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一、宏观数据

1、央行行长周小川：多项指标显示近期中国经济增长稳中向好。上半年GDP增速达6.9%，下半年有望继续保持。中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。

2、央行：9月末，广义货币（M2）余额165.57万亿，同比增长9.2%，增速比上月末高0.3个百分点；前三季度，社会融资规模增量累计为15.67万亿，比上年同期多2.21万亿；人民币贷款增加11.16万亿，同比多增9980亿。

3、海通证券姜超：9月信贷高增，非标融资回暖，财政存款季节性投放，M2同比增速重回9%上方。但是在货币紧平衡、金融监管持续的背景下，银行超储率处于历史低位，货币乘数飙升至历史高位，银行创造货币能力受限，预计未来M2仍将低位运行。

4、央视财经：今年以来，21个省市将失业保险总费率由1.5%降至1%，加上之前已经下调的地区，全国31个省市全部将失业保险费率降至1%。同时，失业保险金标准正在逐步提高，失业人员有望领到更多的失业金。

5、银监会：截至9月末，银行业同业资产和负债双双收缩，比年初分别减少2.6万亿元和2万亿元。理财产品增速连续八个月下降，目前降至4%，比去年同期下降30个百分点，同业理财余额比年初减少2.6万亿元。

6、21世纪：一场地方金融监管改革正在进行。这场改革的主角是各地金融办，改革内容是为其加挂金融监管局牌子，增强监管职能。河北、山东、深圳金融办已加挂金融监管局牌子，更多的地方将陆续加入。

7、中国经营报：发改委、国资委已着手重点领域国有企业改革试点范围的划定工作，并已经初步完成。这意味着下一轮国有企业改革将在重点领域国有企业中推开。国资委彭华岗表示，重点领域国企改革的名单“不会太着急”公布。

二、地产观察

1、中国房地产报：国土部原副部长胡存智表示，单纯降低地价也不能降低市场房价，除非在降低地价的同时，按照地价降幅人为干预房价，才能使特定房屋的房价降低。共有产权房正是这类在降地价的同时人为降低房价的特定房屋，但这并不意味市场房价降低。

2、新华社：从济南市城乡建设委员会了解到，新建住宅小区需配备社区综合服务设施用房，且须与住宅小区同步规划、报批、建设、验收。未与商品房同步设计、同步建设的，房企开发的楼盘将拿不到建设工程规划许可证和商品房预售许可证。

3、21世纪：2016年较2012年，全国租房需求增长102%，出租房源供应量增长93%。其中，四个一线城市2016年租房需求较2012年增长了120%，其整体需求量占全国总需求量的20%。

三、市场要闻

1、国土资源报：截至9月底，国土部已批复31个省级矿产资源总体规划，标志着新一轮矿产资源规划进入全面实施阶段。各省级矿产资源规划主要部署任务包括全面加强资源安全保障基础工作，大力推进矿业供给侧结构性改革等。

2、证券日报：央企交叉持股正成为国企改革的新路径，越来越多的央企开始尝试这条新路。目前，国企改革已经步入深水区，央企之间推行交叉持股，有利于取长补短，形成产业联动效应，成为国企改革的一条新路径。

3、证券时报：前三季度，全国社会物流总额超过180万亿，同比增长7%。社会物流总费用约为8.5万亿，同比增长10%左右。物流业总收入预计可超过6.5万亿，同比增长12%。

4、北京晚报：从10月11日起京津冀三地环保部门全面加强环境执法联动，严查各类大气环境违法行为。此次联动执法以北京、天津、石家庄等列入“2+26”传输通道的城市为重点，聚焦“散乱污”企业、煤烟型污染、重点工业企业等。

5、山西省政府办公厅：印发《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能新增加目标任务的通知》，决定2017年新增加退出煤炭产能525万吨，关闭退出9座煤矿。

6、重庆市经信委：发布《重庆市免缴路桥通行年费新能源汽车车型目录》，共8395款新能源汽车可免缴路桥费。入围新能源汽车车型种类含客车、货车、专用车、乘用车等4类，所有车型均为中国车企制造。

7、工人日报：没有导购员的网络购物有着自己特殊的规则。在一些网购平台，职业写手将企业或者公关公司提供的产品材料加工成生动有趣的“用后感”，再通过相关渠道进行转发推广，这样的“网红”商品制造模式已形成一条利益链。

8、北京市财政局：根据《北京市促进高排放老旧柴油货运车淘汰方案》，自2017年9月21日至2019年9月20日期间，报废或转出高排放老旧柴油货运车可享受政府补助，报废符合条件的重型柴油车最高可补贴10万元。

9、国家电网：北方“煤改电”冬季清洁取暖已取得重大突破。2017年将完成替代电量246亿千万时，减少散烧煤1300万吨以上。北京平原地区、天津武清区等地率先建成“无煤区”。

10、河北省人社厅：截至9月30日，河北2017年36家去产能钢铁企业拟分流的3.75万名职工已全部得到安置。此外，今年承担去产能任务的47家企业（含钢铁企业）拟分流职工5.23万人，现已安置5.1万人。

11、新华社：日前，黑龙江省2017年玉米和大豆生产者补贴资金发放工作正式启动。该省2017年玉米生产者补贴标准为每亩133.46元，大豆生产者补贴标准为每亩173.46元。

12、央视财经：上海静安区教育局近日发布《静安区中小学班级群建设公约》，规定班级微信群依法实行实名制管理；群内杜绝任何形式的广告、拉票、红包等与学校、学生无关的内容；杜绝群内通报点名、批评学生、公布成绩或排名等。

13、中证网：我国自主研发的北斗卫星导航系统首次在中国自主设计并制造的支线客机上进行了测试试飞，试验取得圆满成功。测试结果表明国产相关系统的性能达到国外同类系统水平，其中瞬态和快速定位指标居国际领先地位。

四、股市盘点

1、证券时报：截至10月13日，除已发布三季报的元力股份、莱美药业以外，684家创业板公司均发布了三季报预告。其中，前三季度预增预盈的创业板公司合计481家，占总样本的70%。

2、证券市场红周刊：从中长期来看，科技股占A股市值比重过低的格局有望修改，海外科技股独享的国家牛市行情有望蔓延至A股。在产业政策红利和内需市场井喷的刺激下，A股科技股有望迎来业绩升和估值涨的戴维斯双击行情。

五、公司动态

1、证券时报：泸州老窖发布《关于调整52度国窖1573经典装瓶贮年份酒新量售价格的通知》。2001年生产的年份达到16年的产品，其调整零售价格达到6990元，今年1月确定的价格为5800元，上涨1190元/瓶。

2、德国化工巨头巴斯夫：已与德最大产业集团拜耳达成协议，出资59亿欧元收购拜耳的种子和非选择性除草剂业务。交易将全部以现金支付，预计将在明年第一季度完成交割。

3、环球网：市场研究公司IDC最近证实，诺基亚品牌手机销售得很好。今年前三个季度诺基亚已经销售了约400万部智能手机，再考虑到第四季度的圣诞销售季等因素，分析师预计诺基亚智能手机销量2017年将达到1000万部。

六、债券资讯

1、海通证券姜超：我们估算9月末居民部门总负债为44万亿，占GDP的比重达到55%，占居民可支配收入比重已经接近100%。居民加杠杆可以刺激短期经济，但也积聚长期金融风险，透支居民未来的消费和投资能力。

七、商品期货

1、贝克休斯：美国10月13日当周石油钻井数下降5台，至743台；天然气钻井数下降2台，至185台；总钻井数下降8台，至928台。