宏观

1、国务院第二次全体会议讨论拟提请十三届全国人大二次会议审议的政府工作报告，决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央国家机关有关部门、单位征求意见，并研究部署一季度经济工作。李克强说，创新和完善宏观调控，坚持不搞“大水漫灌”，通过实施区间调控、定向调控精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。进一步优化营商环境，加快发展壮大新动能，突出重点补短板，培育扩大国内市场。

2、国务院党组会议要求通过深化“放管服”等改革营造公平竞争营商环境，进一步压减行政审批，保护各种所有制企业合法产权，更大激发市场活力和社会创造力；要尽快拿出应对当前错综复杂形势、能有力推动改革发展和让群众受益的硬招实招，踏实苦干，积极有为，全面完成今年经济社会发展主要目标任务。

3、国务院发布《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》，推动各级机关和国有企事业单位等带头参与消费扶贫；动员民营企业等社会力量参与消费扶贫，鼓励民营企业采取“以购代捐”、“以买代帮”等方式采购贫困地区产品和服务。

4、2018年中国外贸“成绩单”：进出口总值高达4.62万亿美元，以人民币计超过30万亿元，再创历史新高；其中，进口额首次突破2万亿美元，出口额接近2.5万亿美元。2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%；其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。

5、中国去年12月出口（以美元计）同比降4.4%，预期增2%，前值增5.4%；进口降7.6%，预期增4.5%，前值增3%；12月出口（以人民币计）同比增0.2%，预期6.6%，前值10.2%；进口降3.1%，预期增12%，前值增7.8%。12月贸易顺差3949.9亿元人民币，预期3450亿元，11月为3060.4亿元。 

6、海关总署：2018年我国对美国进出口4.18万亿元人民币，同比增5.7%；其中，对美出口3.16万亿元，增8.6%；自美进口1.02万亿元，降2.3%；贸易顺差2.14万亿元，扩大14.7%，这是中美处在不同的发展阶段，是双边经济互补性的一种体现。

7、海关总署：以美元计价，2018年中俄双边贸易额达到1070.6亿美元，首次超过1000亿美元，创历史新高，增幅达27.1%，对俄出口以机电产品为主，自俄进口主要集中在原油、煤、锯材等能源资源类产品，预计今年中俄经贸关系也会有新的发展。

8、华泰宏观评进出口数据：全年看贸易形势仍然不错，但贸易顺差已开始明显收窄，预计2019年出口增速相比去年进一步回落；招商宏观评12月进出口：贸易增速骤降比想象中来得更早，展望2019年，预计中国出口增速为4%，前低后高，进口增速为5%。

9、中国2018年实际使用外资创历史新高。实际使用外资8856.1亿元，同比增0.9%（折1349.7亿美元，同比增3%。未含银行、证券、保险领域数据）。12月当月实际使用外资金额923.4亿元，同比增长24.9%（折137.1亿美元，同比增长23.2%）。

10、央行时隔7个月重启28天逆回购操作，14日净投放200亿元。央行公开市场开展800亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作，其中28天逆回购操作为近7个月来重启。14日有800亿元逆回购到期，即1月12日到期的逆回购顺延至今日。14日Shibor涨跌互现，隔夜品种涨17bp报1.878%，7天期涨7.4bp报2.629%，14天期涨2.6bp报2.541%。 

11、发改委披露今年投资发力五大方向。发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面：一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，加快脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务能力建设，推进养老、健康、教育等补短板投资力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”，就是加大制造业技术改造和设备更新。

12、香港财政司长陈茂波：香港会继续支持多边自由贸易；香港特区政府一直在研究改善监管政策，将推出新的“企业拯救程序”方案，为面对短期财务困境的公司提供可行的援助。

13、北京市市长陈吉宁：2019年北京经济社会发展的主要预期目标为，地区生产总值增长6%-6.5%、一般公共预算收入增长4%、居民消费价格涨幅控制在3.5%以内；城镇调查失业率控制在5%以内。

14、江苏省长吴政隆介绍，2019年目标GDP增长6.5%以上，固定资产投资增长6%左右，高新技术产业投资、工业技改投资、工业投资分别增长10%、9%和6.5%以上；2019年将为实体经济企业降本1600亿元以上。

15、浙江省发改委主任孟刚：拟到2022年，数字产业化和产业数字化“双轮”的数字经济发展格局全面确立，全省数字经济总量较2017年翻一番，达到4万亿元以上，占地区生产总值比例达到55%以上。

16、天津：2019年GDP增长目标4.5%，开建至北京新机场联络线。2019年天津将重点抓好“积极主动推进京津冀协同发展”等十个方面工作。京津冀协同发展方面，包括积极承接北京非首都功能、主动服务雄安新区建设发展等。

17、河北省发布2019年经济社会发展主要预期目标：全省生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6%左右，规模以上工业增加值增长4.5%左右，固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长9.5%左右，进出口总值增长5%左右。 

18、福建省省长唐登杰表示，今年发展的主要预期目标是：全省生产总值增长8%-8.5%；一般公共预算总收入增长4.5%左右，地方一般公共预算收入增长3%左右；进出口增长3%，实际使用外资增长3%；居民消费价格总水平涨幅3%左右。 

19、四川省提出2019年全省经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长7.5%左右，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，地方一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9%，居民消费价格涨幅3%。 

20、湖北省长王晓东在政府工作报告中指出，2019年湖北将加快5G产业化进程；集中力量推进武汉新芯二期、天马柔性屏、小米武汉总部、襄阳中车汉江捷运装备总部基地等重大产业项目；设立100亿元上市公司纾困基金，筹集100亿元担保再担保资金。 

21、上海市政府最新批复同意《上海市宝山区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》，要求按照将宝山建设成为上海国际航运中心的重要组成部分的目标，确保提升罗泾港区功能，完善吴淞客运中心和周边邮轮服务示范区建设，优化黄浦江和长江宝山段生产性岸线和生活性岸线分布。

22、香港行政长官林郑月娥将赴广州，与广东省委书记李希和广东省省长马兴瑞会面，讨论在粤港澳大湾区发展中两地各项合作事宜。

23、成品油迎2019年首次上调，自2019年1月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高105元。折合92号汽油每升上调0.08元，95号汽油每升上调0.09元，0号柴油每升上调0.09元。 

24、据经济参考报，我国新一轮科技发展规划的制定工作提上日程。国家有关“十四五”科技发展规划的前期研究工作正在加快推进，而中长期科技发展规划（2021—2035）也正在酝酿。据悉，2019年相关部门将开展第六次国家技术预测，围绕信息、生物、能源等16个重点领域进行评估和研判，以期为规划编制提供支撑。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.71%报2535.77点；深证成指跌0.87%报7409.20点；创业板指跌1.23%报1246点；万得全A跌0.71%。两市成交2810亿元，较上日同期略有缩减。

2、香港恒生指数收跌1.4%报26298.33点，终结此前六连涨势头。恒生国企指数跌1.6%。三桶油、半导体、科技股领跌大市，中海油跌4.7%领跌蓝筹，腾讯跌2.8%报321.8港元。大市成交降至736.8亿港元，前一交易日为887亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.52%，报9708.22点，台积电、鸿海均跌1%。

3、外管局：为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，经国务院批准，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

4、据中证报，全国证券期货监管工作会议即将召开。多位专家认为，2019年资本市场改革预期越来越明确，在市场化、法治化、国际化的大方向下，建设一个参与充分、交易活跃和定价合理的资本市场破题之举在于制度建设和环境优化。具体来看，资本市场改革料循三路径突进，包括加速推进科创板从而增加优质标的、降低交易成本提升交易活跃度、引入增量资金等。

5、证监会：截至1月11日首发及发行存托凭证申报企业共298家，其中上交所126家，深交所172家（中小板57家，创业板115家）。 

6、据澎湃，已有多家券商投行向上海证券交易所推荐了其储备的科创板优质项目。有接近监管层人士表示，科创板将会提高资本市场对接科技创新企业的能力，包括提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度。 

7、在统计的28家百亿元级私募机构中，去年全年实现正收益的私募仅有5家，占比不足两成；逾八成百亿元级私募旗下产品录得负收益，更有甚者，旗下单只产品全年跌幅超过了40%。业内人士表示，私募行业去年业绩不太理想，百亿元级私募盈利情况与中国资产配置及策略有关，绝大多数百亿元级私募都是股票多头策略，国内市场单边交易为主的情况下大幅度回调难以避免，出现负收益非常正常。

8、目前34家A股上市券商2018年12月财报全部公布，全年业绩浮出水面。全年来看，34家上市券商业绩整体呈下滑态势，仅方正证券、申万宏源两家营收净利双增长。

9、中国电信翼支付宣布，其A轮引战增资结果正式获得央行审批通过。据翼支付相关负责人透露，A轮引入前海母基金、中信建投、东兴证券和中广核资本等四家战略投资人。

10、由于未能在规定时间之前披露2018年半年报，深交所对汇源果汁、亿阳集团、金龙控股、富贵鸟、抚州苍源中药材种植股份有限公司以及阳光凯迪新能源予以书面警示。 

11、据新浪，知情人士称，中石化销售公司获得政府批准赴香港上市。

12、*ST长生：1月15日继续停牌一天，1月16日起开始复牌，自复牌之日起，深交所将继续对公司股票交易实施退市风险警示，本次复牌后退市风险警示期为三十个交易日，公司股票三十个交易日后存在暂停上市风险。

13、中国外运公告称，公司股票将于1月18日在上交所上市交易；上市首日不设涨跌幅限制，开盘参考价为5.24元/股。

14、康龙化成周二申购，申购代码：300759，发行价：7.66元，申购上限：19500股。

15、港交所股权披露数据显示，俄罗斯富豪兼知名投资人Yuri Milner旗下基金Apoletto Managers Ltd.在1月9日出售近6亿股小米股票，持股比例从9.25%降低至4.99%。

16、上市公司重要公告：远光软件公司大股东变更为国网电商；昂立教育企业性质拟不再是国有控股企业；重药控股二股东建峰集团拟转让所持16.33%股份给重庆城投；*ST地矿控股股东筹划重大事项，可能构成公司控股权变更；华铭智能筹划发行股份收购聚利科技；新疆交建澄清传闻，公司未开展任何燃料电池业务；江化微发布声明公司从未“窃取技术”；深深宝A拟更名为深粮控股；三盛教育、神雾节能等拟遭减持；*ST毅达独董仍无法与公司新任董事长或负责信披人员联系。

金融

1、银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位，强化治理、提升金融服务能力的意见》，专门制定了监测和考核农村商业银行经营定位和金融服务能力的一套指标体系，对科学合理监测、考核和评价农村商业银行支农支小金融服务情况将起到有力的支撑作用。银保监会强调农商行应专注服务“三农”和小微企业，要求农商行专注本地，原则是机构不出县业务不跨区；当年新增可贷资金应主要用于当地；规范贷款行为，清理不必要的“通道”和“过桥”环节。

2、蚂蚁金服：支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求，到2019年1月14日，已经完成了断直连、备付金集中存管和备付金账户销户。

3、2019年穗港澳金融合作推介会举行。国家金融与发展实验室理事长李扬首次披露了粤港澳大湾区金融发展指数框架，指数将在6月正式公布，会与香港进一步加强合作。

4、人保财险、平安财险分别有3家、2家地市级分支机构，因违反报批和使用车险条款费率的要求，被当地银保监局责令：自2019年1月1日起，停止使用商业车险条款和费率的监管措施。

楼市

1、银保监会副主席王兆星：2019年房地产市场既不要过热也不要过冷，最好是保持相对稳定；因为无论房地产市场过热还是过冷，都会对经济和金融带来很大的负面影响；银保监会所有的信贷政策都是致力于促进房地产市场稳定健康发展，同时保障低收入群体的住房需求。

2、去年中国楼市出现调整，尤其是下半年调整力度较大，近段时间，部分城市也出现了政策松动和微调。专家预计，2019年“房住不炒”的政策主基调不会有实质性扭转，意即在支持居民合理自住型需求的同时，着力打压投资、投机性需求。随着去年下半年房地产市场持续降温，部分城市、部分区域2019年调控政策出现微调也在预期之中。

3、随着2018年末融资政策有所放宽，2019开年以来各大房企融资动作开始密集进行。1月以来，房企融资数据继续大规模上涨。短短十几天内，除了世茂股份、融创中国、新城控股等企业以外，还有金科股份、力高集团、电建地产等不同梯队阵营的房企陆续公布融资计划，合计超过30起，总规模超过800亿元。

4、近期，包括北京、上海、广州等地房贷利率松动的消息引人关注。而在深圳，也有银行再度下调首套房基准利率的上浮比例。分析人士表示，目前一线城市较早出现利率下降趋势，二线城市相继出现利率回调，但整体下降幅度较小，预计后期或有更多城市出现变动回调，但是在大框架内下降的幅度不会过大，稳中有降或将是利率变化特征的反映。

产业

1、工信部部长苗圩透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策，总的原则是在确保2021年补贴全部退出后，产业不发生大的波动。

2、2018年四季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为93.0，与上季度基本持平，继续低位运行。分行业指数5升3降，分项指数3升2平3降，下降的面比上季度有所收窄。

3、中汽协：中国2018年汽车销量报2808万辆，录得1990年来首次年度下降；全年乘用车销量为2371万辆，同比下降4.1%。

4、中国通信院发布去年四季度互联网投融资运行情况称，资本市场活跃度大幅下滑，投融资案例数环比下降43.9%，同比增长6.9%，行业投资活跃下滑主要因为经济面临下行压力，行业监管趋严，发展缺乏亮点。

5、央行相关负责人回应“Visa、万事达卡入华进程受阻”传闻：央行一直积极推动银行卡市场对外开放，通过引入竞争机制提高服务水平。对于市场机构以何种方式申请准入，人民银行始终秉持尊重商业选择的原则，从未进行干预，也从未要求他们成立合资公司以便在华开展业务。

海外

1、美联储副主席克拉里达：去年12月加息是正确的决定；并非美联储政策对美国经济不利；经济发展势头良好，美联储今年可能会“非常有耐心” ；若有需要，绝不会在调整资产负债表上犹豫不决；长期中性利率位于2.5%-3%区间内的某个位置。

2、英国首相特雷莎?梅：不认为应该推迟3月29日的脱欧期限；无协议脱欧有对国家完整有害，议员应该对我的协议再考虑一下。

3、欧盟：欧盟愿意延长过渡期，一旦英国议会通过有意义投票，欧盟准备好签署协议，在签署退出协议后，可立即就未来贸易协议进行准备工作。  

4、日本净金融资产超过1亿日元的家庭数量在2017年达到126.7万个，创2000年以来新高。背景是经济扩张带来的收入增加和股价上涨带来的资产增加。

国际股市

1、美股连续两日收跌，道指跌超80点。苹果收跌1.5%，花旗集团涨近4%。截至收盘，道指跌0.36%报23909.84点，标普500跌0.53%报2582.61点，纳指跌0.66%报6925.35点。美股财报季刚刚开始，市场担忧全球经济放缓、企业盈利下滑等。 

2、中概股多数收低，阿里巴巴跌1.24%，京东跌3.67%，百度跌1.85%，汽车之家跌13.78%，稳盛金融跌12.6%，优信跌11.05%，360金融跌9.3%，拼多多跌6.84%，虎牙直播跌7.77%，爱奇艺跌6.23%，腾讯音乐跌5.9%，微博跌5.08%；盛世乐居涨23.22%，魔线涨22.5%。

3、美国大型科技股收盘多数走低，苹果跌1.5%，亚马逊跌1.42%，奈飞跌1.38%，谷歌跌1.22%，Facebook涨1.11%，微软跌0.73%。

4、美国金融股收盘涨跌不一，摩根大通涨1.08%，高盛涨1.01%，花旗涨3.95%，摩根士丹利涨1.77%，美国银行涨1.27%，富国银行涨1.19%，伯克希尔哈撒韦跌0.21%。

5、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.29%报10855.91点，法国CAC40指数跌0.39%报4762.75点，英国富时100指数跌0.91%报6855.02点。

6、韩国三星电子计划在印度推出廉价智能手机系列，以印度为首发地点，随后在全球范围内发布，目标是在印度夺回被小米等中国竞争对手抢占的市场份额。

7、德意志银行与德商银行过去几个月都在定期举行会议，讨论事项包括可能的合并。

8、德国竞争监管机构对西门子与阿尔斯通合并铁路业务的交易提出“严重质疑”。这一合并交易旨在与中国中车展开竞争，但由于它将近乎垄断某些欧洲市场，该交易处于被欧盟否决的边缘。

9、全球排名第二大的黄金生产商Newmont Mining宣布，将花费100亿美元收购黄金生产商Goldcorp，这意味着黄金生产行业又将出现一个“巨无霸”。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.62%报51.07美元/桶，连跌两日。市场担忧全球经济趋弱。 

2、COMEX黄金期货收涨0.18%报1291.8美元/盎司，逼近半年以来高位；COMEX白银期货收涨0.19%报15.685美元/盎司。全球股市与美元疲软推动金价攀升。 

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.5%报5912美元/吨，LME期锌跌0.8%报2472美元/吨，LME期镍跌0.48%报11405美元/吨，LME期铝跌0.33%报1830美元/吨，LME期锡涨1.08%报20520美元/吨，LME期铅跌1.1%报1980美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。黑色系表现分化，焦炭涨0.78%，铁矿石涨0.29%，焦煤和动力煤则分别收跌0.08%、0.45%。燃油跌0.5%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.66%、0.52%、0.96%。

5、海关总署：中国2018年12月原油进口4378万吨，11月为4287万吨；中国12月天然气进口923.3万吨，11月为915万吨。2018年原油、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升，铁矿砂和大豆进口量有所减少；中国2018年原油进口同比增长10.1%至4.62亿吨；天然气进口同比增长31.9%至9040万吨，创纪录新高；大豆进口同比下降7.9%至8803万吨。

6、海关总署：中国2018年铁矿砂及其精矿进口量同比下降1%至10.6亿吨；未锻轧铜及铜材进口同比增加12.9%至530万吨。中国12月大豆进口572万吨，11月为538万吨；煤及褐煤进口1023万吨，11月为1915万吨；中国2018年三废进口2242.1万吨，同比下降43.4%。

7、海关总署：中国12月稀土出口5421吨；2018年全年稀土出口53031.4吨，同比增长3.6%；中国12月钢材出口555.6万吨；2018年全年钢材出口3984.5万吨，同比下降8.1%；中国12月未锻轧铝及铝材出口52.7万吨；2018年未锻轧铝及铝材出口579.5万吨，同比增长20.9%。

8、中钢协：我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标；目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

9、统计局：1月上旬流通领域50种重要生产资料中，7种产品价格上涨，39种下降，4种持平；其中硫酸跌10.7%，石蜡跌5.7%，焦炭跌5.4%，液化石油气涨5.1%，液化天然气涨4.3%，顺丁胶涨2.7%。

10、沙特能源大臣法利赫：俄罗斯减产速度慢于预期；欧佩克+将履行减产承诺；油市不会受到全球经济放缓的影响。

11、欧佩克秘书长：欧佩克计划于2月7日至8日就合作宪章举行会谈；欧佩克+计划敲定合作协议草案；欧佩克+计划将在4月17-18日进行部长级会议。

债券

1、国债期货震荡收弱，10年期主力合约跌0.16%，持仓量60495手，日减仓961手，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力涨0.03%。10年期国债活跃券收益率上行2bp。

2、证券日报：经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债，今年将力争在9月底前基本发行完毕。据悉，目前各地正在加紧准备2019年地方债发行工作。 目前已确定包括河南、福建、云南等14个省市区1月份将发行地方债，其中河南省成为2019年首个地方债发行省份，发行总规模452.32亿元。 

3、【债券重大事件】“18华阳经贸CP001”违约；“16大机床MTN001”违约；“18康得新SCP002”本息兑付存在不确定性；新世纪评级下调康得新及相关债项信用等级；联合评级下调“16丰盛01”等债项信用等级；因信批违规深交所书面警示汇源果汁等六家公司。

外汇

1、人民币兑美元中间价调升349个基点，报6.7560，升值至2018年7月19日以来最高。前一交易日人民币兑美元中间价报6.7909，16:30收盘价报6.7482，23:30夜盘收报6.7666。

2、美元指数跌0.06%报95.6028，避险日元上涨，市场担忧全球经济增长放缓。欧元兑美元涨0.01%报1.1469，英镑兑美元涨0.23%报1.2869，澳元兑美元跌0.26%报0.7197，美元兑日元跌0.36%报108.165；离岸人民币兑美元涨0.03%，报6.7631。

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