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一、宏观数据

1、中国政府网：国务院党组会议召开。会议强调，持续推进政府职能转变，着力抓重点、补短板、强弱项，促进新旧动能加快接续转换；着力提高发展质量效益，有效防控风险；着力改善民生，增强群众获得感。

2、统计局：9月，CPI同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.2个百分点，CPI环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比上涨6.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，环比上涨1%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

3、华泰证券：受环保限产影响较大的养殖业价格环比仍然上涨，预计叠加猪肉价格周期同比见底的影响，食品端的涨价预期可能成为四季度乃至明年支撑CPI中枢的重要因素。环保限产对工业生产“量缩价涨”的影响较为广泛，但随着环保督查结束，四季度的边际影响将有所削弱。

4、社科院副院长蔡昉：当前中国经济的潜在增长能力并未充分得到利用，如果相关领域改革可以取得明显效果，如提高非农产业劳动参与率、生育率、全要素生产率等，中国经济潜在增长率将可以达到“更好结果”。另外，户籍制度改革可带来立竿见影的改革红利。

5、经济参考报：今年四季度民间投资仍然存在下行压力。中央和地方政府新一轮促民资政策开始集中出台，放开民资进入门槛、降低民间融资成本等成为政策主要内容，而国企混改、PPP项目将成为未来民间资本进入的重要方面。

6、证券时报：尽管从杠杆率的国际比较看，当前我国居民部门的杠杆率并不算高，但从负债与收入之比、负债与存款之比等其他指标来衡量，我国居民部门加杠杆的空间已经不大。中国要警惕居民部门杠杆率的过快上升。

7、央行：周一开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%。当日有200亿元逆回购到期。本周共有1700亿元逆回购到期，其中周二到周五分别到期600亿元、300亿元、400亿元和200亿元。

8、隔夜shibor报2.594%，下跌1.1个基点。7天shibor报2.848%，下跌0.36个基点。3个月shibor报4.3668%，上涨0.69个基点。

二、地产观察

1、国务院：发布关于开展第三次全国土地调查的通知。第三次全国土地调查以2019年12月31日为标准时点。

2、石家庄市住建局：发布《石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市国土资源局关于经济适用住房办理交易、登记的规定》，对开发企业建设经济适用住房、单位自建经济适用住房（集资建房）做出限售规定，拿本后2到5年内禁止交易。

三、市场要闻

1、财政部：前三季度，全国一般公共预算收入134129亿元，同比增长9.7%；全国一般公共预算支出151873亿元，同比增长11.4%。证券交易印花税942亿元，同比下降8.6%。

2、央行旗下《金融时报》：从银监会发布的前三季度数据来看，严监管下银行业潜藏风险得到有序释放，服务实体经济的质量和效率进一步提升，市场乱象得到了进一步遏制。下一步，将继续加大监督检查力度。

3、发改委：下一步，将尽快启动2018年电煤中长期合同签订工作，建立完善长效机制。重点推进电煤直购直销；进一步提质增量，建立科学定价机制；强化运力保障，多签产运需三方合同；完善平台支撑，建立全国性电煤直接交易平台。

4、中新网：工信部谢少锋表示，在中国数字经济领域，云计算、大数据、移动互联网等核心技术已经达到了国际先进水平，移动支付、分享经济、平台经济等新兴产业走在了世界的前列。

5、经济参考报：作为绿色税收，我国资源税改革以及水资源税试点均已走过一年多时光。当前，水资源税试点分步扩围正在密集筹备中，包括北京、天津、山东、山西、陕西、内蒙古等地有望纳入首轮扩围。

6、能源局梁志鹏：中国风电行业将在3到5年后实现无补贴发展。从前三季度的数据看，中国可再生能源（包括风电、光伏和水电）装机总量已经占到全部新增装机的70%。目前中国风电和光伏的价格还过高，依然需要政府补贴。

7、发改委副主任林念修：发改委将紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，深入实施创新驱动发展战略，重点在加快产业培育、打造创新示范、强化环境支撑3个方面持续发力，推动人工智能产业快速发展。

8、测绘地理信息局李维森：下一步，要建设智慧雄安时空大数据与云平台，建立雄安新区地理国情监测平台，开展雄安新区新型基础测绘建设示范，构建测绘地理信息科技创新支撑服务体系，统筹推进雄安新区测绘地理信息保障服务。

9、中国汽车流通协会：9月，汽车经销商综合库存系数为1.21，同比上升7%，环比下降11%，库存水平位于警戒线以下。由于进入第三季度末，部分地区经销商价格竞争较为激烈，个别品牌开始加大了压库力度。

10、农业部：发布关于开展农业特色互联网小镇建设试点的指导意见。力争到2020年，在全国范围内试点建设、认定一批产业支撑好、体制机制灵活、人文气息浓厚、生态环境优美、信息化程度高、多种功能叠加、具有持续运营能力的农业特色互联网小镇。

11、中证报：北京城市副中心总体规划目前已基本确定，但总体规划可能还要根据北京城市总体规划进行修改调整，预计不久后将出台。北京城市副中心的发展方向已明确，行政办公、高端商务、文化旅游成为副中心的三大功能定位。

12、华印纸箱：由于环保等原因，国内纸箱厂已经从2010年的3300多家减少到目前2000家左右，纸箱供应大大减少。业内人士认为，随着“双11”及春节旺季的来临，纸价保守估计上涨幅度为200－400元／吨。

13、上股交：挂牌企业总数9827家，其中N板（科创板）137家，E板698家，Q板8992家。

四、股市盘点

1、中证报：截至10月15日，上市公司发起、参投的产业并购基金中，有180只募集完成，募资总金额超过1488.38亿元，同比增长130.8%，更是超过去年全年的募资金额1383.4亿元，创下历史新高。

2、证券日报：截至10月14日，在已披露三季报的上市公司中，有7家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影，其合计持有1.94亿股，累计持股市值达46.89亿元。

3、中国经济网：从减持新规推出后的情况来看，积极效果开始显现，一些上市公司拟减持股东纷纷调整或终止减持计划，调整计划主要涉及减持方式与减持数量。但随着市场行情转暖，上市公司减持情况在9月出现了一定程度回升。

4、两市融资余额：截至10月13日，上交所融资余额报5825.63亿，较前一交易日减少9.02亿；深交所融资余额报4070.3亿，增加2.7亿；两市合计9895.93亿，减少6.32亿。

5、新三板：10月16日合计挂牌11614家公司，当日新增6家，成交金额5.23亿，其中做市转让1.43亿，协议转让3.8亿。三板成指报1274.71，跌0.01%，成交额3.8亿。

五、公司动态

1、中关村在线：华为在德国慕尼黑举行Mate10系列手机新品发布会，展示了两款新机华为Mate10和华为MatePro。华为Mate10Pro采用全面屏设计，搭载麒麟970智能处理器，在屏幕上做了更多优化。

2、证券时报：京东表示，双11期间，京东物流补贴将从原先设定的6亿补贴提升至21亿，用于为京东平台商家及社会化商家在双11前的备货提供仓储、配送等方面的折扣、满减等优惠。

3、央广网：国电集团正式发布智慧企业建设指导意见，将按照“业务量化、集成集中、统一平台、智能协同”的实施途径，全面推进智慧企业建设。国电集团董事长乔保平表示，我们正处于一场彻底变革的起点。

4、证券时报：中信国安表示，公司不直接持有奇虎360雄安新区公司股权，公司目前未在雄安新区有相关项目合作。公司参与360私有化，除财务投资外，更多的是战略性安排的考虑。

六、债券资讯

1、新华网：全国首单创新创业公司私募可转换债券于10月16日在上交所成功发行。首单核发的公司为苏州旭杰建筑科技股份有限公司。旭杰股份为全国股转系统挂牌公司的创新层公司。

2、全国银行间债券市场结算总量为28214.21亿元，较上日增加11.06%，交易结算总笔数为10388笔。

3、10年期国债利率上涨3.14BP，至3.71%；10年期国开债利率上涨3.88BP，为4.29%。