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来源丨Wind资讯(ID:windzxsh)

 

宏观


1全国政协十三届三次会议将于5月21日下午3时在人民大会堂开幕,27日下午闭幕,会期比原计划缩短4天半。

2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求,突出重点做好常态化防控,防止疫情反弹,加强防控国际合作。推广“五一”期间疫情防控和复业复市有效做法,完善常态化防控,促进消费和经济加快回升。

3、武汉发布《关于全面禁止食用野生动物严格野生动物保护管理的通知》,全面禁止食用野生动物、严格禁止捕猎野生动物、全面禁止非法野生动物交易。

4、5月LPR报价出炉:1年期品种报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上次持平。

5、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周三不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor多数上行,隔夜品种下行16.5bp报1.22%,7天期上行1.3bp报1.5340%,14天期上行4.7bp报1.3210%,1个月期上行0.1bp报1.3010%。

6、工信部表示,截至5月18日,全国规模以上工业企业平均开工率和职工复岗率分别达99.1%和95.4%,基本达正常水平;已为中小微企业和个体工商户提供2.85万亿元低成本贷款。调查显示,大约有40%外资企业近期要加大对中国投资。

7、商务部表示,1-4月,我国企业承接服务外包合同额3743.9亿元,同比下降6%,执行额2476.5亿元,增长10.6%。其中,承接离岸服务外包合同额2309.7亿元,下降10.3%,执行额1491.7亿元,增长10.4%。

8、国税总局披露,一季度全国累计实现减税降费7428亿元,小微企业获得“税银互动”贷款金额1800多亿元,出口企业办理退(免)税3200亿元。

9、人社部、发改委等四部门联合印发通知,5月上旬至6月底开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动,聚焦有劳动能力和就业意愿的搬迁群众尤其是建档立卡贫困搬迁群众,综合运用就业服务各种措施,促进搬迁群众就业创业。

10、教育部发布《2019年全国教育事业发展统计公报》显示,全国共有义务教育阶段学校21.26万所,在校生1.54亿人。其中,义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1426.96万人。

11、四川发布招商引资三年规划,拟引进到位国内省外资金超过3万亿元,实际利用外资2000亿元左右;并确定电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工、数字经济等8大重点招引领域。 

国内股市


1上证指数收盘跌0.51%报2883.82点;深证成指跌0.94%报10948.48点;创业板指跌1.21%报2118.12点;两市成交额不足7000亿元;北向资金净流入超20亿元,宁德时代放量大涨,获净买入4.56亿元居首,五粮液遭净卖出5.99亿元最多。

2、香港恒指冲高回落后收涨0.05%,报24399.95点;国企指数涨0.15%报9898点。全日大市成交1017亿港元,前一交易日为1259.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.44%,报10907.80点。

3、证监会同意君实生物、孚能科技科创板IPO注册。

4、三只新股周四申购。其中,科创板德马科技申购代码787360,发行价25.12元,申购上限6000股。宇新股份申购代码002986,发行价39.99元,申购上限11000股。三峰环境申购代码780827,发行价6.84元,申购上限113000股。

5、恒指公司董事兼研究及分析主管黄伟雄指出,以现时数据,3家同股不同权股份(阿里巴巴、小米、美团)都符合基本纳入要求,但最终能否纳入要视乎未来数月表现和8月季检计分机制。恒指有快速纳入机制,若市值为港股市场首5位,最快香港上市3个月就可纳入,市值在25名以内,18个月或更短时间,就能纳入。

6、小米一季报表现亮眼:经调整净利润23亿元,同比增长10.6%;营收497亿元,增长13.6%;境外市场收入248亿元,增长47.8%,首次达到总收入一半;智能手机部分收入303亿元,增长12.3%;智能手机销量达2920万部,增长4.7%。

7、截至目前,山东省境内IPO排队企业达33家,其中科创板9家,创业板10家;辅导备案企业接近百家,达到96家;全省上市公司总量为312家。

8、阿里巴巴将投入100亿元围绕天猫精灵全面布局AIoT及内容生态领域。天猫精灵将在今年接入阿里经济体,包括文娱、健康、教育等内容和服务能力,并将与阿里云智能、达摩院进行资源整合,重点投入物联网芯片、边缘计算等产品与技术研发。

9、联想集团:第四财季营收105.79亿美元,同比下滑10%;净利润4300万美元,同比下滑64%;拟派发末期股息每股21.5港仙。

10、消息称,网易将紧随京东完成回港二次上市,最快6月底挂牌交易,但官方不予置评。网易一季度营收170.6亿元,同比增18.3%,其中在线游戏服务收入135.2亿元,增长14.1%;非美会计准则持续经营净利润42亿元。

11、腾讯参与投资的移卡拟通过香港IPO筹资最多2.12亿美元。

金融


1央行与市场监管总局签署《数据共享合作备忘录》,旨在加强跨地区、跨部门数据要素有序流转与融合应用,为加快建立现代中央银行制度、推动金融数字化转型、优化营商环境夯实数据基础。

2、包商银行公告,在内蒙古自治区内的营业网点将全部变更为蒙商银行营业网点,并将于5月25日正式以“蒙商银行”名义全面对外营业。

3、易方达均衡成长基金发行首日便结束募集。有渠道人士透露,该基金认购规模或创近2个月新基金发行认购规模新高。新基金发行市场有望持续保持热度,接下来还将有广发、银华、景顺长城等权益投资见长基金公司发行新产品。

4、中国香港金管局:有5间虚银(虚拟银行)已在沙盒中试业,没设开业时间限期。

5、中融信托、爱建信托等信托公司近期纷纷收到信托业协会通知,并获评行业最高评级——A类。据不完全统计,目前已有16家信托公司获A评级。

楼市


1、自然资源部下发通知强调,对乱占耕地建房、违反生态保护红线管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地、小产权房等,不得办理登记,不得通过登记将违法用地合法化。

2、广州出台文件明确,集体所有土地上开发的商品住房,一律不予确权登记;城镇居民非法购买农村宅基地及地上房屋的,一律不予确权登记;面积超“一户一宅”的,超过部分不予登记;严禁通过不动产登记将违法用地合法化。

3、北京要求进一步做好房地产开发项目售楼场所管理:不得举办现场推介、抽奖摇号,鼓励开发企业充分利用互联网、虚拟现实技术(VR)、直播售楼等非直接接触方式,开展线上楼盘展示、宣传等营销活动。

4、北京市住建委执法部门联合开展房地产市场检查,严查发布委托手续不全、虚假宣传“不限购”、炒作“学区房”,以及违法群租等扰乱市场秩序违法违规行为,21家房地产经纪机构被查处。

5、深圳将再对土地供应“强区放权”。6月1日起,除居住用地、安置房用地等7种情形外,其余土地供应方案都将下放至区政府(含新区管理机构)负责审批。

产业


1发改委等三部委印发《公共卫生防控救治能力建设方案》提出,每省至少有一个达到生物安全三级(P3)水平实验室,支持省级疾控中心菌毒种库、P3实验室等建设;每省份建设1-3所重大疫情救治基地,承担危重症患者集中救治和应急物资集中储备任务。

2、工信部:疫情对我国汽车产业影响是阶段性的,汽车产业长期向好发展态势并没有改变;4月我国汽车产量同比增长2.3%,为21个月以来首次实现正增长。

3、工信部组织召开畅通全球汽车供应链研讨会,围绕汽车产业发展有关重大问题进行研讨,共同推动疫后全球汽车产业恢复和发展。

4、工信部:将加快5G、数据中心等通信基础设施建设,加速5G应用由2C向2B的拓展,加速培育壮大超高清直播、云会议、云旅游等新型消费,推进5G手机等智能终端的研发与规模应用。

5、工信部电子信息司组织召开超高清视频产业发展工作推进会视频会议,后续将会同各地工信主管部门,合力推动我国超高清视频产业创新发展。

6、公安部密切关注电动自行车安全头盔涨价问题,主动与市场监管总局联系沟通,并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为,斩断哄抬头盔价格的违法链条。

7、公安部:6月1日起,执法处罚范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为;对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为,继续开展宣传引导工作。

8、市场监管总局:受复工复产和国际疫情蔓延影响,熔喷布等防疫物资价格再度暴涨,市场监管总局迅速行动,重点查处哄抬熔喷布、纺粘无纺布、聚丙烯改性料等防疫物资价格违法行为。

9、农业农村部、银保监会部署落实金融支持生猪生产发展政策,强调要进一步完善优化金融政策措施,加快推动抵押贷款试点,及时推广典型经验,尽快发挥政策效应。

10、上海出台促进汽车消费刺激措施,其中包括:今年新增4万个非营业性客车指标;报废老旧汽车并购买国六标准燃油新车补贴4000元/辆;新能源车给予5000元/人充电补贴;置换新能源车后继续保留燃油汽车额度。

11、国家电网发布《服务新能源发展报告2020》提出,加快张北-雄安特高压交流等重点工程建设,加快配套电网工程建设;加快抽水蓄能电站建设,加快储能、“互联网+”智慧能源等新能源相关关键技术实用化研究应用。

12、广电总局:中国广电联合北京歌华、浙江华数、东方明珠、广科院、规划院基于广电5G+8K技术实现北京、杭州、上海三地联动直播,是首例应用5G中低频段8K超高清直播。

13、华为携手德勤、易华录、神州数码、星环、南大通用等多家合作伙伴,共同发布数据基础设施发展战略,助力数字经济发展。

海外


1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例逼近500万例,达4968689例,累计死亡达326464例。其中,美国确诊病例接近155万例,达1549052例,累计死亡93214例。

2、美联储会议纪要:重申维持联邦基金利率目标区间在接近零的水平不变;美国面临更多轮次新冠肺炎疫情的可能性非常高;中期之内,美国面临异常的不确定性和相当大的风险;公开市场调查的受访者认为,FOMC实施负利率的可能性几乎为零;数名与会者认为,未来也可以采用当前的国债购买计划,以维持长端债券收益率在低位水平。

3、世界卫生组织总干事谭德塞:过去24小时世卫组织收到10.6万例病例的报告,这是自疫情爆发以来新增数量最大的一天。

4、英国央行行长贝利:关于负利率,从原则上不排除任何事;非常关注经济对降息反应,持续积极地评估利率区间下端;正仔细研究其它央行经验,负利率国家金融体系结构很重要,沟通绝对是关键的。

5、巴西央行行长:失业率预计超过15%;在众多不确定性的情况下,难以给出GDP预期;如果市场不稳定,巴西央行可能上调基准利率(Selic)。

6、英国政府公布《北爱尔兰议定书》的实施方案,以履行去年与欧盟达成的“脱欧”协议中所作出的承诺。方案指出,北爱尔兰企业将不受限制地进入英国其他地区市场,英国关税区内对北爱商品将不设关税,也不会设立新的海关设施;北爱尔兰企业将享受英国与世界其他国家签署的自由贸易协议。

7、欧元区3月季调后经常帐盈余270亿欧元,前值盈余402亿欧元;未季调经常帐盈余406.6亿欧元,前值盈余338亿欧元。

8、欧元区4月CPI终值同比升0.3%,预期升0.4%,前值升0.4%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。

9、欧元区5月消费者信心指数初值为-18.8,预期为-24,前值有-22.7修正为-22。

10、英国4月CPI同比升0.8%,预期升0.9%,前值升1.5%;零售物价指数同比升1.5%,预期升1.6%,前值升2.6%。4月未季调输入PPI同比降9.8%,预期降8.7%,前值降2.9%;未季调输出PPI同比降0.7%,预期降0.4%,前值升0.3%。

11、日本3月份核心机械订单环比降0.4%,预期降7.1%,前值增2.3%;同比降0.7%,预期降9.5%,前值降2.4%。

国际股市


1美国三大股指集体收涨,道指收涨近370点。中概股瑞幸咖啡收跌35.76%;迪士尼涨近5%,英特尔涨4.7%,纷纷领涨道指。截至收盘,道指涨1.52%报24575.9点,标普500涨1.67%报2971.61点,纳指涨2.08%报9375.78点。

2、美国大型科技股多数上涨,苹果涨1.94%,亚马逊涨1.98%,奈飞跌0.75%,谷歌涨2.53%,微软涨1.39%;Facebook涨6.04%,刷新历史高位。

3、热门中概股多数下跌,阿里巴巴跌0.17%,京东涨0.09%,百度跌1.12%;瑞幸咖啡跌35.76%,四季教育跌12.4%,金山云跌10.39%,跟谁学跌9.74%,蛋壳公寓跌8.29%,哔哩哔哩跌7.16%,有道跌5.99%,拼多多跌3.47%,蔚来汽车跌5.69%;人人网涨83.14%,猎豹移动涨46.86%,中网在线涨38.96%。

4、欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.34%报11223.71点,法国CAC40指数涨0.87%报4496.98点,英国富时100指数涨1.08%报6067.16点。

5、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.46%,报1989.64点;日经225指数涨0.79%,报20595.15点;澳洲标普200指数涨0.24%,报5573点;新西兰NZX50指数跌0.02%,报10788.06点。

6、纳斯达克证实,关于修订上市规则提议已提交美国证交会(SEC),目前处于等待批准状态。规则修订主要是对部分国家公司上市标准收紧。专业人士认为,调整后纳斯达克上市门槛在可接受范围,上市规则收紧并非针对中国公司。

7、首批中国产长续航后驱版Model3已于周三交付给消费者,目前起售价为36.655万元,补贴后售价34.405万元,并将在7月22日补贴过渡期结束后维持这一价格。

8、瑞幸回应“裁员传闻”称:一些员工离职属于正常人员流动,主要是在执行2019年绩效考核的末尾淘汰机制;对于离职员工,公司按照国家相关法律进行赔偿。

9、猎豹移动宣布,已签署协议,于2020年5月20日出售所持字节跳动公司(Bytedance)所有剩余股份。猎豹移动表示,这项交易预计将在2020年第二季度带来约6600万美元的投资处置收益,并带来约1.3亿美元的现金流。

10、沃尔玛计划未来八年将中国山姆会员商店数量扩大至100家。

商品


1、国际油价集体走高,美国7月原油期货收涨4.88%报33.52美元/桶,创3月10日以来收盘新高;布油收涨3.43%报35.84美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.33%报1751.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.92%报18.065美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.69%报5445.5美元/吨,LME期锌涨0.54%报2044.5美元/吨,LME期镍涨2.06%报12710美元/吨,LME期铝涨1.54%报1515美元/吨,LME期锡涨0.68%报15465美元/吨,LME期铅涨0.68%报1694美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。燃油涨3%。沥青收涨1.98%,橡胶收涨0.10%。铁矿石收跌0.42%,螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.14%、0.17%。焦炭、动力煤分别收跌0.25%、0.22%,焦煤收平。鸡蛋跌逾2%。

5、美国5月15日当周EIA原油库存减498.3万桶,预期增115.1万桶,前值减74.5万桶。5月15日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减558.7万桶,创历史上最大单周降幅,前值减300.2万桶。

6、EIA报告:上周美国墨西哥湾的原油库存升至纪录新高,精炼油库存升至2017年3月以来最高水平,东部海岸的精炼油库存升至2017年8月以来的最高水平。

7、科威特石油部官员:科威特和沙特将从6月1日起暂停共同中立地区的Al-Khafji油田的生产一个月。

8、俄罗斯海关数据显示,俄罗斯一季度石油出口收入256亿美元,同比下降13.6%;天然气出口收入68亿美元,下降51.6%。

9、波罗的海干散货指数周三上涨5.3%,报477点。

债券


1国债期货走势分化,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约跌0.25%,2年期主力合约跌0.19%。银行间现券长端表现好于中短端,长端收益率下行2-3bp,中短券则上行1-3bp;资金稍显收敛但尚平衡,隔夜质押式回购利率虽有所回落,但仍在1%上方。

2、财政部1年期续发国债中标收益率1.2899%,边际中标收益率1.4105%,投标倍数1.82;10年期新发国债中标利率2.68%,边际中标利率2.71%,投标倍数2.36。

3、5月以来,中资房企美元债发行重启。继时代中国、正荣地产之后,碧桂园拟发行2025年到期的5.44亿美元优先票据用于现有中长期境外债务的再融资,票面利率为5.40%。

4、英国首次发行负收益率国债。英国债务管理办公室(DMO)发行37.5亿英镑(46亿美元)、2023年到期的债券,收益率为-0.003%。

5、美国财政部将首先发行200亿美元20年期国债,未来三个月累计发行540亿美元。上一次美国发行20年期国债还是在1986年。

6、韩国政府和央行将成立一个10万亿韩元(82亿美元)特殊目的实体(SPV),用于直接购买商业票据,以稳定本地债券市场,必要时SPV规模将倍增至20万亿韩元。

7、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.122%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.177%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.217%,5年期美债收益率涨0.6个基点报0.343%,10年期美债收益率跌1.2个基点报0.683%,30年期美债收益率跌1.3个基点报1.4%。

8、【债券重大事件】方正集团美元债违约,触发诺熙资本、旭胜集团债务交叉违约;联合评级将“15东旭债”信用等级由CC下调至C;“18金地03”无人回售;“16正源01”和“16正源02”5月20日起停牌;宁波银行获准发行不超100亿元二级资本债券;浪潮信息公开发行不超30亿元公司债;联合资信将金科股份主体长期信用等级由AA+调整为AAA;“20巨石MTN001”取消发行;“20空港城发MTN001”拟推迟发行。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1067,较上一交易日上涨2个基点。人民币兑美元中间价调贬44个基点,报7.0956。

2、外管局优化贸易新业态外汇政策,推进贸易高质量发展。跨境电商可将境外仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。境内个人可通过外汇账户办理跨境电商和市场采购贸易项下外汇结算,办理跨境电子商务项下结售汇,不占用个人年度便利化额度。

3、纽约尾盘,美元指数跌0.39%报99.181,欧元兑美元涨0.51%报1.098,英镑兑美元跌0.03%报1.2246,澳元兑美元涨0.94%报0.6598,美元兑日元跌0.15%报107.54,离岸人民币兑美元涨111个基点报7.1068。