特别关注

1、海关总署：今年上半年，我国对美出口增长5.4%，增速较去年同期下降13.9个百分点。其中，6月份对美出口增长3.8%，增速下降23.8个百分点。上半年，我国对美出口机电产品增长8%，占同期我国对美出口总值的62.6%；其中，自动数据处理设备及其部件增长3.6%，手机增长5.5%。

2、上海市住建委：自7月3日起，企业购买商品住房必须同时满足设立年限已满5年、在上海市累计缴纳税款金额已达100万、职工人数10名及以上且按照规定在该企业缴纳社保和公积金满5年等条件。同时，企业购买的商品住房再次上市交易年限从“满3年”提高至“满5年”。

3、财经头条App：7月2日，离岸人民币兑美元再破6.69关口，日内跌幅扩大至550点，创2017年1月以来最大跌幅，日内已连破6.64、6.65、6.66、6.67、6.68、6.69六大关口，自6月中旬以来，离岸人民币兑美元已跌3000点。

4、恒大研究院任泽平：人民币当前面临四大支撑和四大压力。四大支撑是经济韧性强、通胀温和、系统性风险得以控制和人民币国际化程度增强。四大压力是中美货币政策分化、中美贸易摩擦、金融周期顶部、经济增速换档阵痛导致的贬值风险。短期人民币延续有限贬值区间下的双向波动趋势，长期有升值基础，根本上取决于中国经济基本面以及改革转型前景。

5、券商中国：今年以来，股票策略私募产品平均收益为－5.95%，超过六成五的股票私募产品出现负收益。即便是占领头部位置的百亿级股票私募，也有七成公司出现负收益，有3家管理规模在110亿元以下的公司如再遭遇业绩下滑，或将跌出百亿规模阵营。

一、宏观经济

1、6月，财新中国制造业PMI 51.0，较5月略降0.1个百分点，连续13个月处于扩张区间。财新智库莫尼塔表示，6月财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内，但价格上涨压力加大，出口恶化、就业趋弱、企业去库存、资金周转不畅，都对制造业景气度构成压力。

2、经济参考报：7月1日，养老保险基金中央调剂制度正式实施，标志着我国基本养老保险全国统筹迈出关键一步。下一步，人社部将会同有关部门对中央调剂基金加强管理和监督，确保基金安全。

3、中国银行间交易商协会：6月，债务融资工具发行量约3400亿元，环比增长约400亿元；截至6月底，债务融资工具存量约9.19万亿元，市场规模保持稳健增长态势；6月以来未出现新增违约主体，债务融资工具信用风险总体可控。

4、银保监会：截至2017年末，村镇银行机构组建数量已达1601家，其中中西部地区机构占比65%；全国758个国定贫困县和连片特困地区所辖县市中，有416个（占比55%）县市已设立或已备案规划拟设村镇银行。银保监会将引导村镇银行的设立重点向中西部地区、农村金融服务薄弱地区，特别是向贫困地区倾斜。

5、证券日报：今年上半年，58家企业IPO申请获通过，通过率为53.7%；A股市场定增募资金额3289.56亿元，同比下滑20%；并购重组审核过会率为85%。此外，今年上半年证监会系统作出处罚决定159件，同比增长41%，罚没金额达到63.94亿元。

6、中新社：全球权威杂志英国《银行家》发布2018年全球1000家大银行榜单，中国四大银行首次位列1000大银行前四名，依次为工、建、中、农。中国银行业在一级资本总额、资产总额、税前利润总额上连续三年超越欧元区、美国，位居各国家和地区榜首。

7、央行：周一未开展公开市场操作。当日有200亿逆回购到期。6月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）610.3亿，余额570.3亿；开展中期借贷便利操作（MLF）6630亿，期限1年，利率为3.3%，余额44205亿；对三家银行净增加抵押补充贷款（PSL）605亿元，余额31852亿。

二、地产聚焦

1、证券时报：今年上半年，碧桂园、恒大、万科、保利、融创、绿地、中海等7家房企销售额超千亿。龙头房企中，碧桂园已超4000亿元，恒大、万科也相继突破3000亿元，保利、融创在2000亿元左右。从代表房企各等级城市销售占比情况看，二线城市仍是销售业绩主战场。

2、长沙市国土局：出台《关于进一步加强土地市场调控的工作方案》，将大力整顿“捂地惜建、囤地不建”行为，严格依法处置土地闲置和项目延期开工；在新挂牌出让的商品住宅用地中，将安居型商品住房供地比例提高至60%以上。

3、中新网：内蒙古自治区住房资金管理中心对提取业务政策进行部分调整。优先支持提取住房公积金支付房租，重点支持提取住房公积金在缴存地或户籍地购买普通住房和第二套改善型住房，不再支持非缴存地及非户籍地购房提取。

4、新京报：7月1日，河北廊坊市大厂县国土局不动产登记部门发布了《关于暂停个人之间不动产抵押业务的通知》。为防止突破限购政策，以个人不动产抵押形式变相炒房，自7月2日起至限购政策解除前，暂停办理个人之间不动产抵押业务。

三、股市盘点

1、一财：安邦集团旗下企业所持A股公司股权内部大规模划转。7月2日，万科、招商银行等公司集体发布股东权益变动公告。其中，和谐健康将所持万科1.11亿股全部转让给安邦人寿；安邦财险将所持招商银行12.59亿股（A股）转让给和谐健康。安邦集团为和谐健康、安邦人寿、安邦财险的最终控股股东。

2、中证报：上半年，港股上市公司数量较去年增幅49%，融资额却下降17%，此外，新股破发率高达70.3%。德勤预期，年内还将有至少五家融资超百亿港元公司和十家独角兽企业赴港上市。市场分析人士表示，IPO“井喷”虽然提升市场总体交投情绪，但是也会带来市场过热的压力。

3、证券时报：截至6月29日收盘，A股市场共1487只个股流通市值低于30亿元，其中919只个股流通市值不足20亿元。总市值方面，两市共1729只个股总市值低于50亿元，其中852只个股总市值不足30亿元。

4、中证报：下半年A股市场限售股月度解禁金额回落，7月为2945.11亿元，环比下降14.87%。8月起，A股解禁市值开始进入“1”时代，连续4个月解禁金额不超过2000亿元。预计下半年市场资金面将会明显改观，重新回归净流入。

5、深交所：深市上市公司2017年度信息披露考核工作收官，上市公司总体信息披露质量较好。主板、中小企业板、创业板三个板块考核结果为A和B的公司占比为84.06%，考核结果为C和D的公司比例占比为15.94%。

6、捷顺科技公告：上半年实现营业收入3.07亿元，同比增长5.82%；实现净利润3878.7万元，同比下降31.57%。这是两市首份2018年半年业绩快报。

四、行业观察

1、发改委：要建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平；进一步拉大特种用水与非居民用水的价差，缺水地区二者比价原则上不低于3:1。适时完善居民阶梯水价制度。

2、新华社：针对各界普遍关注的违规乱建公墓、炒买炒卖墓穴及殡葬服务欺行霸市等现象，民政部2日发布消息，已会同国家发展改革委、公安部等９部门联合发文部署开展殡葬领域突出问题专项整治行动，决定于2018年6月下旬至９月底，在全国范围部署开展此项行动。

3、经济参考报：7月就业高峰期来临。促进高质量就业一揽子政策正酝酿出台，包括研究建立更高质量就业评价体系，制定培育新动能促进就业政策，推动设立重点群体就业创业基金，完善适应新就业形态的劳动用工和社保政策等。

4、工信部等四部门：联合印发《关于加快安全产业发展的指导意见》。到2020年，安全产业体系基本建立，产业销售收入超过万亿元。到2025年，安全产业成为国民经济新的增长点，部分领域产品技术达到国际领先水平。

5、发改委：全面清理取消对高耗能行业的优待类电价以及其他各种不合理价格优惠政策。严格落实铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼等7个行业的差别电价政策，对淘汰类和限制类企业用电实行更高价格。

6、农业农村部：将会同有关部门加快益农信息社建设，确保到2020年覆盖全国80%以上的行政村；强化村级信息员选聘培训，优先从返乡下乡人员和有志于从事信息服务的农村青年中选聘信息员，开展培训、提升能力。

7、证券时报：中国移动发布《5G终端产品指引》。要在今年9月采购测试终端、连接型CPE，并需要厂商在11月交付。明年2月将采购5G智能手机，连接／融合型CPE、VR／AR产品，并要求厂商在明年4月交付。

五、产业数据

1、工信部：1－5月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入3325亿元，同比增长23.9%。其中，信息服务收入规模达3004亿元，同比增长22.1%，占互联网业务收入比重为90.3%。全行业研发投入144.5亿元，同比增长17.3%。

2、证券时报：6月，我国重卡市场累计销售11万辆，环比下降3%，同比增长13%，再度刷新了6月重卡市场月度销量的纪录。从7月份开始，各家主流重卡企业接到的订单数量都有较大回落，全行业逐渐进入了淡季，7、8月份销量同比下滑几成定局。

3、中国物流与采购网：6月，中国物流业景气指数为54.9%，较上月回落1.2个百分点；中国仓储指数为48.7%，较上月回落1.8个百分点；中国公路物流运价指数为98.5点，比上月回落0.74%。

4、北京商报：上半年，全国总票房达到320.31亿元，同比增长17.82%。其中，国产片共计实现189.65亿元票房，同比增长80.1%。尽管整体大盘走势向好，但也不难发现，优质内容的产出仍然无法完全与市场需求同步。

5、交通部：到2020年，实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨、增长30%，水路货运量较2017年增加5亿吨、增长7.5％，沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。

6、工信部：2017年度，中国境内130家乘用车企业共生产／进口乘用车2469.29万辆，新能源汽车正积分为179.32万分。其中，北京新能源汽车股份有限公司、比亚迪汽车有限公司产生积分数量超20万分。

7、国际金融报：1－5月，我国饮料制造业主营业务收入达到6749.3亿元，同比增长10.8%，行业实现利润总额达到845.3亿元，同比增长25.2%。行业效益明显改善主要得益于调结构促转型增效益工作。

8、科技日报：人工智能企业于2015年到2016年呈现爆发性增长，截至2018年5月8日，全国人工智能企业共计4040家，中关村成为我国人工智能创新的高地。

六、公司要闻

1、北京晨报：6月29日，广东省中山市第二人民法院发布公告，裁定查封北京天津华帝燃具股份有限公司。此前，华帝京津公司总经理因负债上亿元，到期无力偿还失踪，京津公司是华帝股份全国第二大经销商。近年来，随着企业盲目扩张，库房积压越来越多，资金压力越来越大，一步步陷入困境。

2、财经头条App：特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布，该公司实现了周产5000辆Model 3汽车的最初目标。此外，作为特斯拉的电池供应商，松下已向特斯拉内华达州的超级电池工厂投资了16亿美元，还会考虑追加投资。

3、新华社：饿了么将投入数十亿元，围绕商家赋能、即时配送和消费者福利进行“三大升级”，完善整个餐饮外卖体系，提升本地生活服务平台能力。例如蜂鸟很快将以“24小时送、24分钟达”的标准提供医药配送服务。

4、证券时报：对于外界关注的热点芯片问题，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，格力已经在自造芯片，尽管外界很多人不看好，认为要投入很多钱，但钱不是主要问题，主要问题是有没有信心。格力两三年前开始研究芯片，现在还有很大的差距，但是格力有信心。

5、北京商报：7月2日，沃尔沃汽车中国正式宣布，自即日起对超过1万个汽车零部件的建议零售价格进行调整，最高降幅达到55％。业内人士表示，在关税下调政策面前，降价是大趋势。