市场聚焦丨2018年公募基金四季报收官!债基一马当先盈利破千亿
 
 

Wind统计显示,截至2019年1月22日,共129家基金公司披露了旗下公募基金第四季度报告,我们根据2018年一次基金中报,两次基金季报,估算出基金市场年度利润-1266亿。其中非货币基金合计亏损4503亿,而债券型基金赚取最多1014亿,混合型基金亏损3291亿最多

 

从基金公司角度来看,2018年天弘基金以578.43亿的利润总额居首,建信基金、中银基金以186.5亿和155.82分列第二和第三名。

 

2018年末,偏股主动型基金的平均持股比例为64.4%,连续三个报告期下降,机构对市场行情并不乐观。

 

基金重仓股中,中国平安、贵州茅台仍为“必选”股,被重仓持有总计192.75亿和137.91亿,值得注意的是保利地产和万科A成为第三、四名的重仓股。

 

基金控盘股中,芒果超媒控盘度最高。

 

科沃斯天宇股份新易盛是被增持最多的三只股票。

 

大元泵业水星家纺和胜宏科技是被减持最多的三只股票。

 

基金利润篇

 

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基金市场年度亏损1266亿元

 

2018年,受海外市场及国内强监管、去杠杆等因素影响,A股市场表现差强人意,股票型基金业绩普遍较差。Wind统计显示,2018年基金市场合计亏损1266亿,其中非货币类基金合计亏损4503亿

 

 

02
债券型基金利润最高

 

2018年各类型基金(不含货币)的净利润,债券型、另类投资取得正收益,其余QDII基金、股票型基金、混合型基金净利润为负值,分别为-91亿-2145亿-3291亿元。

 

 

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各基金公司旗下基金净利润排行

 

根据基金公司旗下基金的净利润排名,天弘基金578.43亿的净利润排名第一,随后净利润在100亿以上的依次分别建信基金中银基金工银瑞信基金

 

 

资产配置篇

 

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基金股票持仓比例三连降

 

在四季度的偏股主动基金资产配置中,股票资产占比为64.4%,较上季度下降了3.9%,连续三个报告期下降股票仓位的高低可以看做是对于市场的信心指数,不难发现机构对于2018年市场行情并不乐观,信心指数自18年一季度高点回落。

 

 

05
基金重仓个股TOP20

 

中国平安贵州茅台连续两个季度均为公募“必选”重仓股,而保利地产万科A的公募持股市值快速上升,原来家电和食品饮料则有所下降。

 

 

06
基金控盘个股TOP20

 

芒果超媒是2018年公募基金第一控盘股,恒华科技健帆生物也都处于高度控盘,均高于33%。

 

 

07
基金增持个股TOP20

 

科沃斯天宇股份新易盛是被增持最多的三只股票,增持(持股占流动股比)幅度分别为19.81%18.97%16.09%。值得注意的是,除了新易盛,其他两只均为次新股。

 

 

08
基金减持个股TOP20

 

大元泵业水星家纺胜宏科技是被减持最多的三只股票,减持(持股占流动股比)幅度分别为-35.91%-33.21%和-33.21%

 

 

来源:Wind资讯