宏观

1、国务院常务会议部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展；有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

2、中国4月出口（以人民币计）同比增3.1%，预期增8%，前值增21.3%；进口增10.3%，预期增3%，前值降1.8%。今年前4个月，我国货物贸易进出口总值9.51万亿元，同比增4.3%，其中，出口5.06万亿元，增长5.7%；进口4.45万亿元，增长2.9%。中国4月出口（以美元计）同比降2.7%，预期增1.8%，前值增14.2%；进口增4%，预期降4.5%，前值降7.6%；贸易顺差138.4亿美元，预期372.3亿美元，前值326.4亿美元。

3、中国4月贸易顺差935.7亿元，预期2167.5亿元，前值2212亿元；今年前4月贸易顺差6181.7亿元，扩大31.8%。

4、海关总署数据显示，前4个月我国贸易顺差同比扩大31.8%，对美贸易顺差扩大10.5%。前4个月，美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.1万亿元，下降11.2%，占我外贸总值的11.5%；其中，我对美国出口8330.4亿元，下降4.8%；自美国进口2628.5亿元，下降26.8%。

5、财政部：1-4月个人所得税3963亿元，同比下降30.9%；证券交易印花税541亿元，同比增长4.6%。

6、商务部新闻发言人就美方拟升级关税措施发表谈话：美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。

7、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，周三无逆回购到期。Shibor品种多数下行，其中，隔夜品种跌25bp报1.141%，创2015年6月16日以来新低。

8、发改委要求做好《政府投资条例》贯彻实施工作，全面清理不符合《条例》的现行制度；自7月1日之日起，政府投资管理规定与《条例》规定和精神不一致的，一律停止执行，相关工作以《条例》规定为准。

9、雄安新区连续印发两份产业政策文件，提出促进新区三县传统产业转移转型升级20条政策措施，并要求高污染和高能耗企业须在明年底前全部退出，并鼓励社会力量在新区投资建设众创平台。

10、根据日程安排，国家统计局今日将公布4月份居民消费价格指数(CPI)。受油价等因素影响，市场普遍预计，4月份CPI同比涨幅或继续扩大，连续第2个月处于“2时代”。

国内股市

1、上证综指收盘跌1.12%报2893.76点；深证成指跌0.96%；创业板指跌1.48%；万得全A跌0.94%。两市成交额4888亿元，创近三个月新低。猪肉股连续回调，金融、钢铁、煤炭、家电等板块普遍低迷，不过人造肉概念股炙手可热。

2、北向资金全天净流出49.63亿元，已连续4日净流出；其中沪股通净流出52.52亿元，为3月25日以来新高；本月三个交易日合计净流出117亿元。贵州茅台遭净卖出13.49亿元，近三日合计遭净卖出超40亿元。  

3、香港恒生指数收跌1.23%，报29003.20点。恒生国企指数跌1.45%。创科实业跌4.4%领跌蓝筹。内地权重金融股普跌，中国人寿、交通银行均跌逾3%。腾讯逆市涨1.05%，旗下《和平精英》上线公测。大市成交升至1076.6亿港元，前一交易日成交969亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.58%，报10923.71点。

4、上交所：自5月9日起，暂停到期月份为2019年5月的上证50ETF认购期权合约的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）；该比例下降至70%以下后，自次一交易日起可以买入开仓和卖出开仓。限制开仓期间，投资者仍可对相关合约进行平仓交易。

5、香港财经事务及库务局：沪港通、深港通、债券通的北向交易等互联互通项目自启动至今运作畅顺；特区政府及监管机构会继续与内地研究优化互联互通制度，并涵盖更多投资产品。

6、金山办公科创板上市申请获上交所受理，至此，科创板受理企业已达103家。统计发现，上述103家企业拟融资金额合计达1016.55亿元，突破千亿大关。

7、中金公司称，贵州茅台的提价能力仍然没有完全体现，公司当前股价被低估，同时由于看好茅台结构升级，上调公司今明两年的盈利预测，并将目标价调至1250元，为目前分析师中最高。

8、香港交易所：一季度净利润26.1亿港元，收入和其他收益42.9亿港元；A股北向交易一季度平均每日成交金额创季度新高，较去年四季度的旧纪录高出67%。

9、康美药业面临监管质询和投资者索赔压力，律师事务所已接受数百位股民的索赔委托，单个损失最高金额过千万元，审计机构也可能成为索赔对象。

10、据经济观察网，122亿货币资金去向不明再遭问询，康得新说存在北京银行，北京银行回函：存款账户余额为0。

11、上市公司重要公告：霞客环保拟获注入“协鑫智慧能源”75%股权；银信科技拟发行可转债募资不超5亿元；起步股份拟15.94亿元收购泽汇科技88.57%股权；暴风集团遭光大证券旗下公司起诉，索赔本息超7.5亿元；欧菲光控股股东终止筹划股权转让事宜，5月9日复牌；苏宁易购2.1亿美元参与投资Yunfeng Fund III,L.P。

金融

1、上海又一知名私募永柏资本“失联”，曾明星合伙人云集，而今深陷兑付危机。据此前永柏方面3月29日在总部办公地张贴的告示显示，“接到监管部门通知，暂时不能营业，待资产处置小组、集团与监管部门协调好后，尽快于本周恢复营业。”

2、网贷之家发布最新研究报告显示，截至2019年4月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至973家，相比3月底减少了36家。

3、四川对全省融资担保公司全面检查结果出炉：首批换领融担业务经营许可证的公司有90余家，被责令停业整顿的公司有25家，被吊销经营许可证的公司有41家，116家公司被督促整改。

楼市

1、江苏省财政厅透露，全省13个设区市城镇土地使用税最低税额调整工作全部完成，预计调整后全年减税将超15亿元。

2、据中证报，4月以来，全国楼市成交出现分化。一线城市经历楼市“小阳春”后，观望情绪浓厚，成交量环比下降，价格基本稳定。二线热点城市呈现“量价齐升”态势，多数三四线城市则“量价齐跌”。土地市场成交继续活跃，多个地区土地溢价率超过30%。租房市场方面，租金整体持续走高。

产业

1、工信部、国资委印发通知，继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟；指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境；加快应用基础设施IPv6改造进度。

2、财政部发布《支持新能源公交车推广应用的通知》，将研究完善新能源公交车运营补贴政策，从2020年开始，采取“以奖代补”方式重点支持新能源公交车运营。

3、工信部、国资委近日印发关于开展深入推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展2019专项行动的通知。要求电信企业减少在售套餐数量，2019年在售套餐数量较2018年底减少15%，严禁限制老用户选择新套餐等行为。

4、工信部：一季度，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.3%；通信设备制造业增加值同比增长6.6%；电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长11.7%；电子器件制造业增加值同比增长9.1%；计算机制造业增加值同比增长2.3%。

5、农业农村部：2018年我国农业数字经济占行业增加值比重达7.3%，与上一年相比增加0.8个百分点。

6、中铁总启动2019年首次复兴号动车组招标，此次招标总金额约54.46亿元。

7、乘联会汽车销售数据显示，根据不完全统计的厂家零售数据看，4月国内乘用车厂家日均零售销量为44275辆，预计同比大跌18%，销量继续下探。4月总体批发量达到日均4.38万台，相对18年4月同期销量下降22%。

国际股市

1、美股尾盘回落，纳指收跌0.26%，道指微涨0.01%。人造肉第一股Beyond Meat收跌8.7%，上市四日来首次收跌。截至收盘，道指涨0.01%报25967.33点，标普500跌0.16%报2879.42点，纳指跌0.26%报7943.32点。道指盘中一度涨逾150点，尾盘跳水回落。 

2、美国大型科技股收盘多数下跌，苹果涨0.02%，亚马逊跌0.17%，奈飞跌1.64%，谷歌跌0.69%，Facebook跌0.12%，微软跌0.01%。

3、中概股多数走低，阿里巴巴跌1.06%，京东跌0.88%，百度跌1.57%；绿能宝跌12.07%，蘑菇街跌8.24%，小牛电动跌6.94%，蔚来跌5.68%；普惠财富涨10%，点牛金融涨7.81%，龙运国际涨7.69%，华米科技涨6.31%。

4、欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨0.72%报12179.93点，法国CAC40指数涨0.4%报5417.59点，英国富时100指数涨0.15%报7271点。欧洲斯托克600指数涨0.15%。

5、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.41%，刷新4月1日以来新低；日经225指数跌1.46%，跌至逾一个月低位；澳大利亚ASX200指数跌0.42%，为4月18日以来最低收盘，TPG电信收跌近14%；新西兰NZX50指数涨0.36%。 

6、迪士尼第二季度营收149.22亿美元，市场预期144.02亿美元。第二季度净利润54.31亿美元，市场预期24.13亿美元。迪士尼盘后涨逾2%。

7、瑞幸咖啡计划于5月16日确定IPO发行价，5月17日挂牌上市。本次赴美上市最高集资金额为6.37亿美元，公司市值最高为41.95亿美元。

8、对于外媒报道阿里巴巴允许外国零售商在自己平台进行销售的报道，阿里巴巴集团回应称，此举为速卖通业务，与天猫、淘宝无关。

9、辉瑞制药称，同意以至多8.10亿美元收购临床阶段生物科技公司Therachon Holding AG。这一交易将令纽约制药商辉瑞扩大旗下罕见病疗法资产组合。

10、微软CEO纳德拉：公司正与星巴克进行合作，利用云计算、机器学习和区块链等技术，帮助该公司进一步提高服务质量。

11、全球最大包装食品公司雀巢宣布，计划放弃在美国直接向商店配送冷冻比萨饼和冰淇淋的模式，此举将导致4000个工作职位被裁减。

12、亚马逊宣布，其无人便利店Amazon Go在纽约的首家分店将于本周开业，这是Amazon Go在美国的第12家分店，将首次接受现金支付。

13、本田CEO：本田电动化主要是通过混动车型；本田将在2025年前将生产成本削减10%。 

14、美国内容交付网络Fastly预计5月17日左右在纽交所上市，股票代码为FSLY，发行区间为14到16美元，预计募集资金超过1亿美元。

海外

1、美联储理事布雷纳德：美联储应考虑在未来经济下行时期锚定长期利率，美联储也许会发现最佳的选择是加强现存的工具，加强政策框架的多种选项有利有弊，同意有关对通胀制定政策的质疑。

2、欧洲央行行长德拉吉：央行不会接受在通胀目标上的失败，改变通胀目标会损害央行的可信度，名义薪资的压力在上升；市场在为无协议脱欧准备上很缓慢；没有为卸任后制定计划；加密货币是非常非常危险的资产。

3、新西兰央行宣布，将基准利率从1.75%下调至1.5%，符合预期，为2016年11月来首次降息。业内预计，全球主要央行降息大幕就此正式揭开。

4、新西兰联储主席奥尔：调降官方现金利率（OCR）的原因是全球经济增速已经放缓；出口价格显著上扬，预计这一趋势还将继续；若维持利率不变，就业可能已经减少。

5、德国3月季调后工业产出环比升0.5%，预期降0.5%，前值升0.7%；同比降0.9%，预期降2.6%，前值降0.4%。欧元兑美元短线上扬，刷新日高至1.1213，涨幅为0.18%。

6、巴西央行维持基准利率（Selic利率）在6.5%不变，符合预期。巴西央行：2018年末疲软的似乎在2019年初继续；通胀风险平衡是对称性的；全球经济前景仍具有挑战性。

商品

1、NYMEX原油期货涨0.99%报62.01美元/桶。布油涨0.63%，报70.32美元/桶。受美国原油库存意外下降提振。

2、COMEX黄金期货收跌0.3%，报1281.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.54%，报14.845美元/盎。金价从三周高位回落，因避险需求减少。

3、伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.76%报6133美元/吨，LME期锌跌1.67%报2647美元/吨，LME期镍跌0.86%报11935美元/吨，LME期铝跌0.94%报1799美元/吨，LME期锡涨0.21%报19440美元/吨，LME期铅涨1.32%报1880美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨1.34%，焦煤、动力煤分别收跌0.37%、0.43%。铁矿石收跌1.09%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.37%、0.81%。橡胶、沥青分别收跌1.01%、0.11%。纸浆收跌0.16%。

5、中国4月成品油出口为617.1万吨，3月为721万吨；稀土出口4328.9吨，3月为4658吨；钢材出口为632.6万吨，3月为633万吨；未锻轧铝及铝材出口49.8万吨，3月为78.48万吨。 

6、中国4月原油进口4373.0万吨，3月为3933.9万吨；成品油进口350.7万吨，3月为299.3万吨；未锻轧铜及铜材进口40.5万吨，3月为39.1万吨；天然气进口765.4万吨，3月为693.8万吨；煤及褐煤进口2529.9万吨，3月为2348.2万吨。 

7、中国1-4月份铁矿进口为3.4亿吨，原油进口1.65亿吨，大豆进口2439万吨，天然气进口3189万吨。

8、国家粮油信息中心：中国2019年玉米产量预计同比下降0.7%，至2.556亿吨；预计2019年大豆产量同比增长4.7%，至1680万吨；预计2019/20年度中国大豆进口增至8900万吨。

9、伊朗总统鲁哈尼：伊朗不会退出伊核协议，将停止部分伊核协议的承诺；给伊核协议缔约方60天时间，执行原油和银行领域的承诺。 

10、阿塞拜疆油长：沙特确保在六月前不会就减产协议单方面作出决定。 

11、波罗的海干散货运价指数（BDI）周二收报936点，较前一交易日跌4.97%。

债券

1、10年期债主力合约收涨0.12%，5年期债主力合约涨0.04%，2年期债主力合约小幅下跌0.02%。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.3375%，收益率下行1.25bp。避险情绪再升温，贸易数据趋弱，叠加资金利率接连走低，均助债市小幅走强。  

 

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7716，较上一交易日跌109个基点。人民币兑美元中间价调升18个基点，报6.7596。

2、美元指数涨0.06%报97.6197，市场交投平淡。欧元兑美元持平于1.1191，英镑兑美元跌0.52%报1.3007，澳元兑美元跌0.31%报0.6988，美元兑日元跌0.14%报110.09。

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