宏观

 

1、人民日报头版刊文称，今年前5月，全国固定资产投资同比增长5.6%，增速平稳。其中，基础设施投资同比增长4%，比去年全年提高0.2个百分点。制造业投资增速低位回升，高技术产业投资增长态势良好，社会领域投资快速增长。

2、中国与南非签署一系列经贸合作协议，涉及矿业、农业、工业产品等多个领域。

3、农业农村部副部长屈冬玉当选联合国粮食及农业组织新一任总干事，成为该组织历史上首位中国籍总干事。  

4、经济参考报：我国养老服务业新一波密集红利将至。继4月国务院推进养老服务业纲领性文件出炉后，从中央部门到地方都在加快出台具体实施方案。其中，省级养老服务扶持政策措施清单、投资指南将于6月底前出齐。

国内股市

1、央行同批核准10家头部券商调整待偿还短期融资券余额上限，仅已确定余额上限的6家券商，待偿还短期融资券余额上限就达到了2148亿元，以此估算，十家券商的余额上限或不低于2800亿。 

2、截至6月21日，上证综指收报3001.98点，年内涨幅为20.37%，两市A股市值半年内增加了10.54万亿元。按5月末1.53亿A股账户计算，今年以来人均赚了6.89万元。193只个股超越当年牛市峰值，大市值蓝筹股表现明显优于小市值垃圾股。

3、证券时报：6月24日开盘后，A股正式纳入富时罗素指数。富时罗素首席执行官Waqas Samad表示，与任何新兴市场一样，中国资本市场的发展是非线性而长期的。A股纳入富时罗素全球股票指数系列，展示了中国资本市场在向外国投资者开放股票市场方面取得重大进展。 

4、中国证券报：6月22日，券商完成科创板网上发行业务全网测试。目前，券商交易系统已准备就绪，可以支持科创板新股申购。 

5、至今年4月末，131家证券公司净资本1.62万亿元，这个规模为历年峰值。与去年年末相比，券业净资本规模整体增长500亿左右，增幅为3.18%。至2018年末，国泰君安、中信证券、海通证券、华泰证券以及申万宏源净资本规模排名前五。

6、证券时报：继华兴源创之后，又有两家科创板企业将开启发行工作。睿创微纳和天准科技即将在上交所披露招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等多个文件。公告显示，睿创微纳股票代码为688002，网上申购代码为787002。天准科技股票代码为688003，网上申购代码为787003。睿创微纳、天准科技网上、网下申购时间均为7月2日，将于7月4日公布中签结果。 

7、海通证券最新策略报告认为，近期市场上涨暂时定性为调整阶段的反抽，市场面调整幅度和形态不够。短期等待各个因素转变，上证综指2440点反转的中期趋势不变，着眼中期均衡配置核心资产与科技券商。

8、据券商中国报道，在几近停滞了两年之后，近期西南证券传出投行业务即将恢复的消息。这家投行业务萧条了两年的券商，在当前新的市场环境下，能否重回主赛道当尚有待观察。  

9、中信证券发布研报称， 今年第二轮上涨已经开启，预计至少持续一个月至7月底，幅度上有望冲击前高。建议配置上继续坚守价值主线，以金融消费为底仓，以成长股龙头谋弹性，同时积极参与全球流动性宽松拐点下大宗商品及工业品板块的轮动机会。

10、多家基金公司近日宣布旗下部分产品可参与科创板投资。此外，不少灵活配置型基金为了防止套利资金涌入摊薄打新收益，也纷纷选择“闭门谢客”。

11、中科曙光公告称，公司关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道，公司正在核实相关内容，全面评估此事件对公司可能产生的影响，做好应对工作，并与各方面积极沟通。 

12、万达信息公告，控股股东万豪投资、实控人史一兵与中国人寿签署股份转让协议，若《股份转让协议》最终生效并完成交割，公司第一大股东将变更为中国人寿及其一致行动人。公司股票及债券将于6月24日上午开市起复牌。 

13、苏宁易购公告，全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份，本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东。  

14、华泰证券公告，公司6月20日（伦敦时间）发行GDR。稳定价格操作人于6月21日全部行使超额配售权，按每份GDR 20.5美元的价格要求公司额外发行750.13万份GDR，约占初始发售规模的10%，稳定价格期于同日结束。此次发行的超额配售权行使后，公司发行GDR总计募资16.916亿美元。

金融

1、根据基金公司发布的公告，博时基金、银华基金、大成基金、中欧基金、财通基金、中金基金6家基金公司旗下科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金将于今日同步发售，单只募集上限为10亿元。 

 

楼市

 

1、据统计，在328家香港以及沪深上市的房企中，2018年总营收排名靠前的100家房企平均净资产收益率为15.12%，高于平均值的房企达到43家，而低于平均值的房企达到57家。其中，有7家房企高于30%，24家房企超越20%的优异线，而有30家房企ROE则低于10%，7家房企2018年ROE低于5%，甚至有一家出现了负位数。

2、经济参考报：近日，多家房企陆续转让旗下项目股权。业内分析认为，随着房地产行业竞争日趋激烈，行业发展在“量”上处于顶部，兼并加剧，行业集中度将持续提升。 

产业

 

1、雄安通信办成立暨推进新区5G建设发展座谈会在雄安铁塔公司召开。雄安通信办将与雄安新区相关部门深度合作，重点围绕雄安新区5G规划建设，推进全域IPV6部署，打造高速宽带城域网，并重点加强网络与信息安全、开展行风建设等重点任务。

2、市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，经过长期不断的努力，2019年第一季度中国智能手机市场，华为高端智能手机份额已经超过了苹果，而昔日备受高端用户追捧的iPhone风光不再，同时另外一个因素是，之前三星的高端用户基本都转向了华为。

3、消息人士披露，SpaceX载人龙飞船将在11月15日发射，届时将有宇航员乘坐载人龙飞船前往国际空间站。

4、截至上周末，《复仇者联盟4：终局之战》北美累计票房已达8.345亿美元，全球累计总票房高达27.496亿美元，超过了《阿凡达》（27.4906亿美元），创造了全球影史首轮公映票房最高纪录。 

国际股市

 

1、亚马逊旗下云计算业务子公司AWS宣布对公司Amazon EC2实例进行价格调降，降幅最高可达49%。AWS在中国的两个区域运营商光环新网（北京）和西云数据（宁夏）在2018年推出了数百项新服务和新功能。

2、德国联邦交通部宣布，其下辖的德国联邦机动车行驶管理局已勒令戴姆勒集团在德国召回旗下约6万辆柴油版奔驰汽车。这些车辆涉及以软件造假方式通过尾气检测。

3、戴姆勒表示，在将柴油车相关问题的拨备提高至“300万欧元”之后，该公司下调了今年的盈利预期。

商品

1、中国证券报：美联储六月议息会议维持利率不变，但为未来货币宽松打开大门，黄金因此出尽风头，上周内外盘金价纷纷创下阶段新高。分析人士表示，降息有望成为黄金新一轮上涨的催化剂，叠加国际贸易局势、地缘局势方面仍存较大不确定性，黄金价格有望开启新纪元。

债券

 

1、截至6月23日，6月份以来全国已发行地方债5942亿元；已披露的下周地方债计划发行规模为3054亿元，最终全月发行规模料接近9000亿元，有望一举创下2016年7月以来的三年新高。

2、中央国债登记结算公司最新公布的数据显示，5月末，境外机构债券托管余额16106.19亿元人民币，5月份净增持规模扩大至766亿元，连续6个月净增持，并创年内单月最大增持规模。 

外汇

1、法国央行行长表示，该国正在设立一个G7特别工作组，研究中央银行如何确保像Facebook Libra这样的加密货币受到各种法规的监管。

 

来源：Wind资讯