来源丨Wind资讯（ID：windzxsh）

//  热点聚焦  //

 

1、美国总统特朗普表示，他拒绝了民主党的刺激方案，并命令他的代表停止谈判，直到总统大选结束。受此消息影响，美股、黄金直线跳水，美元指数走高。

2、苹果公司宣布将于10月13日（北京时间10月14日凌晨一点）举行产品发布会，预计届时将发布新款iPhone。

//  环球市场 //

 

1、美国三大股指均收跌逾1%。道指跌超370点，纳指跌1.57%，标普500指数跌1.4%。波音跌6.7%，苹果跌近3%，领跌道指。科技股普跌，谷歌跌超2%，亚马逊跌超3%，特斯拉跌近3%。特朗普暂停财政刺激谈判的消息令市场情绪受挫。

2、欧股收盘上涨，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.12%。

3、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.52%，报23433.73点；韩国综合指数收涨0.34%，报2365.90点；澳洲标普200指数收涨0.35%，报5962.1点；新西兰标普50指数收涨0.65%，报11975.02点。

4、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.56%报39.83美元/桶，布油收涨1.38%报41.86美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌2%报1881.7美元/盎司，创9月25日以来新低；COMEX白银期货收跌5.7%报23.16美元/盎司。因特朗普暂停刺激议案谈判。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.14%报6537.5美元/吨，LME期锌涨1.14%报2353美元/吨，LME期镍跌0.81%报14525美元/吨，LME期铝跌0.39%报1769美元/吨，LME期锡涨0.17%报18100美元/吨，LME期铅涨1.34%报1780美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.4%报93.8334，欧元兑美元涨0.6%报1.1735，英镑兑美元涨0.22%报1.2875，澳元兑美元涨0.48%报0.7102，美元兑日元涨0.09%报105.625，离岸人民币兑美元涨641个基点报6.7484。

8、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.186%，5年期美债收益率跌2.4个基点报0.316%，10年期美债收益率跌4.4个基点报0.741%，30年期美债收益率跌5.3个基点报1.539%。

//  宏观  //

 

1、经济三季报前瞻：三季度固定资产投资累计增速有望转正，房地产投资逐步走强，制造业投资和民间投资增速显著回升，经济内生动力逐渐恢复，基建投资将迎来较快反弹。

2、国庆长假进入后半程，全国铁路客流持续高位运行，连续六天发送旅客超千万人次。10月6日，全国铁路预计发送旅客1130万人次，加开旅客列车803列。

3、国家卫健委：10月5日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（广东5例，四川3例，上海2例，天津1例，陕西1例）；新增无症状感染者31例（均为境外输入），当日转为确诊病例1例（为境外输入）。

4、2020年诺贝尔物理学奖得主为罗杰•彭罗斯（Roger Penrose）、莱因哈德•根泽尔（Reinhard Genzel）和安德里亚•格兹（Andrea Ghez），三人发现了宇宙中最奇特的现象黑洞。

//  国内股市  //

 

1、港股高开高走，恒指收涨0.9%，恒生国企指数涨0.94%，恒生科技指数涨3.44%。科技股大涨，中芯国际涨逾7%，一度涨超10%。汽车股集体反弹，长城汽车涨近9%，北京汽车涨逾7%。原材料板块领涨，紫金矿业涨逾6%，山东黄金涨逾5%。消费股走高，百威亚太涨逾7%。全日大市成交868亿港元。

2、泛海集团在港交所公告称，9月30日至10月5日期间，汇汉购买人、泛海国际购买人及泛海酒店购买人在公开市场上购买总代价约为3697万美元中国恒大票据。

3、上半年大火的董责险，在第三季度依然获得了不少上市公司的关注。据不完全统计，2020年7月至9月，有超过30家A股上市公司公告购买董责险。今年前三季度，公开披露采购董责险的上市公司数量超过120家，同比翻倍增长。

//  金融 //

 

1、汇添富创新未来18个月封闭混合基金于昨晚提前结束募集，该基金有超300万人购买。这是继易方达、鹏华、中欧后，第四只售罄的蚂蚁战配基金。

2、经最高人民法院指定管辖，辽宁省高级人民法院近日审理一起特大利用木马病毒实施内幕交易抗诉、上诉一案。被告人朱某海因犯非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机系统罪，内幕交易罪，一审被判处有期徒刑3年1个月。

3、阿里拍卖网显示，刚开业不到半年的无锡锡商银行3.7亿股股份分成37笔各1000万股将于今年11月10日拍卖。每笔的起拍价为1000万元，评估价为1428万元，这意味着锡商银行当前评估价相比认购价估值增加了42.8%。

//  楼市  // 

 

1、据央视财经，今年，疫情打乱了很多购房人原本的购房置业计划。如今正是楼市销售“金九银十”的旺季，北京国庆期间开出不少新楼盘，竞争之下，销售价每平方米不到3万的“2字头”房源又出现了，而且在售新盘有半数在打折。

//  产业  // 

 

1、5G网络加速成型。目前，全国已建设开通5G基站超50万个，5G用户不断增长，累计终端连接数已超过1亿。

2、广州港集团称，截至目前，广州港全港集装箱外贸班轮航线达到120条，已发展成为华南地区非洲航线最密集的枢纽港，开通的22条非洲航线基本覆盖东非、西非和南非等区域所有基本港。

3、国际航空运输协会：预计年底航空客运收入为正常水平的三分之一。

// 海外  //

 

1、美联储主席鲍威尔：如果财政和货币政策协同工作，直到经济明显摆脱困境，复苏将会更强劲、更快；如果经济复苏放缓，利率将在较长时间内处于较低的区间；指导是基于结果的，而不是基于时间的。

2、美联储梅斯特：推出财政刺激的时机不如一揽子财政计划重要；财政刺激谈判暂停令人失望；经济将继续复苏，但速度将放缓。

3、标普：预计美国2020年全年GDP将萎缩4%；预计2020年欧元区全年GDP萎缩7.4%；预计2020年全球GDP萎缩4.1%。

4、美联储布拉德：可能强劲复苏不需要美联储政策的变化，预计美联储在2021年前不会改变政策立场；市场可能会感到意外，强劲的经济不会吸引美联储的回应，失业率可能会在12月前降至6.5%，第三季度GDP（环比）增速可能为30%。

5、世贸组织称，预计2020年全球商品贸易下降9.2%，2021年增长7.2%；到2021年，贸易将远远低于新冠肺炎大流行前的趋势；预计2020年全球贸易下滑程度没那么大，2021年反弹将更弱。

6、IMF总裁格奥尔基耶娃：全球经济形势没有6月份预测的那么可怕，第二季度产出好于预期；IMF仍认为2021年的复苏将是“局部而不均衡的”，摆脱衰退将是漫长而不均衡的。

7、中国物流与采购联合会：9月份全球制造业PMI为52.9%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月保持在50%以上；亚洲和欧洲制造业PMI继续小幅上升，非洲制造业PMI与上月持平，美洲制造业PMI小幅回调，各区域制造业PMI均保持在50%以上，全球制造业继续保持恢复趋势。

8、日本国土交通省的最新基准地价显示，包括住宅、商业及工业用地等所有用途的土地平均价格比2019年同期下降了0.6%，为时隔3年来首次下跌。日本商业用地价格从2019年上升1.7%转为下跌0.3%，时隔5年首次下跌；住宅用地则下跌0.7%。

9、澳洲联储维持基准利率和3年期国债收益率目标在0.25%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，经济前景在一段时间内将仍需要财政和货币政策支持，澳大利亚公共部门的资产负债表状况良好，可以继续提供支持。

10、澳大利亚预计2020至2021年的GDP增长率为-1.5%，2021至2022年为4.75%，2022至2023年为2.75%；预计2020至2021年CPI通胀率为1.75%，2021至2022年为1.5%，2023至2024年为2%；预计2020至2021年失业率为7.25%，2023至2024年降至5.5%。

11、挪威央行行长：政策利率已降至历史低位，很可能仍将维持一段时间；只要通胀前景稳定在目标附近，围绕目标的一些通胀变异性就不会产生问题。

12、据英国造船和海运动态分析机构克拉克森研究（Clarksons Research）和韩国造船厂发布的数据，上月韩国造船企业新接订单量为34万修正总吨（CGT），共9艘，连续3个月占据首位。

13、惠誉：印度IT服务业可能在2021-2022年恢复较高的个位数收入增长，对数字转型的需求更高，预计印度工业将继续利用其低成本运营的优势，并保持其在全球IT行业的强大立足点。

14、美国8月贸易帐逆差671亿美元，为2006年以来新高，预期逆差661亿美元，前值由逆差636亿美元修正为逆差634亿美元。

15、加拿大8月贸易帐逆差24.5亿加元，预期逆差20亿加元，前值由逆差24.5亿加元修正为逆差25.3亿加元。

//  国际股市  //

 

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.44%，京东涨0.38%，百度涨0.1%；蛋壳公寓跌5.66%，流利说跌5.56%，房多多跌5.01%，蔚来汽车跌4.24%，网易跌1.36%；绿能宝涨13.27%，贝壳涨7.18%，趣头条涨7.17%，人人网涨7.16%，哔哩哔哩涨6.81%，拼多多涨1.28%。

 

2、据消息人士称，哔哩哔哩聘请摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞银集团四家银行安排其香港二次上市。日本经济新闻报道，哔哩哔哩在香港的IPO可能寻求募资8亿至15亿美元。

3、法拉第未来拟借壳上市，欲筹8.5亿美金拯救其电动汽车“FF91”，业内人士表示，新能源汽车正值风口，法拉第未来选择这一时点海外借壳上市，可能会卖个好价钱。

4、DigiTimes的一份报告称，英特尔已将原定于2020年4季度推出的10nm IceLake-SP芯片，推迟到2021年1季度。

5、苹果公司已经停止在其网站上销售来自竞争对手Sonos、Bose和罗技等公司的耳机和无线扬声器等设备。有传言称，苹果 AirPods Studio 将在2020年底之前推出。

6、据韩联社，SK海力士公开下一代内存DDR5的上市计划，宣布预计明年第三季度将发售DDR5。

7、丰田汽车与松下电池合资企业将在日本增加新的锂离子电池生产线，该生产线将于2022年投产，年产能约为50万辆混合动力汽车的电池。

8、西南航空行政总裁凯利(Gary Kelly)表示，如果工会雇员同意减薪，公司可以避免在明年底前裁员，或者要求部分雇员暂时无薪休假。

9、交银国际洪灏：短期美股风险并未完全释放，急于入场抄底也许并不是明智的选择；未来周期股机会大于科技股。

10、特斯拉与必和必拓洽谈镍供应事宜，寻求避免供应紧张。

11、美国国会众议院：Facebook、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、苹果存在“垄断嫌疑”，建议相关科技公司做出大幅调整。美国众议院反垄断委员会公布了一份449页的报告，详细描述了苹果、亚马逊、谷歌以及Facebook滥用市场权力的情况。

//  商品  //

 

1、沙特上调了11月面向亚洲的部分原油售价，同时下调了对欧洲的部分原油售价；沙特将面向亚洲买家的阿拉伯轻质原油官方售价上调10美分/桶，低于市场预期的15美分/桶，较阿曼/迪拜平均价格贴水0.4美元/桶。

2、伦敦金属交易所（LME）：LME铜库存减少4750吨，铝库存减少6275吨，锌库存增加2050吨，镍库存减少48吨，锡库存减少25吨，铅库存减少500吨。

3、美国至10月2日当周API原油库存+95.1万桶，预期+40万桶，前值-83.1万桶。

4、阿联酋能源部长：阿联酋重申要遵守欧佩克+减产协议。

5、波罗的海干散货指数涨1.26%，报2097点。

//  债券  //

 

1、印度将债券市场交易时间延长至下午2:30。