宏观

1、第83届国际电工委员会大会开幕式10月21日在上海举行。国家主席习近平向大会致贺信。习近平强调，中国高度重视标准化工作，积极推广应用国际标准，以高标准助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展。

2、国务院副总理刘鹤出席进一步做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作全国电视电话会议并讲话。刘鹤强调，市场讲信用，欠债必还钱，责任要落实。要强化督导检查，及时回应社会关切，加强跟踪评估，确保今年清欠任务全面完成。

3、10月LPR报价公布，1年期品种报4.20%，上次为4.20%，5年期以上品种报4.85%，上次为4.85%。央行周一公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。资金面延续收敛，Shibor多数上行。

4、发改委：9月共审批核准固定资产投资项目14个，总投资1778亿元，主要集中在交通行业；提出2019-2020年拟推动实施的一批铁路专用线项目，总投资约1200亿元。

5、发改委：个别外媒质疑我国经济数据，认为我国经济是“严重放缓”，这是没有任何事实依据、站不住脚的；近期将联合14个部门印发《先进制造业与现代服务业深度融合发展的实施意见》；将指导相关省市进一步完善国家数字经济创新发展试验区试验重点和工作方案，成熟一个实施一个。

6、银保监会：前三季度用于实体经济的人民币贷款增加13.9万亿元，同比多增1.1万亿元，重点投向基础设施、制造业等重点领域和民营、小微企业等薄弱环节，综合融资成本降幅超过1个百分点。

7、全国人大常委会拟授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖，并拟规定澳门特别行政区政府以租赁方式取得横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区的使用权。

8、国内成品油价迎来年内第六次下调。10月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调150元、145元。约合92号汽油每升下调0.12元，95号汽油每升下调0.12元，0号柴油每升下调0.12元。按家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花6元。

9、我国向世界贸易组织提交加入《政府采购协定》第7份出价清单。这份出价是我国加快加入GPA谈判进程的重大举措，充分展现了我国扩大开放的形象，表明了我国加入GPA的诚意和维护多边贸易体制的决心。

10、经参头版：进一步巩固消费驱动增长态势。近年来，我国消费品市场运行总体平稳，消费结构持续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。当前全球经济环境复杂多变，我国经济面临的外部需求不确定性上升，客观上需要继续巩固消费需求驱动经济增长态势，进一步释放消费潜力，推进供给侧结构性改革。

国内股市

1、上证指数收报2939.62点，涨0.05%；深成指报9553.57点，涨0.21%；创业板指报1644.51点，跌0.25%。万得全A跌0.07%，两市成交额3701亿元，较上一交易日缩量近500亿元。

2、北向资金净流入29.15亿元，被发现GDR有套利空间大跌的华泰证券近期首次上榜，并获外资大幅净买入8.52亿元；尾盘涨停的正邦科技获净买入逾2亿元。而上海机场、牧原股份、海康威视均遭净卖出超2亿元。

3、香港恒生指数收盘涨0.02%报26725.68点；恒生国企指数涨0.03%；红筹指数涨0.62%。全日大市成交637.48亿港元。中资券商股、内险股、食品及啤酒等消费股普涨。51信用卡大跌近35%后停牌。中国台湾加权指数收盘涨0.04%，报11184.15点。

4、科创板上市委：科前生物、芯源微首发过会；终止华夏天信首发审核，因其主动撤回上市申请；八亿时空、泽璟制药首发10月30日上会。

5、“券商界奥斯卡”新财富最佳分析师评选重启，预计10月底起报名。2018年9月21日晚间，新财富杂志官微宣布，鉴于突发原因，新财富杂志决定暂停2018年度新财富最佳分析师评选投票。

6、警方突击调查51信用卡，51信用卡在港交所暂停交易，停牌前跌34.32%。杭州警方通报：对51信用卡委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。

7、51信用卡公告称，公司杭州办事处接受政府有关部门上门调查，主席兼行政总裁、执行董事、CFO及部分员工正协助调查。公司资产没有被扣押或冻结，业务营运和财务状况正常健全。

8、获私募基金华平和京东支持的亚太区最大物流地产平台ESR Cayman计划在港上市，融资至多114亿港元，有望成为今年香港第二大IPO。

9、两只新股周二申购。科创板杰普特申购代码787025，发行价43.86元，发行市盈率49.02倍，申购上限6500股。钢研纳克申购代码300797，发行价4.50元，申购上限2.45万股。

10、【上市公司重要公告】淮河能源拟吸收合并控股股东及购买资产，股票复牌；中兴通讯非公开发行不超6.87亿股新股获准；歌尔股份拟5-10亿元回购，董事长拟减持不超2.84%股份；华英农业：盛合汇富二期拟清仓减持9.48%股份；前三季度，中国移动净利降13.9%，A股中国联通净利增24%，永辉超市净利同比增51%，平安银行净利增15.5%，立讯精密净利增74%，蓝思科技净利增4%，民和股份净利增8倍；通产丽星、大烨智能并购重组获通过。

金融

1、央行上海分行行长金鹏辉指出，将在临港新片区探索设立股权交易平台，鼓励在新片区建立外资控股的证券公司、基金公司、期货公司、货币经纪公司、理财公司、金融科技公司等；探索推出新的人民币金融产品和金融衍生品。

2、央行副行长范一飞：加强金融科技顶层设计，强化金融创新管理，为创新产品划定刚性法规底线、设置柔性管理边界、预留充足发展空间；要加快推进IPv6规模部署，重视支付技术创新等工作。

3、央行发布《中国普惠金融指标分析报告》称，2018年，全国平均有47%的成年人购买过投资理财产品，农村地区这一比例也高达36%。经济发达地区居民投资理财意识较强，上海、北京、天津、浙江、江苏等省（市）购买过投资理财产品的成年人比例均超过六成。

4、银保监会黄洪：银行虚增规模顽疾得到有效遏制，压缩交叉金融类高风险资金14.5万亿；当前银行业保险业保持稳健运行良好态势，金融风险由发散状态转为收敛。

5、银保监会祝树民：今年停业P2P网贷机构已经超过1200家，截至9月末，全国已立案侦查786家，实际运营网贷机构462家；网贷风险出清速度持续加快，机构数量、借贷规模、参与人数等已连续15个月下降；目前银保监会正会同有关部门研究制定网贷机构向小贷机构转型的方案。

6、人社部：截至9月底，已有18个省级政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额9660亿元，其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

7、上海国资委日前召开联和投资与上海信投联合重组工作会议，宣布两家企业正式实施联合重组，将上海信投由市国资委监管调整为控股股东联和投资公司管理。

8、近期陆续有券商收到旗下大集合产品公募化改造的批文。其中，广发资管旗下有两只大集合产品近日获批，中信证券公募化改造的第二只产品也于10月11日正式拿到证监会批文。

9、中国基金业协会公告称，山东龙元建投投资等12家私募基金管理人不能持续符合管理人登记要求，将注销该12家机构的私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

10、据中证报，从多家基金公司获悉，上周五，不少近期上报债券基金产品较多的基金公司收到相关要求，债券基金等固定收益类基金的审核可能将受限。

11、据21世纪经济报道，从接近证监会的权威人士处获悉，证监会自十一长假之后，对公募产品审批政策进行了试点优化和完善，推出了快速注册机制，对纳入快速注册程序的公募产品申报，取消书面反馈环节，以提高其注册效率，“快速注册”排队周期缩短超三分之二。

楼市

1、中国9月70大中城市中有53城新建商品住宅价格环比上涨，8月为55城；环比看，南宁涨幅2.1%领跑，北上广深分别持平、涨0.5%、持平、涨1.2%。

2、统计局：9月新建商品住宅销售价格环比涨幅微升，二手住宅销售价格涨幅基本持平；一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅略有扩大，二三线城市涨幅均回落。

3、据三亚市住建局相关负责人称，外界盛传的“三亚放宽限购”系一些自媒体的误读和曲解，相关文件仅仅是海南省关于引进人才住房保障政策的实施细则，相关人才依然需要符合缴纳个人所得税或社会保险等条件方可购房。

4、北京《住宅设计规范》征求意见，拟规定最小套型面积定在24平方米、住宅层高不小于2.8米、四层及四层以上新建住宅必须设置电梯。 

 

产业

1、两部委印发《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》，明确10方面重点任务，包括：推动服务创新、深化产业融合、拓展服务消费、优化空间布局、提升就业能力、扩大对外开放等；提出到2025年，努力实现服务业增加值规模不断扩大，占GDP比重稳步提升，吸纳就业能力持续加强的总体目标。

2、未成年人保护法（修订草案）新增“网络保护”专章，其中规定，对未成年人使用网络游戏实行时间管理。草案对相关企业责任、个人网络信息保护、网络沉迷防治等作出规范，力图实现对未成年人的线上线下全方位保护。

3、发改委：明年将继续安排中央投资支持畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，并对符合条件的生猪规模化养殖场和种猪场给予补助。

4、工信部副部长陈肇雄：截至今年9月，三大运营商已经开通5G基站8.6万座，预计到年底全国将开通5G基站超过13万座。

5、中国航天空气动力技术研究院第一研究所完成两级入轨空天飞行器风洞自由分离试验，两级并联飞行器成功分离，为未来两级入轨空天飞行器的研制提供了技术道路探索。

6、国内金融数据公司万得信息宣布完成对企查查的C轮融资。本轮融资金额达数亿人民币，由万得领投、兴富资本跟投，融资完成后万得将跃升为企查查的第二大股东，企查查由此成为国内企业征信领域首个估值超过30亿元的独角兽公司。

7、上海市政府常务会议：要切实研究完善猪肉等主副食品的生产供应机制，多策并举稳定生产、保障供应、加强储备。

8、雄安新区计划推出智能化健康医疗服务，开展5G远程检测等新兴服务。

9、广电总局广播电视规划院专家刘文翰披露，互动视频行业标准正在制定中，目前进展顺利，预计年底将推出。前期爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV参与相关调研和研讨。

10、中国卫生信息与健康医疗大数据学会日前成立智慧医院与人工智能应用专业委员会、标准委员会和工作委员会，未来将制定中国智慧医疗与人工智能应用的行业标准。

11、平头哥宣布开源其低功耗微控制芯片（MCU）设计平台，成为国内第一家推进芯片平台开源的企业。

 

海外

1、美国纽约联储：将10月22日14天期回购额度设为350亿美元，将隔夜回购操作额度设为750亿美元。

2、英国约翰逊政府在周一再次发起对脱欧协议的投票，结果又遭挫败。据英媒21日报道，英国下议院议长约翰-伯科周一表示，拒绝就约翰逊的新脱欧协议进行投票。据星期日泰晤士报，若英国首相约翰逊无法在本周让国会通过其脱欧协议，欧盟将同意把脱欧限期从10月31日推迟至明年2月。

3、日本政府公布日美贸易协定的经济效果推算结果，预计国内农林水产品的生产额将减少约600亿-1100亿日元；美国产牛肉、猪肉和乳制品的进口量预计将增加；设想日本的牛肉生产额最高将减少474亿日元，猪肉最高减少217亿日元，乳制品最高减少246亿日元。

4、德国央行月度报告：德国第三季度经济可能已经萎缩，出口下行风险也影响了国内经济。

5、日本9月出口同比下降5.2%，连续第10个月下滑，是自2015年10月来持续下滑最长的一段时间。日本9月进口下降1.5%；贸易逆差为1230亿日元。

6、德国9月PPI同比减0.1%，预期减0.3%，前值增0.3%；环比升0.1%，预期减0.1%，前值减0.5%。

国际股市

1、美股小幅收涨，道指涨逾50点。苹果收涨1.7%，站上240美元创历史新高。波音大跌3.8%，两日累跌逾10%。中概股多数上涨，蔚来汽车涨超12%。截至收盘，道指涨0.21%报26827.64点，标普500涨0.69%报3006.72点，纳指涨0.91%报8162.99点。市场仍在关注美企财报英国脱欧进展。本周将有超过130家标普500成份公司公布业绩。

2、中概股多数上涨，阿里巴巴涨2.6%，京东涨3.68%，百度涨0.6%；能发伟业涨24.46%，蔚来汽车涨12.5%，灿谷涨7.14%，趣头条涨5.74%，瑞幸咖啡涨4.93%，微博涨3.28%，拼多多涨1.86%；爱鸿森跌11.05%，箩筐技术跌8.72%，万达体育跌7.53%。

3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.73%，亚马逊涨1.6%，奈飞涨1%，谷歌跌0.01%，Facebook涨2.1%，微软涨0.74%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.91%报12747.96点，法国CAC40指数涨0.21%报5648.35点，英国富时100指数涨0.18%报7163.64点。

5、亚太股市收盘多数小幅走高，韩国综合指数涨0.20%，报2064.84点；日经225指数收盘涨0.25%，报22548.90点；澳大利亚ASX200指数微涨2.8点，报6652.5点；新西兰NZX50指数微跌0.04%，报11062.75点。

6、胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽榜》，全球有494家独角兽企业，中国首超美国，以206比203领先，中美两国拥有世界八成多独角兽公司；北京是全球独角兽之都，有82家，轻松领先于旧金山的55家。

7、阿里巴巴预计今年约有5亿用户参与“双11”活动，比2018年增长25%。淘宝总裁蒋凡称，“双11”当天，全球20万品牌的天猫官方旗舰店将推出史上最大折扣，为用户节省至少500亿元。今年天猫“双11”花呗分期最高免息期数将达到24期。

8、Netflix宣布，将发售以美元和欧元计价的两个系列的高级无抵押债券，总计金额约为20亿美元。

9、宝马CEO：正在寻找竞争对手加入到与戴姆勒共同运营的移动出行服务合资企业中。

10、高盛零售行业团队副总裁科恩（Bryan Cohen）因从事内幕交易被捕。美国证券交易委员会在一份起诉书称，他近三年时间一直在泄露未公开信息以换取财富，这是一个国际内幕交易计划的一部分，该计划产生260万美元的非法收益。

11、SK海力士宣布开发适用第三代1Z纳米DDR4 DRAM，计划年内完成批量生产，从明年开始正式供应。

12、特斯拉全球副总裁陶琳表示，特斯拉上海超级工厂已经准就绪，目前还需要产品认证和国家批准手续，获得批准后就可以开始对外销售。

13、日本软银集团将控制WeWork，将在该公司新股和现存股票上投资40-50亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.43%报53.64美元/桶，连跌两日。布伦特原油期货收跌0.49%，报58.80美元/桶。市场担忧全球经济放缓将减少石油需求。

2、COMEX黄金期货收跌0.43%报1487.7美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收跌0.07%报17.565美元/盎司。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.6%报5841美元/吨，LME期锌涨0.49%报2469美元/吨，LME期镍跌0.89%报16085美元/吨，LME期铝跌0.81%报1724美元/吨，LME期锡跌0.88%报16800美元/吨，LME期铅涨1.38%报2211美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾1%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.83%、0.08%、0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.55%、0.39%。铁矿石收涨0.08%。橡胶收涨1.07%，沥青收跌0.07%。

5、证监会党委决定，霍瑞戎任中金所党委副书记，委派为中金所董事，提名为总经理人选，免去戎志平的中金所党委副书记职务，不再担任中金所总经理、董事，另有任用。

6、证监会党委决定，王凤海任上期所党委副书记、总经理；席志勇不再担任上期所党委副书记、总经理，另有任用。

7、大商所市场发展部总监蒋巍称，未来20年，大宗商品领域或将面临巨大的考验，石化等行业也许会经历较剧烈的行业整合。

8、俄罗斯能源部长：加入欧佩克减产协议的非欧佩克产油国9月大幅度超额履行了在交易领域承担的义务，主要原因是沙特阿拉伯在石油设施遭到无人机袭击后产量下降。

9、波罗的海干散货指数下跌近0.5%，报1846点。

 

债券

1、资金面偏紧叠加LPR报价未如预期下调，债市走弱。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.29%，盘中最大跌幅0.39%，5年期主力合约跌0.13%。银行间现券主要利率债收益率上行3bp左右；资金面维持偏紧格局，主要回购利率继续攀升。交易员称，LPR报价未如预期下调打击多头情绪，此外近期公布经济数据显示，国内经济出现滞胀苗头，这将压制大部分资产价格，短期债市弱势料将延续。

2、发改委公布2018年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果，在信用评级机构信用评价结果方面，中诚信国际连续4年排名首位，排名2-5位的依次是联合资信、上海新世纪、东方金诚、中证鹏元，大公国际则排名垫底。

3、央行：9月债券市场共发行各类债券3.7万亿元，期末债券市场托管余额为96.0万亿元；9月份，同业拆借月加权平均利率为2.55%，较上月下行10个基点；质押式回购月加权平均利率为2.56%，较上月下行9个基点。

4、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.664%，2年期美债收益率涨4.5个基点报1.631%，3年期美债收益率涨4.8个基点报1.609%，5年期美债收益率涨4.4个基点报1.616%，10年期美债收益率涨4.4个基点报1.803%，30年期美债收益率涨4.3个基点报2.294%。

5、【债券重大事件】标普：将广汇集团评级展望由“稳定”下调至“负面”；惠誉：将撤回天津城建评级；东方金诚：将ST金贵主体及“14金贵债”评级下调至B-；联合评级：下调华晨电力、“16华晨01”的信用等级至CCC；广西农垦集团：取消发行“19农垦CP002”；豫园股份：延期至11月6日召开“18豫园01”持有人会议；开源证券：“18扬交产”持有人会议未能形成有效决议；中信建投：天房集团因未如约披露2018年年报遭证监会警示；武汉市政建设集团：当年累计新增借款占上年末净资产115.53%；*ST北讯：公司及控股股东被列入失信被执行人名单。

 

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0678，较上一交易日涨147个基点。人民币兑美元中间价调升10个基点，报7.0680。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报97.3287；欧元兑美元跌0.18%报1.1150；英镑兑美元跌0.08%报1.2960；澳元兑美元涨0.18%报0.6868；美元兑日元涨0.19%报108.6150；离岸人民币兑美元涨30个基点报7.0696。

 

来源：Wind资讯