宏观

1、国务院常务会议要求加快打造市场化法治化国际化营商环境，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点、解难题。会议强调，进一步降低市场准入门槛，大幅放宽对服务业市场主体的资质、从业人员、经营场所等要求，取消对营利性医疗、教育等机构在证照办理等方面不合理限制。整治物流领理收费，明年底前进出口单个集装箱常规收费压减至400美元以内。

2、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》正式公布，公路、铁路等补短板基建项目资本金比例最低可到15%。根据《通知》，港口、沿海及内河航运项目，项目最低资本金比例由25%调整为20%。机场项目最低资本金比例维持25%不变，其他基础设施项目维持20%不变。

3、财政部就《中华人民共和国增值税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，增值税起征点为季销售额三十万元。将销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务、以及进口货物等适用税率调整为13%；将销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务、不动产，转让土地使用权，销售或者进口农产品等货物的适用税率调整为9%；销售服务、无形资产、金融商品的适用税率为6%，保持不变。同时，明确增值税征收率为3%。

4、中国10月规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元，同比下降9.9%，9月为降5.3%。1到10月，全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元，同比下降2.9%。

5、统计局解读10月工企利润数据：10月工企利润同比降幅比9月有所扩大，主要受工业品出厂价格降幅扩大、生产销售增长放缓等因素影响；1-10月，高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润增长加快，私营企业和小型企业利润保持稳定增长，外商及港澳台商投资企业利润降幅继续收窄；资产负债率下降，产成品存货周转有所加快。

6、广发宏观郭磊解读企业利润数据称，预计后续企业利润会分两阶段变化：第一阶段是年底前，伴随PPI收窄而降幅收窄；第二阶段是明年初专项债落地后，基建修复和制造业补库存推动企业利润进一步修复。

7、财政部：1-10月国有企业营业总收入501290.5亿元，同比增长6.5%；国有企业利润总额29394.0亿元，同比增5.4%。

8、国资委印发《关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》，围绕“管资本”的主线，从总体要求、重点措施、主要路径、支撑保障四个维度，构建以管资本为主加快国有资产监管职能转变的工作体系。

9、国资委：抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案，进一步明确从管企业向管资本转变，形成以管资本为主的国有资产监管体制改革措施。

10、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行9bp报2.2330%，7天期下行0.9bp报2.5890%，14天期下行0.10bp报2.5990%，1个月期下行0.2bp报2.7815%。

11、生态环境部：下一步将坚定实施积极应对气候变化国家战略，有效控制温室气体排放。作为全国碳市场建设和运行非常重要的一个基础性文件，《全国碳排放权配合总量设定和分配方案》也将抓紧推动发布。

12、发改委印发《关于做好特别重大自然灾害灾后恢复重建工作的指导意见》，提出要根据灾害损失评估、次生衍生灾害隐患排查及危险性评估、住房及其他建筑物受损程度鉴定等，研究确定中央补助资金规模、筹集方式以及灾后恢复重建资金总规模。

国内股市

1、上证指数收跌0.13%报2903.19点，深证成指跌0.3%报9648.39点，创业板指跌0.28%报1674.39点，万得全A跌0.18%。两市成交3556亿元，较上日同期缩量近400亿；北向资金净流入24.21亿元，连续10日净流入。格力电器、五粮液、招商银行分别获净买入3.51亿元、3.32亿元、2.95亿元。

2、香港恒生指数收涨0.15%，报26954.00点。国企指数涨0.03%,红筹指数涨0.32%。大市成交757.2亿港元，前一交易日1330.5亿港元。中国台湾加权指数收涨0.61%，报11647.46点。

3、邮储银行将于11月28日启动申购，网上申购简称“邮储申购”，申购代码为“780658”，发行价格为5.50元/股。邮储银行本次发行引入“绿鞋”机制，为A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。

4、证监会主席易会满发表署名文章称，必须强化资本市场监管人民性，保护投资者特别是中小投资者合法权益，努力提升资本市场的透明度和效率，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。牢牢坚持市场化、依法监管的监管原则，该放的坚决放，该管的坚决管好。

5、证监会公告，鉴于爱玛科技和诺禾致源尚有相关事项需要进一步核查，决定取消公司发行申报文件的审核。

6、据上海证券报，决策部门将把科创板行之有效的制度安排逐步推广到其他市场板块，并将进一步完善资本市场基础制度。在交易环节，将放宽涨跌幅限制，配套完善盘中临时停牌等市场稳定机制；同时还将优化融资融券机制，促进多空平衡；在退市环节，将创新退市方式，优化退市指标，简化退市流程。

7、山西省20条措施推双创，支持双创企业直接上市挂牌融资。大力推动企业股份制改造，对在沪深港三地主板、中小企业板、创业板、科创板上市的民营企业，由省级财政给予200万元的奖励。对在全国股转系统挂牌的民营企业，由省级财政奖励100万元。

8、易见股份发布股票异动暨澄清公告称，目前公司业务为资金驱动型，公司经营利润与人数关联度不高。此前，有网络媒体对公司业绩增速、员工数量、薪酬水平和子公司的经营情况等提出质疑，公司近三日股价出现异常波动。

9、三大航空央企都在加紧推进从集团到下属子公司层面的混改工作。目前东航集团正在推进集团层面的股权多元化工作，参与洽谈的潜在股东不只国新一家。东航集团旗下低成本航空公司中联航和航食公司也已成立混改推进小组。

10、小米集团第三季度实现收入536.61亿元，创创立以来单季新高，同比增长5.5%；经调整净利润34.72亿元，同比增长20.3%。当季智能手机部分收入达323亿元，销量达3210万部，在全球智能手机出货量市场中占比9.2%，排名第四。

11、融创文旅版图再升级。融创中国公告，融创西南集团以152.69亿元收购云南城投集团持有的环球世纪及时代环球各51%股权。此次并购资金由融创内部资源划拨。

12、恒生指数公司公告称，阿里巴巴将被纳入恒生综合指数和恒生互联网科技业指数，12月9日起生效。

13、工信部公布第四批制造业单项冠军企业（产品）及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单，京东方等入选第一批单项冠军企业。

14、三大运营商回应携号转网热点：破题解约难，无意价格战。

15、格力电器称，组织开展“再掀11.11 百亿大让利”活动，使更多消费者充分享受到格力优质产品带来的生活改变，进一步打击低质伪劣产品。此次活动的机型为：“11.11”同类机型，“俊越”“T爽”系列空调。价格政策方面，为“11.11”同等价格。

16、据日经新闻，苹果寻求让立讯精密将AirPods Pro的产量提高至每月200万部。

17、【上市公司重要公告】东旭蓝天拟收购功率半导体芯片资产股票停牌；印纪退迎最后一个交易日；新泉股份增发批复到期失效；誉衡药业拟14.2亿元转让澳诺制药给华润三九；北部湾港第二大股东拟7.99亿元转让5.66%公司股份；北方稀土拟斥1.5亿元-1.9亿元回购股份；ST罗顿控股股东所持公司19.999%股份将被强制执行；晨鑫科技第一大股东股票面临拍卖或导致实控人生变；*ST猛狮获凭德投资等增持2100万股。

金融

1、网贷平台转型小贷公司试点方案出台，拟转型网贷机构设立的全国经营的小贷公司注册资本不低于人民币10亿元，首期实缴货币资本不低于人民币5亿元，且为股东自有资金，其余部分自公司成立之日起6个月内缴足。

2、银保监会于学军表示，在中国短期内不存在负利率问题，但金融科技对银行业的冲击显而易见。但另一方面金融科技如果利用得好，也可成为商业银行的重要战略举措和转型利器。

3、中银协：为解决银行业科技人才和数据人才不足的情况，为行业培养和输送更多高素质金融科技复合型人才，最近协会正在努力推动金融科技人才认证体系。

4、银保监会同意平安集团在上海市筹建平安消费金融有限公司。平安集团对此表示，已收到银保监会批复，将按照相关要求，积极完成消费金融公司的筹建工作。

5、针对四川移动销售的“和掌柜”理财产品兑付逾期事件，四川金融局回应投资人称，运营商发布理财产品不合规。

6、P2P铜米金服公告，平台因业务规模逐步萎缩，决定正式启动良性退出工作。铜米金服高管团队承诺：不失联、不跑路、不放弃、不回避，积极主动推进良性退出工作。

7、据国际金融报报道，从多个渠道获悉，近日，至善基金涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，公司实控人吕邦政、董事长兼法定代表人王建乐、执行总裁卓栋炜、副总裁兼财务总监裘文杰已被刑事拘留。

楼市

1、中国社科院发布《中国住房市场发展月度分析报告》预警，房价可能一般性上涨的预警城市有：深圳、东莞、珠海、惠州、苏州、南通、无锡、宁波；房价可能一般性下跌的预警城市有：北京、天津、廊坊、保定、张家口、沧州、青岛、济南、烟台、威海。

2、佛山市住房和城乡建设局公告称，某微博账号11月27下午发布的“佛山购房认广州社保”为虚假信息。此前有消息称，佛山将于11月28日宣布正式启动广州社保可在佛山购房，在广州缴纳一年即可在佛山购房。

3、华为进军房地产产业。广东省东莞市以网上交易方式成功挂牌出让松山湖一宗约12万平方米的商住用地，东莞绿苑实业投资有限公司以底价84490万元摘得。绿苑实业为华为投资控股有限公司全资子公司。

产业

1、工信部召开携号转网启动仪式，11月27日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商。电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

2、交通运输部：加快补齐大数据发展短板，在各业务领域充分运用大数据，为加快建设交通强国提供有力支撑；要结合交通强国建设试点工作，推动一批交通重大政策、重大改革在雄安新区率先落地。

3、国家医保局透露，国家医保谈判准入药品名单将于11月28日公布，意味着2019年版国家医保目录的最终完成。

4、国家卫生健康委办公厅发布通知，开展加速康复外科试点工作，首先选择骨科开展试点工作，并逐步扩大试点专科及病种范围。

5、河北省人民政府办公厅近日印发《关于支持生物医药产业高质量发展的若干政策》提出，支持中国（河北）自贸试验区生物医药和生命健康产业开放发展，推进雄安新区生命科学与生物技术创新发展。支持雄安片区建设基因数据中心。

6、继8月底上海公布奉贤海上风电“竞价”上网电价后，日前，浙江省宁波、温州两市分别公示了最新海上风电项目竞争配置结果。全国多省市已陆续发布了海上风电“竞价”上网细则，从目前公布的海上风电竞价结果来看，我国沿海地区海上风电上网电价仍有一定的降价空间。

7、雷军表示，2021年会出现千元5G手机。小米预计2020年将发布10款以上5G手机，预计中国市场5G手机渗透率达到40%-50%。未来3-4年所有人都会换成5G手机，这是非常大的市场需求。

8、蜻蜓FM创始人兼CEO张强：蜻蜓FM全场景生态月活跃用户数达到1.3亿，全年增长近30%，智能设备单日收听总时长达2500万小时。

海外

1、美联储褐皮书：经济活动温和增长至11月中旬；更多地区的制造业增长，但贷款增速放缓；美国经济前景大体上偏正面；薪资温和增长，在低技能群体看到薪资压力；非金融服务领域的形势“相当正面”；农业形势仍然受到天气和农产品价格偏低的压制。

2、美联储卡普兰表示，全球经济增速、制造业以及商业投资疲软的情况依然存在；美联储当前的利率水平很合理；最终坚信我们应该采取一种平衡的货币政策。

3、欧洲议会投票通过以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会人选，为新一届欧委会就职铺平了道路。

4、日本政府和执政党基本决定收紧对抚养住在海外亲属的人扣除税额的适用条件，计划通过对扣除对象设置年龄限制来防止逃税，还将强化对富裕人群利用海外不动产节税的监管，力争将相关内容写入2020年度执政党税制修改大纲。

5、韩国国民议会通过一项法案，该法案将加密货币列为数字资产。新法案要求所有与加密货币相关的企业在韩国金融服务委员会金融情报部门进行注册并汇报。未经注册的企业不会获准银行帐户，并可能会受到某种程度的罚款。

6、美国第三季度实际GDP年化季率修正值为2.1%，预期为1.9%，初值为1.9%。至11月23日当周初请失业金人数为21.3万人，预期22.1万人，前值自22.7万人修正至22.8万人。10月耐用品订单环比升0.6%，预期降0.8%，前值降1.2%。

7、德国10月进口物价指数同比降3.5%，预期降3.6%，前值降2.5%；环比降0.1%，预期降0.2%，前值升0.6%。

国际股市

1、美国三大股指连续三日创收盘新高，美联储褐皮书认为美国经济活动仍在缓慢扩张。道指收涨逾40点，纳指首次收盘站上8700点。苹果涨1.34%，领涨道指，并创收盘新高。中概股360金融涨16.7%，阿里巴巴涨逾3%，创一年半以来新高。截至收盘，道指涨0.15%报28164点，标普500涨0.42%报3153.63点，纳指涨0.66%报8705.17点。

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.34%，亚马逊涨1.2%，奈飞涨1.1%，谷歌跌0.07%，Facebook涨1.52%，微软涨0.19%。

3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.17%，京东涨0.88%，百度涨0.77%；金融界涨18.52%，360金融涨16.71%，拍拍贷涨10.16%，蔚来涨8.11%，网易涨1.5%；如涵跌7.5%，趣头条跌4.14%，拼多多跌3.03%。

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.38%报13287.07点，法国CAC40指数跌0.05%报5926.84点，英国富时100指数涨0.36%报7429.78点。

5、亚太股市收盘全线走高；韩国综合指数涨0.31%，报2127.85点；日经225指数收盘涨0.28%，报23437.77点；澳大利亚ASX200指数涨0.9%，报6850.6点；新西兰NZX50指数涨0.65%，报11120.81点。

6、消息人士透露，德意志银行最近向高盛集团出售了名义价值约510亿美元的证券。这些资产与新兴市场债务挂钩，此前由德意志银行资产清盘部门持有。

7、阿布扎比主权基金阿布扎比投资局对沙特阿美IPO投资至少10亿美元。

8、“人造肉”企业Impossible Foods寻求新一轮融资，估值可能达50亿美元。

9、优信第三季度总营收为4.61亿元，同比增长33.4%，持续经营亏损2.5亿元，上年同期为4.9亿元。其中优信2C（面向消费者）业务营收为3.28亿元，同比增长246.9%，2C交易量增加至23566辆，同比增长107.3%。

10、特斯拉CEO马斯克发推文“250K”，暗示目前为止收到25万Cybertruck订单。

11、新浪报道，沙特阿美IPO零售认购部分目前已获得足额认购。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.46%报58.14美元/桶。布油跌0.19%报63.09美元/桶。美国EIA公布的数据显示，截至11月22日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期，精炼油库存超预期，汽油库存大幅度超预期。

2、COMEX黄金期货收跌0.44%报1461美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.77%报17.055美元/盎司。风险情绪偏正面，贸易方面传递出更多积极基调，投资者对局势向好抱有更大预期。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.41%报5948美元/吨，LME期锌跌0.26%报2293美元/吨，LME期镍跌1.61%报14360美元/吨，LME期铝涨1.08%报1772美元/吨，LME期锡涨0.55%报16415美元/吨，LME期铅跌0.03%报1942.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收平，焦煤、动力煤分别收跌0.41%、0.66%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.72%、0.09%。铁矿石收跌0.39%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌1.37%。

5、发改委价格监测中心发布红枣现货市场价格指数，为国内红枣市场、产业企业等提供了一个权威、统一的价格参考标准，填补了市场空白。未来，它将与红枣期货价格一起，共同成为国内红枣市场的价格风向标。

6、世界钢铁协会：2019年10月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.515亿吨，同比下降2.8%；其中，中国粗钢产量为8150万吨，同比下降0.6%，印度粗钢产量为910万吨，同比下降3.4%。

7、俄罗斯能源部长诺瓦克：欧佩克+将在12月讨论原油减产执行率和油市前景；欧佩克+在12月会议上将有标准日程；将在下一次欧佩克+会议上讨论调整减产配额。

8、EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加157.2万桶至4.52亿桶；上周美国国内原油产量增加10万桶至1290万桶/日，创历史新高。

9、波罗的海干散货指数周三上涨0.98%，报1440点，创11月6日以来新高。

债券

1、国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率变动不足1bp，10年期国开活跃券190215收益率上行0.5bp报3.5750%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.03bp报3.1775%。

2、财政部近期提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，控制在依法授权范围之内。财政部要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目，做好专项债券发行使用工作，早发行、早使用。

3、央行报告称，考虑到2019年公司信用类债券到期规模（含回售规模）预计超过6.3万亿元，需要密切关注债券市场违约风险。总体来看，2019年债券市场个体违约事件还可能持续发生，部分对债务融资依赖程度过高，尤其严重依赖短债滚存的企业，可能仍是年内违约的主要群体。

4、10月全国发行地方政府债券964.6亿元；1-10月全国发行地方政府债券42787亿元；截至10月末，全国地方政府债务余额21.38万亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

5、财政部在香港成功发行60亿美元主权债券。本次发行是中国政府单次发行的最大规模美元主权债券，发行规模较上年大幅提高，投资者认购踊跃，账单规模达到发行量的3.6倍。所有期限债券均实现零或负新发溢价。

6、中国银行协助财政部完成60亿美元无评级主权债券发行。其中3年期15亿美元，5年期20亿美元，10年期20亿美元，20年期5亿美元，票面利率分别为1.875%，1.950%，2.125%，和2.750%。

7、财政部在香港发行的2年、5年期人民币国债平均接纳价格分别为100.49元、101.39元。

8、财政部12月4日将招标续发470亿元3年期和新发470亿元7年期记账式附息国债。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.598%，2年期美债收益率涨4.4个基点报1.64%，3年期美债收益率涨4.3个基点报1.625%，5年期美债收益率涨3.1个基点报1.634%，10年期美债收益率涨2.5个基点报1.771%，30年期美债收益率涨1.4个基点报2.194%。

10、【债券重大事件】上清所未收到“15永泰能源MTN002”付息资金；东方金诚上调北京建工主体及“19建工01”信用等级至AAA；大公将山东如意科技集团列入信用观察名单；“19鸡西国资MTN001”、“19国电南自SCP001”取消发行；新光控股集团第二次债权人会议表决通过破产重整案以共益债务形式新增借款方案；瑞声科技于2024年到期3.88亿美元债券11月28日上市交易。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0260，较上一交易日上涨103个基点。当日人民币兑美元中间价报7.0349，调贬5个基点。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报98.3890，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.2%报1.0999，英镑兑美元涨0.44%报1.2924，澳元兑美元跌0.16%报0.6776，美元兑日元涨0.45%报109.54，离岸人民币兑美元现涨33个基点报7.0164。

来源：Wind资讯