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一、宏观数据

1、海关总署：前三季度，进出口总值20.29万亿元，同比增长16.6%。出口11.16万亿元，增长12.4%；进口9.13万亿元，增长22.3%；贸易顺差2.03万亿元，收窄17.7%。预计四季度进出口总值将继续增加，今年全年外贸进出口有望实现两位数的增长。

2、央行旗下《金融时报》：根据国务院领导同志“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的指示精神，银监会各派出机构迅速行动，将消费信贷流入房地产市场情况作为监管检查重点，加大违规行为问责力度。

3、商务部：1－9月，我国实际使用外资金额6185.7亿元，同比增长1.6%。9月，实际使用外资金额706.3亿元，同比增长17.3%。下一步将持续推进扩大开放和深化改革，着力优化营商环境，增强吸收外资竞争力。

4、中证报：国家金融与发展实验室理事长李扬表示，今后一段时间，我国风险管理的任务主要集中在去杠杆上。同时，促进实体经济发展，推进供给侧改革是关键，金融行业必须与实体经济实现良性互动。

5、央行国际司司长朱隽：“必须达成共识才能推进开放”的想法运用在实践中可能导致出现久议不决的现象。开放的各项措施不可能完全平衡，但只要收益大于损失，就应该推进开放，并考虑尽可能对利益受损方进行补偿。

6、中证报：据悉，为进一步激发民间投资活力，发改委等部门正研究制订系列方案，在降低民间融资困难和风险、降低企业制度性成本、提高PPP项目落地成效等方面酝酿出台具体措施，打通政策落实“最后一公里”。

7、央行：周五开展MLF操作4980亿，利率持平于3.2%；公开市场暂停逆回购操作，当日有200亿逆回购到期。海通证券姜超认为，短期资金面仍以稳定为主调，而下半月面对季度缴税的情况，资金面的松紧要取决于央行及财政的总投放量。

8、隔夜shibor报2.605%，下跌5.2个基点。7天shibor报2.8516%，下跌3.44个基点。3个月shibor报4.3599%，上涨0.18个基点。

二、地产观察

1、经济参考报：9月，全国首套房平均利率为5.22%，相当于基准利率的1.06倍，环比上升了2.01%，上涨速度呈放缓趋势。分析师指出，目前一二线城市已大体完成利率上浮的调整，总体会处于微调状态，峰值或将临近。

2、易居房地产研究院：前三季度，上海新房成交面积522万平方米，同比下降56%，为2012年以来近5年最低值。专家表示，目前房地产市场信贷趋紧、银行放款时间有所延长，这是导致上海房地产市场成交量下滑的重要原因。

3、北京住建委：发布《关于加快推进2017年政策性住房、商品房及配套设施投资任务落实的通知》。1-8月，市政策性住房、商品房及配套设施投资共计完成1387.6亿元，占全年2500亿元投资任务的55.5%。

4、证券时报：10月13日，万科集团与深圳市人才安居集团共同签署战略合作框架协议，将开展合资合作，合资公司以万科泊寓平台为合作起点，促进未来在人才安居房和社会租赁住房的开发建设等相关方面的全方位合作。

三、市场要闻

1、能源局：9月，全社会用电量5317亿千瓦时，同比增长7.2%。分产业看，第二产业用电量3421亿千瓦时，增长5.1%。1－9月，全社会用电量累计46888亿千瓦时，同比增长6.9%。

2、国务院办公厅：印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》。意见指出，到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。

3、发改委：2018年将组织实施“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程，要求各单位于2017年11月10日前完成报送。项目申报过程中暂不需提交环保、土地等落实证明材料。

4、经济参考报：据透露，下一步供给侧结构性改革重点是降杠杆，国资委正在研究工作对策，涉及推动企业强化内部管理、推动优化企业资本结构等四方面措施，将通过各种方式提高央企直接融资比例，探索市场化债转股。

5、中证网：近日，发改委委托第三方征信机构，对重点企业煤炭中长期合同签订履行情况的信用数据进行采集，引导煤炭、电力企业严格履行中长期合同，促进煤炭稳定供应的长效机制不断完善。

6、香港政府新闻网：香港政制及内地事务局局长聂德权表示，国务院将颁布《粤港澳大湾区城市群发展规划》，特区政府会成立粤港澳大湾区发展办公室，积极跟进和落实相关工作。

7、农业部：近年来，国家坚持以种子企业为主体，大力扶持优势企业发展，鼓励优势企业兼并重组，整合资源。2016年，全国持证种子企业4316家，比五年前减少一半；国内上市种子企业50多家，总市值超千亿元。

8、证券时报：近日山西省内包括阳煤集团在内的七大煤企陆续下调了旗下煤炭售价，下调幅度在10元/吨。专家认为，虽然四季度是需求旺季，但出于环保压力，今年工业、民用燃煤都将减少。

9、北京青年网：建行、工行、农行近日先后在官网发布公告，宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查。根据公告，各家银行将于近期开展存量个人高净值客户尽职调查工作。

10、财新：应对国内铁路货车产能严重过剩，中国中车着手重组货车业务。据悉，中国中车已要求旗下多家货车企业退出货车新造和修理业务，货车产能将压缩50%左右。

11、一财：中国无人机产业正处于世界领先地位。据统计，美国仍旧是中国无人机产品销售额最大和增长最快的市场，中国无人机卖家在美国市场销售额同比增幅超过1500%，而欧洲各国市场则亦以900%的平均增速紧随其后。

12、央广网：尼尔森和阿里研究院联合发布国内首份《快递最后100米服务趋势报告》显示，随着“双11”的到来，期间快递量预计将超过10亿件，将再创世界纪录。共享、多元的最后100米配送形式成为行业趋势。

13、上股交：挂牌企业总数9827家，其中N板（科创板）137家，E板698家，Q板8992家。

四、股市盘点

1、证监会：将对律所从事证券法律业务进行常态化、全覆盖的现场检查监管，加大监管执法力度，强化律所及其律师的主体责任，督促勤勉尽责，发现律所或律师未勤勉尽责的将依法从严惩处。

2、中国基金报：南方基金发布公告，旗下南方全天候策略FOF将于10月16日结束募集，也意味着第一只公募FOF基金将于下周正式成立。据业内传出消息，第二批FOF基金也在路上。

3、经济参考报：维护市场的平稳运行，是当前资本市场最核心最首要的任务。针对当前市场出现的一些局部性、苗头性问题，监管层要保持高度警惕，及时控制、有力处置风险源头。

4、证监会：10月13日，核发9家IPO批文。其中上交所5家，创业板4家。筹资总额不超过49亿元。

5、两市融资余额：截至10月12日，上交所融资余额报5834.65亿，较前一交易日减少0.58亿；深交所融资余额报4067.60亿，增加2.36亿；两市合计9902.25亿，增加1.78亿。

6、新三板：10月13日合计挂牌11608家公司，当日新增3家，成交金额7.17亿，其中做市转让1.45亿，协议转让5.72亿。三板成指报1274.8，跌0.27%，成交额6.16亿。

五、公司动态

1、证券日报：山东炼化能源集团在济南正式成立，注册资本拟定为900亿元，该集团由东明石化牵头，共16家地炼企业联合出资。我国的炼化市场主要由四桶油所垄断。业内认为，随着山东炼化集团的成立，“第五桶油”呼之欲出。

2、申通快递公告：拟联合江西省金融控股集团等六家公司一起发起设立中邦物流保险股份有限公司，中邦保险采用发起方式设立，注册资本为100000万元整，公司拟以自有资金16000万元出资，占中邦保险总股本的16%。

3、中证网：阿里巴巴正式与上海交通大学医学院附属新华医院签订战略合作协议，共同探索“智慧医院”新样板。合作协议显示，阿里巴巴和新华医院将致力于打造出一个示范型的“智慧医院”。

4、长安汽车公告：公司与阿里巴巴有限公司签署战略合作协议。公司表示，将联合阿里巴巴在智能车联网平台、车联网服务以及企业社交领域三大方面展开战略合作，为用户提供极致的车联网服务。

5、乐视网公告：前三季度预计亏损16.58－16.63亿元，上年同期盈利4.93亿元。受关联方资金紧张、流动性风波影响，公司的广告收入大幅下滑，终端收入及会员收入大幅下滑，融资成本增加，财务费用同比增长约50%。

六、债券资讯

1、中证报：融资平台转型非一两日之功，预计监管不会对城投融资“一刀切”，城投债与地方信用之间关联恐怕将“藕断丝连”。但城投债重定价趋势相当明确，其性价比在降低，行业利差的走扩已初露端倪，现在安全并不代表未来永远安全。

2、全国银行间债券市场结算总量为25333.88亿元，较上日减少6.67%，交易结算总笔数为8934笔。

3、10年期国债利率下跌0.25BP，至3.67%；10年期国开债利率无变化，为4.26%。