宏观

1、国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，减税政策可追溯至今年1月1日，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元；要落实好日前宣布的全面降准措施，继续实施稳健的货币政策，不搞“大水漫灌”；要加快地方政府专项债券发行使用进度，发挥专项债对当前稳投资促消费的重要作用。

2、李克强会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克，祝贺特斯拉上海工厂日前开工建设，希望特斯拉公司成为中国深化改革开放的参与者、中美关系稳定发展的推动者；指出中国仍然并将长期是外商投资的热土，欢迎各国企业扩大对华投资合作。

3、央行行长易纲：稳健货币政策松紧适度的“度”，主要体现为总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境，一方面，要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆，另一方面，要精准把握流动性的投向，发挥结构性货币政策精准滴灌的作用，在总量适度的同时，把功夫下在增强微观市场主体活力上。1月下旬将实施首次定向中期借贷便利（TMLF）操作。

4、人民日报：外交部发言人陆慷表示，中美经贸磋商已经结束，磋商的结果很快就会发布。

5、新浪：进入2019年，中国央行即宣布降准1个百分点，最早将于下周生效。跨年后银行间债市则迎来流动性的宽松高潮，近两日隔夜回购加权利率徘徊在1.4%附近低位，进而再次出现央行进行正回购传闻。

6、税务总局：对纳税人在2019年1月1日至2021年12月31日期间取得的全年一次性奖金，可不并入当年综合所得，以奖金全额除以12个月的数额，按综合所得月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税；无论子女上公立学校还是私立学校，境外学校还是境内学校，父母都可以享受扣除。

7、《中央企业工资总额管理办法》已内部下发，于今年1月1日起正式全面实施。《办法》加大了企业分配自主权，将分功能类别实行差异化工资决定机制；竞争类央企工资总额由审批改为备案，工资总额与央企效益相挂钩，实现薪酬能增能减，并向生产一线和高技能人才倾斜。

8、商务部：2019年将继续发挥港澳“试验田”作用，进一步扩大对港澳开放，促进内地与港澳间互利合作，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。

9、中共深圳市第六届委员会第十一次全体会议于2019年1月8日至9日召开。全会决定，举全市之力推进粤港澳大湾区建设，努力形成全面开放新格局。

10、深圳市国资委统计显示，市属国企在2012-2017年均营收、利润复合增长率保持两位数增长的基础上，2018年实现营业收入、利润总额均保持增长，且同创同期历史新高。25户直管企业中，投控公司、深业集团等7户全年营收超百亿元。

11、据证券时报，深圳首个专门面向金融人才的支持政策——《深圳市支持金融人才发展的实施办法》正式发布，其中个人最高奖励10万，机构100万。《办法》自2019年1月6日起施行，有效期5年。

12、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，1月9日不开展逆回购操作。因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。Shibor普遍下跌，短端品种走高，隔夜品种涨15.3bp报1.567%，7天期涨10.3bp报2.475%，14天期跌1bp报2.477%。

13、经济参考报头版刊文称，2017年开始的全球经济同步复苏荣景在2019年难以复制，2018年影响各国经济政策和全球经济走势的风险点相继暴露。展望2019年，似难飞出更多“黑天鹅”，而一些隐患未消有可能继续发酵扰动全球经济走势，仍需警惕各种“灰犀牛”对全球经济可能产生的扰动。

国内股市

1、上证综指收盘涨0.71%报2544.34点，最高涨1.9%；深证成指涨0.76%报7447.93点，最高涨逾2%；创业板指跌0.08%报1262.52点，最高涨超1.7%；万得全A指数涨0.66%。两市成交3793亿元，创一个半月新高。

2、香港恒生指数收盘涨2.27%，报26462.32点。恒生国企指数涨2.22%。汽车、家电股大幅上涨，吉利汽车涨8.4%领涨蓝筹。大市成交大幅升至1127.2亿港元，前一交易日为744.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.83%，报9738.31点，台积电涨2.1%，鸿海涨1.9%。

3、上海金融法院党组书记、院长赵红带队赴上海证券交易所调研时表示，将加强对科创板和注册制的相关法律政策问题研究，全面对接，全力推进，充分发挥专门法院的金融审判职能作用，切实回应设立科创板试点注册制过程中的司法需求，全力推动科创板改革和注册制试点工作顺利开展。

4、央行调查统计司原司长盛松成：央行直接购买股票或者ETF理由不成立，目前中国金融体系总体稳定，央行没必要进入股市；央行购买股票容易加大股价波动性，很可能扰乱市场定价功能；央行进入股市，将出现监管难题，并且容易影响央行货币政策独立性。第一财经：接近央行人士回应“央行买股票ETF”称，没听说这样的计划，法律上也不支持。

5、证券时报头版刊文称，央行直接入市，日本经验的借鉴意义不大。中国股市低迷主要是周期性的，而不像日本那样是长期性和结构性的。提振中国股市的主要途径应该是恢复经济活力，消除各种不确定性因素，同时改善公司治理、完善股市制度。

6、美团在CES展会宣布，无人配送开放平台与法雷奥集团、英伟达、意柯那设计集团达成战略合作协议，这是美团无人配送开放平台首次引入海外战略合作伙伴，将加速无人配送业务发展。

7、腾讯与《英雄联盟》的开发商拳头游戏将在1月10日成立一家新的合资公司，股权占比50:50，新公司的业务将包括中国地区《英雄联盟》相关赛事的运营、经纪、场馆、衍生品。

8、微信推出以人工智能、语音识别为核心的微信智言对话系统“小微”。该系统整合了小程序、QQ音乐、企鹅FM、即时通讯等腾讯生态能力及第三方生态内容，用户通过耳机、音箱等设备连接“小微”即可获得多方面的智能服务。

9、中信证券公告称，拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价，公司股票1月10日复牌。

10、银隆新能源：媒体报道原董事长魏银仓于2018年12月从香港前往美国，原总经理孙国华已被公安部门限制出境，情况属实；魏银仓及孙国华等人追诉其涉嫌侵占公司利益的相关刑事案件已立案，涉及侵占公司利益总额超过12亿元。

11、据澎湃新闻，格力电器董事长董明珠回应日前的全员涨薪决定：格力电器员工没有感受到经济下行的困扰。

12、证券日报头版刊文称，频频发生的上市公司重要股东增持承诺不履行情况已经引发市场多层面关注。无论出于何种原因的不履诺都是失信的行为，还不是简单的失信行为。除了道义上的谴责，哪怕仅出于维护市场秩序的考量，也应该补足相关法律法规短板，进行适当约束。

13、宁波水表周四申购，申购代码：732700，发行价：16.63元，申购上限：15000股。

14、上市公司重要公告：申万宏源发行H股申请材料获证监会受理；亚星化学控股股东转让13.2%股份，合虚实业成第一大股东；ST中基终止筹划重大资产重组；武汉中商拟收购居然新零售；江苏索普获注控股股东近49亿元核心资产；科林环保终止重大资产重组；易成新能复牌并继续推进重大资产重组；蓝丰生化涉嫌信披违法违规被证监会立案调查；晶方科技、皇庭国际、诚邦股份拟遭大举减持；中原内配拟回购1亿元至2亿元；博迈科拟回购4.45%公司股份。

金融

1、央行副行长范一飞：争取年内全面完成取消企业银行账户的许可工作；备付金管理办法修改工作正在进行。

2、海通资管与民生银行正式签署纾困计划战略合作协议。双方将共同发起设立民营上市公司纾困发展资管计划，开展全方位、深层次的战略合作。

3、据证券时报，2019年开局，市场回暖，沉寂已久的基金发行市场也掀起“热潮”，新年首周，投入或处于发行的新基金达到39只。今年基金公司对新年发行市场的重视程度超过以往，不少新基金希望赶在春节前成立，尽快开始投资，做到春节不空仓。

楼市

1、《深圳市经济适用住房取得完全产权和上市交易办法》正式发布，经适房买卖合同签订满5年的，可按规定缴纳增值收益后取得完全产权或上市交易。

2、海口市进一步稳定房地产通知：将暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅，2018年4月22日20：00后户籍迁入海南省的居民家庭只能购买1套商品住宅等。

产业

1、李克强对全国安全生产电视电话会议作出重要批示：新的一年，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，进一步完善应急应对措施和决策、指挥机制，深入开展道路交通、化工等重点行业领域专项整治，全面排查并消除安全隐患，切实提高防灾减灾救灾能力，落实企业安全生产主体责任和部门监管责任。  

2、《汽车产业投资管理规定》1月10日起施行。发改委称，《政府核准的投资项目目录（2016年本）》中新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业（含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车）项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。

3、乘联会：中国2018年广义乘用车零售销量2272万辆，同比减少6%，为逾20年来首次年度下跌；2018年12月广义乘用车零售销量226万辆，同比减少19%。  

4、市场监管总局印发《关于假冒伪劣重点领域治理工作方案（2019-2021）的通知》，将严厉查处虚假违法广告，加大医疗、药品、食品、保健食品、金融投资等领域广告监管力度；开展保健食品质量安全提升行动，重点检查保健食品标签标识、宣传材料、广告等未经批准声称保健功能、宣称具有疾病预防或治疗功能、含有虚假宣传功效等违法行为。

5、发改委发布关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。通知要求，展平价上网项目和低价上网试点项目建设，推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目；优化平价上网项目和低价上网项目投资环境；保障优先发电和全额保障性收购；降低就近直接交易的输配电价及收费。 

6、2019年首批游戏版号名单出炉，本次放出的游戏版号数量为84个，其中，三七互娱有两款游戏《星耀传奇》 和《神魔血脉》，北京掌趣科技股份有限公司有一款游戏《冷械岛》，腾讯和网易旗下的游戏仍未在列。

7、行业会议透露，由于海外订单纷至沓来，光伏行业传统的一季度淡季不淡，主要厂家的订单已排到6月份，同时，在经过去年的洗牌后，毛利率也在稳步回升，我国光伏行业将重回增长之路。

国际股市

1、美股连涨四日，道指收涨约90点，美联储会议纪要显示，委员们对进一步加息保持耐心。油价暴涨5%，能源股领涨，康菲石油涨超3%。 

2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.49%，京东涨3.22%，百度涨1.98%；稳盛金融涨137.1%，优信涨10.59%，趣店涨8.64%，虎牙直播涨7.44%，搜房网涨6.74%，网易涨6.61%，拼多多涨6.42%，蔚来汽车涨3.59%；盛世乐居跌7.98%，360金融跌7.74%。

3、受油价大涨提振，能源股集体收涨，埃克森美孚涨0.5%，雪佛龙涨1.33%，康菲石油涨3.3%，斯伦贝谢涨1.4%，EOG能源涨3.92%。

4、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨1.7%，亚马逊涨0.17%，奈飞跌0.1%，谷歌跌0.34%，Facebook涨1.19%，微软涨1.43%。

5、欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.83%报10893.32点，法国CAC40指数涨0.84%报4813.58点，英国富时100指数涨0.66%报6906.63点。

6、苹果CEO库克在接受媒体采访时试图挽回苹果年初不利的开端，称苹果拥有强大的生态，我从不对市场感到震惊，老实讲，我认为市场在短期很情绪化。

7、摩根士丹利认为，美国2018年的税改红利政策在2019年影响日渐消退，这可能致使美股在2019年做区间震荡整理，不过，由于短线贸易冲突不太可能升级，这可能会支撑风险资产价格短线反弹。

8、京东医药正式发布“京东联盟药房”计划，通过品牌、供应链、科技三大方面赋能，为零售药房实现转型升级提供一站式解决方案。

9、沙特能源大臣法利赫：沙特阿美的估值取决于市场；沙特阿美计划到2021年上市。

10、每日经济新闻：1月8日华强北渠道商收到了美国方面的调价信息，iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X以及iPhone XS和iPhone XS Max等产品均开始降价。去年，苹果发布的新机iPhone XR降价幅度最大，仅渠道价便下降450元，目前售价为5250元。 

海外

 

1、美联储12月会议纪要：许多美联储政策制定者表示，鉴于通胀压力减弱，美联储有能力对进一步收紧政策保持耐心；多数政策制定者表示，在会议上加息是合适的，少数委员支持维持政策不变；金融市场波动和全球增长担忧等近期失态发展使得未来政策收紧的适当程度和时点不如以前明确了；美联储决策者讨论了在未来的会后声明中放弃使用前瞻性指引表述的问题，建议用强调货币的“数据依赖性”的语言取而代之。

2、道明证券：我们不认为美联储在3月份会采取行动；即使金融状况有所缓和，美联储可能也会等待一段时间，以衡量紧缩政策对商业和消费者信心的影响；预计美联储将在6月加息。

3、美联储2019年票委布拉德：美联储利率处于合适水平；美联储“走得过远”，会让经济陷入衰退；美联储正考虑停止加息；如果经济出人意料开始走软，将会对降息持开放态度；债券市场的表现继续向美联储发出政策过紧的警告；预计2019年美国经济增速将保持在2.25%-2.5%的温和水平。

4、美联储博斯蒂克：美联储去年12月加息似乎令利率接近中性水平，预计美国2019年经济增速将保持稳健，但要略低于2018年，美联储需要更加耐心，在考虑进一步加息时要先等待经济风险变得更具清晰，不希望美联储让利率进入限制性的区域。 

5、美联储罗森格伦：美联储需要以数据为基础，不能预设政策路径；“目前”没有偏向更高或更低的利率是合适的；预计不会出现经济放缓；地缘政治风险等因素或改变经济及利率预估；如果股市下跌预示着经济放缓，则美联储进一步收紧政策的必要性或降低。

6、加拿大央行维持利率在1.75%不变，符合预期。加拿大央行：预计2018年GDP增速为2%，2019年为1.7%，2020年为2.1%；加拿大央行加息的速度将取决于油价与房价前景的发展；房地产市场的活动与消费要弱于预期；需要随着时间的推移加息至中性区间；通胀降低，预计会在2019年末返回2%的目标。

7、加拿大央行行长波洛兹：央行的决定基于数据；金融市场出现了一些负面信号；政策利率将需要随着时间上涨至中性水平；12月就业报告并不亮丽，但表现稳固；低油价给薪资增长造成了新的限制因素；相信股市与债市已经将下行风险纳入考量；将酌情调整通胀预估以及利率走势评估；房地产市场稳定的时间比预期要长得多。

8、英国首相特蕾莎•梅：与欧盟达成的脱欧协议保护了英国的就业及经济，与欧盟领导人就后备计划的谈判将在未来几天继续进行，议会将投票决定是否延长脱欧的实施期限，议员们将在投票前知晓欧盟就后备协议的保证。  

9、欧元区2018年11月失业率7.9%，为2008年10月以来最低水平，预期8.1%，前值8.1%修正为8%。

10、欧盟贸易专员马姆斯特罗姆：欧盟将与日本及美国商讨补贴的问题；欧盟预计不会面临美方的汽车关税。

商品

1、NYMEX原油期货收涨4.78%报52.16美元/桶，连涨八日，创近一个月以来新高。沙特称欧佩克+减产能够平衡油市。 

2、COMEX黄金期货收涨0.68%报1294.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.52%报15.795美元/盎司。美元走低支撑金价。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.97%报5963.5美元/吨，LME期锌涨0.14%报2488.5美元/吨，LME期镍涨0.63%报11250美元/吨，LME期铝跌0.62%报1853美元/吨，LME期锡涨1.03%报20145美元/吨，LME期铅跌0.23%报1963.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨近2%。焦炭、动力煤分别收跌0.41%、0.07%，焦煤收涨0.29%。铁矿石收跌0.49%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.11%、0.03%。橡胶收跌0.59%，沥青收涨1.29%。纸浆收涨0.91%。

5、秦皇岛煤炭网数据显示，本报告期（2018年12月26日至2019年1月8日），环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比上涨1元/吨。

6、沙特能源大臣法利赫称，不排除在未来一段时间呼吁欧佩克+进一步采取行动；相信欧佩克+减产足以令市场恢复平衡，除非出现意外状况。

债券

1、国债期货连续走强后出现调整，10年期主力合约盘中一度跌近0.3%，收盘下跌0.12%，持仓量62056手，日减仓2287手；5年期主力跌0.03%。2年期主力跌0.01%。10年期国债活跃券收益率小幅下行。

2、新浪援引媒体报道称，发改委已经将另外56家中国公司的境外债券发行配额有效期截止时间从12月31日延长至6月底。根据文件，56家发行人包括郑州中瑞实业集团有限公司在内。

3、华谊兄弟拟向民生银行、平安银行等4家银行申请综合授信，授信金额合计人民币23亿元，此番举动或为偿还1月底到期的中期债券。“16华谊兄弟MTN001”，发行金额为22亿元，“18华谊兄弟CP001”，发行金额为7亿元。

4、亚投行将发5亿美元信用债基金，亚投行相关人士表示，债券全部为美元计价债券，中国将占相当比重。据了解，此次亚投行发的信用债基金旨在助力基建投资市场，同时也融合了ESG投资理念。

5、中证协：将加强对证券公司及其子公司债券投资交易行为自律管理，开展行业交流，组织现场检查。

6、【债券重大事件】东方金诚下调众品食品主体及相关债项信用等级；长园集团子公司长园和鹰涉嫌业绩造假；瑞康医药收到山东证监局警示函；凯迪生态被证监会调查一案尚未收到结论性意见或决定；中信证券拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权。

外汇

1、人民币兑美元中间价调贬124个基点，报6.8526，终结三日连升。前一交易日人民币兑美元中间价报6.8402，16:30收盘价报6.8561，23:30夜盘收报6.8548。

2、美元指数跌0.75%报95.2039，美联储会议纪要偏鸽派。欧元兑美元涨0.88%报1.1542，英镑兑美元涨0.59%报1.279，澳元兑美元涨0.42%报0.717，美元兑日元跌0.52%报108.16；离岸人民币兑美元涨416个基点，涨幅为0.61%，报6.8124。 

来源：Wind资讯