来源丨Wind资讯（ID：windzxsh）
// 热点聚焦 //
1、央行行长易纲在《建设现代中央银行制度》的署名文章中指出，必须实行独立的中央银行财务预算管理制度，防止财政赤字货币化，在财政和中央银行两个“钱袋子”之间建起“防火墙”；完善宏观审慎管理体系，加强对系统重要性金融机构、金融控股公司与金融基础设施统筹监管，逐步将主要金融活动、金融市场、金融机构和金融基础设施纳入宏观审慎管理。
2、银保监会主席郭树清在《完善现代金融监管体系》文中指出，房地产与金融业深度关联。目前，我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%，还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。
3、证监会主席易会满在题为《提高直接融资比重》的署名文章中指出，“十四五”时期，提高直接融资比重，要贯彻新发展理念，围绕打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，强化资本市场功能发挥畅通直接融资渠道，促进投融资协同发展，努力提高直接融资的包容度和覆盖面。
4、央行公告称，为维护月末流动性平稳，周一开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1500亿元逆回购操作，此外，央行将于12月15日开展中期借贷便利（MLF）操作（含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做），具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行27.9bp报1.115%，7天期上行2bp报2.356%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体下跌。道指收跌逾270点或0.91%，纳指跌0.06%，标普500指数跌0.46%。雪佛龙、陶氏跌超4%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果涨超2%，特斯拉跌超3%。抗疫概念股普涨，Moderna涨超20%，BioNTech涨近13%。11月，道指涨11.84%，创1987年以来最大月涨幅；纳指涨11.8%，标普500指数涨10.75%。
2、欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌0.33%报13291.16点，月涨14.97%；法国CAC40指数跌1.42%报5518.55点，月涨20.12%，创1988年以来最大月涨幅；英国富时100指数跌1.59%报6266.19点，月涨12.35%。
3、亚太股市多数下跌，韩国综合指数收跌1.6%，报2591.34点；日经225指数收跌0.79%，报26433.62点，11月上涨15.04%，创1994年1月以来的最大单月涨幅；澳洲标普200指数收跌1.26%，报6517.8点；新西兰NZX50指数收涨1.02%，报12768.52点。
4、国际油价全线走低，NYMEX原油期货跌1.03%报45.06美元/桶，11月涨25.9%，创6个月以来最大月度涨幅；布油跌1.2%报47.67美元/桶。
5、COMEX黄金期货收跌0.46%报1779.9美元/盎司，11月跌5.32%，连跌四个月；COMEX白银期货收涨0.36%报22.72美元/盎司，11月跌3.92%。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.89%报7566美元/吨，LME期锌跌0.59%报2778.5美元/吨，LME期镍跌2.43%报16055美元/吨，LME期铝涨2.08%报2040美元/吨，LME期锡跌1.22%报18680美元/吨，LME期铅跌1.69%报2063.5美元/吨。
7、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报92.033，11月跌2.11%，创四个月以来最大月度跌幅。欧元兑美元跌0.29%报1.1926，英镑兑美元涨0.09%报1.3324，澳元兑美元跌0.58%报0.7344，美元兑日元涨0.18%报104.325，美元兑瑞郎涨0.26%报0.9091，离岸人民币兑美元跌93个基点报6.5846。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.081%，2年期美债收益率持平报0.164%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.194%，5年期美债收益率跌0.4个基点报0.366%，10年期美债收益率涨0.3个基点报0.844%，30年期美债收益率跌0.4个基点报1.569%。
// 宏观 //
1、中国11月官方制造业PMI为52.1，比上月上升0.7个百分点，表明制造业恢复性增长有所加快。统计局：11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内高点，连续9个月高于临界点。
2、国务院领导人在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议上表示，坚持开放合作，提升本地区贸易投资自由化便利化水平，维护产业链供应链顺畅，建设地区“快捷通道”和“绿色通道”网络。
3、生态环境部新闻发言人：生态环境部组织起草了《全国碳排放权交易管理办法（试行）》（征求意见稿）和《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿），于11月2日起征求有关单位意见并公开征求社会意见。
4、香港金管局：2020年10月份认可机构的存款总额上升6.4%；其中港元存款及外币存款分别上升9.8%及2.6%；香港人民币存款上升1.8%，于10月底为6,801亿元人民币。
5、海关总署发布《海南自由贸易港进口“零关税”原辅料海关监管办法（试行）》，自12月1日起施行。
// 国内股市 //
1、沪深两市股指全天冲高回落，多只权重股集合竞价被砸盘。上证指数收跌0.49%；深证成指跌0.15%；创业板指涨0.49%；上证50跌0.84%。万得全A跌0.33%。两市全天成交约9507亿元，环比增超两千亿元。11月份，上证指数累涨5.19%，创业板指累跌0.9%。
2、北向资金全天实际净买入49.39亿元。东方财富大幅净买入11.89亿元，净买入额创历史新高，京东方A净买入9.59亿元，净买入额创3个月新高，宁德时代净买入3.78亿元。五粮液、贵州茅台、海康威视则分别遭净卖出5.56亿元、4.79亿元、3.54亿元。11月份，北向资金实际净买入579.29亿元。
3、恒生指数收跌2.06%，成交额2406.9亿港元，能源股大跌，恒生能源业指数跌近9%，中海油跌14%。恒生科技指数跌0.87%，美团跌超7%。
4、中国证券报：MSCI表示，符合条件的科创板股票进入沪港通后可纳入MSCI旗舰指数。
5、腾讯：知情人士周一透露，随着中国对金融科技行业的监管规则进行大幅调整，传蚂蚁集团明年IPO可能性微乎其微，或推迟至2022年。
6、信用评级机构联合资信拟A股主板IPO。证监会网站显示，中信证券和联合资信于11月20日签署上市辅导协议。
7、消息称内地洗衣液品牌蓝月亮最快本周招股，计划集资10亿美元，美银、中金和花旗为蓝月亮联席保荐人，而承销商之一的瑞银给予蓝月亮的估值为780亿至936亿港元。
8、【新股申购】欧科亿、科兴制药今日申购，发行价分别为23.99元、22.33元，申购上限分别为0.70万股、1.25万股。
9、美团公告称，2020年第三季度总收入同比增长28.8%至354亿元，第三季度净利润63.2亿元同比增374.1%，经调整净利润20.5亿元同比增5.8%。
10、中证指数有限公司将于2020年12月22日正式发布中证科技领先指数、中证卫星产业指数和中证申万通胀防御策略指数。
11、外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、银行理财子公司、信托公司等各主要类型金融机构，并兼顾了新增机构的额度需求。
// 金融 //
1、据经济日报，多家信托公司日前收到监管部门指导意见，要求严格压降融资类信托业务规模，保证完成此前设定的压降任务。银保监会相关部门负责人表示，监管政策不会一刀切停止信托公司开展融资类信托业务，而是逐步压缩违规融资类业务规模，促使其优化业务结构，直至信托公司能够依靠本源业务支撑其经营发展。
2、中国基金业协会：截至三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约56.17万亿元，其中，公募基金规模17.80万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模9.50万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模8.13万亿元，基金公司管理的养老金规模3.02万亿元。
3、经济参考报头版：金融监管正全面加速夯实制度基础，织密安全网。12月1日，内蒙古首部地方性金融监管法规《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》将正式施行。除此之外，近来，北京、江西、厦门等多地金融监管立法也加速推进，填补了地方金融风险防范和处置的制度空白。
// 楼市 //
1、西安市调整购买第二套住房的商业贷款首付比例。在西安市已拥有住房面积在90平方米及以下的居民家庭：购买第二套住房面积在144平方米及以下的，商业贷款首付比例不低于40%；购买第二套住房面积在144平方米以上的，商业贷款首付比例不低于50%。
2、深圳市住房公积金管理中心就规范公积金缴存提取等业务征求意见。根据征求意见稿，职工申请办理异地购房提取住房公积金业务的，仅限于购买在广东省内或者职工及其配偶户籍所在地的住房。
3、自如正式宣布并购贝客青年精品公寓。并购完成后，自如将在北京、上海、广州、深圳、南京等城市运营五十余个集中式公寓项目。
4、《11月国民安居指数报告》显示，11月全国重点监测67城新房在线均价16420元/平米，环比上涨0.07%，其中有35城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价15745元/平米，环比上涨0.22%，全国67城中有34城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。
5、深圳住建局回应“房地产税”称，外部流传的消息来源不明，一切以深圳住建局发布的官方消息为准；对媒体反映的代持炒房等情况，深圳住建局称正在调查处理中，一旦发现存在违规行为，将依法依规严肃处理。
6、新华社发表时评文章称，蛋壳公寓“爆雷”的余波仍在持续发酵，公众对资本镰刀“割韭菜”行为予以谴责和追问。长租公寓本是乘“租购并举”政策东风填补市场空白的创新商业模式，如今却成为某些人“钻空子”的马甲外衣，相关部门绝不能让“割韭菜者”一跑了之。
// 产业 //
1、水利部副部长叶建春表示，“十四五”期间水库除险加固共需投资近1000亿元。到2025年年底前，完成现有病险水库除险加固和每年安全鉴定后新增的病险水库除险加固，确保水库安全运行。
2、工信部：据测算2020年我国网络安全产业规模将超1700亿元人民币，较2015年翻一番，增速超过国际平均水平；加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》，尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策，深入实施工业互联网安全创新发展等一批重大工程。
3、有传闻称字节跳动成立一级部门，入局社区团购，并称新事业部可能命名为“今日优选”“今日买菜”或“跳动优选”。字节跳动方面明确否认这一传闻，称公司没有进军社区团购的计划，也没有开展“今日买菜”及相关业务的意向。
4、社区团购平台十荟团宣布完成1.96亿美元C3轮融资，由阿里巴巴与JenerationCapital时代资本联合领投，昆仑资本、中金资本旗下基金、GGV纪源资本等跟投。
5、工信部：四川省天域航通科技有限公司生产的鸿雁（HY100）无人机获得中国民用航空局颁发的无人机系统设计生产批准函，是我国首个通过适航审定的大型无人机系统，对大型无人机创新应用将起到重要示范性作用。
6、财政部：10月份，全国共销售彩票307.15亿元，同比增加31.64亿元，增长11.5%；1-10月累计，全国共销售彩票2613.97亿元，同比减少819.64亿元，下降23.9%。
7、文化和旅游部、发改委等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游” 推动旅游业高质量发展的意见》。提出到2025年，国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区基本实现智慧化转型升级，全国旅游接待总人数和旅游消费规模大幅提升，对境外游客的吸引力和影响力明显增强。
8、第十八届中国国际农产品交易会暨第二十届中国西部（重庆）国际农产品交易会在重庆闭幕。本届农交会交易金额达418亿元，比去年增长9.8%。
// 国际股市 //
1、中概电商股和汽车股普跌，阿里巴巴跌近5%，京东跌超4%，拼多多跌3.6%；康迪车业跌超28%，小鹏汽车、理想汽车跌8.8%，蔚来汽车跌超6%。其他中概股方面，中汽系统涨超174%，房天下涨13.8%，蛋壳公寓涨超9%，陆金所涨超8%；蘑菇街跌近15%，人人网跌超14%。
2、美股抗疫概念股集体上涨，Moderna涨20.24%，吉利德科学涨1.07%，诺瓦瓦克斯医药涨10.99%，BioNTech涨12.96%，阿斯利康涨0.63%。Moderna股价续刷历史新高。该公司宣布将在美国和欧洲申请新冠疫苗使用许可。
3、特斯拉盘后涨逾5%。标普将在12月21日开市前将特斯拉纳入标普500指数。
4、搜房控股收到无约束力私有化报价，买方提议以每股1.468美元或每ADS 14.68美元的现金收购所有已发行股和ADS，较11月27日收盘价溢价约20%。
5、诺瓦瓦克斯医药：在英国的三期新冠疫苗试验完成登记；预计美国和墨西哥的三期新冠疫苗试验将在未来数周启动。
6、标普全球同意以约390亿美元收购IHS Markit，标普股东通过该交易将持有合并后新公司68%的股份，这两家数据提供商的合并将是今年第二大并购交易。
7、推出iPhone 12后加入5G行列的苹果，也在追随三星华为的脚步，谋划推出可折叠iPhone，苹果已将样品送至富士康测试，预计在2022年推出。
8、工信部发布今年第12批新能源汽车推广应用推荐车型目录，特斯拉有一款纯电动多用途乘用车入围，该款车型为特斯拉Model Y SUV。
9、消息称Airbnb和DoorDash拟提高IPO估值目标，Airbnb拟提高至至多330亿美元，DoorDash拟提高至至多280亿美元。
10、蘑菇街公告称，2021财年二季度营收1.13亿元人民币，去年同期1.98亿元；净亏损0.94亿元，去年同期亏损3.27亿元。
// 海外 //
1、据央视新闻，美国当选总统拜登周一（11月30日）提名前美联储主席耶伦为财政部部长候选人，正式通过提名预计需要超过一周的时间。
2、美联储主席鲍威尔：最近的疫苗消息对中期而言非常积极；疫苗方面存在巨大挑战和不确定性；确诊病例上升令人担忧，为未来几个月可能具有挑战性；劳动力市场的改善速度已经放缓；经济活动持续复苏，但改善的步伐放缓；美国经济前景具有不确定性，取决于疫情。
3、美联储：将多个紧急贷款计划延长至2021年3月31日，还延长了货币市场共同基金和薪酬保障计划（PPP）；流动性工具将继续支持市场运作并增强信贷状况。
4、据全球游戏及电竞市场数据研究分析公司Newzoo，由于疫情期间游戏市场需求不断上升，今年全球有超过7亿人使用游戏主机玩电子游戏，主机游戏市场今年有望创造450亿美元、约合2952亿元人民币的收入。
5、日本10月零售销售环比增0.4%，预期增0.5%，前值降0.1%；同比增6.4%，预期增6.2%，前值降8.7%。日本10月工业产出环比增3.8%，预期增2.4%，前值增3.9%；同比降3.2%，预期降4.6%，前值降9%。日本10月新屋开工同比降8.3%，预期降9.3%，前值降9.9%；10月营建订单同比降0.1%，前值降10.6%。
6、韩国10月季调后工业产出环比降1.2%，预期降1%，前值修正后增5.5%；同比降2.2%，预期降2.5%，前值修正后增8.1%。
7、西班牙11月CPI环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.5%；初值同比降0.8%，预期降0.9%，前值降0.8%；初值同比降0.9%，预期降0.8%，前值降0.9%；调和CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.3%。
8、英国10月央行抵押贷款许可为9.7532万人，创2007年9月以来新高，预期8.4486万人，前值9.15万人。英国10月M4货币供应同比升12.9%，前值升12.3%；环比升0.6%，前值升0.9%。
9、意大利11月CPI初值同比降0.2%，预期降0.3%，前值降0.3%；环比降0.1%，预期降0.2%，前值升0.2%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，纯碱跌3.01%，聚丙烯跌1.79%，乙二醇跌1.06%，橡胶跌1.04%，沥青跌0.99%。黑色系涨跌不一，动力煤涨3.18%，焦煤涨1.4%，焦炭涨0.75%，热轧卷板涨0.02%，铁矿石跌0.94%，螺纹钢跌1.05%。
2、中物联钢铁物流专业委员会数据显示，11月钢铁行业PMI来看，11月份为49.3%，环比上升3.5个百分点，钢材市场短期回暖。分项指数显示，钢材需求有所回升，钢厂生产较快增长，去库速度明显加快，原材料成本再度上升。预计12月份，钢材需求将趋于减弱，钢厂生产有所下滑。
3、花旗：现货黄金市场应该会在1700美元/盎司中段区域找到支撑，预计12月抛售将逐渐减少；在未来3-6个月金价似乎有可能再度突破2000美元/盎司。
4、招商银行：调整“招财金”业务Au(T+N2)和NYAuTN12合约保证金；11月30日（星期一）收盘清算时起，Au(T+N2)和NYAuTN12合约保证金比例从28%调整为31%；上述两个合约的保证金比例将于12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平28%。
5、新疆油田一线勘探人员在位于新疆北疆的准噶尔盆地东部成功试采出高产工业油气井，根据测算分析，这座油井出产的原油各项指标已达到优质轻质原油国际标准。在试开采过程中，康探1井在位于地下3000米和5000米的两个地质储油层分别获得158方和133方日产油量，日产天然气量近2万立方米，达到高产油气井标准。
6、媒体报道称原定12月1日举行的欧佩克+会议将改在12月3日举行，以便进行“进一步协商”。部长们正在讨论是将减产协议再维持三个月，还是按计划提高产量。
// 债券 //
1、MLF意外现身点燃债市做多热情，现券期货大涨。银行间主要利率债收益率大幅下行5-9bp，10年期国债活跃券200016收益率下行5bp，创7月10日以来最大下行幅度；国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约涨0.44%，创近四个月最大涨幅；银行间市场资金供给充裕，隔夜回购加权利率虽上行但仍在1.1%附近低位；信用债行情趋于平稳，冀中能源集团“16冀中能源MTN001”最新净价涨近48%报99.2元。
2、央行就《修订银行间债券市场债券交易流通有关公告（征求意见稿）》公开征求意见，一是将公告第四条第一款修改为“中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司应与同业拆借中心建立系统直连，在债券登记当日以电子化方式交互传输债券交易流通要素信息”，进一步提高债券交易流通要素信息传输效率；二是删除公告第五条，不再要求发行人或主承销商提供初始持有人名单及持有量，切实便利市场主体。
3、交易商协会公告称，在对相关企业进行自律调查的过程中了解到，东海基金存在涉嫌为发行人违规发行债务融资工具提供便利，以及涉嫌操纵市场等违规行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会将对东海基金开展自律调查。
4、全国银行间同业拆借中心：为满足市场成员对于FDR001利率互换的估值需求，11月30日起发布FDR001利率互换估值及相关衍生指标。
5、【债券重大事件】精功集团：“17精功MTN001”未能按期足额兑付本息；东方金诚：上调海发集团主体及相关债项信用等级至AAA；中信银行：12月1日将召开“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”持有人会议拟审议展期方案；主承销商：12月8日召开“20永煤SCP005”2020年度第一次持有人会议；交易商协会：将对东海基金管理有限责任公司开展自律调查；华鲁控股集团：子公司收到山东证监局警示函；湖北荆门城建集团：取消发行“20荆门城建MTN001”；如皋市经济贸易开发总公司：取消发行“20如皋经开SCP004”等。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5827，较上一交易日跌4个基点，11月累计上涨1175个基点，连涨6个月。当日中间价调贬27个基点报6.5782。11月，人民币兑美元中间价累计调升1450个基点。