特别关注

1、商务部部长钟山：中方愿与日方共同努力尽早达成全面、高水平和互惠的中日韩自贸协定，推动RCEP谈判。放眼全球，共同维护和支持多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

2、央行：央行金融市场司就互联网黄金业务暂行管理办法征求意见，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，可提供产品展示服务，不得提供黄金清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品的转让服务，不得将代理产品转给其他机构进行二级或多级代理。

3、新华社：住建部负责人9日就房地产市场调控问题约谈了成都、太原两市政府负责同志。约谈强调，要毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松。

4、中证报：业内人士认为，海南全岛建设自由贸易试验区，逐步探索建设中国特色自由贸易港的顶层设计和配套政策细则有望尽快出台，以推动海南成为新一轮对外开放的重要窗口。未来海南将在全球战略定位下，集中人才、资源、劳力、技术和创新，奏好扩大开放“三步曲”。

5、中兴通讯公告：受BIS签发的拒绝令影响，本公司主要经营活动已无法进行。目前，本公司现金充足，在合法合规的前提下坚守商业信用。本公司及相关方积极与美国政府相关部门沟通，推动美国政府调整或取消拒绝令，推动事情向好的方向发展。

一、宏观经济

1、外管局：2018年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入223.59亿元，流出172.80亿元，净流入50.79亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出237.82亿元，流入109.56亿元，净流出128.26亿元。

2、证券日报：仔细对照一下美元指数和人民币中间价近几年的走势，我们不难发现，它们呈现出比较典型的跷跷板形态。因此，近段时间美元呈现出的强势特征并不会对国内的货币政策取向造成干扰。

3、发改委等四部门：发布关于做好2018年降成本重点工作的通知。持续降低税费负担，合理降低融资成本，着力降低制度性交易成本，延续“五险一金”缴存比例等政策降低人工成本，有效降低用能用地成本，加快降低物流成本。

4、经济参考报：从多个部门独家获悉，我国将在年内制定和出台旨在进一步扩大消费的一系列新政。据悉，将要出台的政策和措施将以培育和壮大消费增长点为目标，扩大信息消费、推广高技术产品应用将成为两大关键的政策发力点。

5、央行：周三开展了1000亿元逆回购操作，其中7天期600亿元，14天期400亿元，中标利率分别为2.55%、2.7%。当日实现资金净回笼1000亿元。目前，资金面延续5月初以来的宽松态势，资金价格持续下行。

二、地产聚焦

1、证券日报：国内TOP10房企1月份至4月份拿地总额达3514亿元，占TOP50企业的50.7%，较前3个月占比提升4.2个百分点，龙头房企获取土地资源优势不断凸显。值得注意的是，房企花费巨资拿地的同时，也在抓紧多渠道融资，补充现金流。

2、证券时报：消息人士透露，公募REITs年内将出炉，公募REITs最后一公里路线图也已基本完成。公募REITs的底层资产一直备受关注。目前来看，这四大类资产有望率先成为公募REITs的基础资产。

3、央广网：北京全力推进集体建设用地建设租赁房试点工作。目前，国家开发银行北京分行、农业银行北京分行、建设银行北京分行、华夏银行等第一批4家银行已确定具体融资方案，将向符合银行评级条件的农村集体经济组织、与国企合作的联营公司提供长期、足额贷款。

4、河北日报：河北省副省长张古江表示，要以承办第23届世界被动房大会为契机，对接服务国家重大战略，加快推进被动房产业高质量发展。要将被动房建设与清洁取暖、节能降耗等结合起来，努力为群众提供高品质居住环境。

三、股市盘点

1、上证报：业内人士表示，去年以来，证券公司都在陆续加强对客户异常交易的监控与管理，这有助于净化市场，保护中小投资者的利益，促进市场平稳运行。某上市券商沪上营业部总经理预言，妖股大限将至。

2、21世纪：业内人士认为，在今年6月MSCI正式纳入A股的预期影响下，更多海外资金正在试图在A股市场提前布局；而随着A股市场对外开放程度的提高以及证券经营机构松绑外资持股比，年内或有更多外资的增量资金涌入A股掘金。

3、中国基金业协会：截至3月底，证券公司资管业务管理资产规模16.12万亿元，环比减少4600亿元。

4、罗牛山回复深交所关注函：海南国际赛马娱乐文化小镇项目具备可行性，项目备案证明所列总投资额为287.8亿元，既包括公司自主投资的项目也包括招商项目。对于自主投资的项目所需的建设资金，待项目成熟后，公司不排除考虑通过自有、自筹及寻求战略合作伙伴等方式分期分步多渠道获取资金。

5、中航科工：在港交所公告称，公司向中国证监会提交的关于参加H股全流通试点项目的申请已获正式批准，此为继联想后获批的第二家公司。公司获准将不超过36.1亿股内资股转换为H股并上市。

四、行业观察

1、银保监会：发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》。《通知》共5条，包括对跨省票据业务进行界定，对票据业务主要风险隐患提出监管要求，针对跨省交易类业务提出监管要求等。

2、21世纪：资管新规配套细则将陆续出台，银保会监管的银行理财相关细则或将成为首个面世细则。至于估值问题，有接近央行人士表示，货币基金大概率可豁免继续采用摊余成本估值，但银行的类货基产品如何安排，还有待研究。

3、生态环境部：启动“打击固体废物环境违法行为专项行动”即“清废行动2018”。生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成150个组，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实，对发现的问题督促地方政府限期整改。

4、海南日报：海南省今年将系统谋划海洋与渔业经济发展，高起点发展海洋经济，构建海南特色海洋经济产业体系，打造新业态，大力发展生态网箱养殖，今年计划新增深水网箱750口，新建3个大型智能化养殖渔场。

5、中证报：作为锂电池电解液核心原材料六氟磷酸锂，自2017年3月以来价格出现断崖式下降。业内人士分析认为，动力电池市场增速不如预期、正极材料价格大幅上涨、新增产能大量释放等因素是六氟磷酸锂价格大幅走跌的主要原因，六氟磷酸锂行业洗牌正在加剧，相关上市公司承压明显。

6、经济参考报：重点产业瓶颈和关键核心技术研发攻关正迎来地方密集政策扶持。特别是在财政奖补、税收减免上将向集成电路等企业重点倾斜。专家表示，真金白银鼓励企业加大研发投入，对于强化技术创新的力度和深度，以及企业保持和提升核心竞争力具有重要意义。

7、新华社：上海合作组织成员国旅游部长会议上，中国文化和旅游部副部长李金早表示，在众多国际合作领域中，旅游领域的合作共识多、分歧少、前景广阔，应当作为双多边国际交流合作的重点领域和优先方向。

8、羊城晚报：广州市环境保护局官网发布《关于轻型汽车执行第六阶段国家机动车大气污染物排放标准的通告（征求意见稿）》，拟2019年1月1日起对新车和外地转入车辆实施国Ⅵ标准。

五、产业数据

1、经济日报：全国生猪价格3个月累计跌幅达31%，5月份有望止跌。专家表示，白条猪月度加权平均批发价自3月降到近5年同期最低点以后，4月猪肉价仍然处于近5年同期的最低点。目前猪肉价格已经低于生猪供应严重过剩的2014年同期。

2、海南日报：海南省交通运输厅近日印发相关意见，提出到2020年，新能源汽车在海南省交通运输行业的应用要初具规模，全部新增和更换的公交车中新能源公交车的比例达90%，到2020年全省交通运输行业累计推广新能源汽车超4000辆。

3、一财：春节结束后，国内主要羊奶产区陕西的羊奶收购价格快速上涨，从5－5.5元／公斤涨至近10元／公斤，几近翻倍。在业内看来，涨价的直接原因是严重的供需矛盾，但背后则是产业上游发展滞后，系统性隐忧逐渐凸显。

4、证券时报：一季度，中国电影市场票房总收入达到202.17亿元，超过北美同期的28.9亿美元（约合人民币183亿元），首次成为世界第一。值得注意的是，在一季度最卖座的10部电影中，国产片入榜7部并占据了前5名。

5、上海有色网：4月，国内电解铝产量295.1万吨，同比减少3.1%，今年前4个月同比减少2.6%。预计5月电解铝产量继续同比减少。虽然目前国内现货铝价仍然较弱，但已出现不少利好因素，有助于告别供大于求局面。

6、中国证券网：河南发改委等部委编制形成了《2018年度河南省创业投资和产业投资基金设立引导目录》。根据目录，引导名录显示20个基金将成立，计划规模合计1042亿元。

六、公司要闻

1、微博：一季度，净利润为9910万美元，同比增长111%。不过，对比过去几个季度的净利润增幅，今年一季度微博净利润增速出现大幅放缓。去年同期净利润增幅高达561%。截至2018年3月底，微博月活达到4.11亿，成为全球第7家活跃用户规模超过4亿的社交产品。

2、丰田汽车公司：2017财年，净利润为2.4939万亿日元（约合人民币1448亿元），比上个财年增长36.2%，时隔1年刷新峰值，创下了日本企业的净利润新高。

3、一财：据华特迪士尼公司公布截至2018年3月31日的2018财年第二季度报告显示，公司营收为145.48亿美元，净利润为29.37亿美元。上海国际旅游度假区开放两周年以来，已累计接待游客超过3400万人次。