来源丨Wind资讯（ID：windzxsh）

 

宏观

1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，加强重症患者救治是当前防控突出重点。要指导督促湖北和武汉加快解决医疗力量人岗不匹配等问题，把专家调配到最需要的岗位，抓紧从全国调集体外膜肺氧合机等设备，降低病亡率。要进一步落实分区分级防控，大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。

2、央行：加大对中小微企业复工复产支持。近期增加的再贷款、再贴现额度共计5000亿元，对符合条件的企业采取市场化方式支持；支农、支小再贷款利率下调0.25个百分点至2.5%，发挥好激励撬动作用；下一步稳健的货币政策要更加注重灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。

3、央行：设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点企业提供优惠利率贷款，支持直接参与抗击疫情的企业；当前已发放的贷款，经过财政贴息后企业实际融资成本平均为1.28%，低于国务院不超过1.60%的要求。

4、央行：将继续推进LPR改革，引导整体市场的利率以及贷款的利率下行；鼓励银行开展多种方式补充资本，探索创新银行补资本的工具。下一段要加大对中小银行补资本方面的支持，提升整个银行的信贷能力，促进实体经济发展。

5、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2月27日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

6、世卫组织总干事谭德塞在日内瓦表示，现在中国以外地区才是最大担忧，全球疫情处于关键时刻，建议各国迅速采取行动。但新冠病毒不是流感，中国防疫经验表明，只要采取正确的措施，就可以控制疫情。此外，比利时、柬埔寨、印度、尼泊尔、菲律宾、俄罗斯、斯里兰卡和越南已超过两周无新增上报病例，表明积极的早期措施的确可以遏制病毒传播，但这并不意味着这些国家不会有更多的病例。

7、国税总局发布通知，对2月已经征收的社保费进行分类，确定应退（抵）的企业和金额；对采取以2月已缴费款冲抵以后月份应缴费款的参保单位，要明确冲抵流程和操作办法，有序办理费款冲抵业务；要严格落实缓缴期限原则上不超过6个月、缓缴期间免收滞纳金等政策要求，确保缴费人应享尽享。

8、国家统计局：要集中力量做好1-2月数据生产和分析解读，实事求是、全面准确分析疫情影响和经济社会发展形势；持续强化统计调查信息报送，聚焦企业复工复产以及中央各项政策落实情况，继续做好快速统计调查，及时反映新情况新变化。

9、湖北省委常委会会议强调，监狱、看守所、养老院等特殊场所疫情防控形势严峻，监狱系统、看守所等单位要严防死守，原则上只进不出；要始终把患者救治放在首位，千方百计提高治愈率、降低病亡率；要继续强化小区（村）封闭式管理，进一步堵住管理漏洞；继续守牢离汉离鄂通道，外防输出。

10、商务部外资司司长宗长青表示，今年以来，已会同有关部门启动了新版全国和自贸试验区两个外资准入负面清单修订工作，下一步，将加强协调联动，加快工作节奏，尽快按程序公布实施两个负面清单，进一步扩大外资市场准入领域。

11、商务部：将持续跟踪政策实施效果，及时收集外贸企业反馈信息和困难需求，更有针对性地加强政策研究，适时出台进一步帮扶外贸企业措措施。

12、最高人民法院党组召开会议，强调要依法严惩抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、哄抬物价、诈骗、聚众哄抢、造谣传谣等破坏疫情防控的各类犯罪，切实保障人民群众生命安全和身体健康，坚决维护正常医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序。

13、钟南山：有信心四月底基本控制疫情；现在没有任何证据证明病毒经消化道传播，还是要做好呼吸道的防护；疫情首先出现在中国，疫情不一定发源在中国；建议疫情发展较快的国家参考中国的处置方式和经验，早发现早隔离。

14、发改委：定于5月10日至12日在上海举办中国品牌发展国际论坛，论坛期间设置自主品牌特色体验区展示各地品牌发展新成果，同时引导地方开展特色活动推动品牌创建。

15、国家移民管理局：低风险地区即日起全面恢复公安出入境窗口服务，中风险地区视情逐步恢复，高风险地区开设应急预约服务，受理审批急需个案申请。

国内股市

1、A股震荡攀升，题材股表现分化，特斯拉概念造好，特高压概念爆发。上证指数收盘涨0.11%报2991.33点；深证成指涨0.32%；创业板指涨0.73%。两市成交额连续7个交易日破万亿。北向资金全天净流出39.42亿元，为连续5日净流出。中国国旅、上海机场、格力电器分别遭净卖出4.66亿元、3.32亿元、3.24亿元。科技股获加仓，兆易创新、宁德时代、立讯精密分别获净买入4.39亿元、4.01亿元、1.39亿元。

2、香港恒生指数尾盘拉升收涨0.31%，报26778.62点，盘初一度跌超1%；恒生国企指数涨0.87%。生物制药、内资银行、地产股涨幅居前。全日大市成交1104.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.24%，报11292.17点。

3、百亿私募扎堆扩军备战。据中证报，高瓴资本近期通过旗下证券私募平台在渠道展开募资，为其首次面向个人投资者发行二级市场产品。此外，今年仅两个月，淡水泉新备案基金数量已超去年一半，景林资产、盘京投资等也纷纷备案新基金筹集弹药。

4、本周以来A股ETF持续吸金，多只科技类ETF连获大额资金流入。多位基金人士表示，散户或为近期科技类ETF的买入主力，由于买盘较大，部分做市商已需申购ETF然后卖出，保证流动性。

5、中国电信在业界率先完成5G SA（独立组网）核心网商用设备整系统性能验证，同时5G端到端系统功能验证及异厂商互通测试也基本完成。

6、中国电信京津冀大数据基地开工建设，该项目将按照专网进行层级清晰、架构扁平的IDC网络建设，同时直连全国骨干数据网。建成之后，将具备容纳约4.2万个机架的容量，成为中国电信在北方的核心汇接节点之一。

7、中国银行：2月26日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配，公司将发行28.2亿美元、年股息率为3.6%的非累积永续境外优先股。

8、港交所集团行政总裁李小加称，疫情将对上半年IPO市场产生巨大影响，判断病毒对全年IPO市场的影响还为时过早。将继续致力于推进同股不同权和二次上市事宜。

9、渣打集团：2019年营收152.71亿美元，同比增2%；2019年经调整除税前利润41.7亿美元，同比增8%；全年普通股一级资本充足率13.8%。

10、联想集团公告称，近期一家研究公司在社交媒体上发布一段影片，当中载有关于对公司第三季度业绩指控。公司明确否认影片内有关对公司财务报表指控，财务报表编制全面遵守一切适用的会计规定。

11、英国投资基金CVC据悉正在就收购乐游少数股权进行磋商。

12、【上市公司重要公告】乐视网去年巨亏112.82亿元，*ST康得亏58亿；宁德时代去年净利润同比增长28.61%，立讯精密净利增73%，石头科技净利润增155%；七连板铜峰电子称与特斯拉没有业务往来；新世界获沈国军及其一致行动人举牌；亿利洁能拟7.23亿元收购控股股东旗下光伏资产；全通教育控制权拟发生变更。

金融

1、央行：1月末，长三角地区本外币各项贷款余额39.11万亿元，同比增长12.5%；人民币贷款余额38.12万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期低1.1个和2.4个百分点。

2、银保监会：对受疫情影响的企业，监管部门鼓励支持银行机构对其从1月25日到6月30日的到期贷款允许展期和续贷，进行临时性延期还本付息安排，最晚延期至6月30日。

3、银保监会肖远企：银行保险机构向疫情地区捐款捐物总额已超过25亿元；还引导保险机构开展理赔绿色通道，为感染新冠肺炎或受疫情影响受损的保险客户优先理赔，对疫情防控相关物流企业的车辆以及受疫情影响暂时无法缴纳保费的车辆，适当延迟收取保费。

4、银保监会：信贷展期安排禁止“搭便车”，坚决防范道德风险。要坚持实质重于形式，银行要判定实质性风险，对受疫情影响、本金和利息延期还款的企业，银行对客户分类不做调整，贷款分类不变，客户征信记录不变。

楼市

1、财政部公布2020年立法安排，没有房地产税立法计划，业内认为，房地产税法起草的牵头是人大预工委，有关房地产税法的事情，财政部是参与，财政部的立法安排并不能透露房地产税的相关信息。

 

2、广州作为“限购城市”，目前银行严格按照广州限购政策执行，广州房贷首付比例政策没有调整，依然执行首套房贷首付比例不低于三成，二套房贷首付比例不低于七成的规定。

3、百家中小开发商宣告破产，多家上市房企发债“避寒”。人民法院公告网显示，2020年初至今不到60天内，全国已有超过百家房企宣告破产，有数日甚至平均每天2-3家房企被清算。其中，不少房企都是二三线城市里的中小型开发企业。

产业

1、国家林草局将加快调整《国家重点保护野生动物名录》《国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》和地方重点保护野生动物名录，积极扩展保护管理范围。推进《陆生野生动物保护实施条例》修订，抓紧制定野生动物人工繁育、专用标识等配套管理办法和技术标准。

2、公安部食品药品犯罪侦查局党委副书记、副局长柳学军：对于破坏野生动物资源违法犯罪活动，公安机关始终保持严打高压态势。近年来，公安机关持续开展依法严厉打击破坏野生动物资源犯罪的专项行动，仅在2019年开展的专项行动中，就立案1.3万起。

3、生态环境部：新冠肺炎暴露生物安全治理能力不足，在当前抗击新冠肺炎疫情的大背景下，生物安全法立法提速，更有针对性、迫切性。

4、工信部：目前我国中小企业复工复产率已超过30%；已梳理形成“应对新冠肺炎疫情支持中小企业政策库”，联合中国政府网在国务院手机客户端开辟专栏，让广大中小企业能够知晓政策、用足政策、享受红利。

5、工信部：2019年电信业务收入累计完成1.31万亿元，同比增长0.8%；行业新旧动能转换效果开始呈现，以IPTV、数据中心、云服务和大数据为主的固定增值电信业务收入完成1371亿元，同比增长21.2%，是拉动电信业务收入增长主要因素之一。

6、积极应对新冠肺炎疫情决战脱贫攻坚电视电话会议要求，抓紧降低疫情影响，优先支持贫困劳动力就业，及时解决贫困地区农畜产品滞销卖难，积极支持扶贫产业恢复生产，做好对因疫致贫返贫人口帮扶。

7、发改委宣布，继2月24日我国医用N95口罩日产能突破100万只后，2月25日，我国医用口罩日产能达到3212万只，日产量达到3028万只。

8、农业农村部：全面落实野生动物保护法律法规，加强政策研究；继续抓好春季农业生产，组织好“菜篮子”产品生产，加快推动生猪生产恢复。对前期出台的各项支持农业生产的政策措施，要做好跟踪调查，督促落实到位。

9、为增加肉类市场供应，稳定市场预期，商务部会同发改委、财政部等部门于2月27日组织投放2万吨中央储备猪肉。下一步，商务部将会同相关部门根据市场情况，继续做好中央储备肉投放工作。

10、应急管理部近日制定出台统筹推进企业安全防范和复工复产八项措施，要求各级应急管理部门强化安全风险研判，创新安全监管方式，牢牢守住安全底线，指导帮助解决实际困难，支持各类企业复工复产。

11、广东省公安厅召开全省公安科技信息化暨大数据智能化建设工作会议，提出加快推进公安大数据智能化建设，全力支撑服务好经济发展和维护社会安全稳定尤其是当前疫情防控工作。

12、中国企业联合会调查结果显示：中国制造业500强复工复产率97.08%；已复工复产企业中，员工到岗率平均66.17%，成员企业开工率平均75.24%，产能利用率平均58.98%。国有企业复工复产状况总体好于民营企业。

13、中国蝗灾防治工作组称，从目前情况来看，在巴基斯坦不适合以鸭子捕食蝗虫的方法。中国自古就有牧鸭治蝗，但效果有限。用鸭子来治理蝗虫是一些中国专家做的探索性课题，暂时没有进入政府援助方案。

14、华为正式发布“华为ICT学院2.0”计划，旨在通过与全球高校合作，未来5年培养200万ICT人才，普及数字技能，推动ICT人才生态建设，最终驱动ICT产业繁荣发展。

国际股市

1、美国三大股指大幅收跌，道指收跌近1200点，标普500指数跌破3000点，为自去年10月以来首次。微软跌超7%，苹果跌6.5%，英特尔跌6.4%，纷纷领跌道指。特斯拉重挫12.8%。投资者担心疫情将打击全球经济。截至收盘，道指跌4.42%报25766.64点，标普500跌4.42%报2978.76点，纳指跌4.61%报8566.48点。道指创2018年2月以来最大单日跌幅；纳指创8年半以来的最大单日跌幅。标普500指数创2011年8月以来的最大单日跌幅。

2、热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.78%，京东跌3.81%，百度跌2.94%；无忧英语跌17.08%，四季教育跌10.18%，蔚来汽车跌4.61%，网易跌6.92%，500彩票网涨13.32%，拼多多涨1.88%。

3、美国大型科技股全线走低，苹果跌6.54%，亚马逊跌4.81%，奈飞跌1.99%，谷歌跌5.43%，Facebook跌3.78%，微软跌7.05%。

4、欧股全线走低，德国DAX指数跌3.19%报12367.46点，法国CAC40指数跌3.32%报5495.6点，英国富时100指数跌3.49%报6796.4点。

5、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.05%，报2054.89点；日经225指数收盘跌2.13%，报21948.23点；澳大利亚ASX200指数跌0.8%，报6657.9点；新西兰NZX50指数跌0.89%，报11437.17点。

6、吉利德开启瑞德西韦最大规模三期临床，临床试验将入组约1000名患者，结果将于5月份公布。

7、网易有道：2019年第四季度净收入4.104亿元，同比增长78.4%；学习型产品和服务净收入3.119亿元，同比增长128.6%。

8、移动支付公司Square：2019年第四季度总净营收为13.13亿美元，同比增长41%；净利润为3.91亿美元，上年同期净亏损2800万美元。

9、特斯拉1月在中国新车注册量环比减少46%。

10、知情人士透露， 诺基亚正探索战略选择，并与顾问研究出售资产或并购的可能性。

11、日本全日空航空公司宣布，将订购20架波音787系列客机，预计2022至2025财政年度投入使用。

12、百度：2019年第四季度总营收为289亿元人民币，市场预期284.19亿元人民币，去年同期271.95亿元人民币；四季度经调整每ADS利润26.54元人民币，市场预期25.52元人民币；预计第一季度营收210亿元至229亿元人民币。百度股价盘后跌2%。

13、爱奇艺：2019年第四季度总营收为75亿元人民币，市场预期71.26亿元人民币，去年同期70.27亿元人民币；四季度经调整每ADS亏损3.43元。爱奇艺后股价跌2%。

14、因成交量过大导致出现技术问题，加拿大多伦多证券交易所已暂停交易。而成交量过大的原因为投资者对新冠肺炎疫情的担忧导致全球市场交易量超出平均水平。加拿大多伦多证交所：技术问题无法在本交易日内修复，取消今日后续的交易安排。

海外

1、世卫组织总干事谭德塞在日内瓦表示，截至日内瓦时间27日早晨6点， 中国境外共有44个国家出现总计3474例新冠肺炎病例，54例死亡，7个国家首次上报了新冠肺炎病例。谭德塞表示，目前正处于决定性时刻，25日、26日连续两天中国境外上报的新冠肺炎新增病例数均超过中国新增病例数，伊朗、意大利、韩国的新冠肺炎疫情较为严重。新型冠状病毒COVID19有可能转变为大流行疾病，世卫组织愿意帮助所有国家抗击病毒。

2、IMF发言人：因新冠肺炎疫情，IMF可能在下一次全球经济展望中调降全球经济增速预期。

3、IMF和世界银行因疫情考虑减少春季会议，IMF和世界银行可能会以电话会议形式举行春季会议。

4、美国总统特朗普重申不认同美联储利率政策，对美联储利率不满意。特朗普称新冠肺炎疫情可能影响美国GDP，但程度无法确定。

5、美国加利福尼亚州奥兰治县宣布该地进入紧急状态，为可能暴发的新冠肺炎疫情做准备。当地官员称，这一决定是为调配资金，以确保采取一切手段保护公众。

6、为防止新冠肺炎在日本进一步扩散，日本首相安倍晋三要求，日本全国小学、初中、高中从下周一（3月2日）开始临时放假。

7、日本央行委员片冈刚士：决策者必须采取措施缓和公众对新冠肺炎的担忧；若要进一步放松政策，央行有多种选项；必要时将毫不犹豫的采取行动；货币政策对经济的影响需要时间，若经济迅速恶化，可能需要财政政策及结构性政策。

8、日本央行副行长雨宫正佳：日本央行将研究数字货币的利弊；即使发行数字货币，各国央行也仍将会是最终贷款人，通过控制数字货币流动来引导货币政策；在考虑发行央行数字货币时，必须进行全面研究，以影响其对国家结算和金融系统的影响。

9、意大利经济部长：意大利公共金融处于良好状态，《稳定与增长公约》提供了应对意外事件的空间；准备出台两项法令以应对新冠病毒影响。

10、韩国央行意外维持基准利率在1.25%不变，此前市场预期降息25个基点至1%。韩国央行：将维持宽松的政策立场，密切关注新冠肺炎疫情的影响；经济增长变得疲弱，不确定性因新冠肺炎疫情有所增加，出口有所下滑，新冠肺炎疫情有损消费。

11、韩国央行行长李柱烈：新冠肺炎疫情爆发影响消费和出口；新冠肺炎疫情负面影响可能集中在第一季度，韩国GDP可能萎缩；周四利率决定并非一致通过的；有2名委员反对；此前两次基准利率的下调似乎正在起作用；新冠肺炎疫情爆发似乎还没有影响芯片产量，对芯片产量恢复预测没有改变；第一季度韩国GDP可能萎缩。

12、韩国央行：预计2020年韩国经济增速为2.1%，此前预计为2.3%，维持2020年通胀率预期在1%不变；预计2021年韩国经济增速为2.4%，通胀率为1.3%。

13、澳大利亚总理莫里森：澳大利亚未出现新冠病毒的社区传播情况，种种迹象表明，新冠病毒将在世界范围内大流行；启动“大流行病”紧急应对计划，将把旅行禁令延长至少一周；必须切实考虑新冠病毒的遏制策略。

14、俄罗斯副总理塔蒂亚娜•戈利科表示，俄罗斯已经研制出5种新型冠状病毒原型疫苗，但仍处于研究初期。俄罗斯已经拿到病毒毒株，并研制出5种原型疫苗，但这项工作仅处于初步阶段。

15、马来西亚政府推出200亿林吉特（约合48亿美元）刺激措施对抗新冠病毒；病毒爆发导致旅客数量下降，刺激措施致力于打击病毒，刺激增长和投资。

16、菲律宾央行行长Diokno：对2020年降息幅度超过计划的50个基点持开放态度；若经济恶化甚于预期，将考虑额外下调存款准备金率或政策利率。

17、美国2019年第四季度实际GDP修正值年化季环比增2.1%，符合预期及初值；第四季度核心PCE物价指数终值年化季环比升1.2%，预期及前值均为1.3%。

18、美国1月耐用品订单环比降0.2%，预期降1.5%，前值降2.4%；扣除运输的耐用品订单环比升0.9%，预期升0.2%，前值降0.1%；扣除国防的耐用品订单环比升3.6%，前值自降2.4修正至降1.9%%。

19、美国2月22日当周初请失业金人数为21.9万人，预期21.2万人，前值21万人；初请失业金人数四周均值为20.975万人，前值从20.9万人修正为20.925万人；2月15日当周续请失业金人数为172.4万人，预期171.5万人，前值从172.6万人修正为173.3万人。

20、欧元区2月经济景气指数103.5，预期及前值均为102.8；消费者信心指数终值-6.6，符合预期及前值。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌4.9%报46.34美元/桶，创1月2日以来新低；布油跌3.52%报50.95美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.19%报1646.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.64%报17.8美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.08%报5655美元/吨，LME期锌跌0.91%报2025.5美元/吨，LME期镍跌0.88%报12380美元/吨，LME期铝跌0.68%报1690.5美元/吨，LME期锡跌1.83%报16325美元/吨，LME期铅跌0.38%报1816美元/吨。

4、国内期市收盘多数品种下跌，能化品领跌，燃油大跌5.52%，沥青跌超5%，原油跌超4%；农产品走势分化，苹果、鸡蛋相继跳水，分别收跌5.19%、4.43%；黑色系普跌，铁矿石跌3.58%，焦炭跌近3%。

5、商务部表示，注意到新冠肺炎疫情发生以来，受用工短缺、采收运销不畅、各地餐饮饭店等集团需求下降等因素影响，局部地区出现农产品“滞销”现象。商务部会同有关部门在保障供应同时，积极推进产销对接，切实稳定市场运行。

6、高盛最新预测：金价于三个月、六个月及一年将分别在每盎司1700美元、1750美元及1800美元；如果疫情持续至第二季，金价在三个月内可能会突破1800美元。

7、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克+ 将会如期于3月5日至6日举行欧佩克大会；欧佩克+成员国显示出达成协议的“新的承诺”的意愿，计划于下周就稳定油市达成协议。

8、波罗的海干散货指数周四上涨2.32%，报529点，为连续第10日上涨。 

债券

1、国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.07%。银行间现券收益率下行1-2bp；银行间市场资金供给仍充裕，隔夜回购加权平均利率下行逾15bp，跨月资金价格则相对坚挺。

2、中国债券市场对外开放成效日渐提升。2月28日起，9只中国国债将纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数系列。2019年4月1日，人民币计价的中国国债和政策性银行债券已被纳入彭博巴克莱全球综合指数。

3、央行深圳市中心支行积极指导辖内主承销商对疫情防控企业债务融资工具的承销、发行建立绿色快速通道，鼓励疫情防控企业发债融资。截至2月26日，深圳银行业金融机构已累计承销10只“抗疫”债，募集资金总额达58亿元，加权平均利率仅2.3%。

4、克而瑞研究院报告显示，据不完全统计，截至2月25日，2月95家房企共发行8笔海外短债，数额达23.41亿美元，发行总额占2019年全年的47%。

5、中国银行计划近期在境外市场发行第一笔社会责任债券，发行募集资金净额将用于支持中行已经投放或未来即将投放的具有社会责任效应的信贷项目。

6、长期美债收益率续创历史新低，投资者关注美国和欧洲的新冠肺炎疫情，3月期美债收益率跌7.1个基点报1.44%，2年期美债收益率跌10个基点报1.073，3年期美债收益率跌10.1个基点报1.056%，5年期美债收益率跌9.4个基点报1.073%，10年期美债收益率跌7.6个基点报1.266%，续创历史新低；30年期美债收益率跌6.8个基点报1.759%，续创历史新低。

7、【债券重大事件】“18北大科技ABN001优先级”回售资金未能按期足额支付；远高实业与“19远高实业CP001”持有人签署展期兑付协议；惠誉、标普下调亿达中国评级；“17桑德工程MTN001”持有人会议未生效；东方金诚上调“19桂发01”、“19怀工01”债项信用等级至AAA；“16牡城投债01”、“16牡城投债02”持有人会议审议通过提前兑付议案；“20永达MTN001”推迟发行。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0161，较上一交易日上涨9个基点。人民币兑美元中间价调贬89个基点，报7.0215。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.75%报98.4154，创2月5日以来新低；欧元兑美元涨1.06%报1.1，英镑兑美元跌0.05%报1.289，澳元兑美元涨0.4%报0.657，美元兑日元跌0.76%报109.59，离岸人民币兑美元涨117个基点报7.0104。