来源丨Wind资讯（ID：windzxsh）

 

宏观

1、国务院常务会议确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展措施，要求加大减税降费力度。在一定期限内继续实施大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收政策。3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%。6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。

 

2、国务院决定加大对地方财政支持，提高保基本民生保工资保运转能力。3月1日至6月底，在已核定的各省份当年留用比例基础上统一提高5个百分点，新增留用约1100亿元资金，全部留给县级使用。加快下达转移支付资金，指导各地优先用于疫情防控和“三保”支出按时足额支付。

3、国税总局表示，为进一步支持企业复工复产，3月纳税申报截止日期，从3月16日延至3月23日。届时，对于仍处于疫情防控一级响应的地区，可以由省级税务局依法依规具体明确适当延期的范围及时限。财政部称，减税降费方面还会有新政策出台，更好推动复工复产。

4、中办、国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求加快排污许可管理条例立法进程，完善排污许可制度，加强对企业排污行为监督检查。按照新老有别、平稳过渡原则，妥善处理排污许可与环评制度的关系。建立健全常态化、稳定的中央和地方环境治理财政资金投入机制。健全生态保护补偿机制。

5、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《当前春耕生产工作指南》，要求压实粮食安全省长责任制，分级分类尽快恢复春耕生产秩序，低风险地区全面恢复生产秩序。组织指导种子、化肥、农药等关系春耕生产农资生产企业做好工作场所疫情防控，尽快全面复工复产，提高开工负荷，切实增加市场供应。

6、财政部预拨2020年中央对地方均衡性转移支付预算，增强地方财政保障能力。数据显示，此次财政部预拨700亿元，2020年合计预拨16032亿元。财政部社会保障司称，今年仅社会保险费减负就减轻企业负担超过1万亿元，确保重点保障企业实际融资成本不高于1.6%，据向央行了解，目前已贷款企业实际融资成本还要更低一些。

7、全国疫情防控向好态势正在拓展。3月2日，27省区市新增确诊病例数为0。其中，云南、陕西、海南、内蒙古、江苏、甘肃、新疆（含兵团）、贵州、青海、西藏连续10天以上无新增确诊病例。国家卫健委：湖北以外省份，近5日每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，每日新增疑似病例数连续4日维持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。

8、全国总工会下发通知要求，企业应按正常标准向在家上班的职工发放工资。对受疫情影响延迟复工或未返岗期间，用完各类休假仍不能提供正常劳动或其他不能提供正常劳动的职工，主动指导企业工会或职工代表与企业开展协商，参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定支付工资、发放生活费。

9、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行9.2bp报1.6220%，7天期下行3.50bp报2.0940%。

10、上海进一步明确涉外疫情防控和入境人员健康管理措施，所有中外人员凡是在进入上海之市前14天内，有过重点国家和地区旅居史的，一律实施居家或集中隔离健康观察，隔离14天。

11、北京市全面加强入境检验检疫工作，凡是从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，目的地是北京的，都要实行隔离观察14天。

12、北京市税务局：全市开展区块链电子普通发票的应用试点，目前该试点选取部分纳税人的停车类通用发票、景点公园门票启动推广，后期适时将其他行业纳税人纳入试点。 

国内股市

1、A股延续强势，全天振幅比较明显。上证指数收盘涨0.74%报2992.9点，盘中重返3000点；深成指涨0.9%报11484.21点；创业板指涨1.78%报2173.35点；两市成交额连续十个交易日破万亿。北向资金净流入4.8亿元。迈瑞医疗、五粮液、宁德时代分别获净买入4.1亿元、4.04亿元、3.55亿元。海螺水泥净卖出额居首，金额为3.51亿元。

 

2、香港恒生指数冲高回落收跌0.03%，报26284.82点；恒生国企指数平收，红筹指数跌0.06%。全日大市成交1164.9亿港元，前一交易日为1254.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41%，报11327.72点。

3、Wind统计数据显示，截至3月3日收盘，两市共353家公司发布了357份2019年年报业绩修正公告，占发布业绩预告公司数量（2295家）的15.38%。以预告的净利润上限来看，36家向上修正了原来的业绩预告，占发布修正公司总数的10.19%。*ST信通最新预计最大归属于母公司股东的净利润较此前预计增加14.89亿元，排名首位。

4、三大运营商有望启动5G二期招标。某运营商内部人士表示，这两周都在忙5G二期招标事宜，预计内部前期准备工作下周完成，启动招标可能会在4月份。此外，传输网招标发标在即，预计最快会在3月上旬公示。

5、南航通航拟出让50%股权进行混改，改后南航仅占股40%。拥有亚太地区最大的直升机机队和运营基地的南航通用航空有限公司正在北交所挂牌混改，拟出让50%股权吸引2-4名战略投资者。

6、百亿新能源汽车ETF“华夏新汽车ETF”将于3月4日上市交易。个人投资者持有该基金份额比例达98.67%，机构投资者持有占总份额比例为1.33%。

7、1499元飞天茅台直供家乐福，首批投放10000瓶。符合资格的用户可于3月3日10点至3月4日18点期间，通过苏宁易购APP家乐福到家平台兑换飞天53°500ml贵州茅台酒预约资格，并于3月5日10点至18点期间在线抢购。

8、贝仕达克周三申购，申购代码300822，发行价23.57元，申购上限10500股。

9、【上市公司重要公告】贵州茅台换帅，李保芳卸任董事长；中国平安斥资近5亿元回购股份；华泰证券获首批基金投顾试点资格；瑞芯微、斯达半导因涨幅较大提示风险；万科A 2月合同销售额280亿元同比降35.1%；*ST新海、音飞储存控股股东将变更；双塔食品拟定增募资不超过21.5亿元，云天化拟募资不超20.85亿元，贝达药业拟募资不超过10亿元；宏昌电子拟收购无锡宏仁；克明面业一季度净利预增40%-80%；张家港产业资本拟受让曲美家居10.11%股份。 

金融

1、发改委：免收农村商业银行、农村合作银行等10类金融机构征信查询服务费，包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费；自3月1日至6月30日执行。 

楼市

1、广州市取消2017年3月30日开始的公寓限购政策。广州商服类项目（公寓、商铺、写字楼），不再限定最小分割单元，不再限定销售对象，也不再限定转让对象。

 

2、上海市公积金管理中心：6月30日前，住房公积金缴存企业因受疫情影响，无法按时足额缴存住房公积金的，经企业职工代表大会或者工会讨论通过后，可以申请缓缴。

3、常州市发布8条政策，保障房地产业稳定发展，具体包括：房企可申请延期申报缴纳税款、酌情可延迟交地和延期缴纳出让金，以及调整完善住房公积金贷款差异化政策等。

产业

1、国务院：鼓励保险公司适当减免疫情期间停运的营运车辆、船舶、飞机保险费用；鼓励各地采取阶段性减免“份子钱”等措施，帮助出租汽车司机渡过难关；尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。

 

2、科技部等5部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，国家科技计划突出支持关键核心技术中重大科学问题，重点支持人工智能、集成电路和微波器件等重大领域，推动关键核心技术突破。

3、农业农村部、财政部和商务部联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。

4、农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经湖北省动物疫病预防控制中心确诊，神农架林区阳日镇、松柏镇发生野猪非洲猪瘟疫情，共发现死亡野猪7头。

5、发改委会议指出，要科学扎实推进川藏铁路建设，加快推进沿江高铁等骨干通道建设，加强中西部地区和普速铁路建设，强化枢纽配套和“最后一公里”建设，有序推动城际铁路、市域（郊）铁路建设。

6、发改委：3月3日前10个工作日平均价格与2月18日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元；根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

7、广州市政府发布提振汽车消费相关政策，主要包括：加快落实2019年6月明确的10万个新增购车指标，个人消费者购买新能源汽车给予单车1万元补贴，置换报废二手车或购买“国六”新车每车补贴3000元等。

8、深圳市发布促进生物医药产业集聚发展若干措施，聚焦突破抗体药物等关键“卡脖子”技术攻关，按项目总投资40%分阶段给予资助，项目实施里程碑式管理，最高不超过3亿元。

9、华储网发布通知，3月5日将进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，出库投放竞价交易2万吨。

10、据业内保守估算，2月份国内航空公司亏损额超过百亿，与去年同期相比减少收入更是达370亿。

11、2月我国重卡市场预计销售各类车型3.9万辆左右，同比下滑约50%，重卡市场自去年7月份以来的“七连涨”势头被终结。

12、由于新型冠状病毒肺炎在全球范围蔓延，原定于3月11日-14日在上海新国际博览中心举办的2020年中国家电及消费电子博览会（AWE2020）将延期至2021年3月，与AWE2021合并举办。

13、Strategy Analytics预测，2020年全球智能手机出货量将比预期（疫情前的预测）少10%。中国智能手机出货量将比预期减少15%，所有地区智能手机出货量都将同比下降。 

海外

1、美联储宣布降息50个基点至1.00%-1.25%，这是美联储自2008年以来的最大幅度降息，以此对抗新冠肺炎疫情的经济影响。同时将超额准备金率（IOER）下调50个基点至1.1%。美联储称，美国经济基本面依然强劲。然而，新型冠状病毒给经济活动带来了不断演变的风险。美联储正在密切监测事态发展及其对经济前景的影响，并将利用其工具，酌情采取行动支持经济。

 

2、美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示，对目前政策感到满意，认为是合适的。降息行动是为了帮助美国经济在危机中保持强劲，让就业增速稳健，薪资保持增长。新冠肺炎疫情的爆发扰乱了许多国家的经济，对经济的影响仍不确定，美联储将适当使用工具和行动以支撑经济。

3、美国总统特朗普表示，美联储利率仍然过高；对美联储只是跟随而非引领感到失望；在对抗新冠病毒方面取得了“巨大进展”；正与国会合作为新冠肺炎疫情提供资金；将对旅游限制措施做出更多决定。

4、世界银行承诺向发展中国家提供120亿美元的针对新冠肺炎的援助。世界银行：计划宣布一揽子金融与技术的支持计划，以帮助应对新冠肺炎疫情带来的影响

5、G7财长及央行行长声明：将密切关注新冠病毒传播及其对市场及经济状况产生影响；欢迎IMF、世界银行及其他金融机构随时准备通过尽可能采取现有工具，帮助成员国应对新冠病毒造成的人类悲剧和经济挑战；G7集团已准备在必要时采取行动，其中包括财政工具。

6、英国央行行长卡尼：英国不会实施负利率，重申货币政策空间为200-250个基点；还没有完全结束银行“大而不倒”的状态，这一目标有望在2022年实现。

7、日本央行拟在计划外回购操作中购买5000亿日元日本国债。日本首相安倍晋三称，对疫情影响保持密切关注；必要时将采取更多经济措施。

8、澳洲联储意外降息25个基点，至0.5%。澳洲联储表示，疫情为近期全球经济增长蒙上阴影。马来西亚央行降息25个基点，至2.50%。泰国总理宣布应对新冠肺炎疫情和针对经济采取紧急措施；将实施计划来提振资本市场信心。

9、日本奥运大臣桥本圣子表示，协议要求奥运会在2020年内举行，这可以解释为允许推迟到年底举行。推迟或取消奥运会的权利归国际奥委会所有，日本政府和东京都正在尽全力让奥运会如期举行，即7月24日开幕。

10、截至目前，在中国（含港澳台地区）境外的70多个国家和地区中，新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例已超过1万例，其中包括至少170例死亡病例。

11、据央视新闻，美国累计报告108例新冠肺炎病例。

12、截至3月3日，加拿大境内新冠肺炎感染病例累计已达30例。智利确诊首例新冠肺炎感染病例。西班牙境内出现首例新冠肺炎死亡病例，西班牙新型冠状病毒升至150例。意大利共累计确诊2502例新型冠状病毒感染肺炎病例。德国新冠肺炎确诊病例达196例。法国新增13例新冠肺炎病例，累计确诊204例。日本累计确诊新冠肺炎病例995例，死亡12人。英国新增11例新冠肺炎确诊病例，累计确诊51例。

13、IMF、世界银行联合声明：受新冠病毒影响，2020年春季会议将改为线上会议。 

国际股市

1、美国三大股指收盘再度暴跌，道指收跌逾780点，盘中一度跌近千点；纳指跌2.99%，标普500指数跌2.81%。美联储意外降息后，美股短线冲高，随后一路下挫。苹果、波音均跌逾3%，领跌道指。银行股重挫，摩根大通跌3.7%。特斯拉逆市收涨0.25%。截至收盘，美股全线走低，道指跌2.94%报25917.41点，标普500跌2.81%报3003.37点，纳指跌2.99%报8684.09点。

 

2、热门中概股多数走低，阿里巴巴跌1.78%，京东跌4.25%，百度跌2.32%；惠普森医药跌23.69%，美美证券跌12.67%，趣店跌7.94%，拼多多跌4.59%，蔚来汽车跌1.22%；500彩票网涨11.67%，网易涨3.03%。

3、美国金融股遭遇重挫，摩根大通跌3.73%，高盛跌2.96%，花旗跌3.82%，摩根士丹利跌4.5%，美国银行跌5.58%，富国银行跌4.16%，伯克希尔哈撒韦跌2.63%。

4、美国大型科技股全线走低，苹果跌3.18%，亚马逊跌2.3%，奈飞跌3.22%，谷歌跌3.51%，Facebook跌5.37%，微软跌4.79%。

5、欧股集体上涨，欧洲斯托克600指数收涨1.2%，德国DAX指数涨1.08%报11985.39点，法国CAC40指数涨1.12%报5393.17点，英国富时100指数涨0.95%报6718.2点。

6、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.58%，报2014.12点；日经225指数收盘跌1.22%，报21082.73点；澳大利亚ASX200指数涨0.7%，报6435.7点；新西兰NZX50指数涨2.19%，报11346.31点。

7、国产特斯拉被爆自动驾驶芯片减配，特斯拉相关负责人表示，该情况产生是因为受到疫情影响，供应商上出现产品短缺，将为车主免费更换配件。

8、施乐对惠普发起的恶意收购已进一步升级。施乐宣布，将通过公开要约收购的方式收购所有的惠普流通股。该公司向惠普股东提出每股24美元的现金加股票收购报价。惠普股东每股可获得18.40美元现金，加上0.149股施乐股票。

9、据现代和起亚汽车发布的数据，两家公司今年2月在华批发销量同比减少约95%，仅为2000辆和1000辆。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.75%报47.1美元/桶，布油跌0.58%报51.60美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨2.93%报1641.6美元/盎司，创三个交易日以来新高；COMEX白银期货收涨2.84%报17.215美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.1%报5657.5美元/吨，LME期锌跌1.85%报1988.5美元/吨，LME期镍涨0.04%报12685美元/吨，LME期铝涨0.67%报1728美元/吨，LME期锡涨0.75%报16715美元/吨，LME期铅跌0.89%报1836美元/吨。

4、国内商品期市多数品种收涨，能化品涨幅居前，原油涨2.93%，沥青涨2.25%；基本金属走强，沪锡、沪镍、沪铜涨逾1%；玻璃跌逾1%。

5、中期协：期货经营机构利用场外期权工具，为防疫物资生产企业进行风险管理，“口罩期权”“防护服期权”“酒精期权”“手套期权”等成为行业“新发明”。

6、石化联合会将在年内编制完成《石油和化学工业“十四五”发展规划》及科技创新等专项规划。石化联合会副会长傅向升表示，2020年石化行业健康可持续发展既面临着严峻挑战，也有着难得机遇；当前最让人忧虑的是炼油、芳烃、聚酯，甚至烯烃、有机硅、聚碳酸酯等过去短缺的化学品产能过剩。

7、阿根廷正计划提高豆粕和原油的出口税。

8、波罗的海干散货指数周二上涨1.86%，报549点，为连续第13日上涨。 

债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%，盘中最大跌幅0.28%；5年期主力合约跌0.03%，盘中最大跌幅0.15%，2年期主力合约跌0.02%。银行间市场资金供给依旧充裕，隔夜回购加权利率小幅下行至1.6%附近。交易员称，短期关注全球疫情形势及货币政策宽松力度。

 

2、中央结算公司公告，为保障商业银行顺利开展中金所债券作为期货保证金业务，公司制订了新版《中央国债登记结算有限责任公司债券作为期货保证金业务操作指引》，自发布之日起实施。商业银行应按照新版《指引》，开展债券作为期货保证金业务。

3、《关于保险资金参与国债期货交易有关事项的通知》《保险资金参与金融衍生产品交易办法》和《关于保险资金参与股指期货交易有关事项的通知》正在业内征求意见中。征求业内意见结束并出台后，将意味着保险机构正式可以参与国债期货交易。

4、中国国债协会发布《地方政府债券信用评级业务自律规范指引》，自发布之日起实施。指引称，信用评级机构应当依法独立开展地方政府债券评级业务，并独立得出信用评级结果，不受任何单位和个人干涉。

5、中国国债协会：将研究制定信用评级机构从事地方政府债券评级业务胜任标准及认定程序、评级作业时间标准、市场化评价规则及指标体系、自律处分等相关配套管理办法和实施细则。

6、财政部：2月全国发行地方政府债券4379亿元；1-2月，全国发行地方政府债券12230亿元；截至2月末，全国地方政府债务余额225302亿元。

7、中央国债登记结算有限责任公司数据显示，截至2月，中债登债券托管量达65.85万亿元，环比增加627亿元。其中，非法人产品户、境外机构债券托管量相对增加较多，分别为669.70亿元、657.17亿元。商业银行债券托管量下降较多，环比减少1412.17亿元。

8、中证协发布公司债券承销业务尽职调查指引、公司债券业务工作底稿内容与目录指引。指引要求，发行公司债券的，尽职调查内容包括但不限于发行人基本情况、增信机制、偿债计划及其他保障措施等。

9、华为投资控股有限公司3月4日-5日将发行20亿元5年期2020年度第一期中期票据，申购期间为3月4-5日09:00-17:00，按面值发行，申购区间为3.00%-3.80%。

10、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌24个基点报0.955%，2年期美债收益率跌20.2个基点报0.709%，3年期美债收益率跌19.7个基点报0.713%，5年期美债收益率跌19.5个基点报0.753%，10年期美债收益率跌16个基点报1.006%，盘中一度跌破1%关口，为历史首次。30年期美债收益率跌10.7个基点报1.617%。

11、【债券重大事件】“17印纪娱乐MTN001”兑付本息存在不确定性；“16天津航空MTN001”2020年递延支付利息；中证鹏元将青海省投资集团主体长期信用等级由BBB下调为C；穆迪将亿达中国评级由“Caa1”下调至“Caa2”；方正集团尚未明确重整方案及战投；“20万科MTN001”取消发行；“12营口停”、“15大连港”不再实施暂停上市安排；华讯方舟科技1380万美金贷款逾期。 

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9808，较上一交易日下跌230个基点。人民币兑美元中间价调升295个基点，报6.9516。

 

2、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报97.1821，欧元兑美元涨0.33%报1.117，英镑兑美元涨0.47%报1.2814，澳元兑美元涨0.66%报0.6584，美元兑日元跌1.09%报107.125，离岸人民币兑美元涨131个基点报6.9492。