宏观

1、国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》：一是保持增值税“五五分享”比例稳定；二是调整完善增值税留抵退税分担机制；三是后移消费税征收环节并稳步下划地方，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。

2、据中国证券报，有消息称中国9月M2货币供应同比8.2%，预期8.2%，前值8.2%。央行对此回应称，10月9日未发布M2等数据。

3、发改委等6部门发布产教融合建设试点实施方案，提出通过5年左右的努力，试点布局建设50个左右产教融合型城市，打造形成一批区域特色鲜明的产教融合型行业，在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业。

4、天津自贸区创新发展行动方案印发：率先推进飞机、船舶、汽车等先进制造业对外开放，积极推进大健康产业创新发展；允许设立外商独资或合资银行、证券、保险等金融机构，开业时一并申请人民币业务；支持在自贸区设立医疗药品交易市场，开展金融监管沙盒（sandbox）模式试点，探索合格境内个人境外投资（QDII2）试点。

5、据上证报，河北雄安新区、辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、新疆维吾尔自治区、深圳市被确定为第一批交通强国建设试点。

6、上海市委书记李强在青浦区调研长三角生态绿色一体化发展示范区建设推进情况时指出，当前，三项新的重大任务已经进入密集施工期，努力把长三角生态绿色一体化发展示范区打造成为改革开放新高地、生态价值新高地、创新经济新高地、人居品质新高地。

7、上海市财经委：要加快培育新的支柱产业，汽车等产业要巩固市场份额，加快向产业链、价值链的高端延伸，集成电路、人工智能、生物医药等产业要加快项目落地和成果产业化，加大5G、工业互联网和物联网布局；加大对基础设施特别是新一代信息基础设施和对重大产业项目的投资力度。

8、贵州省要求加快实施全省特色小镇和小城镇“3个1工程”。实施“8+X”配套设施提升工程，确保2022年底完成项目投资3000亿元。加快全省小城镇道路、供水、供电、停车场等基础设施建设。

9、央行10月9日不开展逆回购操作。当天200亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行42.5bp报2.2020%。

10、中证报头版：数据亮点频现，经济回暖可期。9月宏观经济数据将于近日公布。结合高频数据及近期政策举措分析，9月生产、消费有望回暖，对整个三季度经济增长形成支撑。综合来看，尽管9月经济数据有不少亮点，但经济下行压力加大，宏观调控仍需加大逆周期调节力度，保持物价水平总体稳定。

国内股市

1、节后迎来“两连阳”，上证指数收涨0.39%，报2924.86点；深成指报9506.56点，涨0.34%；创指报1622.42点，涨0.36%。万得全A涨0.51%，两市成交额3658亿元。银行、地产板块联袂反弹。

2、北向资金周三净流出逾22亿元，其中沪股通净流出近20亿元。中国平安遭净卖出3.91亿元，格力电器被卖出3.85亿元，此外五粮液、中国国旅、兴业银行、恒瑞医药均被卖出约2亿元。上海机场、万科A、立讯精密则分获净买入逾2亿元。

3、香港恒生指数收盘跌0.81%报25682.81点；恒生国企指数跌0.31%；红筹指数跌0.23%。全日大市成交754.43亿港元。苹果概念股普跌，比亚迪电子跌近7%。内房股和黄金股逆势上涨，碧桂园服务涨逾5%。李宁年初至今累涨逾200%。中国台湾加权指数收盘跌1.16%，报10889.96点。台积电第三季度营收2930亿元新台币，预期2848亿新台币。

4、据证券时报，安纳达、奥士康9日率先披露三季报。三季报显示，安纳达前三季度实现营收7.89亿元，同比下滑7.94%；实现归属于母公司股东的净利润3946.51万元，同比下滑40.87%。奥士康前三季度实现营收16.38亿元，同比下滑0.73%；实现归属于母公司股东的净利润2.06亿元，同比增长11.41%。根据此前安排，除了安纳达和奥士康，拓维信息、许继电气、全通教育、齐翔腾达、牧原股份5家公司预计将在本周完成三季报的披露。

5、据中证报，科创板发行上市审核再回“高速路”。市场人士预计，根据当前审核节奏，预计到11月上旬，科创板挂牌数量有望达50家。到今年年底，上交所将审结绝大多数科创板申报企业，届时提交证监会履行发行注册程序的企业家数累计有望超过100家。

6、证券日报头版：首例重大违法强制退市产生，坏消息？好消息！*ST长生是重大违法强制退市第一股，但不是最后一个。随着监管威慑和效能的提高，上市公司违法违规的后果加重，心存侥幸者有望逐步减少。只要A股市场主体共同努力，来自于*ST长生的坏消息，可以变成促进市场深化改革、促进上市公司高质量发展的好消息。

7、米奥兰特周四申购，申购代码300795，发行价14.27元，申购上限1万股。

8、【上市公司重要公告】大华股份、海康威视10月10日复牌；华泰证券：GDR兑回限制期即将届满；温氏股份前三季业绩预增105%-112%；科大讯飞前三季业绩预增51%-73%；星徽精密三季报净利预增超110倍；杭州高新实控人将变更；二三四五拟遭减持不超6%；南京证券拟遭暂停股票质押业务3个月；熊猫金控子公司银湖网被立案；科创新源拟重组收购东创精密；宝钢包装筹划重组；南方汇通控股股东拟进行混改；国科微股东永新亿盾拟转让所持6.40%股份；华创阳安拟回购3亿元至6亿元。

金融

1、据一财，多位银行业人士透露，浙江辖区监管已经叫停假结构性存款，真结构性存款只有几家国有大行在做。

2、全国首只政府引导投资债转股基金“建信金投（成都）股权投资基金”落地成都。

楼市

1、扬州公积金管理中心发布通知，从10月15日起，将扬州住房公积金贷款最高限额从35万元恢复至50万元（单职工缴存住房公积金的，最高限额从21万元恢复至30万元）；将住房公积金贷款还贷能力系数由目前的0.3上调为0.5。

2、宿州市住建委表示，农业转移人口在主城区购买首套商品住房、办理不动产登记证并落户，对缴纳的契税给予全额财政补贴。

3、宁波商品房预售资金和存量房交易资金监管升级，其中：预售首付款、分期付款、一次性付款、银行按揭贷款、住房公积金贷款应当全部存入预售资金监管账户。 

产业

1、国家卫健委印发第一批鼓励仿制药品目录，共33个药品入选，囊括多种抗癌药、罕见病药以及此前出现短缺的药品等。

2、自然资源部副部长凌月明：目前我国已着手对矿产资源法进行修订起草工作，将全面推进矿业权公开竞争出让，严格限制协议出让，更加充分地保护矿业权人合法权益，更加平等地对待国内外各类市场主体。

3、教育部等七部门：以职业教育为重点抓手，提高教育对社会服务产业提质扩容的支撑能力，加快建立健全家政、养老、育幼等紧缺领域人才培养培训体系。

4、工信部：8月规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.7%，增速比去年同期回落12.4个百分点；1-8月份增加值同比增长8.5%，增速比去年同期回落4.8个百分点。

5、信部公布2019年工业和信息化部重点实验室名单，包括中国电子技术标准化研究院的新一代人工智能标准与应用实验室等30个实验室。

6、海南省政府决定成立海南省推进邮轮游艇产业发展领导小组，将推动邮轮游艇设计、制造、消费、维修、培训等产业发展。

7、内蒙古自治区将建设一批现代奶畜种源基地，并正在实施奶畜遗传改良计划，计划培育国内、国际排名前100名以内的种公牛，支持沿黄河流域奶业主产旗县区推广使用性控冻精，加速奶牛扩群增量。

8、吉林长春市、公主岭市与恒大集团就有关项目签约。下一步，吉林省将与恒大进一步加强在文化旅游、新能源汽车、高科技农业、大健康产业等方面开展合作。

9、三大运营商5G预约用户数突破1000万户。截至周三9:30分左右，中国移动、中国联通、中国电信的5G预约用户数分别达到592.26万户、200.33万户、207.84万户，合计超过1000万户。

海外

1、美联储公布的会议纪要显示，多数决策者在9月会议上支持降息的必要性，但对未来货币政策路径的看法仍存在严重分歧。会议记录还显示，决策者认同，在短期货币市场出现动荡之后，联储很快需要讨论是否要扩大资产负债表规模。美联储的一些决策者也表达了他们的担忧，认为市场对美联储降息幅度的预期超出了央行的计划。

2、美联储主席鲍威尔重申，尽管存在一些风险，但美国经济状况良好，美联储的任务是让经济保持这种状态。

3、纽约联储将10月10日14天期回购操作规模定在450亿美元，隔夜操作规模为750亿美元。

4、美国财政部最新数据显示，2019财年美国国家债务总额新增1.2万亿美元，达到创纪录的22.72万亿美元，相当于本财年GDP的106.5%。

5、英国央行：若无协议脱欧发生，英国面临经济出现剧变的风险；英国金融体系的核心已经为最坏的脱欧情况做好准备；Facebook旗下加密货币Libra可以是系统性的，且需要被监管。

6、日本首相安倍晋三：宽松政策已经在就业方面取得成果；特定的货币政策由日本央行决定；将会在明年提交便于银行兼并的法案。

7、世界银行：由于贸易和投资弱于预期，2019年全球经济增长预计将放缓至2.5%；欧洲与亚洲中部地区出现经济增速放缓的迹象，预计2019年区域性经济增速为1.8%。

8、IMF新总裁上任后首次公开演讲：到2020年全球经济或将因贸易争端损失约7000亿美元，相当于全球GDP的0.8%左右；IMF下周将发布新一期《世界经济展望》报告，将下调今明两年全球经济增长预期。

9、2019年诺贝尔化学奖得主揭晓，约翰•B•古迪纳夫、M•斯坦利•威廷汉、吉野彰获奖，因其对锂电池发展做出贡献。

10、美国8月批发销售环比持平，预期增0.2%，前值从增0.3%修正为增0.2%；批发库存环比增0.2%，预期增0.4%，前值增0.4%。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾180点。微软涨近2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.2%，高通涨超2%。美联储会议纪要显示，决策者对政策前景仍存分歧，讨论了再度扩表。截至收盘，道指涨0.7%报26346.01点，标普500涨0.91%报2919.4点，纳指涨1.02%报7903.74点。

2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.02%，京东涨2.34%，百度涨0.37%；人人网涨14.33%，尚德机构涨9.06%，拍拍贷涨7.01%，乐信涨5.14%，微博涨1.12%，拼多多涨1.7%；信而富跌14.96%，无忧英语跌8.56%，趣头条跌4.39%，蔚来汽车跌4.12%。

3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.17%，亚马逊涨0.97%，奈飞跌1.18%，谷歌涨1.03%，Facebook涨1.18%，微软涨1.89%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.04%报12094.26点，法国CAC40指数涨0.78%报5499.14点，英国富时100指数涨0.33%报7166.5点。

5、亚太股市收盘全线下跌，日经225指数跌0.61%，报21456.38点；澳大利亚AXS200指数跌0.71%，报6546.7点；新西兰NZX50指数跌0.68%，报10940.86点。

6、阿里巴巴将于10月10日起将暂停向美国买家销售电子烟和配件。京东全球售将对美国站所有相关品类的电子烟产品进行屏蔽，暂停发往美国境内相关订单。

7、韩国现代汽车公司劳资双方初步共识，计划至2025年减少20%的生产及组装员工，涉及到10000-20000名生产线员工。

8、据新浪，埃克森美孚考虑出售马来西亚资产，可能筹资至多30亿美元。

9、美国汽车工人联合会针对通用汽车的罢工，已导致通用汽车的100多家供应商实施“某种形式的临时裁员”，将最多裁员1.2万名全职和兼职工人。

10、英国芯片设计巨头ARM宣布与汽车制造商通用、丰田合作，共同打造自动驾驶汽车的通用计算系统。

11、据香港信报，沙特货币管理局（SAMA）上周与沙特的银行进行联系，研究一系列有关对沙特阿美贷款敞口的问题，并希望确保不会发生监管违规行为。

12、宝马和本田将在美国召回部分汽车，宝马将召回总计逾25万辆汽车，本田将召回部分2019年款CR-V。

13、新浪报道，知情人士表示，预计全球最大的石油生产商沙特阿美将在本月底前提交IPO招股说明书。据悉，招股书将于10月25日首先以阿拉伯文发布，两天后再以英文发布。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.04%报52.65美元/桶，结束两日连跌走势。布油收涨0.14%，报58.32美元/桶。美国EIA原油库存增幅超预期，但汽油和精炼油库存降幅超预期。

2、COMEX黄金期货收涨0.46%报1510.8美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.37%报17.765美元/盎司。此前美联储公布9月政策会议记录，市场押注美联储将进一步降息，不过纪要显示对于何时结束政策宽松存在辩论。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.22%报5688美元/吨，LME期锌涨0.7%报2314美元/吨，LME期镍跌1.31%报17340美元/吨，LME期铝跌0.46%报1743.5美元/吨，LME期锡涨0.03%报16400美元/吨，LME期铅跌0.16%报2141.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收跌0.62%，焦煤收涨0.04%，动力煤收平；螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.26%。铁矿石收跌1.46%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌1.46%。

5、美国能源信息署（EIA）：上周美国国内原油产量增加20万桶至1260万桶/日，为纪录新高；当周原油库存增292.7万桶，预期增141.3万桶。

6、上期所：9月处理异常交易行为122起，对60组147个账户进行实际控制关系认定，对20起疑似违规交易行为进行排查；上期能源9月处理异常交易行为11起，对15组36个账户进行实际控制关系认定，对3起一丝违规交易行为进行排查。

7、沙特阿美CEO：10月产量处于990万桶/日附近的水平，有望在11月底前恢复1200万桶/日的最大石油产能，袭击事件并未造成公司收入减少，公司已经准备好IPO事宜。

8、伦敦金属交易所（LME）公布最新基本金属库存：镍库存减少8898吨，继续刷新纪录最大降幅；铜库存减少225吨，铝库存增加550吨，锌库存减少425吨。

9、波罗的海干散货指数涨4%，报1873点。

10、汇丰银行：将2019年和2020年的铂金均价预期分别上调至860美元/盎司和920美元/盎司；将2019、2020以及2021年的现货钯金均价预期分别上调至1506美元/盎司、1705美元/盎司以及1728美元/盎司。

债券

1、现券期货窄幅震荡，国债期货窄幅震荡勉强收红，银行间主要利率债现券收益率变动幅度不足1bp；一级市场招标结果向好；央行连续净回笼无碍资金面转松，隔夜回购跌逾40bp。交易员称，在中美贸易谈判及9月经济数据即将出炉之前，债市盘局料短期难破。

2、中基协：8月，企业ABS共备案确认72只，环比下降5.26%；新增备案规模762.54亿元，环比下降7.83%；8月底我国企业ABS备案累计规模达3.2万亿元。

3、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.685%，2年期美债收益率涨4个基点报1.476%，3年期美债收益率涨5.7个基点报1.434%，5年期美债收益率涨5.2个基点报1.41%，10年期美债收益率涨5.6个基点报1.588%，30年期美债收益率涨5.6个基点报2.086%。

4、【债券重大事件】东方金诚下调“15天房发”、“16天房01”、“16天房02”的信用等级至AA；东方金诚将广西中小担保公司主体信用评级由AA+上调至AAA；深交所给予金龙控股、海南宏氏投资及相关当事人给予通报批评处分，对安徽华信国际控股及相关当事人给予公开谴责处分；“17永泰能源MTN001”、“17永泰能源CP004”、“18永泰集团SCP001”、“17永泰能源CP005”、“17永泰能源CP006”持有人会议均未生效；河池城投董事长涉嫌严重违法违纪被调查。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1327，较上一交易日跌32个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报7.0728。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报99.1316；欧元兑美元涨0.15%报1.0972；英镑兑美元跌0.13%报1.2204；澳元兑美元跌0.06%报0.6724；美元兑日元涨0.37%报107.4850；离岸人民币兑美元涨265个基点报7.1382。

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