2024年水泥行业面临的挑战与破解之道

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　　3月28-29日，“2024第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”在浙江杭州举行，会上，水泥大数据研究院首席分析师郑建辉作《2024年水泥行业面临的挑战和破局之道》主题报告。

　　一、2024年水泥行业面临的五大挑战

　　1.六大区域水泥需求依次达峰 全国需求加速下行

　　六大区域水泥消费量在近年来依次达峰，全国水泥需求量加速下行。在这样的背景下，郑建辉预计2024年水泥需求至少下滑3%。

　　具体来看，基础设施建设方面受政策限制、财政压力、经济转型方面的影响，2024年交通固定资产额预计下滑6%，高债务省份降幅较大，拖累基建投资增速放缓；

　　房地产方面，施工面积增速将继续维持负增长，续建项目及新开工项目持续减少，下半年新开工降幅有望逐步缩窄；

　　总的来说，一季度启动较慢，全年压力最大，预计需求降幅在12%上下，预计二、三、四季度降幅在逐步缩窄。

　　2.产能过剩进一步加剧 出清速度慢

　　产能过剩将进一步加剧，2021-2023年，水泥企业数量稳定，出清速度慢。当前TOP10水泥企业产能集中度陷入停滞，但熟料真实产能却持续增长，实际产能利用率继续下降。 

　　郑建辉预计2024年新点火产能达2100万吨熟料产能，并点出届时重庆、新疆、浙江、贵州压力计划点火产能较多，2024年行业压力较大，产能过剩将更加严重。

　　3.稳增长政策效用递减 行业增加值目标难以实现

　　在2016年5月18日，国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发【2016】34号）》中对于水泥行业的要求为

　　压减过剩产能：严禁新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产；加快转型升级：提升水泥制品、改善技术装备；

　　促进降本增效：绿色智能发展、支持企业创新、实施品牌战略、开展产能合作；

　　完善支持政策：优化产业政策、加大金融支持、严格执法监督、发挥协会作用。

　　于2023年8月22日发布的《建材行业稳增长工作方案》中对水泥行业的要求为：

　　扩大有效投资，促进行业转型升级：推进绿色化改造、推进智能化转型、推进耦合化发展、加快重点项目建设；

　　提升有效供给，激发行业增长新动能：促进大宗产品升级、提升新材料供给能力；

　　推广绿色建材，厚植绿色消费理念：深化开展绿色建材下乡活动、扩大城市绿色建材推广应用、完善绿色建材产品认证制度；

　　深化国际合作，实现高水平互利共赢：加强国际交流合作。

　　2016的34号文政策效用逐步递减，2023年的稳增长政策，压减产能力度不足，难以平衡市场供需，稳增长目标实现难度大。

　　4.企业互信度下降 行业无序竞争 价格创供给侧改革以来新低

　　除了本身的供需原因，企业互信度下降也是非常重要的原因。

　　互信度下降主要受水泥企业人事变化、观念变化，国有企业缺乏稳定器意识，行业缺乏共识与领袖人物等因素影响2023年中国水泥消费量仍在20亿吨左右，水泥价格则下滑20%，行业利润则下滑50%。

　　从全球视角来看，中国水泥价格全球垫底，但是产能过剩、需求下滑不代表水泥陷入低价。

　　5.利润率下滑 亏损面创新高 企业经营艰难

　　2023年，水泥行业销售利用率4.3%，跌至工业销售利润率以下，重回2015年。

　　甚至水泥行业亏损面40%，高于2015年，行业总负债创历史新高。

　　全球水泥产能最大的20家企业中，除了中国企业之外，国外企业几乎全部提出了自身的减碳目标，不少企业提出了2050年实现净零排放的目标。

　　可以说，在国外多数水泥企业抢先一步占据碳减排发展制高点的情况下，中国水泥高质量发展之路任重道远。

　　二、水泥行业破解之道：先立后破 先稳后进

　　从企业的角度来说，首先要从观念上进行改变，水泥企业要深刻明白在价格持续下行的情况下，低价竞争是没有赢家的，只会两败俱伤，企业应该放眼全球。国际水泥巨头在成熟市场或下行市场，主要是着眼于稳定份额基础上的利润增长、产业链延伸和发展的质量。未来，中国水泥企业占全球的市场份额总体是下行的趋势。若要实现全球市场份额的稳定或增长，企业必须开拓海外市场。

　　其次，企业应该采取差异化竞争、技术创新与合作来代替低价竞争。

　　1、差异化竞争：成熟市场与成长市场、不同季节对待市场的策略差异化；南北方、国内外的区域差异化；产品差异化等。学会充分的客户调研，与同行、下游用户共同针对特定市场建立产品标准；注重产品研发，满足下游多样化需求；与相关企业优势互补，为客户提供综合解决方案。

　　2、技术创新：学会技术创新去产能，优秀的产能并不一定过剩；用技术创新换取企业更低的成本、更低的能耗、更低的排放，更高的燃料替代率、更高的质量、更高的经营管理效率。

　　3、合作：区域间联合整合；联合走出去；行业自律；联合采购；联合推广新标准/产品等。

　　从政策的层面来说，刚性去产能应该尽快提上日程，这是水泥企业稳效益的重要前提。通过政策的约束能力，制定压减过剩产能的目标、任务分解和具体举措。

　　郑建辉在报告中表示，政策可以从以下四大举措压减产能：

　　（1）直接去产能。去产能标准需要提升（替代燃料比例；碳排放；超低排放）；技改倒逼；根据城市发展情况退出关停。

　　（2）严禁新增。产能置换应建立在落后标准提升的基础上；超大型熟料窑并不一定符合未来的行业发展趋势（利用率低；浪费）

　　（3）错峰生产。错峰效用递减但仍是压减产能的有效手段之一。下一阶段通过纳入碳市场，更加市场化的调节。

　　（4）违法违规执法。产品质量、违规建设或生产，加大加严停产整治。

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