来源丨Wind资讯（ID：windzxsh）

 

//  热点聚焦  //

 

1、中国政府网发布关于国务院第七次大督查收集转办部分意见建议情况的通报。在关于完善保市场主体政策措施的意见建议部分，通报建议，试行企业“休眠”制度。建议对未按规定报送年报的企业设立“休眠期”，合理设置休眠条件和程序，承认休眠期间企业合法存续地位，保证企业经营资格和主体资格的连续性。

2、中国金融期货交易所副总经理李海超表示，围绕“十四五”时期资本市场重点工作，积极稳妥推进股指类、利率类、汇率类期货、期权新产品供给，努力建立健全与我国经济地位相适应、与金融市场发展进程相匹配、与资本市场改革需要相配套的国内风险管理供需市场。

 

//  宏观  //

 

1、国务院副总理刘鹤：构建新发展格局的根本要求，就是要提升供给体系的创新力和关联性，解决好各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。这就要坚持深化供给侧结构性改革；坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场；坚持深化改革和扩大开放。

 

2、国家卫健委：11月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例（福建2例，天津1例，浙江1例，四川1例，云南1例）；新增无症状感染者4例（均为境外输入）。

 

3、华山医院感染科主任张文宏表示，今年年底到明年年初，全球将迎来新冠疫苗上市高潮。流感和新冠合并感染在冬季非常常见，大家不要恐慌。明年上半年将会有充足的疫苗供应，但在全球范围内，预计要到明年下半年才能普遍接种。因此至少在明年上半年，输入性防控策略还要继续。

 

4、商务部相关负责人就美在对华扎带反补贴案中对所谓“人民币汇率低估”作出初步裁定发表谈话：该做法严重违反有关国际规则。中方敦促美方尊重现有国际规则和多边贸易体制，停止对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查。

 

5、广东省委常委会召开会议，强调加强粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”建设与长江经济带发展的战略对接，深化“双区”建设与长江经济带发展的基础设施互联互通、科技和产业协作。

 

6、第十七届中国-东盟博览会（东博会）组织签订国际、国内投资合作项目86个，总投资额2638.7亿元人民币，同比增长43.6%，是2004年首届东博会以来签约项目投资总额增幅最高的一届。

 

7、28日晚间，嫦娥五号探测器经过四天多的奔月飞行，成功实施近月制动，顺利进入环月轨道。

 

//  国内股市  //

 

1、证监会副主席阎庆民表示，更多长线资金配置A股，与去年初相比，权益类基金规模增长69%，专业机构投资者持股比例持续提升，市场结构和生态发生了积极向好变化；上市公司有进有出、优胜劣汰，才能“流水不腐、户枢不蠹”；“只进不出”将扭曲市场估值体系，导致逆向选择、劣币驱逐良币。

2、证监会上市公司监管部副主任孙念瑞：证监会将启动公司治理专项活动，坚持以信息披露监管与公司治理监管“双轮驱动”，用1-2年时间，强化公司治理底线要求，完善公司治理相关规则体系，引导上市公司形成一套符合中国国情、适合上市公司实际、行之有效的公司治理约束机制。

 

3、原证监会主席肖钢：支持粤港澳三地共同设立新产业投资基金和大湾区青年创业扶持基金。研究发行粤港澳大湾区证券，推进区域性股权交易市场的规范发展，设立人民币海外投资资金，促进金融服务的多元化、特色化的发展。

 

4、截至11月27日，IPO信息披露在审企业共计1233家，其中，传统板块192家（上交所主板、深交所主板、中小板），上交所科创板和深交所创业板共计936家，新三板精选层105家。

 

5、天风证券赵晓光：未来科技投资两大主线，移动互联网红利和精准数据。精准数据体系构成共有四部分， 一是5G和各种终端，即基础架构；二是物联网技术；三是人工智能，最核心的技术是云；四是行业应用，各个行业的优秀公司都存在机会。

 

6、天风策略指出，在新的科技浪潮与国产替代趋势下，科创板长期投资价值十分显著，科创板将会成为居民存款搬家的重要阵地，持续获得增量资金的配置。而随着增量资金加大对科创板的配置，也会在中长期进一步支撑科创板特别是科创50的走强。

 

7、据中国基金报，不仅权益基金发行从年初火到年尾，部分主打股债策略的“固收+”基金也加入“吸金”队列，公告显示，11月27日成立的易方达悦兴一年持有期混合基金首发规模达到198.51亿元，跻身今年单只新基金成立规模第7名。而此类产品今年发行量也逼近3000亿，堪称“火爆”。

 

8、消息称著名连锁茶饮品牌“奈雪的茶”已委任招银为上市负责行，将会再有其他承销团加入。

 

9、零跑汽车计划于明年下半年提交IPO文件，在2021年底或2022年初在科创板实现上市，并且IPO前还将进行一轮融资。

 

10、京基智农在互动平台表示，截至2020年9月末，公司控股股东京基集团持有仁东控股6.94%的股份；公司未发现与康跃科技存在任何关联关系。

 

//  金融  //

 

1、银保监会副主席曹宇表示，始终将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护消费者合法权益这“三个有利于”原则，作为衡量金融创新合理性的基本标准，坚决打击偏离实体经济需求、危害金融稳定、侵害消费者权益的“伪创新”“乱创新”行为。

2、外汇管理局副局长郑薇：要稳妥有序推进资本项目开放；全面放宽直接投资领域外资准入，切实落实准入前国民待遇加负面清单管理模式；落实和推动签署双边和多边贸易和投资协定，创新直接投资方式，推进合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）外汇管理方式改革，更好满足市场主体的跨境投资需求。

 

3、中国证券投资基金业协会副秘书长黄丽萍：基金业协会将积极推动长期投资、责任投资实践和制度文化建设。一是要从“投资者的最佳利益”出发，培育信义文化，完善行业治理，二是推进有利于长期资金形成和长期投资文化的制度建设，三是推动责任投资文化。

 

4、川投信产集团所属四川川投云链科技有限公司，分别与中信银行、华夏银行签约合作。将与中信银行“信e链”系统对接，为各产业链上企业提供全新债务清理工具及融资新通道；将与华夏银行“平台通宝”对接，提升平台在线支付、资金结算等服务功能。

 

//  楼市  //

 

1、新华时评：抑制楼市“打新热”需要“硬核”举措。近来，部分城市楼市火爆，一些“网红”楼盘甚至出现“万人抢房”“众筹打新”现象。“打新热”背后，新房、二手房价格“双轨套利”浮现，楼市调控问题再次引起关注。

//  产业  //

1、中西部五省区市首次联合带量采购常规药品，共中选15个品种、187个品规，药品平均降幅达54.2%，最高降价幅度达83.54%。本次联合带量采购选择临床用量较大、采购金额较高的主流药品，涉及抗微生物、消化系统、心血管系统等多个治疗领域。

2、工信部副部长王志军表示，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。

 

3、山西省委常委、常务副省长胡玉亭表示，目前，山西省电力现货市场试点、增量配电业务试点、煤层气体制等关键改革走在全国前列。山西省出台了支持战略性新兴产业发展的电价综合性政策，将能源优势转换成发展优势。能源企业兼并重组有序推进，山西焦煤、晋能控股等一批支柱产业集团已挂牌成立。

 

4、在快递价格战进入白热化背景下，快递上市公司在成本管控、数字化建设、战略聚焦等多方面采取了举措。多位业内人士表示，业务整体向头部集中，未来行业集中度将进一步提升。

 

5、全国供销合作总社相关负责人表示，将通过补齐物流短板等手段，挖掘农村消费潜力。为解决农村物流点多线长、成本高的困境，我国还将继续完善流通网络，补齐物流短板。

 

6、人民日报评马保国闹剧：呼吁有关部门对互联网平台落实社会责任情况加强监管。无论平台还是资本，蹭热点、找卖点的前提，都是遵循公序良俗，是正确的价值观，否则就会沦为浅薄而拙劣的商业游戏。

 

7、中国移动香港宣布，正式实现商用5G独立组网，助力香港建设世界级智慧城市。中国移动香港成为香港首个提供5G独立组网服务的移动网络营运商。

 

8、中老昆（明）万（象）铁路第一长隧-安定隧道顺利贯通。中老昆万铁路是一条以中方为主投资建设的国际铁路，全长1000多公里，预计2021年底全线建成通车。届时，云南昆明至老挝万象有望夕发朝至。

 

//  国际股市  //

1、哔哩哔哩发布公告：为纠正有些商业机构想利用马保国现象的热度，炒作并收割流量进行谋利。自即日起将严格限制、审核、管理马保国相关视频内容。

2、据英国金融时报，英国将在下周批准新冠肺炎疫苗；对BioNTech和辉瑞疫苗的免疫接种可能于12月7日在英国开始。

 

// 海外  //

 

1、欧洲央行副行长金多斯：我们相信复苏将从明年开始，并持续到2022年。欧洲银行业的弱点是低盈利能力，这反映在低估值上。

 

2、根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部时间11月28日15时48分（北京时间11月28日22时48分），全球累计新冠肺炎确诊病例61299371例，累计死亡病例1439784例。28日全球新冠肺炎确诊病例新增747082例，死亡病例新增13296例。

 

// 商品  //

 

1、上期所党委副书记、监事长陆文山透露，截至10月末，上期所白银、黄金期货分别累计成交2.84亿手、4306万手，成交金额分别达到22.1万亿元和17.1万亿元，按照成交重量计算，分别位居全球通类期货期权品种的首位和第二位。

 

2、中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。十四五期间，橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。轮胎行业方面，指导纲要提出十四五期间轮胎子午化率要达到96%。

 

3、市场消息：欧佩克及其以俄罗斯为领导的合作伙伴们倾向于将石油减产期限再延长2-3个月。

 

// 债券  //

 

1、今年用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。山西、陕西、浙江三省均将于12月发行地方政府专项债用于补充中小银行资本金，额度分别为153亿元、46亿元、50亿元，期限均为10年期。

 

// 外汇  //

1、外汇管理局副局长王春英：从外汇局的调查结果来看，目前我国的企业避险保持的意识还亟待加强。汇率风险管理不到位导致汇率浮动恐惧症。外汇市场遵循的变化决定了汇率双向波动的一个自然特征，但是一些企业还是不习惯汇率波动，越是缺少科学有效的汇率风险管理，就越担心汇率波动。

2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，10月底央行外汇管理部门宣布淡出使用人民币对美元中间价报价模型中的“逆周期因子”，外界误读为央行希望人民币不要过快升值，实际上是有关方面容忍汇率市场化的自由度变大。