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宏观


1、中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。全文共2.7万字,十一章,明确了粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领。

2、《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围;有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易,不断丰富投资产品类别和投资渠道,建立资金和产品互通机制;支持广州建设区域性私募股权交易市场,建设产权、大宗商品区域交易中心;支持深圳依规发展以深交所为核心的资本市场,加快推进金融开放创新;支持香港建设国际认可的绿色债券认证机构;支持香港打造大湾区绿色金融中心;支持广州建设绿色金融改革创新试验区,研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所;支持澳门发展租赁等特色金融业务;支持深圳建设保险创新发展试验区。

3、人民日报评论员文章:建设粤港澳大湾区是立足全局和长远发展作出的重大谋划;推动粤港澳大湾区建设,有利于贯彻落实新发展理念,为我国经济创新力和竞争力不断增强提供支撑;有利于进一步深化改革、扩大开放,建立与国际接轨的开放型经济新体制,建设高水平参与国际经济合作新平台;建设好粤港澳大湾区,关键在创新。

4、为贯彻落实党中央、国务院关于实施质量兴农战略的决策部署,加快推进农业高质量发展,农业农村部、国家发展改革委、科技部、财政部、商务部、国家市场监督管理总局、国家粮食和物资储备局制定并印发了《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》。

5、财政部:2019年是巩固前期内控成果、推进内控建设向“见成效”转变的关键一年,要推动财政内控从面上推进向重点突破转变,切实保证内控工作见真章、出成效。

6、国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新:“量入为出”,以补贴额定装机量;明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目;首次将户用光伏单列并给予单独规模,实施固定补贴。

7、国资委主任肖亚庆、副主任任洪斌赴黑龙江调研中央企业,肖亚庆强调,要以更实的措施推动企业深化改革、创新发展,加强央地合作,为东北全面振兴作出更大贡献。

8、央行上海总部发布数据显示,1月上海人民币贷款增加1539亿元,外币贷款增加36亿美元;人民币存款增加2098亿元,外币存款增加37亿美元。

9、央行公告,考虑到现金回笼等因素推动流动性总量上升,为维护银行体系流动性合理充裕,2月18日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期,公开市场无投放亦无回笼。

10、经济参考报头版刊文称,春节之后,资本市场持续走好,人气开始回升,与此同时,实体经济也显示出了更多的积极因素,这预示着经济企稳节奏可能会好于预期。当前经济虽然仍面临压力,但更多的积极迹象正在显现。

国内股市


1、A股三大股指全线逼空,上证综指收涨2.68%报2754.36点,深证成指涨3.95%报8446.92点,创业板指涨4.11%报1413.6点,万得全A涨3.3%。两市放量成交5477亿元,刷新近10个半月新高。

2、深交所修订并发布《深圳证券交易所基金产品开发与创新服务指引》,自发布之日起施行。修订后的指引规定,基金管理人拟开发创新产品的,应当首先向深交所提出创新产品开发意向;申请开发创新产品则应当提交风险评估报告的规定,报告应表明产品是否会引发系统性、区域性风险。

3、上海市委副书记、市长应勇主持召开金融工作调研座谈会。应勇指出,上海将全力支持、全面配合证监会和上交所做好设立科创板并试点注册制工作。要踢好“临门一脚”,加快推出管理办法和配套业务规则;要着力培育一大批优质上市资源;着力建设服务全国科创企业的重要投融资平台;坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线,密切关注金融对房地产的影响,坚决维护上海房地产市场平稳健康发展。

4、恒生指数收盘涨1.6%报28347.01点,国企指数涨1.94%,红筹指数涨1.34%。全日大市成交降至950.63亿港元。科技股、金融股集体走高,“三桶油”大涨,中石油涨4.6%创去年9月以来最大涨幅。

5、三全食品收到深交所关注函,要求说明公司涉及产品被抽检出非洲猪瘟病毒核酸阳性的时间;截至目前公司已被下架封存产品的种类、数量、金额、后续处理计划等。

6、A股融资余额连升5日。截至2月15日,上交所融资余额报4494.52亿元,较前一交易日增加19.79亿元;深交所融资余额报2829.22亿元,较前一交易日增加23.02亿元;两市合计7323.74亿元,较前一交易日增加42.81亿元。

7、腾讯回应智能音箱项目叫停:在智能音箱这条产品线上,在新型号叮当带屏音箱发布上市后,还将会继续保持先前听听产品的正常的销售与服务不变。叮当团队还将深度结合CSIG业务,面向行业输出全栈语音人工智能解决方案能力,以及叮当智能屏产品系列的开发。

8、MSCI将于3月1日公布是否扩大A股纳入因子决定的临近,据部分大型外资机构透露,其于2月中旬前已回复MSCI的征询意见,表示支持扩大纳入A股的决定,但也有一些外资机构对将纳入因子在今年就直接从5%扩大至20%仍持保留意见。如果纳入因子不是20%,也可能有其他灵活的安排(例如适度降低纳入因子),而不会不扩大纳入。

9、随着A股行情回暖,场外配资升温迹象明显,不少配资公司网站显示,目前最大杠杆可达到10倍。目前场外配资在运营模式还出现一些新花样,除在宣传策略上打出各种优惠活动,比如返现、降低管理费以及配资利息等,还出现“配资+个股推荐”。

金融


1、香港金融管理局表示,香港个别电子钱包已经在去年实现了跨境使用的试点,而金管局正与相关部门共同探索简化香港居民在内地开设银行账户及跨境财富管理。

2、据中证报,专家和银行业内人士预计,今年银行理财子公司的批复和设立将快于预期,下半年将迎来一波理财子公司开业潮。由于深耕地方经济并拥有忠诚度极高的客户群,有资金实力的中小银行设立理财子公司是大势所趋。

3、据中证报,结构性存款规模在2018年一度突破10万亿元大关,但在2018年末回落至9.61万亿元。专家认为,随着未来对结构性存款监管的进一步明确,许多中小银行将因为不具备衍生品交易资质而无法开展这一业务,预计未来结构性存款规模难现大幅增长

楼市


1、据经济参考报,2019年新年以来,由于适逢房地产市场春节淡季,返乡置业意向人群相比2018年略有下降,房企营销表现也比较平淡,项目折扣力度和营销推案力度都不及往年,加上部分三四线城市市场需求已经透支,综合来看,新年以来楼市成交整体走低。

产业


1、中汽协发布数据显示,1月乘用车销量202.11万辆,同比下降17.71%;汽车销量为237万辆,同比下降15.8%;1月新能源汽车同比高速增长,产销分别完成9.1万辆和9.6万辆,同比分别增长113%和138%。

2、证券日报头版刊文称,投资者一定要增强风险意识、警惕高息诱惑,远离非法集资、保护好自己的“钱袋子”。特别是面对那些高收益的理财产品,一定要擦亮眼睛,让多问、多研究成为投资过程中的一门必修课。

国际股市


1、美国金融市场因总统日休市一天,加拿大股市因庆祝家庭日(Family Day)而休市。

2、欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数跌0.01%报11299.2点,法国CAC40指数涨0.3%报5168.54点,英国富时100指数跌0.24%报7219.47点。

3、苹果重组领导层,调整其服务、人工智能、硬件和零售部门的优先顺序,以减轻对iPhone手机销售的依赖。

4、亚马逊表示,尽管没有在纽约皇后区建立第二总部,还会继续招聘,从而兑现为该地区带来2.5万个新就业岗位的承诺。

5、日本本田汽车准备在2022年关闭英国斯文顿工厂,将导致3500人失去工作。

6、腾讯参股的中国整形外科网站新氧已秘密提交美国IPO申请,该公司或通过此次发行筹资约3亿美元,最快可在今年年中上市。

海外


1、美国商务部部长罗斯已向特朗普提交进口汽车232调查报告,该报告将就进口汽车是否会威胁国家安全提供建议意见。这份报告可以让特朗普总统以威胁“损害国家安全”为借口限制进口。特朗普现在有90天的时间来决定是否征收关税,他将在5月18日之前作出决定。

2、欧盟委员会首席发言人席纳斯:欧盟将就关税和间接税收给出无协议脱欧建议;正履行欧盟与美国的贸易声明;若美国对进口欧洲的汽车加征关税,欧盟将立刻进行反击。

3、欧洲央行执委普雷特:经济可能反弹,但当前谈论反弹程度为时尚早;是时候达成积极的协议以便结束脱欧的不确定性;如果欧元区经济进一步放缓,我们可以调整利率指引,辅以其他措施;欧洲央行已经看到经济面临的风险大幅增加。

4、欧盟委员会主席容克:美国总统特朗普告诉我,当前不会对欧洲汽车加征关税;如果美国总统特朗普不遵守对汽车关税的承诺,欧盟也不会坚持购买大豆和液化天然气的承诺。

商品


1、NYMEX原油期货收涨0.86%报56.46美元/桶,连涨五日,继续创三个月以来新高。最近公布的数据显示欧佩克的原油产量下降,沙特据称将削减更多原油产量。

2、COMEX黄金期货收涨0.57%,报1329.7美元/盎司,连涨三日,创10个月以来新高;COMEX白银期货收涨0.24%,报15.78美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨1.18%报6261美元/吨,LME期锌跌0.36%报2643.5美元/吨,LME期镍涨0.52%报12465美元/吨,LME期铝跌0.27%报1854美元/吨,LME期锡跌0.21%报21155美元/吨,LME期铅跌2.31%报2030美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,橡胶涨近4%。焦炭收涨0.24%,焦煤、动力煤分别收跌0.98%、0.34%。铁矿石收涨0.71%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.26%、2.06%。橡胶、沥青分别收涨3.75%、0.69%。纸浆收涨1.40%。

5、大商所李正强表示,要加快上市新工具、新产品,持续拓展服务实体经济的领域和手段;要加快填补(场内)汇率类衍生产品空白,拓展航运等新领域新板块,上市生猪等重要大宗商品期货,推进期权产品上市常态化,已有期货品种尽快上市相关期权产品。

债券


1、国债期货低开后低位震荡,午盘后跌幅扩大,10年期主力合约收跌0.25%,5年期主力合约跌0.2%,2年期主力合约跌0.02%。现券10年期主要利率债收益率上行2-3bp左右,现券国债交投普遍清淡。

2、中证鹏元:津劝业预计2018年亏损2.5-2.8亿元,占上年末净资产的48.64%-54.47%,因此决定将津劝业主体长期信用等级和“16津劝业”信用等级列入信用评级观察名单。

3、农发行增发两期金融债需求尚可,农发行增发3年期金融债中标利率2.9712%,全场倍数2.71;增发5年期中标利率3.273%,全场倍数2.32。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7671,创2月13日以来新高,较上一交易日涨131个基点。人民币兑美元中间价调贬36个基点,报6.7659。     

2、美元指数跌0.1%报96.8060,连跌三日。欧元兑美元涨0.14%报1.131,英镑兑美元涨0.28%报1.2925,澳元兑美元跌0.14%报0.713,美元兑日元涨0.14%报110.62。 

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