一、宏观经济

1、财政部：10月份，全国一般公共预算收入15727亿元，同比下降3.1%；全国一般公共预算支出12031亿元，同比增长8.2%。1－10月累计，全国一般公共预算收入161558亿元，同比增长7.4%，其中，证券交易印花税888亿元，同比下降11.6%；全国一般公共预算支出175320亿元，同比增长7.6%，完成年初预算的83.6%。

2、新华社：10月全国财政收入首现今年以来同比负增长。财税专家张连起说，10月份全国一般公共预算收入中的税收收入、国内增值税均出现同比下降，这反映减税降费、深化增值税改革两方面因素共同影响财政收入同比下降。

3、央行上海总部：目前，上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。下一步，将继续充分运用各项货币政策工具，改进民营和科技创新企业金融服务，发挥支小再贷款再贴现定向调控、精准滴灌的功能，努力用足信贷额度，对符合条件的机构尽快发放到位。

4、证券日报：近期，浙江省、河北省、上海市、广东省、江西省、江苏省、湖南省等地密集出台了促进民营经济发展的政策，其中在降低成本方面，规模预计达万亿元。专家表示，“降成本”主要是通过政策端的优化，借由简政放权、税收体系改革、优化生产资料供给模式等手段来降低企业的经营成本。

5、央行：周二不开展逆回购操作。当日实现零投放、零回笼。

6、隔夜shibor报2.4680%，上涨15.90个基点。7天shibor报2.6330%，上涨0.90个基点。3个月shibor报3.0040%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：最新发布的相关研究机构报告以及记者调查采访结果显示，银行房贷政策未见松动，房贷利率并未出现大面积回落。业内人士表示，近年来居民购房过快加杠杆的现象已经引发监管部门的高度关注，预计楼市调控政策以及相关信贷政策从严态势难以改变。

2、住建部：根据近期各地查处情况，住房城乡建设部通报各地专项行动查处的第三批违法违规房地产开发企业和中介机构。包括北京美安居新业科技有限公司、天津市天山房地产开发有限公司等24家公司。

3、北京市住建委：从11月12日起，将会同各区住建委（房管局）利用1个月时间，组成5个专项检查组对全市已入住公租房项目进行专项检查。此次专项检查内容包括项目管理站入户检查情况、是否按标准配备管理员等。

4、中新社：近期，多家中国房地产公司密集获得大额融资。11月以来，地产企业合计融资数额已超百亿元。专家表示，大部分房企融资成本平稳，尽管目前仍然处于高位，但随着全社会资金成本走稳，房地产企业融资的成本并未大幅度上涨。

三、股市盘点

1、恒生指数涨0.62%，报25792.87点。国企指数涨0.37%，报10478.71点。沪股通净流入13.77亿元，当日余额506.23亿元。深股通净流入12.97亿元，当日余额507.03亿元。

2、证监会：截至2018年10月底，基金业协会已登记私募基金管理人2.43万家。已备案私募基金7.50万只，管理基金规模12.77万亿元，私募基金管理人员工总人数24.60万人。

3、财政部国际经济关系司：披露首轮中加经济财金战略对话联合成果文件。中加双方欢迎深圳证券交易所与多伦多交易所集团探索合作建立中加创新企业跨境融资机制，促进跨境资本形成，并支持两所探索开展产品创新等方面的合作。

4、恒大研究院任泽平：科创板具体影响包括，提高直接融资比重，契合新经济发展需要；短期分流资金，估值中枢下移，长期引入良性竞争；利好优质上市资源，利空壳资源；有利于国内投资者分享科技创新企业发展红利；利好私募和券商机构。

5、中泰证券李迅雷：A股市场整体估值水平已经处在一个非常合理，甚至偏低的位置。考虑到A股市场的流动性要远远好于其他的市场，目前A股还是非常值得投资的。

6、中证报：在证监会发布“最严停复牌新规”，多只长期停牌的股票陆续复牌后，有更多“停牌钉子户”已准备好本周宣告复牌，“停牌钉子户”数量有望进一步缩减。截至11月12日，两市连续停牌天数超过100个交易日的有16只股票，还有4只股票连续停牌天数为99个交易日。

7、中登公司：上周，新增投资者数24.11万，环比增加0.58%。

8、两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报4687.99亿，较前一交易日增加17.93亿；深交所融资余额报2951.01亿，增加7.15亿元；两市合计7639亿元，增加25.08亿元。

四、行业观察

1、新华社：修订后的《专利代理条例》将自2019年3月1日起施行。知识产权局副局长贺化介绍，此次修改，重在根据专利代理行业实际情况变化，加大“放管服”改革力度，优化营商环境，完善专利代理制度，服务大众创业、万众创新。

2、工信部：北京通信管理局深入推进互联网网络接入服务市场清理规范工作。在专项行动中，共约谈处理企业37家，并对百度公司进行了行政处罚。上证报消息，百度回应称，我们诚恳接受通管局的批评和处罚，并正在按要求积极配合整改。

3、解放日报：上海市委副书记、市长应勇主持召开市政府常务会议。会议指出，要进一步加大营商环境改革力度，做到思想不松、目标不变、标准不降、力度不减，尽快制订出台优化营商环境行动方案2.0版。

4、工信部：首届世界内燃机大会在无锡召开。坚持创新发展，突破内燃机先进共性基础技术和关键零部件核心技术，进一步提升设计研发能力；坚持绿色发展，加强环保技术、工艺和装备的推广应用；坚持高质量发展；坚持深度融合发展。

5、商务部等五部门：印发《城乡配送绩效评价指标体系》。针对城市和企业，分别设定绩效评价指标。对创新流通、促进消费具有重要作用。

6、珠海网：港珠澳大桥三地海关合作备忘录签署仪式在珠海举行。海关总署、香港海关、澳门海关共同签署了关于港珠澳大桥口岸合作互助《备忘录》，共同建设安全便利、优质高效的港珠澳大桥口岸通关环境。

7、新华日报：江苏省召开地方政府隐性债务化解工作推进会。江苏省省长吴政隆表示，要采取有力有效措施，进一步摸清情况，深化细化化债方案，严防新增隐性债务风险，研究解决重点地区、重点领域的突出问题，坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线。

五、产业数据

1、银保监会：1－9月，原保险保费收入30661.79亿元，同比增长0.67%；总资产178753.56亿元，较年初增长6.73%；资金运用余额158738.64亿元，较年初增长6.39%。其中，股票和证券投资基金20605.68亿元，占比12.98%。

2、邮政局：1－10月，全国快递服务企业业务量累计完成394.3亿件，同比增长26.6%；业务收入累计完成4780.5亿元，同比增长23.5%。10月，全国快递服务企业业务量完成46.9亿件，同比增长25.2%；业务收入完成534.2亿元，同比增长19.6%。

3、新华社：自中央宣布支持海南全岛建设自由贸易试验区以来，民营企业成为海南引进知名企业落地的重要主体。截至10月底，共有58家总部企业落地，注册91家公司，注册资本达287．2亿元。

4、人民日报：北京市市长陈吉宁表示，对上市公司股权质押问题，建立了“股＋债”的支持方案。市、区和社会资金基金共同建立总规模超过350亿元的纾困“资金池”，支持上市企业开展股权融资。

5、浙江在线：台州打造无人机航空小镇。目标至2019年底，小镇实现无人机及航空制造业产值180亿元、相关服务业产值20亿元，成为在浙江无人机及航空产业领域具有较大影响力的百亿级专业化特色小镇。

6、天津日报：为满足5G信号在天津市的覆盖需求，按照规划，天津市将在未来3年之内，通过共建共享的方式，建设不少于1万个5G基站。

六、公司要闻

1、新华社：阿里体育公布了“双11”一系列全民体育消费的新鲜数据，天猫淘宝两大电商平台的体育消费总额突破60亿元，全平台成交人数达2000万。对比去年数据，因运动而产生的“剁手”总额增长17.6%，人数增长11.4%。

2、证券时报：关于360手机裁撤西安团队的消息，360手机回应称，因集团业务调整，部分业务并入集团，所以大部分西安同事并入到了360集团工作。而其中有一小部分不愿意并入集团的同事，自愿选择了离职，公司则会尊重员工意见并给予补偿。

3、新华社：从中国海洋石油集团有限公司获悉，为保障供暖季天然气供应，中海油提早谋划、挖掘多气源潜力，今冬明春计划供气246亿立方米，同比增长20%。