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来源丨Wind资讯(ID:windzxsh)

 

宏观


1、国务院常务会议确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制;部署支持适销对路出口商品开拓国内市场,支持电商平台、大型商业企业等开展外贸产品内销活动,鼓励金融机构加大信贷支持。

2、央行6月9日开展600亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%,与上次持平。当日无逆回购到期,单日净投放600亿元。

3、市场监管总局印发《关于坚决整治涉企违规收费 切实减轻企业负担的通知》,部署在全国范围开展涉企收费专项治理,加大对涉企违规收费行为查处力度。

4、教育部发布2020年第1号留学预警:新冠肺炎疫情期间,澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件;提醒广大留学人员做好风险评估,当前谨慎选择赴澳或返澳学习。

5、发改委印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》提出:建立工业遗产分级保护机制,支持设立重要工业遗产博物馆等,发展工业文化旅游新模式,加快城市滨水地区港口和传统工业区的转型升级和用地更新。

6、科技部:加快推动国家科技成果转移转化示范区建设发展,全面落实科技支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施,聚焦高新区、农高区等科技园区主导产业,加快培育新兴产业和创新型产业集群。

7、四川省服务业发展峰会签约183个项目,投资总额2477.82亿元。项目聚焦文体旅游等四大支柱型服务业,以及科技信息服务等六大成长型服务业。

8、山东将构建“一群两心三圈”区域发展格局:打造具有全球影响力的山东半岛城市群,支持济南、青岛建设成为国家中心城市,推进省会、胶东、鲁南三大经济圈区域一体化发展。

9、江苏银保监局发布支持全省制造业高质量发展文件,重点支持先进制造业企业集群、十大战略性新兴产业、细分行业龙头企业和新基建领域制造企业等。

10、2020年中国国际服务贸易交易会拟于9月上旬在北京举办,多家国际知名企业初步确定办展。

国内股市


1、A股震荡攀升,互联网营销和大消费板块花开两朵。上证指数收涨0.62%报2956.11点,连升三日;深证成指涨0.61%报11284.24点;创业板指涨1.3%报2181.59点,较3月低点已涨逾20%,进入技术性牛市;万得全A涨0.62%;两市成交额超6200亿元。

2、北向资金净买入46.29亿元,已连续12日净买入。恒瑞医药获净买入6.45亿元居首,顺丰控股获外资加仓2.6亿元,安琪酵母获净买入1.58亿元;京东方A被外资净卖出3.86亿元,东山精密被净卖出2.61亿元。

3、恒生指数收涨1.13%报25057.22点,站上25000点关口,创近3个月新高;国企指数涨1.12%;全日大市成交1243亿港元。香港本地地产股午后走高,新世界发展、恒基地产涨近3%。汽车销售股走强,正通汽车大涨逾32%。体育用品股逆市下跌,李宁跌近7%。

4、中国台湾加权指数收盘涨0.23%,报11637.11点

5、香港证监会拟修订《房地产投资信讬基金守则》,包括容许REITs投资于少数权益物业,并将REITs借款限额由资产总值的45%增加至50%。

6、全国股转公司已受理50家公司精选层挂牌申请,精选层挂牌委第一次审议会议今日召开,颖泰生物、艾融软件两家企业“首吃螃蟹”。球冠电缆、同享科技、龙泰家居、佳先股份也将在本周末参加审核。

7、国泰航空公布资本重组计划,集资约390亿港元,其中香港特区政府将投资273亿港元。资本重组完成后,香港特区政府将成为国泰第四大股东,持股6.08%。

8、中国保险行业协会披露,国寿集团增持并举牌工商银行H股股票,举牌后合并持有工商银行H股从43.35亿股上升至43.4亿股,合并持股达5.0001%。

9、阿里巴巴加码布局搜索,阿里创新业务事业群近期已成立智能搜索业务部,由UC事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人。

10、宁德时代:将发布续航可达200万公里、寿命达16年的电池,目前已经可以接受订单并进行生产。

11、天合化工公告称,港交所决定自6月11日起取消公司上市地位。天合化工自2015年3月26日起停牌至今,停牌前报1.17港元,总市值290亿港元。

12、消息人士称,奈雪的茶即将完成一轮近亿美元的融资,领投方为深创投,另外其IPO目的地已由美股转向港股市场。

金融


1、银保监会印发《融资租赁公司监督管理暂行办法》,增加融资租赁资产比重、固定收益类证券投资业务比例、集中度和关联度等审慎监管指标内容,并将过渡期由原来的“两年”延长到“三年”,同时允许省级地方金融监管部门根据实际情况适当延长过渡期。

2、银保监会中介部主任姜波:将加强综合金融销售政策研究,规范销售行为;即将发布《保险代理人监管规定》等文件,尽快出台《互联网保险业务监管办法》;已经启动制定《保险销售指引》等重要规范性文件。

3、央行:银行账户数量增速放缓,截至一季度末全国共开立银行账户115.15亿户,环比增幅放缓至1.43%;一季度全国银行非现金支付业务笔数和金额同比分别下降5.23%和5.2%。

4、广西出台30条措施加快建设面向东盟的金融开放门户,对在广西新设立或新迁入的持牌类金融机构,最高奖励不超6000万元。

5、中基协成立基金宣传推介行为评估专家组,并召开会议讨论基金线上直播、引用业绩排名等宣传推介行为。专家组认为,基金管理人、基金销售机构登载基金业绩及引用业绩排名问题应遵循四大原则。

6、中国支付清算协会发布2019年度收单外包服务机构评级等级,参评外包服务机构数量较上一年度增长35.61%,评级等级为A类、B类和C+级的机构合计占比约53.42%。

楼市


1、深圳楼市监管再升级。深圳住建局要求房产中介每月上报二手房成交价格等相关信息,对于不报、漏报、瞒报、错报的机构,视情况采取约谈、警告、暂停网签权限等处理措施,并纳入房地产行业诚信系统予以联合惩戒。

2、北京新房供应火力全开,仅6月5日一天就有7个项目获发预售证,单周供应量创下近6年新高,其中一项目开盘14分钟即告售罄。5月北京新建住宅网签4172套,创下近10个月新高。

3、58同城、安居客报告显示,一线城市中,北京和上海5月份平均租金环比小幅下滑,广州和深圳则小幅上涨。以成都、长沙、杭州、天津为代表的新一线城市租房热度相比上月持续升温。

产业


1、民航局:在海南自贸港试点开放第七航权,鼓励、支持外航在现有航权安排外,在海南经营客、货运第七航权,每条航线客货总班次每周最高分别为7班。

2、科技部部长王志:下一阶段将把新冠肺炎疫苗研发作为重中之重,全力推进5条技术路线疫苗研发;着力突破一批制约我国生物安全能力发展的关键技术和装备,系统提升科技支撑国家生物安全能力。

3、联合调研指导组赴广东调研指导防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动,要求加大违法违规行为查处力度,加速不合格产品和“僵尸”企业清理。

4、商务部发布公告称,巴西决定对原产自中国的PET薄膜发起反倾销日落复审调查

5、中国工程机械协会:5月挖掘机销售依然保持较好势头,销量达3.17万台,同比增速达68%。

6、阿里云宣布,今年将主要围绕服务器、芯片、人工智能等方面,面向全球再招5000个顶级技术人才,投入阿里云核心技术攻坚。

7、IDC报告显示,一季度全球网络市场规模为104.9亿美元,同比下滑10.4%;中国网络市场规模为15.1亿美元,同比下滑13.8%。

海外


1、据约翰斯·霍普金斯大学数据显示,全球新冠肺炎确诊病例接近720万例,达7185573例,累计死亡408954例。其中,美国确诊1973803例,死亡111751例。

2、英国央行副行长坎利夫:负利率是一种可能的工具;最新数据显示经济在四月和五月有所复苏,更快的指标表明经济开始复苏;在2021年年中前,经济将不能达到危机前的水平。

3、欧洲央行执委施纳贝尔:通货膨胀率远低于我们设定的低于但接近2%的目标,由于新冠病毒的出现,预计通货膨胀率还会进一步下降;稳定的价格对经济至关重要。

4、欧元区第一季度GDP终值同比降3.1%,预期降3.2%,修正值降3.2%;环比降3.6%,预期降3.8%,修正值降3.8%。

5、欧元集团主席森特诺:将于7月13日卸任欧元集团主席一职,决定不寻求连任。

6、标普:将日本评级维持在A+不变,前景展望从正面调整为稳定。

7、泰国通过一项法案草案,拟要求在泰国提供数字服务、年收入超过180万泰铢的互联网公司支付7%的增值税。

8、法国央行:预计法国经济将在第二季度环比萎缩15%,2020年将萎缩10.3%,2021年将增长6.9%,2022年将增长3.9%。

9、德国4月季调后进口环比减16.5%,预期减16%,前值由减5.1%修正为减5%。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指收跌约300点,纳指涨0.29%,盘中突破万点,收盘续刷纪录高位。标普500指数跌0.78%。波音跌近6%,领跌道指。科技股逆市上涨,苹果、亚马逊涨超3%,微软涨0.76%,纷纷创收盘新高。中概股房多多收涨近400%,日内十多次熔断,一度涨逾1200%。截至收盘,道指跌1.09%报27272.3点,标普500指数跌0.78%报3207.18点,纳指涨0.29%报9953.75点。

2、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.75%,京东跌0.59%,百度跌1.03%;房多多涨389.19%,荔枝涨17.67%,蔚来汽车涨11.89%,拼多多涨1.57%;万达体育跌13.65%,途牛跌10.85%,瑞幸咖啡跌10.81%,趣店跌7.63%。

3、美国大型科技股集体上涨,苹果涨3.16%,亚马逊涨3.04%,奈飞涨3.47%,谷歌涨0.28%,Facebook涨3.14%,微软涨0.76%。

4、欧股全线走低,德国DAX指数跌1.57%报12617.99点,法国CAC40指数跌1.55%报5095.11点,英国富时100指数跌2.11%报6335.72点。

5、亚太股市涨跌不一,日经225指数收盘跌0.38%,韩国KOSPI指数涨0.21%,澳洲标普200指数涨2.44%,新西兰NZX50指数跌1.97%。

6、Dealogic数据显示,年初至今,纳斯达克IPO规模已达122亿美元,纽交所为109亿美元。上周华纳音乐IPO筹资超19亿美元,是今年迄今规模最大的上市交易,助力纳斯达克实现反超。

7、韩国检方以“韩国历史上最大规模的金融犯罪”为由,申请逮捕三星电子副会长李在镕,但韩国法院驳回了检方的逮捕申请。

8、梅西百货:一季度初步净销售额为30.17亿美元,同比降45%;初步每股亏损2.1美元,去年同期每股盈利0.44美元;已筹集约45亿美元新资金以度新冠肺炎疫情。

9、蒂芙尼:第一季度净亏损6460万美元,去年同期盈利1.25亿美元;上周获得俄罗斯反垄断局对与路威酩轩交易的批准。

10、波音公司最新数据显示:波音飞机交付形势因新冠肺炎流行病冲击到各大航司而持续恶化,5月份仅仅交付了四架飞机,而4月份交付了六架飞机。

商品


1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨0.52%报38.39美元/桶,布油收涨0.17%报40.87美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.86%报1719.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.86%报17.74美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.87%报5767美元/吨,LME期锌跌1.13%报2017美元/吨,LME期镍跌1.22%报12910美元/吨,LME期铝跌0.12%报1603美元/吨,LME期锡涨1.11%报16910美元/吨,LME期铅跌0.11%报1760美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一。大豆收涨2.02%,棕榈油涨1.45%,动力煤涨1.04%。锰硅跌2.91%,菜籽跌2.03%。铁矿石跌0.84%。螺纹钢收平,热轧卷板跌0.28%。沥青涨0.15%,橡胶跌0.28%。

5、美国至6月5日当周API原油库存+842万桶,预期-145万桶,前值-48.3万桶。

6、EIA短期能源展望报告:预计2020年WTI原油价格为35.14美元/桶,此前预期为30.1美元/桶;预计2021年WTI原油价格为43.88美元/桶,此前预期为43.31美元/桶。

7、EIA短期能源展望报告:预计2020年布伦特原油价格为38.02美元/桶,此前预期为34.13美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为47.88美元/桶,此前预期为47.81美元/桶。

8、印度5月黄金进口量同比下降99%至1.3吨。

9、波罗的海干散货指数升2.29%至714点。

债券


1、现券期货走势分化,长端较弱中短端走强。国债期货早盘冲高午后回落收盘涨跌不一,10年期收跌,5年和2年期勉强收红;银行间现券表现分化,长端收益率下行不足1bp,中短端下行2-5bp;银行间资金整体平稳,隔夜回购利率止升回落,不过幅度有限不足5bp。

2、沪深交易所进一步明确公司债票面利率调整相关事项:票面利率条款包含“上调”、“提升”等向上调整含义的,发行人拟下调票面利率,应取得全体持有人同意。

3、由农业银行牵头主承销的“安吉租赁有限公司2020年度第一期(穗盈)资产支持商业票据”成功发行,发行总金额5.03亿元。该产品是全国银行间市场首单资产支持商业票据(ABCP)。

4、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.172%,2年期美债收益率跌2.4个基点报0.216%,3年期美债收益率跌2.5个基点报0.271%,5年期美债收益率跌4.3个基点报0.409%,10年期美债收益率跌5.1个基点报0.829%,30年期美债收益率跌6.6个基点报1.577%。

5、【债券重大事件】贵人鸟:“14贵人鸟”自6月11日起按照相关规定转让;山水水泥集团:“15山水SCP001”签署注销协议;穆迪:将海隆控评级由“B2”下调至“B3”;惠誉:将海隆控股信用等级由B下调至CC;标普:将世纪互联评级下调至“B”,展望稳定;上海国资经营:“15国资EB”6月12日到6月15日停牌;湖南省高速公路集团:取消发行“20湘高速MTN001”;重庆双桥经开区投资集团:取消发行“20双桥经开SCP001”;上海国盛:“15国盛EB”触发回售条款。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0882,较上一交易日跌137个基点。人民币兑美元中间价调升171个基点,报7.0711。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.32%报96.3841,欧元兑美元涨0.42%报1.1342,英镑兑美元涨0.04%报1.2728,澳元兑美元跌0.85%报0.696,美元兑日元跌0.63%报107.75,离岸人民币兑美元现跌211个基点报7.078。