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宏观

 

1、央行货币政策委员会一季度例会：当前我国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性，金融市场预期改善；坚持逆周期调节，进一步加强货币、财政与其他政策之间的协调；稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，同时保持流动性合理充裕，广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配；综合运用多种货币政策工具，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期。

2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作，央行连续18天暂停逆回购操作。央行公开市场业务交易公告中描述流动性水平的措辞从“较高”调整为“合理充裕”。Shibor全线走高，7天Shibor报2.7720%，上涨10.3个基点。

3、国税总局：今年1月1日起实施的个人所得税专项附加扣除，1、2月份已累计惠及4400多万人；加上去年10月1日起实施的提高“起征点”改革，两步个税改革全部落地，8400万人可不缴个税。

4、上海市委副书记、市长应勇主持召开市政府常务会议，审议本市供水规划，保障饮用水安全；研究本市轻型汽车实施第六阶段国家机动车大气污染物排放标准、划定高排放非道路移动机械禁止使用区相关方案，进一步改善环境空气质量。

5、河北发文明确，石家庄、保定等8市为大气传输通道一级红线区，禁止新建和扩建钢铁、火电、水泥等10大工业项目。雄安新区及周边区域禁止新增主要污染物排放工业项目。该省生态环境厅透露，2020年前实现雄安新区范围内所有工业企业搬迁淘汰。雄安新区重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，发展高端高新产业。

6、海南省委深改办发布的数据显示，今年前三个月海南离岛免税品销售额达42.17亿元，113.53万人次购买。海南省：创建国家全域旅游示范区，创新体育彩票品种与玩法，建设全球消费精品展示中心。

7、海口正研究出台《海口市金融业发展规划》，围绕海南自贸区自贸港建设，立足海口实际，对标世界一流的金融中心发展，以大规划、大格局统领海口市金融业的创新发展，服务海南国际金融中心建设。

8、经济参考报头版刊文称，以数字经济推动高质量发展。构建和发展以数据为关键要素的数字经济、充分发挥数字经济平台作用，对推动我国各项产业与互联网深度融合，实现经济高质量发展具有重要意义。

    

国内股市

 

1、上证综指收跌0.34%报3177.79点，盘中涨超2%；深证成指跌0.78%报10053.76点；盘中涨超2%；创业板指跌1.7%报1666.90点，盘中涨1.8%；万得全A跌0.62%。两市成交7758亿元，较上日略有放大。

2、恒指收盘跌0.33%报29810.72点，国企指数跌0.24%，红筹指数跌0.08%。全日大市成交1099.97亿港元，前一交易日为897.21亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.65%报10875.60点，刷新去年10月以来新高。

3、北向资金连续七日净流出，为逾两年来首次。五粮液、美的集团、招商银行净卖出额居前，分别净卖出3亿元、1.83亿元、1.6亿元，五粮液上周五刚刚结束连续11日净卖出。兴业银行逆市获买入2.25亿元，中国平安、中国建筑紧随其后，分别净买入1.86、1.57亿元。

4、上交所受理佰仁医疗、金达莱、杭可科技、嘉元科技、西部超导科创板上市申请。至此，科创板受理企业数量已增至77家。

5、澳门金管局：正拟对建立人民币计价结算的证券市场展开可行性研究；将充分结合中央政府对澳门的中葡商贸合作服务平台的定位，研究发展符合澳门特色的金融产业及元素。

6、2018年各家券商的融出资金规模几乎全部呈现不同程度的收缩，尤其是头部券商。24家有数据统计的券商中，23家2018年融出资金规模均同比下降，18家下降幅度超过20%。从绝对值来看，中信建投、国泰君安、中信证券、广发证券等券商下降幅度超百亿元。

7、三六零借壳上市后首份年报：2018年净利润35.35亿元，同比增长4.83%，拟10派0.53元；营业收入131.29亿元，同比增加7.28%。

8、三六零公司董事长周鸿祎发表内部信表示，360出让齐向东公司奇安信的股份，是因为如果360不退出，后者就没办法上市，这是政策原因。360用三年时间，证明投资这条路可行。我们要通过投资的方式，投出50家甚至上百家安全公司，其中争取再培育10家上市公司。

9、小米电视部总经理在微博上表示，小米电视新品将于本月发布。

10、美图公司发言人回应“年中关闭手机业务”称，并不是真的关闭美图手机，而是未来美图会和小米合作推出全新的美图手机，美图手机将进入全新时代，和小米合作会是技术提升、规模化发展的开始。

11、对于郭台铭辞任鸿海董事长的消息，鸿海已经郑重否认。郭台铭现场仅提及要拔擢优秀人才淡化个人在公司色彩，且郭台铭先前在股东大会上已向小股东承诺“未来五年不考虑退休事宜，会持续培育优秀的接班梯队与人才。”

12、三安光电回应被列“未经核实名单”：已组建工作小组赴美沟通。

13、上汽集团宣布全球首款5G智能网联汽车将于2020年量产。

14、据第一财经，加盟泰禾集团不足半年的副总裁余智晟已于上周起失联，对此，泰禾相关人士证实，余智晟已以处理个人事务为由休假，泰禾人力副总裁陈波火线接管品牌中心。

15、拉卡拉周二申购，申购代码：300773，发行价：33.28元，申购上限：12000股。

16、上市公司重要公告：浙建集团拟借壳多喜爱上市；天风证券拟配股募资不超80亿元；岳阳林纸与中国农科院合作工业大麻种植；中钢天源子公司拟合作投资“氢燃料电池石墨双极板材料”项目；海马汽车子公司与京东战略合作；安凯客车、人人乐均将“披星戴帽”；苏美达股价异动，近期无资产注入计划；联化科技子公司临时停产不会对公司生产经营活动产生重大影响；华谊嘉信股东宋春静所持3000万股将被司法拍卖；久吾高科多名股东拟合计减持不超11.4532%股份；康德莱股东宏益博欣拟清仓减持不超6.43%股份；蓝海华腾股东王洪妹拟减持不超6%股份；新元科技股东农银国际拟减持不超5%股份；景嘉微实控人及部分高管等拟合计减持不超4.63%股份；国际实业控股股东拟减持不超4%股份。

    

金融

 

1、财政部：为支持服务业加快发展，中央财政设立服务业发展资金。为加强资金管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及预算管理要求，修订了《服务业发展资金管理办法》。

2、据新华社，对于近日媒体热议奔驰女车主被收取“金融服务费”问题，银保监会高度重视，已要求北京银保监局对梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司是否存在通过经销商违规收取金融服务费等问题开展调查。银保监会表示，将根据调查情况依法采取必要的监管措施，切实维护金融消费者的合法权益。

3、江苏省职业年金基金管理机构评选委员会发布公示称，中国人寿养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等11家机构入选江苏职业年金受托人。

4、国家发展改革委印发《关于境内外资银行2019年度中长期外债规模的批复》，对境内外资银行2019年度中长期外债规模进行安排，并对有关省（区、市）发展改革委、外资银行提出相关工作要求。

    

楼市

 

1、网上流传文件显示，4月22日起湖南长沙将停止执行对家庭第二套改善性住房的契税优惠政策，即对个人购买家庭第二套改善性住房，按4%的税率征收契税。21世纪经济报道证实这一文件确已印发。

2、网上截图显示，黑龙江鹤岗市房价已低至一套46平米的住房总价16000元，折合一平米348元。当地中介称，情况属实。中介还表示，这些低价房源都是棚改房，性质与一般商品房不同。

3、据经济参考报，数据显示，截至一季度，百强房企的市场份额占比已超7成。分析认为，有半数企业2019年制定的销售目标同比涨幅在20%以上，因此，2019年房企的集中度仍然会继续上升。

    

产业

 

1、科技部、教育部印发《促进国家大学科技园创新发展的指导意见》，加强与产业集群的互动，结合新兴产业发展趋势，培育新技术、新业态和新模式企业，推动互联网、大数据和人工智能与实体经济深度融合，促进区域产业创新与转型升级。

2、统计局：4月上旬流通领域9大类50种重要生产资料中，17种产品价格上涨，28种下降，5种持平；其中液化石油气旬环比涨4.8%，尿素涨3.9%，聚氯乙烯涨3.2%，烧碱跌8.9%，纯苯跌3.8%，瓦楞纸跌3.2%。

3、河北省政府研究室宏观处处长陈万钦谈到，我国绿色建材仅占建筑业用材料的10%左右，雄安新区将来90%以上都要建成绿色建筑。

4、陕西消协回应“奔驰女车主被收取金融服务费”：消费者不知情被收费是不合法的。

5、发改委外资司日前组织大唐集团、招商局集团、中国港湾等多家企业召开专题会议，就合作项目最新进展情况、存在的问题等进行了深入交流，并部署了下一步重点工作，力争在一段时期内取得可视化成果。

6、大众汽车销售总监Stackmann在上海表示，中国汽车需求4月份升温，增值税下降刺激了增长；预计2019年中国市场与上年持平，全球销售可能微升；预计中国将占未来全球电动车销售的50%。

7、2019年一季度国内动力电池装机量约12.31GWh，同比增长182.6%，呈现开门红的强劲走势。从细分领域看，新能源乘用车装机量9.53GWh，同比增长216.5%；新能源客车装机量2.21GWh，同比增长102.5%；新能源专用车装机量0.58GWh，同比增长125.2%。

    

海外

 

1、法国巴黎圣母院突发大火，预计圣母院重修至少需要8-10年时间，在此期间不会对外开放。法国总统马克龙表示，巴黎圣母院大教堂发生大火很明显是一场严重的悲剧；巴黎圣母院钟楼正面幸免于火灾；我们将一起重建巴黎圣母院大教堂。

2、美联储埃文斯： 预计联邦基金利率在2020年秋季之前均不会改变；经济继续保持良好，近期经济数据略微增强；通胀目前低于个人预期；预计今年美国经济增速为1.75%-2.0%；并不认为美联储于去年12月的加息是个错误；并不认为会出现经济衰退的情况。

3、美国国家经济顾问库德洛：美国总统特朗普想要用摩尔与凯恩的提名来阻止美联储进一步加息。

4、经合组织：日本央行应继续维持其2%通胀率目标以及相应的宽松措施，眼下就考虑量化宽松措施的退出路线图，尚为时过早；政府应当主要依靠消费税增加财政收入，只有将消费税税率提高至20%~26%，才能实现充分的基础盈余。

5、英国内阁大臣：英国首相特雷莎•梅决心要完成脱欧；首相预期在几个月内与欧盟达成协议。

6、欧盟消息人士透露，欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判，期望能够缓解与美国之间的紧张关系。

    

国际股市

 

1、美股小幅收跌，道指跌0.1%。高盛收跌近4%，一季度净营收不及预期。中概股大跌，迅雷跌超9%，阿里巴巴跌超3%，京东跌近3%。截至收盘，道指跌0.1%报26384.77点，标普500跌0.06%报2905.58点，纳指跌0.1%报7976.01点。 

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.18%，亚马逊涨0.1%，奈飞跌0.65%，谷歌涨0.31%，Facebook涨0.31%，微软涨0.08%。

3、美国金融股多数收跌，摩根大通跌1.16%，高盛跌3.85%，花旗跌0.06%，摩根士丹利跌1.33%，美国银行跌1.13%，富国银行涨0.6%，伯克希尔哈撒韦跌0.16%。

4、中概股多数收低，阿里巴巴跌3.08%，京东跌2.98%，百度跌2.55%；国双跌11.42%，迅雷跌9.23%，和信贷跌9.12%，华米科技跌8.46%，哔哩哔哩跌6.22%，微博跌2.65%；老虎证券涨9.09%，如涵涨6.99%，拼多多涨1.48%。

5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.17%报12020.28点，法国CAC40指数涨0.11%报5508.73点，英国富时100指数收平报7436.87点。

6、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.42%，创去年10月以来新高；日经225指数涨1.37%，连涨三日刷新四个月高位；澳大利亚ASX200指数基本持平；新西兰NZX50指数涨0.8%。

7、美国总统特朗普敦促波音重新命名737MAX。

8、俄铝计划向美国肯塔基州一个17亿美元的轧铝厂项目投资2亿美元，这将是美国近40年来最大的新铝厂。该厂将由美国布莱德工业公司运营，预计将于明年开业。

9、大众汽车集团（中国）总裁：正与中国合资企业伙伴进行“深度讨论”；讨论的目的在于加深双方的合作；合资企业任何股权的变动都需要得到双方的支持；大众或在“未来数月内”就中国合资企业谈判事项提供更新信息。

10、新华社：奔驰母公司戴姆勒集团因涉嫌用软件造假方式让旗下数万辆汽车通过尾气检测，再次受到德国汽车行业监管机构联邦汽车交通局调查。

11、高盛集团：一季度每股收益远超预期，净营收不及预期。高盛财报显示，高盛一季度经调整每股收益为5.71美元，同比下降5%，环比下降18%，但远超预期的4.97美元；净营收88.1亿美元，同比下降13%，环比下降9%，不及分析人士预计的89.7亿美元。

12、花旗集团：第一季度EPS为1.87美元，市场预期1.8美元；总营收为185.5亿美元，不及预期，去年同期为188.72亿美元。

    

商品

 

1、COMEX黄金期货收跌0.34%，报1290.8美元/盎司，创一个多月以来新低；COMEX白银期货收跌0.12%，报14.945美元/盎。宏观经济数据改善，缓和了对全球经济放缓的忧虑。

 

2、NYMEX原油期货收跌0.48%报63.71美元/桶，刷新逾一周新低。俄罗斯与欧佩克可能决定提高产量。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.09%报6490美元/吨，LME期锌跌1.06%报2897美元/吨，LME期镍跌0.17%报13000美元/吨，LME期铝收平报1863美元/吨，LME期锡跌0.02%报20620美元/吨，LME期铅涨1.35%报1951美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾1.7%。焦炭收涨0.32%，焦煤收跌0.08%，动力煤收平。铁矿石收跌0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.18%、0.13%。橡胶收跌0.63%，沥青收涨0.46%。纸浆收跌0.91%。

5、应急管理部：4月至11月在全国开展钢铁企业煤气安全专项治理。

6、郑商所：定于4月20日、4月27日进行红枣期货上市前交易系统测试，同时组织期货做市商使用双边报价指令为TA907、ZC907合约提供报价测试。

7、上期所：下一步，上期所将大力推进黄金期货的国际化进程，加快推动贵金属指数期货和期权衍生品研发。

8、上周五（4月12日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报726点，较前一交易日跌2点或0.27%，周涨15点或2.11%。

    

债券

 

1、国债期货全日低位盘整，临近尾盘跌幅收窄，10年期主力合约收跌0.37%，5年期主力合约涨0.25%，2年期主力合约跌0.1%。

2、某大型央企为即将发行的百亿规模公司债进行承销招标，有券商报出了1万元的承销费，堪称“跳楼价”。业内分析称，券商“不计成本”去承揽，或许是为了长期维护资质较好的发行人客户，或许是为了承销份额排名，或许是为了开发其他服务。

3、在股市调整预期，可转债平均价格逼近120元、溢价率高企的当下，部分基金经理认为可转债投资性价比在下降，有的存量可转债基金已经“边打边撤”。

4、由于以银行为主的普通债权人与有财产担保债权人反对比重超过50%，导致《辽宁辉山乳业集团有限公司等八十三家企业重整方案草案》在第二次债权人会议被否。

5、中国恒大：发行4亿美元票息10.00%的2023年到期票据，发行2亿美元票息9.5%的2022年到期票据，发行4亿美元票息10.5%的2024年到期票据。

6、中国2月所持美债增加42亿美元，连增三个月，至1.13万亿美元。日本2月所持美债增加22亿美元，至1.07万亿美元，为连续第四个月增持。 

    

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7059，较上一交易日涨86个基点。人民币兑美元中间价调升108个基点，报6.7112，创4月4日以来最大升幅。

2、央行网站4月15日显示，中国3月末央行外汇占款21.3万亿元，环比下降4.59亿元，为连续第八个月下滑。

3、德意志银行：全球各地分支机构藉由香港进行跨境人民币现汇及外汇衍生品交易的计划已经得到中国央行的批准；德意志银行全球各地分支机构的客户将都可以进行美元/在岸人民币现汇交易并使用对冲工具。

4、美元指数纽约尾盘跌0.01%报96.937，欧元兑美元涨0.05%报1.1304，英镑兑美元涨0.2%报1.3099，澳元兑美元持平于0.7172，美元兑日元涨0.01%报112.03。  

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