宏观

1、中国将于11月5日在上海举办世界贸易组织小型部长级会议，与各方就支持多边贸易体制、推动世贸组织改革等议题开展沟通和交流。截止目前，欧盟、印度等30多个世贸组织主要成员和世界贸易组织总干事已经确认与会。

2、央行10月30日不开展逆回购操作，当日2000亿元逆回购到期，净回笼2000亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行6.5bp报2.3030%

3、国家税务总局透露，今年前三季度全国累计新增减税降费17834亿元，其中新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。

4、商务部：前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长19.7%，增速高于全国2.9个百分点；全国农产品网络零售额2824.7亿元，同比增长26.4%。

5、新华微评：治理大气污染，敷衍应对的“一刀切”要不得。随着各地陆续进入供暖期，大气污染治理压力加大。治理大气污染，依法依规是前提，科学施策是良方。“一刀切”做的是表面文章，既不治标更不治本，久为社会各界诟病。充分考虑民生需求，充分考虑各地实际，因地制宜、精准发力，才是打赢蓝天保卫战的制胜之道。

6、经参头版：经济体制改革全面激发发展活力。作为国家治理体系完善的重要着力点，经济体制改革正全面推进。下一步，经济体制改革将继续全面推进，在财税、金融和国企领域，更多改革措施将推出，助推企业的创新发展和中国经济的整体转型。

国内股市

1、A股延续震荡走低，上证指数收跌0.5%报2939.32点；深证成指跌0.66%；创业板指跌0.15%。两市成交4673亿元，较上日缩量明显。区块链概念股严重分化，暴风集团等近10股跌停。次新股板块低迷，上市次日的麒盛科技、渝农商行均跌停，科创板次新股申联生物、海尔生物跌超10%。

2、北向资金净流入29亿元，连续5日净流入。格力电器、浦发银行、广联达分别获净买入2.36亿元、1.81亿元、1.67亿元。中国国旅、中国平安、三一重工则分别遭净卖出3.14亿元、2.1亿元、1.63亿元。

3、香港恒生指数收盘跌0.44%报26667.71点；恒生国企指数跌0.64%；红筹指数跌1.20%。全日大市成交752.84亿港元，前一交易日为788.1亿。

4、科创板上市委公告称，博众精工、聚辰股份、八亿时空、泽璟制药首发获通过。其中，泽璟制药为首家采用第五套标准申请科创板上市的企业。

5、全国政协委员姜洋建议引导更多长期资金进入股市，财政部答复称，将积极配合有关部门就调整社保基金投资比例、丰富投资产品等问题加强研究；有关部门正推动提高企业年金的资产配置适配性。

6、中证协：131家证券公司前三季度实现营业收入2611.95亿元；截至9月30日， 131家证券公司总资产为7.02万亿元，净资产为1.99万亿元，净资本为1.62万亿元。

7、据中证报，数据显示，已发布三季报的3690家公司前三季度实现营业收入合计34.62万亿元，整体较去年同期增长9.4%；实现净利润合计3.16万亿元，整体较去年同期增长7.5%。其中，2110家公司实现净利润同比增长，占比达57.2%。行业方面，非银金融、农林牧渔、机械和国防军工业绩大幅改善，前三季度净利同比增速均在20%以上。

8、据证券日报，四季度，外资加速流入A股市场窗口期再度开启。根据明晟（MSCI）此前的扩容计划，11月份MSCI将再次提升纳入A股权重。业内人士认为，这将带来有史以来最大规模增量资金。据估算，大盘股与中盘股获得增量资金规模合计约315亿美元，约合2200亿元。

9、中国联通：已经开通超过2.8万个5G基站；预计到2020下半年，将有2000元以下的5G终端上市。

10、SOHO中国：注意到媒体就本集团拟出售房地产项目的相关报道，截至目前，不知悉任何须公布的与集团资产出售相关的资料。此前据澎湃新闻报道，SOHO中国计划将8处核心资产全部出售。

11、【上市公司重要公告】前三季度，中国石油净利降23.4%，中国石化净利降27.8%，中信证券净利增43.85%，美的集团净利增19.08%，上汽集团净利降24.86%，上港集团净利增32.45%，五粮液净利增32.11%，伊利股份净利增11.55%，*ST信威亏损158.58亿元；格力电器第三季度扣非后净利润下降6%，经营范围拟新增销售新能源发电产品，删除电信业务；巨人网络拟10亿-20亿元回购股份；长园集团：获格力金投举牌，持股达10%并拟再增持3%至5%；*ST神城今日起停牌，等待终止上市决定；中信证券收购广州证券无条件过会；*ST盐湖管理人招募战略投资者；南方航空拟向大股东定增募资约200亿元；北斗星通筹划非公开发行股票。

金融

1、央行洛阳中支回应储户集中提款：伊川农商行经营正常、资金充裕，足额缴纳了准备金，支付能力充足，且该行参加了存款保险，存款人的合法权益收到法律保护。

2、央行上海总部近日向辖内金融机构印发通知，从打造具有全球影响力的金融科技生态圈、深化金融科技成果应用等八个方面提出40项指导意见，助力上海国际金融中心建设和科技创新中心建设联动发展。

3、银保监会发文加强商业保理企业监督管理，压实监管责任，防范化解风险；对商业保理企业的监督管理要求为最高10倍杠杆；要加强新股东入股资金、入股动机等核查；确保2020年6月末前清理完成存量。

4、银保监会决定进一步强化农业保险经营条件管理，目前已草拟《关于强化农业保险经营条件管理的通知》并在业内征求意见。一是拟对经营农业保险业务的保险机构实施两级名单制管理；二是农业保险拟实行适度竞争原则。

5、上海市互联网金融行业协会发布公告称，经协会向上海市互金专项整治有关部门求证，网传某上海P2P网络借贷平台“告投资人书”所述均为不实信息。

6、据上证报，截至10月30日，全国已有12个职业年金项目启动投资运作，比一个月前又增加2个。近期还将有多个职业年金启动管理人招标工作。

7、广州市黄埔区、广州开发区发布区块链新政，将由区属国企发起设立10亿元规模区块链产业基金；对“无币”公有链项目最高补贴1000万元、区块链联盟链项目最高补贴300万元。

8、中国互联网金融协会透露，经中国人民银行同意，由中国互金协会和世界银行共同支持建设的全球数字金融中心10月29日在杭州正式成立。

9、深圳市地方金融监管局将对辖区内部分小贷公司合规经营情况展开现场检查。检查的范围包括：公司内部治理规范性、资金来源、业务开展情况、内控制度、催收情况等12项内容。

10、中国进出口银行宣布设立3000亿元额度支持进口专项计划，并推出为第二届中国国际进口博览会量身定制的“进博融”专项金融服务方案。

11、支付宝宣布将从政策、创新、能力、人才与大阿里生态打通等五方面入手，帮助行业内1000家支付服务商完成数字化转型。

楼市

1、住建部召开会议称要督促各地加快农村危房改造实施进度，确保如期完成贫困户住房安全有保障目标任务。

2、据澎湃新闻，SOHO中国实际控制人潘石屹张欣夫妇最终计划是将SOHO中国的核心资产“八大金刚”全部出售。所谓的“八大金刚”是指北京的望京SOHO、光华路SOHO2期、前门大街、丽泽SOHO，以及上海的外滩SOHO、SOHO复兴广场、古北SOHO和SOHO天山广场项目。

3、成都提高公租房补贴力度，环卫、公交、教育、卫生、辅警、公共管理行业人员及产业功能区从业人员发放比例统一明确为50%，发放总时限累计不超过60个月。

4、针对在施房屋建筑工程安全质量问题，北京将于11月在全市开展联合执法检查，并主要针对在施保障性安居住房工程为主的住宅建筑工程。

5、江西省住建厅发布通知，要求房地产开发企业等机构，在销售大厅显著位置及指定网站公示商品房销售价格有效时间，并警示购房人不得组织众筹购房、企业不得采取售后包租方式售房等信息。

6、2019年胡润房地产企业家榜出炉：恒大许家印蝉联地产首富，但财富缩水21%；女首富80后杨惠妍位列第二，财富较去年上涨7%；吴亚军及其家族位列第三，财富较去年上涨54%。50位地产企业家总财富超1.5万亿元，平均财富311亿元，几乎达到两年前历史最高值。

产业

1、中国正在研究制定面向2035年的机器人产业发展规划，相关部门在工信部的支持下，已在西南、东北、珠三角、长三角进行将近两个月的密集调研。

2、商务部等三部门简化出口二手车转移登记手续，二手车出口许可证由“一车一证”改为“一批一证”；二手车出口适用全国通关一体化模式，企业可自主选择出口报关地和出境口岸。

3、国家卫健委：将加强与工信部和疫苗生产企业协调，加快疫苗生产和配送；积极与国家药监局沟通，推动流感疫苗审批上市。

4、发改委产业发展司：下一步将会同有关部门、行业协会，积极引导纺织企业建设智能制造示范生产线，扩大先进工艺技术装备推广应用，加快纺织工业智能化发展进程。

5、工信部：前三季度水泥行业运行情况良好，全国水泥产量16.9亿吨，同比增长6.9%；行业实现营业收入7199亿元，同比增14.3%；今年以来，全国水泥产品价格总体呈同比略增、环比下降的特点。

6、国家卫生健康委疾控局局长常继乐：今年年底有12个省正式试点疫苗电子可追溯平台系统建设，明年3月底之前全国实现电子化可追溯信息系统。

7、北京市交通委相关负责人透露，到明年底北京将有近2万辆出租车更新为新能源电动出租车，超过北京出租车总数的20%。

8、天津移动已建设1700余个5G基站，预计到2019年底将建成3000个5G基站；到2020年底，将累计建成6000个5G基站。

9、中国（烟台）核能安全暨2019核电产业链高峰论坛在烟台开幕，烟台市与三大核电集团签署超万亿元投资协议。

10、华为三季报显示，前三季度营收6033.31亿元，同比增24%；净利润535.23亿元，同比增21.5%。

11、市场研究公司Canalys的数据显示，尽管中国智能手机市场相比去年同期整体萎缩3%，华为智能手机在第三季度出货量高达4150万台，市场份额达42%。

国际股市

1、美股尾盘拉升，道指收涨逾110点，标普500指数再创收盘新高。强生涨近3%，领涨道指。苹果微涨0.01%。美联储如期降息25个基点。美联储主席鲍威尔称目前的货币政策是合适的。截至收盘，道指涨0.43%报27186.69点，标普500涨0.33%报3046.77点，纳指涨0.33%报8303.98点。

2、中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.42%，京东跌0.28%，百度涨0.03%；中网在线涨14.17%，农米良品涨12.42%，有道涨9.09%，迅雷涨6.71%，趣头条涨4.51%，蔚来汽车涨3.96%；兰亭集势跌12.72%，稳盛金融跌12.71%，乐居跌10.42%，尚高跌9.35%，金融界跌9.08%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.01%，亚马逊涨0.98%，奈飞涨3.64%，谷歌收平，Facebook跌0.56%，微软涨1.25%。

4、美国金融股多数收跌，摩根大通跌0.54%，高盛跌0.82%，花旗跌0.12%，摩根士丹利跌0.47%，美国银行跌1.39%，富国银行跌0.25%，伯克希尔哈撒韦涨0.19%。

5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.23%报12910.23点，法国CAC40指数涨0.45%报5765.87点，英国富时100指数涨0.34%报7330.78点。

6、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.59%，报2080.29点；日经225指数跌0.57%，报22843.12点；澳大利亚AXS200指数跌0.83%，报6689.5点；新西兰NZX50指数跌0.04%，报10789.54点。

7、据日经新闻：苹果准备明年推出三款旗舰5G手机，计划出货至少8000万部。另据新浪，苹果预计2020年手机出货量将超过2亿部。

8、标致与菲亚特克莱斯勒董事会批准490亿美元合并方案。知情人士说，根据该提议，两家公司的股东将各自拥有合并实体的50%股权。菲亚特克莱斯勒与欧洲汽车销量第二的标致合并，将创建一个强大的地区性竞争对手来与大众汽车展开竞争。合并后公司的市值约为490亿美元，与日本的本田汽车相当。

9、据新浪报道，阿里巴巴最早将在11月在香港上市，筹资至多150亿美元。消息人士称，中国最大的电子商务公司阿里巴巴计划在11月11日双十一购物节后不久向港交所寻求上市许可，并可能在11月底或12月初上市。

10、索尼三季度调整后营业利润2790亿日元，同比增长9.1%；预估本财年营业利润为8400亿日元，此前预估为8100亿日元。

11、百胜餐饮：第三季度营收为13.39亿美元，同比减少3.7%；GAAP每股收益0.81美元，同比减少42%。

12、通用电气：第三季度非GAAP EPS为0.15美元，预期0.11美元，上年同期0.17美元；依旧支持调整后财年每股收益为0.55美元-0.65美元。

13、AMD第三季度：调整后每股收益18美分，上年同期13美分，分析师预估18美分。

14、消息称比特大陆已向SEC秘密递交上市申请，保荐人为德意志银行。比特大陆对此表示不予回应。

15、蒙古国有煤矿企业Erdenes Tavan正加速筹备香港IPO计划，融资规模可能超过10亿美元。

16、Lyft第三季度营收为9.56亿美元，市场预期为9.15亿美元，去年同期为5.85亿美元；第三季度净亏损为4.64亿美元，市场预期净亏损4.9亿美元，去年同期净亏损2.49亿美元。Lyft涨2%。

17、Facebook三季度EPS为2.12美元，市场预期1.76美元；Facebook第三季度营收为176.5亿美元，市场预期为173.68亿美元，去年同期为137.27亿美元。三季度日活数16.2亿，同比增长9%，市场预期16亿。第三季度月活数24.5亿，同比增长8%，市场预期24.5亿。Facebook股价盘后涨超3%。

18、苹果第四财季EPS为3.03美元，市场预期2.84美元；第四财季营收640亿美元，市场预期630.1亿美元。第四财季服务营收125.1亿美元，同比增长25%，市场预期121.6亿美元。第四财季大中华区营收111.3亿美元，同比下降2.4%。苹果盘后超3%，至250美元上方。

19、苹果CEO库克：苹果将通过Apple Card推出零利率iPhone支付；iPhone 11是最畅销的iPhone系列手机；Apple Pay的交易量同比翻倍；支付服务的收入创纪录新高；2019财年苹果在美国的营收首次突破1000亿美元，为历史上首次。

海外

1、美联储宣布降息25个基点，将基准利率范围下调至1.50%-1.75%，为年内第三次降息，符合市场预期。美联储同时还暗示放松政策的举措可能接近停顿。美联储重申经济前景仍存在不确定性，劳动力市场强劲，经济增长温和，消费一直强劲增长，但商业投资和出口“依然疲软”。美联储重申购买国库券的计划，指出通胀低于2%，预期基本持平；美联储还将贴现率下调25个基点至2.25%。美联储在政策声明中删除了政策制定者将“采取适当行动”以维持经济扩张的措辞。

2、美联储主席鲍威尔：当前货币政策的立场可能仍然是合适的，如果前景发生实质改变我们将继续作出回应；目前没有考虑加息，未来当时机合适时，将有时间来加息；在加息前需要通胀大幅走高；国库券购买纯粹是技术性措施，（重申）不应当把这视作是量化宽松（QE）；没有看到任何通胀大幅上升的风险；希望锚定通胀预期，并让其与2%的通胀目标相一致。

3、加拿大帝国商业银行：从美联储的言论中我们能够得到的结论是，美联储的保险式降息阶段可能已经结束了。Brown Brothers Harriman & Co.的外汇策略全球负责人WinThin表示，美联储政策声明删除“采取适当措施”的措辞降低了今年再次降息的可能性。

4、加拿大央行：将利率维持在1.75%不变，符合市场预期；将2019年三季度GDP增速预期从1.5%下调至1.3%，预计四季度GDP增速为1.3%；将2020年增速预期从1.9%下调至1.7%，将2021年增速预期从2%下调至1.8%；贸易冲突限制了企业投资和经济增速。

5、巴西央行周三降息50个基点至5%，为年内第三次降息，符合市场预期。此前已经有美联储、科威特央行、阿联酋央行、巴林央行、沙特央行五家央行采取降息行动。

6、日本央行正考虑在10月31日的利率决议中修改前瞻性指引，以更明确地暗示未来降息的可能性。

7、智利总统皮涅拉宣布取消11月和12月将分别在智利首都圣地亚哥举办的APEC领导人非正式会议和联合国气候变化大会。

8、美国商务部发布的数据显示，今年第二季度美国制造业增加值占美国GDP的比重为11%，降至72年来新低。

9、日本内阁官房长官菅义伟：乐见欧盟放松对日本食品的进口限制；继续关注英国12月选举的发展；尚未决定任何有关日韩领导人会议的内容。

10、欧洲央行候任行长拉加德：全球经济增长脆弱，贸易紧张局势正在对信心构成负面影响；将在未来利率政策上保持观望，欧元区内部在预算政策上不够统一。

11、美国第三季度实际GDP年化季环比初值升1.9%，预期1.6%，前值2%；三季度GDP平减指数初值1.7%，预期1.9%，前值2.4%。

12、美国第三季度PCE物价指数年化初值季环比增1.5%，预期增2%，前值增2.4%；核心PCE物价指数年化初值季环比增2.2%，预期增2.1%，前值增1.9%。

13、美国10月ADP新增就业人数12.5万人，预期12万，前值13.5万修正为9.3万。

14、欧元区10月消费者信心指数终值为-7.6，预期-7.6，初值-7.6。欧元区10月经济景气指数为100.8，预期101.1，前值101.7。

15、德国10月CPI初值同比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.2%。德国10月调和CPI初值同比升0.9%，预期升0.8%，前值升0.9%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.15%报54.9美元/桶，连跌三日。布油收跌1.7%，报60.21美元/桶。美、布两油均创一周新低。EIA报告称美国上周原油库存增加近600万桶，但汽油库存降幅超出预期。

2、COMEX黄金期货收涨0.49%报1498美元/盎司，结束两日连跌走势。COMEX白银期货收涨0.16%报17.86美元/盎司。美联储整体基调略微偏向鹰派。

3、伦敦基本金属收盘全线走低，LME期铜跌0.68%报5887美元/吨，LME期锌跌1.3%报2511美元/吨，LME期镍跌0.24%报16790美元/吨，LME期铝跌0.17%报1751美元/吨，LME期锡跌0.89%报16700美元/吨，LME期铅跌3.11%报2194.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，白糖涨逾2%。焦煤、动力煤分别收跌0.20%、1.47%，焦炭收涨0.37%；螺纹钢、热轧卷板均收涨0.87%。铁矿石收涨0.65%。橡胶收涨1.26%，沥青收跌0.34%。

5、郑商所：10月31日结算时起，非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份白糖期权合约投机持仓限额调整为30000手, 棉花期权合约投机持仓限额调整为20000手。

6、中国黄金协会：前三季度，国内原料黄金产量为275.35吨，同比下降4.97%；黄金实际消费量768.31吨，同比下降9.58%。

7、EIA：美国至10月25日当周原油库存增570.2万桶，预期增49.4万桶，前值降169.9万桶；当周汽油库存降303.7万桶，创2017年11月份以来新低，预期降230万桶。

8、印度政府官员称，沙特阿美将参与印度Karnataka地区250万吨石油储备设施的建设。印度将把其四分之一的战略石油储备租给沙特阿美，以储存约460万桶石油。

9、贝克休斯：天然气需求增速可能是石油需求增速的两倍多；液化天然气需求增速年率可能在4%-5%；预计欧佩克可能不得不考虑额外减产。

10、波罗的海干散货指数跌1.11%，报1782点，连跌2日。 

债券

1、现券期货弱势未改，国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.32%，盘中最大跌幅0.45%；银行间现券走势分化，长端表现好于短端，国债表现好于国开；银行间市场资金面仍偏宽松，隔夜回购利率持续下滑，跨月的七天价格波动有限。交易员称，贸易谈判预期改善，近期猪肉价格及通胀预期继续走强，此外每季度应进行的TMFL至今无踪影，债市情绪承压。

2、财政部11月6日将招标发行430亿元国债，期限为3年期。

3、据新浪，美国财政部研究发行1年期SOFR、20年期和50年期债券。

4、知情人士称，华为最快将于下周发行30亿元人民币3年期中票，询价区间尚未确定。

5、知情人士透露，法国农业信贷银行获批发行50亿元熊猫债，可转为TLAC债券（总损失吸收债券）。

6、美债收益率全线收跌。3月期美债收益率跌3.6个基点报1.588%，2年期美债收益率跌4.4个基点报1.612%，3年期美债收益率跌5.7个基点报1.603%，5年期美债收益率跌5.9个基点报1.609%，10年期美债收益率跌7.2个基点报1.772%，30年期美债收益率跌8.5个基点报2.252%。

7、【债券重大事件】“14中信国安MTN002”本息兑付存在不确定性；西王集团：“15西王01”、“16西王01”等公司相关债券自10月30日暂停上市；延长石油：取消发行”19陕延油MTN011”；洪涛股份：“洪涛转债”债券持有人会议未形成有效决议；“13大理债01”、“13大理债02”持有人会议审议通过提前兑付议案；西南水泥：前三季度净利润15.78亿元，同比增16.52%；洛娃科技集团：法院已裁定受理洛娃日化(江苏)破产重整申请；安徽外经建设集团、靖江北辰城投、新光控股集团将延迟披露2019年第三季度财务信息；金茂纺织化工集团：无法按时披露2019年第三季度财务信息；美的置业集团：下属项目工地发生生产安全事故；洛娃科技实业集团：延迟披露2019年第三季度财务报表。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0584，较上一交易日涨53个基点。人民币兑美元中间价调升35个基点，报7.0582，为两连升。

 

2、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报97.4695；欧元兑美元涨0.36%报1.1151；英镑兑美元涨0.24%报1.2900；澳元兑美元涨0.55%报0.6902；美元兑日元跌0.04%报108.8400；离岸人民币兑美元涨210个基点报7.0445。

 

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