特别关注

1、央行：1月，社会融资规模增量为3.06万亿元，比上年同期少6367亿元，当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.69万亿元，同比多增3717亿元。1月末社会融资规模存量为177.6万亿元，同比增长11.3%；M2余额172.08万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末高0.5个百分点。

2、交行连平：1月信贷增量现历史峰值，除季节性因素外还存在部分去年可投贷款顺延至年初的情况。从结构上看，企业部门占到信贷投放的大部分和表外业务同比少增都表明监管政策落地效应明显。M2增速相对稳定则得益于稳健货币政策，未来会延续增速波动小的态势。

3、上交所：2018年将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清，在规则优化、政策咨询、方案调整、培训指导、技术保障等方面提供一揽子服务。

4、新华社：目前，虚拟货币交易转入“地下”，数十个交易平台提供点对点的场外交易，市场活跃。有专家指出，对当前的ICO项目转移到国外的现象，相关监管部门可以依据有关法律法规，加以规制，防止敏感数据流失，防范跨境犯罪风险，维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。

一、宏观经济

1、人民日报：投资者们对比特币的追捧热度不减，但其背后的投机性、高波动性、洗钱及滋生腐败的风险和问题已引发监管层高度关注。面对眼下所谓的投资热，一定要多一份冷静。

2、上证报：在今年中央一号文件发布后，各部委也在积极筹划出台相关政策落实乡村振兴战略。商务部推进的政策重点在农村电商、农产品冷链物流等方面，而发改委则瞄准水利等农村基础设施建设、农村人居环境整治等领域。

3、经济参考报：有序去杠杆是打好防控金融风险攻坚战的关键。随着金融去杠杆继续向纵深推进，未来去杠杆的难度和复杂性将会上升，需要注重稳定金融市场预期，创造有序去杠杆的适宜舆情环境。

4、央行：2月12日不开展公开市场操作。连续十四个交易日暂停公开市场操作。本周无逆回购到期，本周四有2435亿元中期借贷便利（MLF）到期，因遇春节假期，将顺延至节后到期。

5、隔夜shibor报2.5850%，下跌2.30个基点。7天shibor报2.9180%，上涨0.10个基点。3个月shibor报4.6960%，下跌0.14个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：多位房企和信托人士表示，非标业务收紧后，房地产企业资金链承压，特别是一些中小房企的融资渠道依赖信托，非标收紧后日子比较难过。在此背景下，债券和类REITs等成为房企看重的融资渠道，租赁类融资项目受到追捧。

2、新华社：从海口市政府获悉，今年该市将加大保障性住房建设与管理力度，力争新增保障性住房和人才房配租配售5000套以上。今年，海口将继续加强保障性住房建设，建立货币补贴、租购并举的住房保障制度。

三、股市盘点

1、中国基金报：中国证券投资基金业协会公布2018年1月的私募基金备案登记数据。私募总规模继续高歌猛进，达到11.76万亿元，其中1月大幅增长6600亿元，豪取近三年单月规模冠军。

2、中证报：近期，北向资金一个特点就是以深市为代表的一众中小票取代白马、蓝筹再度成为北向资金追捧的对象。分析人士表示，北向资金历来是A股的行情风向标。从调仓换股的角度出发，当前资金已更加偏向于高成长类个股。

3、证券日报：上市公司再现兜底式增持潮。2月5日至2月9日，总计有199家上市公司被重要股东增持，占比约80%。这些重要股东不仅包括上市公司高管，还有实际控制人、控股股东，以及实控人的亲属等。

4、獐子岛：回复深交所关注函称，2017年，公司虽然监测到相关指标的异常情况，但在秋季存量抽测中，并未发现异常。对虾夷扇贝偏瘦情况在11－12月未按历史规律恢复未给予足够重视，未能预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常。

四、行业观察

1、保监会、外管局：发布关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知。保险机构开展内保外贷业务，应当根据自身资产负债匹配管理情况科学、合理地控制融资杠杆比例，通过内保外贷业务实际融入资金余额不得超过其上季度末净资产的20%，并纳入融资杠杆监测比例管理。

2、发改委、财政部：发布关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知。纯公益性项目不得作为募投项目申报企业债券，规范以政府和社会资本合作（PPP）项目发行债券融资。

3、南方都市报：从全国“扫黄打非”工作小组办公室了解到，优酷、爱奇艺等一批为儿童“邪典”视频提供传播平台的互联网企业被依法查处。此外，中央将于2月上旬至4月下旬进一步开展针对网络直播平台传播低俗色情暴力等违法有害信息和儿童“邪典”动漫游戏视频的集中整治行动。

4、农业部：印发《2018年农村经营管理工作要点》。继续深化农村土地制度改革，稳定和完善土地承包关系；推动新型农业经营主体高质量发展，加快构建现代农业经营体系；深化农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济。

5、中证网：近日，国务院批准了京津冀3省（市）、长江经济带11省（市）和宁夏回族自治区共15省份生态保护红线划定方案。下一步，环保部和国家发改委将会同国务院有关部门和地方，深入推进生态保护红线划定与严守工作。

6、卫计委副主任王贺胜：下一步，将加快实施健康中国战略，奋力将医改推向纵深，不断提高人民群众健康水平。着力提升基层服务能力和水平，方便群众就近就医；着力实施药品全流程改革，努力降低虚高价格。

7、工信部部长苗圩：下一步将践行创新协调绿色开放共享的新发展理念，促进高质量发展，共同推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计，二是加强技术攻关，三是开展示范运行，四是优化发展环境。

8、山西经济日报：日前，山西转型综改示范区工商局正式核发了山西转型综改示范区配售电公司工商营业执照，标志着山西省首个增量配电试点项目混合所有制配售电有限公司正式成立。

五、产业数据

1、卫计委副主任王贺胜：1月以来，在流感样病例监测方面，北方省份疫情继2018年第一周出现下行拐点后持续下降，南方省份疫情也于2018年第三周出现下行拐点并呈下降趋势。在流感样病例暴发疫情方面，全国各省疫情都已经降到了较低水平。

2、中国铁路总公司：自2月1日春运启动以来至11日，全国铁路累计发送旅客9881.9万人次，铁路运输安全有序。2月12日全国铁路预计发送旅客939万人次，全国铁路春运旅客发送量将突破1亿人次。

3、西本新干线：1月下旬，参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的会员钢铁企业本旬共生产粗钢1932.46万吨、生铁1769.81万吨、钢材1848.83万吨、焦炭346.2万吨。粗钢日产量175.68万吨，比上一旬减产2.25万吨。

六、公司要闻

1、一财：滴滴与软银宣布计划成立合资企业，进入日本出租车市场。一个月前，滴滴还收购了此前1亿美元投资的巴西打车服务商99。与收购巴西打车服务商99的模式不同的是，这次在日本滴滴是计划推出自己的手机打车软件app。

2、环球网：阿里旗下的阿里巴巴文化娱乐集团宣布与迪士尼旗下的博伟国际达成多年期内容授权合作，迪士尼有超过一千集动画系列剧集将会在优酷和部分与阿里有合作的OTT平台播出。

3、茅台集团总经理李保芳：茅台酒的供需关系，供需不平衡将会成为一个常态。下一步要把茅台酒的价格确定在合理的利润区间，价格确定在老百姓认为相对合理的价格区间。茅台酒今后长远看不会降价，价格只会往上涨，只是说上涨要控制一下它的快慢程度而已。

4、中证网：百度与农业银行共建的“金融科技联合创新实验室”正式落成，双方共同打造的“农行金融大脑”一期正式实验室投产，双方在智能开户、智能掌银、信用分、智能营销、交易反欺诈等方面展开了深入的合作。