特别关注

1、新华社：《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》日前结束了为期两周的向社会公开征求意见。征求意见期间，不少业内人士表达了对加强大病医疗支出的扣除力度、细化住房贷款利息、继续教育等专项附加扣除操作细则的期待。

2、新京报：有消息称部分机构开始推出“无平仓线、无警戒线”的股权质押业务，多位券商、银行相关人士均表示没听说过。在国资驰援上市公司及扶持民企的“大潮”之下，少数此前采取“只续做，不新做”策略的券商，恢复接新业务；大部分券商从未暂停接新业务，但并未在近期降低质押业务门槛。

3、国家版权局：通过一个多月的整改，短视频版权保护环境取得显著改善。抖音短视频、快手、西瓜视频、美拍、秒拍等15家企业短视频平台共下架删除各类涉嫌侵权盗版短视频作品57万部。将进一步加强对短视频平台企业的版权监管，构建风清气正的网络版权环境。

4、财经头条App：QQ成为继微信、支付宝、百度、今日头条、淘宝、抖音后，第7个具有小程序能力的App。腾讯董事会主席马化腾表示，微信小程序已经有超过150万开发者，超过100万应用，覆盖200多个细分行业，日活用户达2个亿。

 

一、宏观经济

1、央行：10月，外汇储备30530.98亿美元，环比下降339.27亿美元；黄金储备719.68亿美元，环比上升16.41亿美元。10月末，黄金储备5924万盎司。

2、新华社：农村地区出现一户多宅、超面积占地、乱占乱用耕地建房等现象，不是根本制度不合理，而是改革不深入、管理不到位。我国宅基地使用制度改革将坚持“一户一宅”原则，完善权益保障和多元化取得方式，保障“户有所居”，激发农村土地资源活力。

3、央行：召开全国城商行民营和小微企业金融服务经验交流会暨现场推进会。要在信贷资源安排、授信审批权限设置、绩效考核政策上完善服务民营和小微企业的制度安排；针对抵押担保、期限设置等方面加大创新力度。

4、上证报：上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋则表示，预计临港地区和新虹桥地区都将纳入自贸区范围。还有一个思路是，包括临港在内，整个浦东新区都将纳入自贸区。

5、央行：健全金融监管体系，强化央行内部管理机制。要会同纪检监察机关等严格责任追究，建立健全国有金融机构重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制，严厉查处侵吞、贪污、输送、挥霍国有金融资本的行为。

6、隔夜shibor报2.0906%，下跌17.94个基点。7天shibor报2.5950%，下跌1.80个基点。3个月shibor报2.9970%，上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：2018年以来，“钱紧钱贵”已经是房企的主旋律。银行持续捏紧房企“钱根”，房企不得不依赖其他途径融资。以信托为例，目前房企信托融资平均成本在13%-13.5%，年内上涨逾200个BP。

2、深圳市规划国土委：发布《关于做好没收违法建筑执行和处置工作的指导意见》。深圳市、区财政主管部门是没收违法建筑的接收单位；违建如被没收，法律层面上将转化为国有资产。

3、澎湃新闻：苏州高新技术创业服务中心微信公众号发布《关于申报苏州市人才乐居工程的通知》，申报时间为11月6日-11月28日。人才乐居的方式及补贴标准有5类，A～E类人才购买首套自住住房，可不受户籍、个税和社保缴纳时限等限制。

4、中原地产：已发布销售业绩的26家大中型房企今年前10个月卖房收入达到3.34万亿元，同比上涨39.6%。值得注意的是，这26家房企前10个月销售金额均出现同比正增长，无一下滑。其中，有10家房企前10个月的销售金额已突破千亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报2641.34点，下跌0.68%，成交额1472.62亿。深证成指报7752.04点，下跌0.5%，成交额1916.35亿。创业板指报1345.77点，下跌0.25%，成交额607.06亿。两市合计成交3388.97亿。从盘面上看，贵金属、通讯行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.1%，报26147.69点。国企指数涨0.08%，报10641.48点。沪股通净流入18.42亿元，当日余额501.58亿元。深股通净流入4.51亿元，当日余额515.49亿元。

3、上交所：将进一步整合优势资源，为延安优质企业提供专业、贴心、系统的服务，帮助更多企业登陆A股市场；将加大对延安企业的走访推介力度，支持企业债券融资。

4、港交所：截至9月30日，实现收入及其他收益122.96亿港元，净利润74.84亿港元，分别同比增加27%和35%，双双创下新高。

5、中国结算：修订并发布《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》的通知。将第五十七条修改为“投资者信用证券账户不得买入或转入除可充抵保证金证券范围以外的证券，也不得用于参与定向增发、股票交易型开放式基金和债券交易型开放式基金申购及赎回、债券回购交易等。”

6、一财：武汉东湖高新区对外发布“上市十条”。包括上市奖励400万元，买壳迁入奖励500万元，并购重组最高补贴200万元，对“金种子”企业予以50%利息补贴，完善上市“绿色通道”等政策。

7、*ST尤夫公告：上海垚阔10月11日至11月7日期间，通过二级市场增持公司股份1991万股，占公司总股本的5%。上海垚阔是金融机构及企业联合设立的，帮助尤夫股份解决或有事项，使之恢复正常经营的专项解困基金。上海垚阔存在未来12个月内在价格适当时继续增持公司股份的计划。

8、两市融资余额：截至11月6日，上交所融资余额报4665.81亿，较前一交易日增加4.66亿；深交所融资余额报2955.19亿，增加5.97亿元；两市合计7621.00亿元，增加10.63亿元。

四、行业观察

1、商务部：中国是世界上最有活力的乳制品市场之一。中国政府将坚持互利共赢的开放战略，降低关税、推进贸易便利化措施与加快发展新业态、新模式紧密结合。此外，目前正在会同相关部门，研究完善跨境电商零售进口相关政策过渡期后的监管方案。

2、工信部：发布《特别公示新能源汽车生产企业（第1批）》。对于被特别公示的企业，暂停受理其《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源汽车新产品申报。申请移出特别公示的企业，需通过39号令《准入审查要求》的考核。

3、发改委：印发加强实训基地建设组合投融资支持的实施方案的通知。支持职业学校（含技工院校）加强支撑基本教学型技能实训基地建设；支持职业学校以PPP或校企合作模式建设生产性实训基地或兼具生产、教学功能的专业化实训基地。

4、上观新闻：《上海市产业地图》正式出炉。地图聚焦融合性数字产业、战略性新兴产业、现代服务业和现代农业，立足“两个维度”，即空间维度（16个区、67个左右重点区域）、产业维度（金融、人工智能等27个重点行业），绘制现状图、未来图，共形成101张产业地图。

5、证券时报：广东发布关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施。解决企业融资难、融资贵的问题。2020年底以前，在新三板成功挂牌的民营企业给予一次性奖励50万元；在广东省高成长中小企业挂牌的企业，如果还实现了直接的融资，按照融资金额的3%给予补助，每家补助最高不超过300万元。

6、新华社：大连市出台《大连市发展壮大村级集体经济三年行动计划》，力争用三年时间全面消除239个没有集体经济收入的“空壳村”。大连将通过加大财政支持力度、落实税收优惠政策、落实土地支持政策等多举措共同发力，消除集体经济“空壳村”。

7、澎湃新闻：西门子与苏州工业园区管理委员会签署合作框架协议，该项目将是国内第一个基于5G环境的开放道路智能网联测试基地，也是西门子在中国参与的首个自动驾驶相关项目，将基于西门子全球国际化应用案例与工程经验，建设MAAS试点应用，大幅提升交通出行服务水平。

五、产业数据

1、中国挖掘机械网：10月，共计销售各类挖掘机械产品15274台，同比涨幅44.9%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）13490台，同比涨幅39.6%。出口销量1782台，同比涨幅104.6%。

2、新华社：未来十年，全球无人机系统领域产值年均增速将保持20%以上，产值累计将超过4000亿美元。目前，全球无人机系统产业投资规模比20年前增长了30倍，全球年产值约150亿美元。

3、高通公司CEO：5G经济增长收益将远超过3G和4G，2035年，这个行业产值将达到12.3万亿美元，包括汽车、医疗、保健等行业，城市家庭所有连接更加智能。

4、证券时报：湖南省电动汽车充电基础设施促进联盟成立，计划到2020年底前，在湖南省范围大力推进充电设施建设，包括新建电动汽车充电桩约18万个，实现电动汽车充电基础设施互联互通。

5、河北省政府：出台《关于做大做强农业产业化龙头企业的意见》。到2022年，全省农业产业化经营总量达到1万亿元以上，产业化经营率达到70%以上。年销售收入100亿元以上的龙头企业达到10家，500亿元以上的达到2至3家。

6、新华社：前三季度，内蒙古动力煤坑口价格整体高于去年同期，全区动力煤平均坑口价格为209.40元/吨，同比上涨3.37%。四季度，煤炭市场需求维持高位，预计价格将高位持稳。

7、证券时报：《佛山市氢能源产业发展规划（2018—2030年）》正式发布，明确提出至2030年要形成产值超千亿元的氢能源及相关产业。位于南海区丹灶镇的“仙湖氢谷”同日启动，力争成为中国重要的新能源汽车产业基地和氢能产业“硅谷”。

8、中证报：北斗系统进入全球组网密集发射期。目前已成功发射17颗北斗三号组网卫星，年底前还将发射两颗组网卫星，建成基本系统，服务“一带一路”沿线国家和地区。预计到2020年北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防等主要细分市场的规模有望超过2万亿元。

9、新京报：北京为“超标”电动车发放“临牌”已近一周。截至11月5日，共有超过9.5万人提交电动自行车过渡期临时标识的审核申请。交管部门已将既有车辆的上牌时限延长至明年4月30日，电动车扎堆儿上牌现象已“降温”。

六、公司要闻

1、证券时报：腾讯表示，很多媒体突然报道VR微信的事。特别说明一下，5G到来，移动网速迅速提升到光纤级别，明年会有新的VR设备，这促使我们要可以开发VR版微信了。并没有说明年推出。

2、360金融：前三季度，收入13.86亿元，同比增长87%，GAAP亏损为4.69亿元。按照非美国通用会计准则除去股权激励5.3亿元，前三季度已实现盈利，净利润为6100万元。

3、证券时报：滴滴持续加强安全运营保障并推进网约车合规工作。目前，“短信报警”功能扩展至烟台、江门、石家庄、南昌、沈阳等12个城市。同时，在原有行程中录音功能的基础上，逐步试行车内录像功能。

 

来源：财经早餐