市场聚焦丨本周操盘攻略:业绩在,牛就在
 
 

来源丨Wind资讯(ID:windzxsh)

 

//  市场要闻 //

 

全球新冠疫苗大规模开打在即

 

国务院副总理孙春兰指出,目前我国5条技术路线的14个疫苗进入临床试验,其中5个疫苗正在按程序按标准开展Ⅲ期临床试验,紧急使用、生产准备各项工作有序推进。从目前地方的价格看,在试点中,多地是每支200元。

 

另据英国政府官网当地时间12月2日消息,英国卫生和社会保健部发言人称,政府已接受药品和医疗产品监管局的建议,批准使用辉瑞和德国生物新技术公司(BioNTech)的新冠疫苗。该疫苗将从下周开始在全英国提供。

 

“原油宝”时间处罚结果:罚款5050万,暂停相关业务

 

中国银保监会以事实为依据,以法律为准绳,对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元。对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元,对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。除依法实施行政处罚外,中国银保监会还暂停了中国银行相关业务、相关分支机构准入事项。

 

特斯拉Model 3成10月份全球最畅销电动汽车

 

专门追踪全球电动汽车销售情况的研究机构EV Sales Blog公布最新数据显示,在10月份的全球电动汽车销量中,特斯拉Model 3是世界上最畅销的电动汽车,Model Y跨界车的销量超过大众ID.3。

 

大众中国回应,车辆交付未受影响

 

大众汽车集团(中国)公关部相关负责人徐颖称,新冠肺炎疫情带来的不确定性,影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长,使得情况变得更加严峻,导致一些汽车生产面临中断的风险。大众中国回应称,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。徐颖称,我们正在密切关注事态发展,也已经和总部、相关供应商展开协调工作,积极采取应对措施。目前,相关车辆的客户交付没有受到影响。

 

//  板块利好 //

 

可降解塑料

 

根据国家发改委、生态环境部此前发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到2020年底,对于一次性塑料餐具、一次性塑料吸管、不可降解塑料袋等塑料制品将实行禁限管理。

 

意见提出,在2020年、2022年和2025年,我国将分阶段禁止13类塑料制品,范围远远超过“限塑令”。相比于2008年“限塑令”,这份文件则被称为“禁塑令”,力度更强。

 

数字货币

 

香港金管局表示,正在与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试,并作相应的技术准备。同时,双12苏州购物节”将面向符合条件的苏州市民,发放2000万元数字人民币消费红包,每个红包金额为200元,红包数量共计10万个!

 

社区团购

 

艾媒咨询发布的《2020上半年中国社区团购行业专题研究报告》数据显示,在疫情的刺激下,2020年社区团购市场发展迅猛,市场规模预计将达720亿元。

 

对此,艾媒咨询分析师认为,社区团购市场持续下沉,同时凭借便利的触达服务,实现用户的高度教育。预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

 

// 个股大事 //

 

沃森生物“贱卖”资产

 

12月4日晚间,沃森生物发布公告称宣布向淄博韵泽创业投资等企业转让所持上海泽润生物科技有限公司(部分股权)。此次转让股权比例为32.60%,股权转让款为11.4亿元,交易完成后,沃森生物将不再拥有上海泽润控股权。沃森生物此次转让上海泽润股权的价格,成为投资者关注的焦点,各方确认上海泽润的整体估值为35亿元。

 

中芯国际联手“国家队”

 

12月4日晚间,中芯国际公告称,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。

 

合资企业的注册资本为50亿美元,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元,分别占合资企业注册资本51%、24.49%和24.51%。合资企业的业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列;技术测试等。

 

//限售股解禁 //

 

Wind数据统计显示,本周(12月7日-12月11日)共有51家公司限售股陆续解禁,合计解禁量101.11亿股,按12月4日收盘价计算,解禁市值为840.04亿元,较本周解禁市值536.53亿元上升56.57%。

 

从解禁市值来看,12月10日是解禁高峰期,4家公司解禁市值合计385.64亿元,占本周解禁规模45.91%。按12月4日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:邮储银行(369.77亿元)、工业富联(141.73亿元)、汇川技术(60.58亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:邮储银行(73.95亿股)、工业富联(10.24亿股)、金奥博(1.9亿股)。

 

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有22家,首发原股东限售股份有10家,股权激励限售股份有7家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有3家,首发一般股份,首发机构配售股份有3家,股权分置限售股份有1家,首发战略配售股份有1家。

 

 

// 新股日历 //

 

下周两市将有4只新股上市,均在周一,10只新股申购。

 

 

// 机构看后市 //

 

广发:稳货币、紧信用

 

21年“紧信用”是基本确定的,在“降低实体融资成本”政策导向下,21年信用主线将是“缩量稳价”,监管环境将更重视“稳杠杆”以及风险的防范和化解。由于货币持续收紧会提升“系统性风险”的风险,预计21年货币政策将“稳健”为主,保持市场流动性合理充裕。股市供求紧平衡。预计21年北上资金净流入规模约2500-3000亿元人民币,“估值降维”结束后将重新增配消费和优质科技股,北上资金持股集中度或在明年重新提升。风险偏好上,疫苗批量上市+刺激计划出台+经济复苏,海外延续risk-on,而中国监管趋严约束风险偏好上限,改革推进提升长期风险偏好中枢。

 

海通:业绩在,牛就在

 

最近一周上证综指创下新高,目前已经接近18年初的高点,市场出现了一些恐高的情绪。我们认为,这种担心大可不必,与历史牛市相比,本轮牛市至今涨幅不高:最近三轮牛市中,05/06-07/10牛市沪深300最大涨幅为629%,08/10-10/11牛市中小板指/沪深300最大涨幅为254%/137%,12/12-15/06牛市创业板指/沪深300最大涨幅为590%/161%,可见历史牛市指数涨幅均在100%以上。本轮牛市至今(20/12/04)创业板指/沪深300/上证综指最大涨幅仅为141%/73%/42%,相比之下涨幅并不大。

 

我们预计A股净利累计同比增速将持续回升至2021年3季度,ROE持续回升至2021年Q4,因此牛市还在路上。

 

天风:受益春季躁动及数字人民币试点推进,金融IT板块景气有望

 

过往3年恒生电子、同花顺等金融IT公司在上年末至第二年初均有较好表现,叠加近期顺周期行情对金融板块的提振,认为今年金融IT板块依然有望迎来“春季躁动”行情。

 

继深圳之后,苏州也将于12月5日、6日面向符合条件的苏州市民进行2,000万元数字人民币消费红包抽奖。