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一、宏观数据

1、央行：四季度，企业家宏观经济热度指数为38.6%，比上季提高2.7个百分点，比去年同期提高10.8个百分点；企业家信心指数为71.8%，比上季提高3.1个百分点，比去年同期提高17.6个百分点。

2、财科院：我国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，说明我国各级地方政府债务总体与收入形势相匹配，不存在明显的债务压力失衡的情况。在债务偿还压力上，省级政府的债务偿还压力上升明显。

3、社科院：2007－2016年的十年间，新经济年均增长16.1%，是同期全国经济增长率的1.9倍。2016年，新经济占国民经济的比重达到14.6%，新就业占总就业的比重达到10.1%。

4、经济参考报：目前，在对我国经济增长的贡献率上，消费已经超过投资成为了领跑者，未来这种趋势有望继续保持。专家表示，今年全年GDP增速毫无悬念会超越6.5%的年初目标，明年将加大实施与消费相匹配的结构性改革。

5、新华社：年初政府工作报告提出的煤炭、钢铁去产能目标均已提前2个月超额完成。过剩产能出清，带来了供求关系明显改善，经济运行质量大幅提高。业内认为，尽管2017年去产能成效显著，但企业资金链紧张等挑战依然严峻。

6、央行：周二，央行在公开市场进行了500亿7天期、300亿14天期、200亿28天期，中标利率维持在2.5%、2.65%、2.8%不变。当日无逆回购到期。岁末年初银行体系流动性往往偏紧，央行近日向市场喊话，将灵活开展公开市场操作，保障银行体系合理的季节性流动性需求。

7、隔夜shibor报2.741%，上涨1.8个基点。7天shibor报2.873%，上涨0.2个基点。3个月shibor报4.8385%，上涨0.37个基点。

二、地产观察

1、证券时报：2017年全国租房需求同比增长57%，第四季度租房需求同比增长71%。其中新一线城市成都、杭州、武汉、重庆等12城的租房需求量占全国需求量的20%，与2016年相比上涨43%，涨幅超过一线城市。

2、证券日报：四季度，银监会系统已经至少披露了30张与涉房贷款有关的罚单，而前三季度披露出来此类罚单也仅有30余张。从第四季度的披露情况来看，监管部门对于涉房贷款违规保持了“高压态势”，查处力度甚至有所加强。

3、经济参考报：今年以来，房地产市场境内融资渠道持续收紧，房企普遍将融资渠道转向境外，其中境外发债是房企最主要的境外融资方式之一。业内人士认为，“美国减税、美元加息”，对国内已经处于逐步降温的楼市来讲是“利空”。

4、北京日报：日前，北京市第一个农村承包土地经营权担保抵押金融产品“农权保”正式发布。承包土地经营权抵押融资在不改变土地性质、用途等情况下，由担保机构提供增信，由银行发放担保贷款。

三、市场要闻

1、央行：四季度，88.9%的居民认为收入“增加”或“基本不变”，比上季提高2.3个百分点。15.9%的居民认为“形势较好，就业容易”，51.2%的居民认为“一般”，33.0%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。

2、发改委：印发《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》，这标志着我国国碳排放交易体系完成了总体设计，并正式启动。方案以发电行业为突破口，率先启动全国碳排放交易体系，分阶段稳步推行碳市场建设。

3、中新网：2017年，中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23%；中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。中国的游戏用户规模增长速度已经处于较低的状态，游戏用户数量已经趋于饱和。

4、发改委：部署各级价格主管部门做好2018年元旦春节期间市场价格监管调控工作，规范节日市场价格秩序，保持重要商品市场价格基本稳定，保障群众基本生活，营造欢乐祥和的节日氛围。

5、证券日报：既然“自媒体”号称为“媒体”，就应该纳入媒体管理轨道，遵从媒体的基本准则和基本约束。无论对资本市场还是对其他领域，自媒体都已是一个客观存在。对其依法管理是当务之急。

6、央行徐忠：要把握金融科技与监管之间的平衡，金融科技进入的门槛低，监管也比较宽松，与此同时就会出现金融风险隐患。不能采取各种科技创新形式冲击监管体系，金融科技企业不能超越牌照金融的服务范围。

7、工信部：加快新一代信息通信技术的发展，尽快突破系统、终端、芯片、器件等各环节关键技术，继续组织到研发实验，以实验促进技术成熟，实现5G的按期商用。加快推动下一代互联网的部署和商用，打通各个环节。

8、上证报：比亚迪等不少上市车企表示，即使未来取消相关补贴，对公司的影响也不会太大。业内人士称，取消较低续航里程产品的补贴，可能是有关方面考虑优先补贴技术领先的企业。优势的新能源汽车已经有能力独立奔跑了。

9、中证网：为降低企业环境风险，推动环境管理转型，贵州省2018年将在遵义市、黔南州、贵安新区开展环境污染强制责任保险试点。被列入土壤污染重点监管行业名录或者从事土壤污染修复等6类企业将被纳入试点工作范围。

10、浙江省金融办：发布《浙江省网络借贷信息中介机构业务活动管理实施办法（试行）》。支持省内龙头企业、上市公司等发起设立网络借贷信息中介机构，更好地服务实体经济，鼓励实缴注册资本达到人民币5000万元以上。

11、上股交：挂牌企业总数9863家，其中N板（科创板）137家，E板704家，Q板9022家。

四、股市盘点

1、证券时报：12月19日，欣泰电气状告证监会二审开庭。证监会主席助理黄炜表示，欣泰电气向证监会报送的财务会计文件存在虚假记载，构成欺诈发行的违法行为。证监会将对发现的欺诈发行行为坚决依法查处，绝不姑息迁就。

2、证券日报：12月，淘宝司法拍卖现身多家银行股权大单。然而尴尬的是，这些银行的股权拍卖竟无人报名。专家表示，此类转让的银行股权都是非流通的，流动性受到限制，后期不确定因素较多。

3、证监会：现阶段股权众筹融资试点尚未启动。如果有机构宣称其开展股权众筹融资业务，可能是虚假宣传，也可能涉嫌从事非法活动。股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动。

4、新华社：2017年即将过去，我们以关键词的方式，回望2017年中国股市。八个关键词分别为，天价罚单、减持新规、“白马股”、“二八现象”、赵薇、发审委、“铁公鸡”、MSCI等。

5、证监会：万兴科技首发获通过。上海广联环境岩土工程、四川安宁铁钛、河南金丹乳酸科技首发未通过。

6、中证登：上周（12.11－12.15）新增投资者数23.8万，前值24.09万。

五、公司动态

1、人民日报：对于360“水滴”事件，直播的画面是否涉及侵犯隐私，公司直播平台应该承担审查义务，如审查直播区域有无明显直播提示等等。监管部门必须发挥法治的规范引领作用，随时对可能失控的乱象踩刹车。

2、证券日报：一汽夏利近日发布了其11月份的产销数据，汽车销量同比下滑46.6%，前11个月累计销量同比下降约三成。分析表示，一汽夏利虽然有转型做电动车的想法，然而缺乏资金、人才、先进设备，竞争压力巨大。

3、万达集团董事长王健林：在资本层面，万达、苏宁两家明年将有大规模的合作，目前没有宣布，还没有签约。万达将力争用十年把万达广场发展到1000家左右，从2019年以后，万达广场发展还会有较大提速。

4、亨通光电公告：公司与英国洛克利硅光子公司共同出资，设立江苏亨通洛克利科技有限公司，从事25/100G硅光模块生产销售。亨通洛克利注册资本1400万美元，亨通光电出资1051.4万美元占比75.1%。