来源丨Wind资讯（ID：windzxsh）

宏观

1、八部委联合发文进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力，推动对承租国有房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户，免除上半年3个月房屋租金，优先帮扶受疫情影响严重、经营困难的餐饮、旅游、影院剧场等行业。

2、央行副行长陈雨露：截止3月底，市场利率比去年8月份改革以前下降62个基本点，有效降低中小微企业的融资成本；最近调研结果表明，中小微企业融资难、融资贵问题有所缓解，得到普遍认同。

3、央行上海总部与上海高院出台《关于合作推进企业重整 优化营商环境的会商纪要》，对上海困境企业重整再生及僵尸企业处置、提高破产办理效率、保障金融机构债权人合法权益等多方面提出具体落实意见。

4、央行5月9日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行8.8bp报0.85%，7天期下行32.8bp报1.4810%。

5、商务部：我国外贸面临的形势仍然十分严峻，外贸下行压力依然较大；扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障产业链供应链稳定，积极扩大进口，全力以赴稳外贸。

6、财政部：“十三五”期间减免进口税额1230亿元，取得了积极成效；下一步将会同有关方面统筹研究，进一步完善进口税收政策。

7、交通运输部：加快推进交通重大项目建设，扩大有效投资，服务重大国家战略实施；完善现代化交通基础设施体系，统筹推进交通运输领域新型基础设施建设，推动交通运输与相关行业开放合作，积极培育发展新动能。

8、国家统计局局长宁吉喆在山西、吉林调研时强调，认真准备、统筹推进、在常态化疫情防控中统筹推进统计调查工作，努力克服新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，扎实做好第七次全国人口普查和国家脱贫攻坚普查。

9、人保部：要全力以赴把贫困劳动力稳在企业，综合施策把贫困劳动力稳在就业地，积极稳妥有序承接返乡贫困劳动力，扎实推进易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动。

10、北京出台政策支持职业技能培训保持就业稳定，此次援企稳岗政策包括以训稳岗培训补贴和临时性岗位补贴两项政策。两项叠加，最高可达每人4540元。

11、河南发布《加快推进“四路协同”发展工作方案》，提出组建国际陆港集团，统筹省内国际陆港建设，全面开展洛阳跨境电商综试区建设，积极建设海外仓和海外运营中心。

12、安徽107个“六稳”项目集中开工，总投资1126亿元。其中包括总投资838亿元的产业类项目63个，总投资288亿元的工程类项目44个。

13、博鳌亚洲论坛副理事长周小川：疫情之下经济政策选择的关键在于为社会提供兜底保障和减轻债务负担，可以考虑一些“暂停性政策”安排；国际社会需要对疫情后一些国家政策更加内顾、全球供应链不稳定和全球贸易冲突升级保持警惕。

国内股市

1、证监会公布2019年证监稽查20起典型违法案例。其中主要包括：中安消借壳欺诈及银信评估未勤勉尽责案、新绿股份财务造假案、保千里信息披露违法违规案等。

2、证监会同意松井新材科创板IPO注册。科创板拟上市公司康希诺提交注册申请。

3、证监会公告，亿利洁能发行股份购买资产事项被否，南钢股份获无条件通过。银信科技、淳中科技、国城矿业3家公司可转债事项均获通过。晨光新材、科拓生物、四会富仕将于5月14日首发上会。

4、申通、圆通和百世宣布，将调整高速免费期间实行的快递服务价格优惠幅度。对于此番上调价格原因，三家快递企业均表示是由于自5月6日起，全国高速公路恢复收费。

5、董明珠将于5月10日晚19:30在快手直播首秀。

6、据英国金融时报，美国私募股权投资公司华平计划增持中国汽车租赁公司神州租车股份，华平将出资1.45亿美元，分两次交易。

金融

1、财政部就《国有金融资本管理条例》公开征求意见。《条例》聚焦制约国有金融资本管理的体制机制障碍，明确出资人等相关方面职责，明晰委托代理关系，规范国有金融资本管理，规范国有金融机构运营等事项。

2、银保监会拟进一步规范商业银行互联网贷款业务：单户个人消费贷款应当不超20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年；贷款资金不得用于购房及偿还房贷，不得用于股票、债券、期货和资产管理产品等投资。

3、银保监会公布行政处罚信息公开表显示，包括国有六大行在内的8家银行，因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及报送存在违法违规行为受罚，罚款金额共1770万元。

4、3月中信银行在未经客户本人授权的情况下，向第三方提供个人银行账户交易明细，违背为存款人保密的原则。银保监会消费者权益保护局将按照相关法律法规，启动立案调查程序，严格依法依规进行查处。

5、证监会拟修订基金托管业务管理办法，完善监管安排，防范基金托管业务风险。根据办法，申请机构净资产门槛由20亿元提升至200亿元，同时允许并支持符合条件的外国银行在华分行申请基金托管资格。

6、证监会机构部发布一份内部通报，其中剑指多家公募、券商等资管机构风控合规问题。在通报的18起典型案例中，涉及公募基金及其第三方销售的案例共计6起，其中还有“老十家”基金公司华安基金。

7、中基协召开基础设施公募REITs座谈会。监管机构表示，下一步将继续推进后续规则的明确，加强与相关部门沟通联系，确保试点工作稳起步、良性发展。

8、中国信登近期下发通知，各信托公司应于每月15日前将标准化监管数据报送至中国信登，并在5月15日前完成首期管理类数据报送工作。报送的标准化监管数据主要包含管理信息、产品信息、业务信息、会计信息。

9、178家险企发布一季度偿付能力报告，其中116家险企综合偿付能力充足率在200%以上，125家险企实现盈利。有45家出现综合偿付能力充足率下滑，56家出现综合偿付能力充足率下滑，中法人寿未达标，综合偿付能力充足率为-18227.01%。

10、小牛资本旗下P2P平台小牛在线发布《平台网贷业务良性退出公告》，称自公告发布之日起，平台将停止发布任何新标及停止计息，并关闭出借人开户、充值、投标等功能；同时，暂缓兑付，待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后，按照兑付方案启动兑付工作。据小牛在线官网显示，平台目前借贷余额104.2亿元。

楼市

1、金融委办公室地方协调机制（江苏省）出台《做好当前金融重点工作的意见》，防范化解重大金融风险，加强住房金融宏观审慎管理，严格落实差别化住房信贷政策，将更多信贷资源投向制造业、民营小微等重要领域和薄弱环节。

2、上海发布新版《上海市土地交易市场管理办法》，调整土地交易入市范围、公开土地交易信息种类和各项建设用地使用权入市交易规则，新增诚信管理条款，并补充完善相应的法律责任。

3、《海南省全装修住宅工程质量分户验收管理办法》出台，从5月10日起，新建全装修住宅按照该办法标准实施分户验收，分户验收不合格不得组织住宅工程竣工验收。

4、山东省人社厅等13部门联合印发通知，在全省范围内全面放开对高校在校生、毕业生的落户限制，山东16地市均可先落户后就业。

5、广州与建设银行签署《发展政策性租赁住房战略合作协议》。建行未来3年将向广州住房租赁企业提供不低于500亿元的贷款，助力广州3年筹集政策性租赁住房15万套（间）。

6、中原地产数据显示，一线城市4月楼市成交整体环比上升45%。上海升幅较大，高达57%；深圳升幅较小，仅8%；北京、广州升幅相近，均超50%。

产业

1、海关总署发布通报，曝光16家近期查发的出口防疫物资质量安全不合格企业及相关产品批次情况。海关除依法给予行政处罚、符合刑事立案标准的移送司法机关追究刑事责任外，还将采取多种惩戒措施，使违法违规企业“一处失信，处处受限”。

2、国家能源局表示，正出台落实包括推动东部老油气田稳产，加快页岩油气、煤层气等非常规资源开发，优化煤炭生产开发布局，推动能源协调互济等20项具体举措，保障能源生产、运行安全。

3、《2020年农业农村部网络安全和信息化工作要点》印发，提出加快启动实施“互联网+”农产品出村进城工程。研究出台试点工作规范，指导地方开展工作，加快推动工程落地实施。

4、工信部召开推动高端医疗装备创新发展视频会议，要求加快补齐我国高端医疗装备短板，推动装备研制和临床应用紧密结合，应用人工智能、5G等新技术不断提升产品质量、性能和智能化水平。

5、工信部装备工业一司组织召开有创呼吸机有序生产供应工作推进会，探讨有创呼吸机生产供应情况和存在的问题，并就进一步推进有创呼吸机稳产增产及做好新冠肺炎疫情常态化防控等工作进行沟通。

6、工信部工业文化发展中心与建设银行公司业务部携手合作，未来三年，建行将提供不少于2000亿元的意向性综合授信额度，为工业设计、工业题材影视剧制作等文化产业实体或项目。

7、商务部：自5月10日起，对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管继续征收反倾销税。

8、民政部等五部委要求做好2020年养老院服务质量建设专项行动工作，2020年底前推行全国统一的养老机构等级评定制度，并开展养老服务人才培训提升行动。

9、应急管理部动员部署开展危化品重大危险源企业专项检查督导行动，检查范围是大型石化基地、原油储备库和重点石化企业等列入危险化学品重大危险源名单的企业，检查重点部位是危险化学品储罐区和储存仓库。

10、财政部：受新冠肺炎疫情影响，3月彩票销量同比降幅较大，当月全国共销售彩票105.1亿元，同比下降69.9%。

11、教育部：原定于4月11日至12日举行的全国高等教育自学考试延期至8月举行。

12、教育部办公厅印发《义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）》，要求各地依据负面清单严肃查处超标超前培训行为，切实减轻中小学生过重课外负担。

13、华为携手首批18家车企成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。

14、丰巢智能柜：将联合快递企业共同鼓励大家尽早取件，顺丰近期将率先推出早取件、赢红包活动，凡顺丰包裹在2小时内被取出的用户都会得到2元红包，4小时内取出将得到1元红包。

15、重庆将在3年内建成5G基站超过10万个，构建集5G关键材料、芯片模组、核心器件、终端、软件及应用等为一体产业发展生态体系，并在2022年实现5G产业主营业务收入突破1000亿元。

16、华为、龙芯等30家龙头企业签约落户亦庄，项目不仅包含国产自主核心芯片、操作系统等基础软件、创新型基础硬件和重点集成服务四个领域企业，还囊括5G技术、云计算等新型基础设施建设项目。

17、上海在生态环境领域深入探索包容审慎监管，生态环境领域11种轻微违法行为，如及时纠正、没有造成危害后果，将不予行政处罚。“免罚清单”明确的11种免罚行为主要涉及建设项目、大气、固体废物等5个生态环境领域。

18、云南省将采取减免房租、支持设立文旅支行、建设半山酒店、优惠旅游景区门票等18条措施，以支持云南文旅产业应对新冠肺炎疫情、加快转型发展。

19、浙江省印发《教育现代化2035行动纲要》和《加快推进浙江教育现代化实施方案》提出，到2020年，90%县（市、区）通过教育基本现代化县评估，高等教育毛入学率达到62%。

20、广东对影院复工提要求，观众隔行隔座观影，进出场分流管控；将于近期在部分地市展开调研巡查、突击暗访，确保影院疫情防控和安全放映“双到位”。

国际股市

1、由于尾气排放数据造假，韩国对梅赛德斯-奔驰、日产、保时捷三家车企韩国公司处以罚款，取消汽车排放认证并命令车企召回相关车型。其中，奔驰被罚776亿韩元，占此次罚款总额97%，为韩国同类问题罚款中迄今为止最高一笔。

2、知情人士透露，具有118年历史的美国老牌零售品牌彭尼正准备最早在下周申请破产保护，并计划永久关闭其约850家门店中四分之一。

3、Facebook与用户达成隐私纠纷和解，将支付5.5亿美元赔偿金。Facebook同意为集体诉讼成员关闭面部识别功能，删除现有用户生物识别信息。

4、谷歌母公司Alphabet首席执行官皮查伊发内部邮件表示，公司将于6月重新开放办公室，但将把办公室人数控制在10%-15%之间。

5、消息称京东将在香港二次上市，计划5月底开始新股申购。京东对此不予置评。此前有媒体报道称，京东最早可能于6月在港上市，筹资至多30亿美元，将成香港今年最大IPO。

海外

1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例超过400万例，达4018342例，累计死亡达278756例。其中，美国确诊病例突破130万例，达1307676例，死亡78693例。

2、美国总统特朗普不久前表示会全权负责新冠病毒疫苗研发，最近他继续就疫苗发表评论：“我对疫苗与我对核酸检测的观点是一致的，即使没有疫苗，新冠病毒也会消失。这场传染性疾病终究会消失的。”

3、美国食品药品监督管理局（FDA）发表声明称，首次批准对新冠病毒进行抗原测试的紧急使用授权。该抗原测试可在几分钟内得出结果，是一种快速检测的新型诊断方法。

4、欧盟未来三年将推动建设欧洲范围的量子通信网络，完善和扩展现有数字基础设施，为未来的“量子互联网”远景奠定基础。

5、越南央行行长表示，将考虑进一步下调政策利率，如再融资、贴现和公开市场操作以及其他类型的借贷成本利率，以帮助企业重病毒大流行中复苏。

6、巴西汽车生产商协会数据显示，受新冠疫情影响，4月巴西汽车产量仅为1847辆，环比下降99%，同比下降99.3%，创1957年开始该项统计以来最差业绩。

7、贝恩咨询预计，二季度全球奢侈品销量将下降约50%-60%，全年销量将收缩20%-35%。

商品

1、据农业农村部农垦局监测，4月国内主销区国产全乳标准胶（SCRWF）现货价格基本跟随国外走势，在9200元/吨-9800元/吨之间波动，月均价格创2016年1月以来新低。 

债券

1、周六为换休工作日，现券收益率延续上行，主要利率债收益率上行1-2bp，不过在非银机构缺席情况下，市场成交清淡；银行间资金面继续宽松，隔夜回购加权利率在1%下方小幅下行。

2、财政部：截至4月底今年发行地方债券18973亿元，其中新增债券16626亿元，再融资债券2347亿元；新增债券发行完成中央提前下达额度58.4%；财政部于4月底提前下达第三批今年地方政府新增专项债券额度1万亿元，各地已启动发行准备工作。

3、中石化集团公司成功完成3个年期合计30亿美元的境外债券发行，平均年期11.7年，综合利率2.66%，不仅创公司债券历史最低利率水平，而且是今年以来最大规模的中资债券发行。

4、国开行5月11日将开展国开债做市支持操作，包括190215随卖不超过3亿元，190208为随卖不超过3亿元，招标时间10:00-11:00。

5、财政部5月15日将招标续发500亿元30年期记账式附息国债。