市场聚焦丨​本周操盘:精选层开市交易!任何突发冲击都将带来入场时机
 
 

来源丨Wind资讯(ID:windzxsh)

 

一、市场要闻


新三板精选层开市交易

 

新三板精选层首批企业将在7月27日集体挂牌上市。截至目前,首批32家公司全部完成公开发行程序,精选层开市交易相关技术、业务和监管准备工作均已完成。

 

首批32家公司共计募集资金94.52亿元,平均每家公司募集2.95亿元;32家公司平均申购倍数172.39倍;发行后总股本55.56亿股、流通股本19.42亿股,平均每家公司分别为1.74亿股、0.61亿股,其中总股本、流通股本最小的分别为0.39亿股、0.13亿股。

 

截至7月20日,精选层合格投资者数量已达到152.66万户。除通过合格投资者直接投资外,目前也已有7家基金公司的7只新三板公募基金产品获证监会核准,其中6只产品已完成募集,总募集金额近114亿元。

 

1600亿元逆回购到期

 

本周将有1600亿元逆回购资金到期。

 

上周,公开市场共有8277亿元逆回购、MLF和TMLF到期,央行共计开展1600亿元逆回购操作,实现净回笼6677亿元,创逾五个月单周新高。

 

自上周央行重启公开市场操作以来,已通过逆回购操作投放4900亿元。此外,央行还于7月15日开展了4000亿元MLF操作,是对本月两次MLF到期和一次TMLF到期的续做。

 

上周是缴税高峰期,资金面趋紧且波动加大,缴税高峰期过后,上周资金面回归合理充裕。中信证券表示,央行重启逆回购操作将资金价格稳定在当前水平,说明当前的资金面处于一个基本符合市场各方预期的资金利率水平

 

美联储召开议息会议

 

美联储7月28-29日将召开货币政策会议。分析人士指出,本周美联储官员们料将讨论如何为经济提供更多刺激,不过他们已经暗示,在进一步了解新冠肺炎疫情对美国经济的影响前,可以接受维持现有政策不变。预计美联储将在9月的会议或今年秋天晚些时候,公布这些刺激计划。

 

二、板块利好


工信部表态大力推进充换电基础设施建设 

 

工信部副部长辛国斌23日表示,下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设,进一步完善相关技术标准和管理政策,鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。辛国斌称,下一步将加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。目前,规划的研究工作已经完成,已经上报国务院了。同时,进一步发布实施公共领域车辆电动化的行动计划,准备在公交车、出租车,城市物流车,包括环卫的清扫车等方面,进一步推动电气化。

 

相关上市公司:芯能科技、科士达等

 

精选层本周开板

 

新三板精选层将于7月27日正式设立并开市交易。届时,已经完成公开发行的32家企业挂牌交易,正式与百万投资者见面。这离去年10月25日证监会提出的新三板全面深化改革以来过去了9个月的时间。

 

相关上市公司:精华制药、华邦健康、中国宝安等

 

飞腾新一代服务器芯片发布 成国产性能最强

 

飞腾公司正式发布了新一代可扩展多路服务器芯片——腾云S2500系列,16nm工艺,64核架构,8路直连可达512核,是国产性能最强的多路服务器系统,预计会在云计算、大数据、边缘计算、5G、AI等领域实现规模应用,2021年全面普及,预计今年四季度可以大规模供货

 

相关上市公司:中国长城、同有科技等

 

三、个股大事


逾百家公司披露中报

 

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有118家公司披露中报业绩。其中,48家公司已经进行了业绩披露,包括21家预增,7家略增,2家扭亏,3家预减,6家略减,5家首亏,3家不确定,*ST辉丰续亏。

 

具体来看,惠伦晶体预计中期净利润400万元至600万元,增长幅度为13.29倍至20.44倍,主要是公司销售战略转型取得一定成效,直销客户订单和自有品牌产品订单持续增加,设备产能利用率提高,电子元器件销售成本下降;唐人神预计中期净利润4亿元至4.5亿元,增长幅度为7.89倍至9倍,主要是受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,2020年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨;宏达新材预计上半年净利润700万元至1000万元,增长幅度为6.57倍至9.82倍,公司全资子公司上海鸿翥订单数及产量呈增长趋势,出货量保持稳定增长;同时,2019年收购的全资子公司上海观峰上半年业绩并表。

 

营收2100多亿!134家券商上半年经营业绩出炉

 

证券公司未经审计财务报表显示,134家证券公司2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元,同比增加19.26%,实现净利润831.47亿元,同比增幅为24.73%。值得注意的是,这是近4年来券商上半年收入首次突破2000亿元,上一次还是2015年上半年,那时券商实现营收3305.08亿元。

 

科创板减持名单出炉

 

光峰科技、瀚川智能、沃尔德、新光光电、西部超导、乐鑫科技、嘉元科技、容百科技、中微公司、航天宏图等公司集中披露股东减持计划。其中,解禁规模最大的中微公司发布科创板首单询价转让计划。西部超导股东拟减持不超14%股份,减持比例最高。

 

富力地产计划于近日发行2020年小公募

 

富力地产计划于近日发行2020年小公募,募集规模为10亿至20亿,期限为两年或三年,将于深圳交易所上市。目前发行人仍在就收益率等问题与潜在投资人沟通,对发行人来说综合融资成本或许超过10%。

 

宁德时代将首次实现储能产品规模量产

 

宁德时代新能源三期项目主要生产储能电池、锂离子动力电池、极片产品等,达产年产值550亿元。目前,衢宁铁路南侧地块主厂房已完成,开始设备安装,计划于9月开始投产

 

美团有意收购滴滴

 

据腾讯,接近滴滴高层人士透露,美团、滴滴以及二者投资方就合并一事已有接触,投资方在其中起到重要推动作用,美团有意收购滴滴,但滴滴希望独立发展。

 

四、限售股解禁


本周(7月27日-7月31日)共有39家公司限售股陆续解禁,合计解禁量43.34亿股,按7月24日收盘价计算,解禁市值为1143.49亿元,较上周解禁市值2165.30亿元下降近一半。

 

按7月24日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:大参林(381.17亿元)、健友股份(205.17亿元)、岱美股份(106.58亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:嘉泽新能(14.29亿股)、大参林(5.24亿股)、健友股份(4.49亿股)。

 

本周限售股解禁一览 

 

五、新股日历


本周将有34只新股上市,且全部集中在周一上市,单日个股上市数量创历史新高。上两轮单日个股上市数量高点还是在创业板和科创板开市当天。

 

本周共有11只新股申购,创业板1只,科创板6只,沪市主板4只。

 

其中,周一、周三、周五分别有3只、4只、3只新股密集申购。6只科创板新股分别是高测股份、亿华通、敏芯股份、先惠技术、仕佳光子、康希诺。

 

 

六、机构看后市


中信证券:任何突发冲击都将带来新的入场时机

 

中信证券认为,当前A股市场向上有海外风险因素扰动,向下有基本面和流动性支撑,在经历了7月的剧烈波动后预计回到平衡状态。维持之前的策略观点,在平衡状态下的市场,任何的回调以及结构上的扰动,都将成为下半年最好的入场时机。配置上,本周继续建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块,包括汽车、家电和社会服务等。

 

洪灏:A股下一个阻力是3500点

 

交银国际董事总经理洪灏表示,个人认为下一个阻力是3500点。目前来看,3500点的阻力是比较明显的,它临近了前期的一个高点。对于A股市场的预测应该在到达3500点后重新考虑,着眼于长期。大家都要尽量避免做短期的预测和短期的操作,因为在重大的市场环境里,做短期预测能够命中的概率是非常低的。从2019年的1月的第一个星期到现在,股市向上的趋势是很明显的,低点在不断被抬高。所以,我认为不要太纠结短期的波动,否则投资心态会崩坏。应该要记住,投资公司而非投机股票,投资公司与炒股票其实是两种完全不同的心态。

 

中泰证券:全面看多军工板块行情

 

中泰证券指出,行业景气度持续向上,全面看多军工板块行情。今年上半年受疫情蔓延的影响,国内市场和国际市场下行压力较大。军工板块受宏观经济波动影响较小,具有弱周期属性,涨幅相对跑赢大盘。中报披露期将至,多家公司发布 2020 年半年度业绩预告,军工行业基本面整体向好。随着国防信息化程度不断提高、军队现代化建设不断加快,预计未来国家将持续加强对军工领域的投入,从而形成军品需求稳定支撑, 军工行业有望保持较高景气度

 

万家基金:直面短期市场震荡,长期看下行空间有限

 

万家基金认为,7月24日市场回调,表观来看,市场的下跌有明确的外部扰动因素,但从技术方面来看,更倾向于认为7月24日的调整是7月16日调整的重演。上次市场调整后,在没有足够交易量配合的情况下,迅速回到3300点上方,这给此前未能及时获利了结的资金一次新的机会。 

 

中国经济在经历了长期的调整后,“科技兴国”、“结构转型”的必要性也已经深入到经济发展中的方方面面,并取得了可喜的成绩。在经历去杠杆、中美贸易分歧、新冠疫情等多重打击之后,中国的投资者已经看到了中国在当前制度下的全球竞争优势。这种优势很自然通过资本市场的价值尺度衡量了出来,因此,万家基金认为即使短期市场震荡,但长期看下行空间有限。

 

招商基金:指数大幅下行空间不大,积极寻找结构性机会

 

招商基金认为,7月24日市场出现大幅调整,与科创板的大规模减持和隔夜美股的下跌导致北向资金流出有关。

 

对于后续大势,市场此前涨速过快,部分板块出现泡沫化倾向,此次下跌是市场调整压力的再度释放。受制于国外疫情和经济形势,国内外流动性仍不至于趋势性收紧,同时二季度的各项实体经济数据延续好转态势,宽信用态势有望在三季度继续,指数大幅下行的空间不大,当前时点仍可以积极心态寻找结构性机会,下一阶段关注政治局会议定调、中美博弈进展等事件。

 

板块方面,可重点关注顺周期行业中的地产后周期消费、低估值的金融和建筑板块等;对于消费、医药和科技板块则继续存优去劣,对于部分估值已经偏贵的个股则可适当兑现盈利。