宏观

1、习近平：提高防控能力着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展社会大局稳定；稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案；要切实解决中小微企业融资难融资贵问题，加大援企稳岗力度，落实好就业优先政策。要加快科技安全预警监测体系建设，围绕人工智能、基因编辑、医疗诊断、自动驾驶、无人机、服务机器人等领域，加快推进相关立法工作。

2、中国2018年GDP同比增长6.6%，预期6.6%，GDP首次突破90万亿元；四季度GDP同比增长6.4%，预期6.4%。

3、中国2018年固定资产投资635636亿元，比上年增长5.9%，增速与1-11月份持平，比上年同期回落1.3个百分点；民间固定资产投资394051亿元，比上年增长8.7%，增速比上年提高2.7个百分点。

4、中国2018年社会消费品零售总额同比增长9%，预期9%，2017年增速为10.2%。去年12月，社会消费品零售总额同比增长8.2%，增速比11月提高0.1个百分点。

5、中国2018年规模以上工业增加值同比增长6.2%，预期6.2%，2017年增速为6.6%；1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额61169亿元，同比增长11.8%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.48%，比上年同期提高0.16个百分点。  

6、中国2018年12月全国城镇调查失业率为4.9%，同比降0.1个百分点。2018年各月全国城镇调查失业率保持在4.8%-5.1%之间，实现了低于5.5%的预期目标。

7、中国2018年全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%；人均消费支出19853元，比上年名义增长8.4%。 

8、2018年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰；自然增长率为3.81‰。 

9、统计局回答“基础建设投资补短板问题”：中国虽然已经是全球第二大经济体，但基础设施建设发展不平衡，与欧美发达国家存在很大差距，仍有相当大的发展提升空间。

10、统计局：2018年最终消费对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，比资本形成总额高出43.8个百分点。

11、统计局：2019年中国经济危中有机、稳中趋进，有基础、有条件、有信心、有能力保持经济运行处于合理区间，实现经济持续健康发展；至于月度乃至季度一些指标可能会发生波动，这也是正常的，不必过于担心，关键是要看全年、看走向、看趋势、看潮流。 

12、央行孙国峰在货币政策回顾与展望中指出：部分银行信贷投放面临流动性约束，鼓励银行主动加大对实体经济的支持力度，而不是用下指标、派任务的行政办法。

13、央行公开市场周一未开展逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期。分析人士称，税期结束，加上本周还有降准，这两个因素导致央行暂停逆回购操作。21日当天Shibor多数下行，隔夜品种涨6.15bp报2.24%，7天期跌2.4bp报2.594%，14天期升7.9bp报2.637%。

14、财政部：2018年1-12月，国有企业利润总额33877.7亿元，同比增长12.9%；营业总收入587500.7亿元，同比增长10%；国有企业盈利能力和偿债能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入2.9个百分点，石油石化、钢铁等行业利润增幅较大。  

15、杭州市2018年地区生产总值预计1.35万亿元，增长7%左右；财政总收入3457.46亿元，增长14.5%，其中一般公共预算收入1825.06 亿元，增长12.5%。

国内股市

1、上证综指收涨0.56%报2610.51点，刷新近一个月新高；深证成指涨0.59%报7626.24点，创业板指涨0.42%报1274.79点，万得全A收涨0.54%。两市成交3131亿元，与上交易日基本持平；北上资金净流入逾32亿元，为连续5日净流入。

2、香港恒生指数收涨0.39%报27196.54点，国企指数涨0.72%，红筹指数跌0.37%。全日大市成交903.36亿港元。能源股领涨，中国神华涨超4%，“三桶油”均涨超1%。中国台湾加权指数收盘涨0.54%，报9889.40点。

3、中国石油公告称，预计2018年净利润同比增长123%-132%。方大炭素预计2018年度净利润同比增长49.64%-57.93%。

4、康得新公告称，因主要银行账号被冻结，公司股票触发其他风险警示情形。自1月23日开市起，公司股票交易被实施其他风险警示，简称变更为“ST康得新”，日涨跌幅限制为5%。公司股票1月22日停牌一天，23日复牌。

5、文件显示，猫眼延长IPO时间表，另有3个基石投资者加入；其中包括小米和华扬联众。

6、佳源国际控股首次发声：上周股价闪崩系做空机构利用舆论发布不实消息，误导投资者以便混水摸鱼所致。

7、恒生指数公司：已授权建信基金管理有限責任公司以恒生中国企业指数作为交易所买卖基金的追踪指数，有关基金于1月21日在上交所上市。推出恒生港股通中国内地医疗保健指数。

8、碧桂园集团董事会主席杨国强在集团年会上表示，当前中国经济形势复杂，但他对中国经济稳定增长、长期向好抱有坚定信心，并认为中国城镇化仍有增长空间。未来碧桂园是三个重点，地产、农业、机器人。

9、据新浪，贵州茅台：研究决定，2018年公司岗位绩效工资按6.27%增长，从2019年起，员工每人每月上调1500元预付绩效工资。

10、上市公司重要公告：中信建投拟定增募资不超130亿元；三安光电控股股东引入战投，将获兴业信托等增资逾54亿元；西泵股份2018年度分配拟10转5派5元；盈康医投拟受让星普医科公司29%股权，海尔集团将成公司实控人；双箭股份股东泰达宏利拟清仓减持不超9.04%股份；科华控股股东斐君钽晟拟减持不超6%股份；安井食品子公司产品疑似出现非洲猪瘟病毒核酸阳性，对公司影响不明；*ST富控控股股东的控制权拟转让给四川聚信；阳光股份称龙英内幕交易与公司无关，公司人员未被证监会处罚；兴瑞科技年报拟10转6派3元；三祥新材控股股东提议2018年10转4派1.5元；*ST皇台2018年预亏超7000万元，公司股票年报后将被暂停上市。

金融

1、银保监会发布《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》，严禁未经批准，擅自修改或变相修改条款、费率水平。

2、据新浪，原人保寿险总裁李良温在蛰伏了4年之后将重出江湖，拟出任和谐健康董事长。

3、监管部门下发网贷机构分类处置和风险防范工作意见。意见指出，网贷机构采取名单制管理，网贷机构整治名单已锁定为网安中心数据报送管理系统中录入的机构，对于系统内未正常报数的网贷机构以及系统名单外的机构，各省网贷整治办要立即移送当地处置非法集资工作机制进行处置。

楼市

1、北京市2018年度实现集体土地租赁住房用地供应209.2公顷，完成率105%。在2017年完成供地任务的基础上，2018年度再次超额完成供地任务。

2、《三亚市农村宅基地管理办法》日前已经审议通过，并印发实施。根据管理办法，农村村民一户只能拥有一处宅基地，每户用地面积不得超过175平方米，建筑面积不得超过367平方米，农村村民在宅基地上申报建房应符合管理办法等相关规定。

3、据海南日报，从海南省住房公积金管理工作会上获悉，2019年，海南省坚决贯彻落实租购并举、“房住不炒”等住房政策，增加住房公积金对租赁住房的支持力度，研究按月租房提取相关制度，降低租房提取申请门槛，简化租房提取材料，引导群众通过租房解决住房问题，助推加快发展住房租赁市场。

产业

1、国务院印发“无废城市”建设试点工作方案，要求落实好资源综合利用增值税等税收优惠政策，对依法综合利用固体废物符合标准的，免征环境保护税。

2、生态环境部：各地每个月都会通报空气质量改善情况，气象的因素在今年重点区域的各个城市的目标中已经充分考虑，现在正在制定问责办法，一旦完不成必将问责。会同卫生健康委制定了第一批有毒有害大气污染物名录，很快就会发布。入海、入河排污口整治行动启动。

3、商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于支持服务贸易创新发展引导基金做好项目库工作的通知》。通知称，服贸基金总规模300亿元人民币，分三期募集，首期基金规模100.08亿元，目前已完成首期资金的认缴工作，并开始投资运营。

4、国家药监局局长焦红：要加快临床急需和罕见病治疗药品的审评审批，制定鼓励药物研发创新的政策；2019年要强化疫苗监管，强化疫苗批签发管理，加大对疫苗生产企业检查力度，挂牌督办疫苗违法案件。

5、广东省“基因编辑婴儿事件”调査组透露，现已初步查明，该事件系南方科技大学副教授贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。科技部回应“基因编辑婴儿事件”调查结果：该事件性质恶劣，已全面暂停相关人员的科技活动，并将依据调查事实和事件定性，支持配合相关部门对涉事人员及机构依法依规进行严肃处理。

6、贵州近日召开推广应用甲醇汽车的专题会议，要求2019年全省要确保推广甲醇汽车1万辆，并将在市场推广、设施建设、税收分享等方面创新机制。

7、易到控股股东韬蕴资本发布声明称，难以再向易到进行持续性投入，愿意以一半的价格出让易到股份。

海外

1、IMF：下调2019年全球经济增速预期至3.5%，创3年来新低，此前预测为3.7%；预计2019年中国经济增速为6.2%，与此前持平；维持2019年美国经济增速预期在2.5%不变；下调2019年欧元区经济增速预期至1.6%，此前预期为1.9%。

2、IMF主席拉加德：全球经济增速下滑的风险增加；政策制定者必须处理现存的脆弱性问题并准备好应对严重衰退的可能性；为了提高经济韧性，必须削减高企的政府债务，这可以为应对未来的衰退提供空间；关税影响了资产价格，使得金融环境收紧。

3、英国跨党派议员提出一份议案，建议反对无协议脱欧。如果英国议会不能同意脱欧协议，该议案将强行推迟脱欧。如果到2月26日都还不能达成一致，首相特雷莎•梅将不得不推迟里斯本条约第50条。 

国际股市

1、美股因马丁•路德金纪念日休市一天。上周，道指连涨四周，为2018年8月以来最长连涨周数。

2、欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.62%报11136.2点，法国CAC40指数跌0.17%报4867.78点，英国富时100指数跌0.08%报6962.56点。

3、新浪援引外媒称，韩国公平贸易委员会认为，苹果公司将广告成本转嫁给当地三家移动运营商，这一做法可能被视为滥用市场权力。业内人士表示，如果苹果在韩国被判有罪，该公司也可能在其它国家面临类似调查。

4、拼多多发布“卫视线下互动专属优惠券”遭黑灰产批量盗取情况说明：涉案优惠券总金额达数千万元，上海警方已以“网络诈骗”的罪名立案并成立专案组，并依据“财产保全”的相关规定，对涉事订单进行批量冻结。

5、阿里国际站新外贸系统上线，将聚合金融、物流、云计算等力量，为中国中小企业搭建一条数字化外贸新链路，帮助其实现“数字化出海”。

6、摩根士丹利去年四季度大举增持特斯拉，持股数量从18.43万股增持至77.32万股。 

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.23%报1279.6美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌0.74%报15.285美元/盎司。因投资者风险意愿增强。

2、NYMEX原油期货收涨0.33%报54.22美元/桶，续创两个月以来新高，较12月份低点已涨超27%。欧佩克+遵守减产协议，以及石油钻井数据连续第三周下降均提振油价。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.29%报5974美元/吨，LME期锌跌0.16%报2576美元/吨，LME期镍跌0.08%报11810美元/吨，LME期铝跌1.1%报1849.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报20620美元/吨，LME期铅涨0.5%报2008美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.63%、1.22%、0.88%。铁矿石收涨0.56%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.18%、2.08%。橡胶、沥青分别收涨0.25%、1.18%。纸浆收涨1.18%。

5、生态环保部：将分类推进重点行业污染深度治理。第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作，钢铁行业深度治理将是2019年大气污染防治的重点。第二是推进重点区域执行大气污染物特别排放限值，京津冀及周边地区已于2018年10月1日起全面执行大气污染物特别排放限值，下一步将逐步扩展至长三角地区、汾渭平原等其他区域。第三是推进VOCs治理。

6、上期所公告称，天然橡胶期权自2019年1月28日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。天然橡胶期权行权方式为美式，结算价采用二叉树模型。 

7、大商所：玉米期权合约自1月28日起上市交易，玉米期权合约交易手续费标准为0.6元/手；玉米期权行权（履约）手续费标准为0.6元/手。

8、上周五（1月18日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1112点，较前一交易日涨35点或3.25%，周跌57点或4.88%。

9、科威特财政部长：在预算案中预计油价在66-65美元/桶。

10、必和必拓：第二财季铜产出41.62万吨，分析师预期42.4万吨，去年同期42.9万吨； 第二季度铁矿石产量为5800万吨，同比下降6%；第二季度原油产量为3000万桶油当量，同比下降8%。

债券

1、国债期货在宏观经济数据公布后骤然跳水，随后维持低位盘整，10年期主力合约收跌0.18%，跌幅略有收窄，持仓量58083手，日减仓782手，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力跌0.07%。10年期国债活跃券收益率午后上行幅度扩大，目前上行3bp。

2、上交所21日起延长债券质押式回购交易时间至15:30，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:30为连续竞价时间。

3、中国央行与财政部将于1月24日招标1000亿元国库现金管理商业银行定期存款。  

4、2019年中国在岸市场发生了至少5例新发债券违约事件，违约债券本金合计48亿元， 包括4例公开发行债券和1例私募债券。金鸿控股、康得新、同益实业及河南众品等债券上周发生违约事件。

5、【债券重大事件】康得新“18康得新SCP002”未按期偿付本息；华阳经贸集团“18华阳经贸SCP003”未按期偿付本息；北讯集团延期支付“18北讯01”利息；凯迪生态目前逾期债务共计116.5亿元；康得新自查发现公司存在被大股东占用资金情况；自1月23日开市起康得新股票交易被实施其他风险警示。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7901，创1月9日以来新低，较上一交易日跌195个基点。人民币兑美元中间价调贬109个基点，报6.7774。

2、印尼央行官员：将干预国内无本金交割远期外汇（NDF）市场，以提供流动性和维持稳定。

3、美元指数跌0.02%报96.3553，持稳于两周高位附近。未受全球增长放缓担忧的影响。欧元兑美元涨0.02%报1.1366，英镑兑美元涨0.15%报1.2894，澳元兑美元跌0.11%报0.7158，美元兑日元跌0.11%报109.66；离岸人民币兑美元涨21个基点，报6.8006。

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