合作，是公司在共享办公、生态社群等创新型业务领域的深入探索。

5、澎湃：圆通速递副总裁叶锋称，圆通速递在“双11“期间不涨价，没有调价的安排。此前圆通跟随中通和韵达，在公司内网挂出涨价通知，晚间已将通知撤下。

六、债券资讯

1、国资委：中国将积极开展市场化债转股的探索，目前有意向的央企达36家。14家央企已签署债转股协议，达到4400多亿元。要用好资本市场，增加国有企业直接融资的比例。

2、全国银行间债券市场结算总量为27145.00亿元，较上日增加6.48%，交易结算总笔数为8696笔。

3、10年期国债利率上涨2.25BP，至3.68%；10年期国开债利率上涨2.88BP，至4.26%。

七、商品期货

1、截至10月12日下午收盘，商品走势分化，黑色系尾盘发力，热卷、焦煤大涨逾3%，沪镍、螺纹钢涨逾2%，沪铜、橡胶、菜油、棕榈油涨逾1%，沥青上涨1%，而跌幅方面，甲醇下跌2.31%，黄豆下跌1.6%。

2、国际能源署：9月，OPEC原油产量为3265万桶/日，环比持平，同比下降40万桶/日，减产执行率在88%。若OPEC维持产量在当前水平，预计明年全球石油市场将“大体平衡”。维持全球原油需求增长预期不变。

3、WTI 11月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.36%，报50.60美元/桶。

布伦特12月原油期货收跌0.69美元，跌幅1.21%，报56.25美元/桶。

4、COMEX 12月黄金期货收涨7.60美元，涨幅0.6%，报1296.50美元/盎司，创9月26日以来收盘新高。

八、国际动向

1、美国：9月，PPI环比0.4%，预期0.4%，前值0.2%；PPI同比2.6%，创2012年2月来最大升幅，预期2.6%，前值2.4%。10月7日当周首次申请失业救济人数下降1.5万，至八月末以来新低24.3万人。

2、日本：9月，PPI同比3%，预期3%，前值2.9%；PPI环比0.2%，预期0.2%，前值0.0%；银行贷款（不含信托）同比3%，前值3.2%；银行贷款（含信托）同比3%，前值3.2%。

3、波罗的海干散货指数：涨1.7%，报1458点，连续第七天上涨。