宏观

1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，继续打硬仗，啃硬骨头，确保干一件成一件，为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。会议审议通过了《天然林保护修复制度方案》、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》、《海南热带雨林国家公园体制试点方案》等；要牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山理念，在资源环境生态条件好的地方先行先试，为全国生态文明建设积累经验。

2、据新华社，王岐山在瑞士出席达沃斯世界经济论坛年会时指出，解决经济全球化过程中出现的问题必须对症下药。发展的不平衡要靠发展来解决。我们只能在做大蛋糕的过程中寻求更好地切分蛋糕的办法，决不能停下来、就切蛋糕的办法进行无休止的争执。诿过于人也无助于问题解决。

 

3、有媒体称美方以中国强制技术性转让和结构改革等问题缺乏进展为由，拒绝贸易磋商前夕的预备性会谈。外交部发言人华春莹回应称，中美双方就经贸磋商问题保持沟通，没有听说有什么变化，具体情况还需向商务部核实。

 

4、央行周三开展一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作，规模定为2575亿元，操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年，操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。央行公开市场周三无逆回购操作，当日有3500亿元逆回购到期。Shibor多数走高，7天期涨0.6bp报2.584%。

 

5、中信证券固收首席明明点评央行首笔TMLF操作：本次操作量不算特别大，但相比于一次性、大规模的TMLF操作，常态化、适当规模的TMLF操作更有助于银行进行合理的信贷投放，更有助于“宽信用”的传导。

 

6、财政部发布我国2018年全年的财政收支运行数据。从收入来看，1-12月累计，全国一般公共预算收入183352亿元，同比增长6.2%。从支出来看，1-12月累计，全国一般公共预算支出220906亿元，同比增长8.7%。

 

7、财政部郝磊：按照国家统计局公布的GDP初步核算数计算，2018年政府债务的负债率（债务余额/GDP）为37%，低于欧盟60%的警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平；地方政府债务风险整体可控，2018年末地方政府债务率76.6%，低于国际通行水平。

 

8、财政部徐国乔：2019年在全面落实已出台的减税降费政策的同时，抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费；我国还将深化增值税改革，继续推进实质性减税； 配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案。

 

9、统计局李希如：由于我国育龄妇女规模仍然庞大，生育旺盛期育龄妇女接近1亿人，预计今后一段时期我国每年的出生人口数量会继续减少，但仍将明显多于死亡人口数量，人口总量仍然处于相对平稳的增长期。

 

10、国资委：今年将积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组，并持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。

 

11、2018年重庆市实现地区生产总值20363.19亿元，同比增长6%。重庆市统计局发言人表示，目前全市经济已由高速增长转向高质量发展阶段。

 

12、武汉市2019年将实施市级重大项目216个，估算总投资19183.2亿元。其中，年度计划投资2355.9亿元，比上年增长9.1%。

 

国内股市

1、沪深两市缩量震荡，上证综指收涨0.05%报2581点，深证成指涨0.09%报7523.77点，创业板指跌0.09%报1251.13点，万得全A收涨0.05%。两市仅成交2439亿元，上一日成交2786亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.01%，报27008.20点。恒生国企指数涨0.17%。大市成交降至778.1亿港元，前一交易日为841.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.49%，报9846.40点。

 

3、中央深改委会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》，要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

 

4、据新浪，知情人士称，科创板要求保荐人两年三单为不实信息。此前一财报道，知情人士透露，关于科创板的推荐和审核未来将会非常严格，其中的一个具体要求是，如果未来投行要拿科创板项目，相关保荐代表人必须在两年之内做过三单IPO，才能对科创板项目签字。

 

5、武汉市金融工作局召开武汉市企业上市辅导圆桌会议，指出2019年为武汉“三年倍增行动计划”关键年，共同推动“三年倍增行动计划”顺利实现，大力推进科创企业登陆科创板，到2020年全市上市公司数量达到130家，即明后两年武汉上市公司要新增53家。

 

6、美团高级副总裁王慧文宣布摩拜已全面接入美团APP，目前美团APP和摩拜APP均支持扫码骑车，未来摩拜单车品牌将更名为美团单车，美团APP将成为其国内唯一入口。美团高级副总裁王莆中表示，准备在2019年投入110亿，将服务中心从消费者转向商家。

 

7、小米总裁林斌宣布，小米生产出了全球第一台双折叠手机，并考虑未来做成量产机发布。

 

8、传郭台铭下月赴印度讨论生产iPhone计划，富士康方面回应称，不针对市场流言发表评论，不评论客户及产品相关信息。

 

9、据腾讯，针对中石化旗下联合石化因操作原油金融衍生品而产生巨亏事件，国资委主任肖亚庆表示，针对这一事件的具体原因还在调查中，没有最终结论。肖亚庆强调，针对类似事件的央企内部风险控制，“是我们下一步的重点工作。”

 

10、公募基金披露的2018年四季度重仓持股情况显示，主动型基金持仓银行股比重约5.45%，环比前一季度下降0.45个百分点，继续处于历史较低水平。 

 

11、深圳证监局公示周六福珠宝、深圳震有科技、深圳雅棉居品、万佳安物联科、特发服务、建装集团等多家企业接受上市辅导。 

 

12、首例定向可转债落地。证监会公告称，赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买资产获无条件通过。从受理到过会，审核用时22个工作日，充分体现了证监会顺应市场主体诉求，创造条件支持上市公司并购重组的决心。

 

13、武汉中商公告称，拟向居然控股、阿里巴巴等发行股份购买居然新零售100%股权，交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。公司股票1月24日起复牌。交易完成后，公司的控股股东变更为居然控股。

 

14、上市公司重要公告：川环科技年报拟10转8派5.5元；华谊兄弟与阿里影业战略合作；欧比特重组事项被否；*ST保千起诉股东业绩补偿承诺未履行事项，拟1元收购补偿股份；复星医药实体瘤治疗新药临试获美国FDA批准；顺灏股份称工业大麻种植需要一定周期，不会对近期业绩产生重大影响；湖南资管拟受让楚天科技10.5564%股份，成战略投资者；澄星股份称近期磷矿石交易价格并未出现明显大幅上涨；弘信电子股东国泰创投拟清仓减持4.61%股份，此前刚刚推出高送转方案；科力远重组事项获证监会有条件通过，吉利集团将成公司股东；崇达技术、深天马A等拟获增持。

 

金融

1、天津人民检察院：华融系四名原高管涉嫌受贿罪案件，已移送检察机关审查起诉。涉案的四名高管包括华融置业有限责任公司原党委书记、董事长汪平华，华融国际控股有限公司原党委副书记、董事会董事、总经理白天辉，华融国际控股原副总经理郭金童、华融贵阳置业原副总经理赵子春。

2、中证协：严惩以低于成本或不正当竞争手段招揽证券承销业务等行为。 

 

3、银保监会通报2018年保险法人机构公司治理现场评估结果：此次评估主要发现了7大问题，分别为股东股权行为不合规、“三会一层”运作不规范、关联交易管理不严格、内部审计不达标、薪酬管理制度不完善、信息披露不充分、自我评价不客观。

 

4、据券商中国，近期，券商境外子公司的牌照申请几近停滞。香港一家中资券商的高管透露，去年9月颁布的券商基金境外机构新规已经产生实质性影响，虽然要求自新规36个月内完成整改，但实际上，在整改完成之前，券商新的业务牌照申请就被迫暂停。 

 

5、福建职业年金受托机构评选结果出炉，中国人寿养老保险公司、工商银行等十家入选，这是继上海之后，2019年第二个选出职业年金计划受托机构的省份。

 

6、据每日经济新闻，知情人士确认，现任工商银行董事长易会满已受考察，将有新的变动。关于“易会满将离开工行”的传闻，上述人士回应称：“21日通过考察，很快正式宣布。”

 

楼市

1、网传南京新购住房3年限售的时间点，将从之前的权证登记时间，提前到合同备案时间，相当于将限售的门槛降低。南京市房管部门表示，时间点的认定没有任何变化，仍照旧执行。

2、海南省住建厅：2018年海南商品房销售面积金额双降，将坚决遏制房价上涨，继续开展房地产市场虚假宣传、违规销售专项整治行动，进一步整顿房地产市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展。

 

产业

1、据海南日报，2019年海南省旅游和文化广电体育工作会议召开。据悉，海南将在顶层设计上下功夫，编制出台旅游文化体育方面的若干规划。在体育规划方面，要出台《国家体育旅游示范区总体规划》《海南水上运动发展指导意见》《海南赛马运动发展指导意见》等。 

2、工信部信息通信发展司：目前第三阶段测试工作基本完成，5G基站与核心网设备已达到预商用要求。针对后续5G发展，陈立东提出，要加快推进5G网络建设进程，积极探索5G融合应用，加强国际合作交流，打造开放共赢的产业生态。

 

3、据海关统计，2018年11月份我国出口汽车8.5万辆，创近8个月来新低，比去年同期减少25.2%，为近26个月来首次同比负增长；价值69.7亿元人民币，下降23.8%。

 

4、据海关统计，2018年11月份，我国出口手机1.1亿台，比去年同期减少15.1%；价值1158.2亿元人民币，增长5.2%。

 

5、江苏确定组建省属国有资本运营公司，将省级行政事业单位经营性国有资产（包括省属高校企业）和经营性事业单位转制企业全部纳入运营公司，实施集中统一监管，将于2019年底前完成试点改革任务。

 

6、锤子科贸(上海)有限公司法定代表人由罗永浩变更为温洪喜，罗永浩退出董事备案。此前，罗永浩已经陆续退出3家锤子旗下子公司法定代表人。

 

7、原本提档至1月24日18点上映的电影情圣2，再度撤出该档期，《情圣2》发行方之一华夏电影发行公司官宣称，现应片方要求，因技术问题，推迟上映档期。电影情圣2微博发布称，“感恩同行，来日再见。”

 

海外

1、美国参议院定于周四对共和党与民主党各自提出的提案进行表决，希望让去年12月22日起关门的部分联邦政府机构重新恢复运作。但据华盛顿邮报报道，有迹象表明特朗普政府准备面对停摆问题持续至3月份。

2、日本央行维持政策利率在-0.1%不变，符合预期；维持10年期国债收益率目标在0%，符合预期。日央行行长黑田东彦：如有需要，日本央行将采取额外的措施。惠誉：确认日本主权评级为A，前景展望稳定。

3、日本央行：维持前瞻指引不变；保持以灵活的方式购买日本国债的承诺不变，以使得持有量以每年约80万亿日元的速度增长；下调通胀预期，上调明后两年GDP预期；把本财年核心CPI预期从1.4%下调至0.9%，下一财年预期从0.9%下调至0.8%；2020/21财年预期从1.5%下调至1.4%。日本央行将本财年起三个财年的GDP增速预期下调0.5%、上调0.2%、上调0.1%。

4、日本央行季度风险报告：经济面临的风险偏于下行，主要来自海外经济形势的发展；低利率政策给银行业获利造成的长期下行压力，可能导致金融系统不稳；金融系统动荡的风险目前不高，但前景需要关注；物价前景面临的风险偏于下行，特别是考虑到中长期通胀预期的变化；需密切关注日本企业和家庭信心受到的影响。

5、英国首相特雷莎•梅：政府正在努力达成可以获得议员支持的协定；延长里斯本条约第50条并不能解决脱欧问题。

国际股市

1、美股震荡收高，道指收涨约170点。IBM收涨逾8%，宝洁收涨近5%，因财报好于预期。截至收盘，道指涨0.7%报24576.03点，标普500涨0.22%报2638.72点，纳指涨0.08%报7025.77点。 

2、中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.08%，京东涨1.34%，百度涨1.79%；绿能宝涨194.36%，唯品会涨9.75%，优信涨7.64%，拼多多涨5.96%；灿谷跌22.54%，搜房网跌7.67%，拍拍贷跌7.22%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.4%，亚马逊涨0.48%，奈飞跌0.97%，谷歌涨0.54%，Facebook跌2.22%，微软涨0.97%，特斯拉跌3.79%。

4、欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.3%报11056.65点，法国CAC40指数跌0.03%报4846.19点，英国富时100指数跌0.87%报6841.61点。

5、高盛：英国脱欧不确定性仍然是标普500指数主要的风险因素；但英国脱欧对美国股市整体影响仍将是有限的。

6、百度发布声明回应《搜索引擎百度已死》，称百家号内容占比小于10%。百度副总裁沈抖否认百家号是营销内容平台，并称百度在帮助互联网更好的发展。

7、宝洁2019财年第二财季核心每股收益1.25美元，预期1.21美元。IBM四季度收入同比下滑3%至217.6亿美元，略高于预期的217.1亿美元。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.12%报1281.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.36%报15.38美元/盎司。美股收高，市场风险意愿稍有改善。 

2、NYMEX原油期货收跌1.09%报52.43美元/桶，连跌两日。上周API原油库存意外大增655.1万桶。

3、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.12%报5942美元/吨，LME期锌涨1.61%报2617.5美元/吨，LME期镍涨0.95%报11695美元/吨，LME期铝涨0.69%报1896美元/吨，LME期锡涨1.35%报20700美元/吨，LME期铅涨0.42%报2028.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.64%、0.41%，动力煤收跌0.49%。铁矿石收涨1.33%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.38%、0.51%。橡胶收涨0.30%，沥青收跌0.20%。纸浆收跌0.33%。

5、统计局：中国2018年12月汽油产出同比增加10.4%至1189万吨，煤油产出同比增加15.3%至400万吨，柴油产出同比减少4.8%至1472万吨，燃料油产出同比减少5.8%至174万吨。

6、海关发布最新统计数据： 2018年累计玉米进口352万吨，同比增24.7%。12月份小麦进口24万吨，同比增14%，年累计小麦进口310万吨，同比降29.9%。12月份食糖进口17万吨，同比增25.8%，年累计食糖进口280万吨，同比增22.1%。12月份棉花进口22万吨，同比增118.3%，年累计棉花进口157万吨，同比增36.2%。

7、俄罗斯卢克石油公司CEO：在欧佩克与非欧佩克产油国减产协定下，公司在第一季度将减产3万桶/日；预计2019年原油产量将持平；原油产业对60美元/桶的油价水平满意。  

8、沙特阿美CEO：原油市场均衡，需求稳定。  

债券

1、国债期货震荡下行，10年期主力合约收跌0.28%，持仓量57339手，日减仓419手，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力收平。10年期国债活跃券收益率窄幅波动，30年期国债180017交投活跃，收益率上行逾2bp。

2、据券商中国，又见乌龙指？5年期国债"闪崩"，盘中一度逼近跌停。有券商固收部门人士表示，周三上午五年期国债期货的波动应该只是一个意外，和国债市场没有什么关系。

3、据中国经营报，中科建设身陷债务泥潭，多个债券、资管产品违约而成为“老赖”。上海市银行同业公会发文，安排1月24日13时在上海召开“中科系”金融机构债权人委员会组建会议。参会人员包括银保监会相关领导、中科院相关领导、中科建设负责人和主要债权人。

4、【债券重大事件】华信国际“18沪信01”违约；上交所对15宜华01、15宜华02、17中民G1实施盘中临停；大公将金新农列入信用观察名单；联合资信下调宝塔石化及相关债项评级；联合评级下调东方金钰主体及相关债项信用等级；康得新因信披违规遭证监会立案调查。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7888，较上一交易日涨215个基点，结束两日连跌。人民币兑美元中间价调贬115个基点，报6.7969。

2、美元指数跌0.19%报96.1397，连跌三日。欧元兑美元涨0.18%报1.1381，英镑兑美元涨0.86%报1.3069，澳元兑美元涨0.29%报0.7141，美元兑日元跌0.21%报109.605。 离岸人民币兑美元涨228个基点，报6.7934。 

来源：Wind资讯